滨海能源：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-026 2024年3月21日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人谢鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郑昕岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了可能面对的相关风险和挑战，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................24第五节环境和社会责任.......................................................................................................................37第六节重要事项.................................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况................................................................................................................60第八节优先股相关情况.......................................................................................................................65第九节债券相关情况..........................................................................................................................66第十节财务报告.................................................................................................................................67 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用□不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对可比会计期间非经常性损益的影响： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 2023年公司主营业务战略性进入新能源锂电池负极材料，保留出版物印刷，剥离了包装印刷，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司出版物印刷所属行业为印刷和记录媒介复制业；锂电池负极材料所属行业为非金属矿物制造业范畴下的石墨及碳素制品制造。 （二）锂电池负极材料行业情况 1、行业概况 负极材料是锂电池的重要组成部分，后者被广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。 2023年我国新能源汽车维持高增长，根据中汽协数据，新能源汽车产销量分别达到955万辆和944.5万辆，同比分别增长35.3%和37.2%；储能领域，装机规模持续增长，已建成投运新型储能项目累积装机规模超过2000万千瓦，压缩空气储能、光热储能等一批新型储能项目纷纷落地，储能产业技术多元化生态初步形成；消费领域，电动工具、内燃叉 车市场成为小动力电池出货的主要市场，两轮电动车、无人机、平衡车等轻型动力应用场景不断拓展。 在此背景下，锂电池行业在2023年实现高增长。根据工信部数据，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过435GWh。出口贸易持续增长，1—12月全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%。 下游的高景气度支撑了负极材料实现产销双增，产能扩张同比高增长。根据EVTank数据，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中中国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。产量方面，根据工信部数据，国内在2023年实现约165万吨，同比去年增长11.86%。产能方面，截止2023年底中国锂电负极材料产能达到316.89万吨，同比增长103.93%。 由于前期行业产能的扩张，市场供需仍暂未回到紧平衡状态，行业处于调整期，面对目前业内企业普遍存在的 压力，公司着力在战略决策、成本控制、研发创新、提质增效等方面抓住机遇，发挥后发优势和协同优势与能力。 2、行业展望 （1）新能源领域作为最有希望达成双碳目标的产业之一，受到了重点关注 随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》的发布，各有关部门持续出台关于重点 领域、重点行业的实施方案和支撑保障方案，各省市区也随之制定地区双碳实施方案，不断丰富完善政策体系的构建。 2024年，《产业结构调整指导目录（2024年版）》、《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》、《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》、《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》、《碳排放权交易管理暂行条例 》等政策发布，再次明确提出要加快建设现代化产业体系，推进新型工业化，推动产业绿色化发展。 （2）推动新能源电力、新能源汽车、制造业绿色转型快速有序发展 2023年到2024年各级政府密集出台了多项产业扶持政策，促进新能源产业的发展： ①《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》《关于做好可再生能源绿色 电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等，国家在政策层 面重点推进风、光发电的布局，提高绿色电力的渗透率，实现新能源电力的稳步强化提升。出台了《关于加强电网调峰储 能和智能化调度能力建设的指导意见》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等储能相关政策，强调储能在新能 源电力中的重要作用，我国储能装机规模也在持续增长。可以预见，在双碳背景下，未来新能源电力与储能配套设施将保 持不断的增长趋势，绿电也将逐步成为我国主要能源。 ②在《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知 》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》延续和优化了新能源汽车车辆购置税减免、提高新能源汽车使 用比例等一系列的政策促进和地方、车企的配合下，我国新能源汽车市场仍将持续向好发展。 ③在《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中明确，未来新能源汽车将与供电网络形成信息流、 能量流双向互动体系，可发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，可有效优化新能源电力的不稳定性， 保障新型电力系统高效经济运行。该政策的发布，将新能源发电、新能源汽车与储能三个方面进行有机结合，可实现相互 协调，促进各产业高效有序发展。 ④消费电子市场也已进入复苏周期，以被动元件、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域去库存化基本完 成或接近尾声。在手机、PC补库和AI需求拉动下，消费电子产业链库存逐步恢复健康水平。 ⑤近年来，新能源产业的快速发展、消费需求不断增加，因锂电池在轻量化、环保和整体性能等方面的优势， 小动力电池市场迎来了新的机遇。 ⑥2023年全球新能源汽车市场高速发展，电动汽车渗透率加速上升，全球汽车电动化趋势强化，尤其是中国、欧美等国家地区乘用车电动化提速明显，渗透率加速上扬。世界多国纷纷颁布了促进电动汽车产业发展的法案和措施。 作为行业的新进入者，公司将不断发挥自身优势，重点控制成本的同时提升产品品质和服务质量，逐步扩大业务 规模，提高整体盈利能力。 （三）印刷行业 1、2023年行业概况 2023年，进入国家统计局“印刷和记录媒介复制业”的规模以上企业有6906家。其营业收入总和为6577亿元，相比上年增速为-4.7%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，相比上年增长1.1%，印刷业的营收增速，明显低于全国工业的平均水平。2023年，印刷业规模以上企业利润总额增速为1.7%。印刷业规模以上企业的成本在下降，且比营收下降的幅度还要大。2023年，造纸和纸制品业营业收入增速为-2.4%，利润