行业观察室 | 疫情下 TO B 软件百度投放空间深度分析

商用软件行业市场洞察--行业运营2022Q1 软件行业：概念界定➢软件行业概念界定：泛指在互联网场景下帮助用户解决各类特定需求的网络产品，而根据用户实用对象、需求所处场景，细分为2大类：•商用工具：PaaS，IaaS，SaaS（经营管理业务类、办公沟通工具类、业务流量外包类等6类）•民用工具：影音视听，旅游交通，实用工具，金融理财等15类；商用软件SaaS (Software as a Service) 软件即服务经营管理业务类办公沟通工具类数据分析服务类业务流程外包类垂直行业专用类信息安全服务类IaaS(infrastructure as a Service) 基础设施即服务PaaS(Platform as a Service )平台即服务民用软件内容资讯等影音视听实用工具聊天社交读书阅读时尚购物摄影摄像学习教育旅游交通金融理财娱乐消遣新闻资讯居家生活体育运动......等阿里云腾讯云中国电信AWS（中国）华为新浪云百度应用引擎阿里云腾讯开放平台J2Paas低代码平台软件提供虚拟机等数据库服务等，代码开发平台 市场环境及变化趋势：内外部环境多力齐发，商业软件发展进入快车道，其中SAAS为线上预算主力军➢市场环境：人口代际变化、疫情加速推动商业软件进入快车道；➢市场规模：21年市场规模1873亿，未来几年保持30%的高速发展，SAAS为线上预算主力军人口代际变化✓90后、00后走向工作岗位，对IT工具的接纳程度更高✓企业内部年龄层次拉大，需求变化驱动saas功能不断优化疫情成为加速器✓协同办公、线下餐饮门店点餐系统跨空间信息传递的赛道剧烈反应并加速产出，提升了企业对saas整体的认知SAASIAASPAAS市场规模666亿（增速+33%）938亿（增速+29%）224亿（增速+64.7%）营销规模233亿（占比35%）131亿（占比14%）31亿（占比13.9%）广告规模81.6（占比35%）线上广告32亿（线上率39.2%）5.3亿1.2亿营销规模含：销售费用，如差旅、客情维护等；广告规模：线下广告+线上广告费用。行业巨头明显，有自有生态，较少依赖线上广告49%55%39%38.10%28%201820192020202120222016年-2022年商业软件市场规模saaspassiaas增速628974135618732398数据源：来自海比研究院，艾瑞咨询，各大公司财报等数据。 SAAS细分赛道：经营管理、行业垂直专用、办公沟通占比高经营管理201亿（40%，+35%）办公沟通69亿(14%，+43%）数据分析23亿，5%+71%业务流程外包50亿，(10%,+17%)行业垂直专用130亿（26%，+9%）信息安全管理25亿，(5,+288%)➢细分领域：经营管理、行业垂直专用、办公沟通赛道占比高；➢盈利模式：1、免费试用聚焦用户，靠卖软件盈利；2、免费or低价售卖软件，靠增值服务盈利；Erp金碟云、浪潮云、用友云CRM纷享销课、销售易、红圈营销营销蓝标在线、YOYi呼叫中心容联云、天润融通、智齿客服采购京东企业业务、甄云、商越HRM点米科技、薪人薪事、北森纳税管理浪潮、畅捷通、汇联易协同办公钉钉、飞书、蓝湖办公软件印象笔记、有道云企业网盘亿方云、坚果云视频会议腾讯会议、小鱼易连、微赞安全微步在线电子签名上上签、e签宝诸葛、神策数据、Growing点滴关怀、中软国际....零售微盟有赞餐饮美团点评客如云教育校宝在线医疗太美医疗科技牙医管家...数据源：艾瑞咨询、海比研究院 流量分布：办公软件、垂直行业零售流量高，竞争程度低，是广告投放的蓝海；经营管理业务类, 19.9%，竞争度中•财务：占6%，竞争度中•CRM：占5.1%，竞争度中•ERP：占4.9%，竞争度中办公沟通工具类：流量占56%，竞争度低•办公软件：占35%，竞争度低（如：wps，office，永中office）•视频会议：占14%，竞争度中•协同办公：占4.9%，竞争度中垂直专用类：流量占22%，竞争度低•零售：占18%，竞争度低（如：百胜e3，银豹，店小秘，服装收银系统）•餐饮：占1.1%，竞争度低•物流：占0.9%，竞争度高数据分析服务类, 流量占2.3%，竞争...业务流程外包类, 0.1%，竞争度高信息安全服务类, 0.1%，竞争度高-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%5%13%21%29%37%45%53%流量增速55%70%26%80%83%96%39%28%73%4%9%1%经营管理业务类办公沟通工具类垂直行业专用类数据分析服务类业务流程外包类信息安全服务类品牌类信息（如：**品牌）通用类需求（如：oa协同软件）知识类需求（如：erp是什么）用户意图：主要以通用词、品牌词需求为主（占了8~9成），广告主可多尝试此类词的投放。细分领域：办公软件（wps、office等）、零售垂直专用类流量占高，流量竞争程度低，为投放蓝海；流量竞争度分类主要搜索词典型客户零售垂类百胜系统、百胜e3、银豹系统、收银系统百胜软件、银豹、店小秘、广联达办公软件wps，office，永中office永中软件、海腾时代、蓝山、重庆天极网络数据来源：百度流量侧数据 办公软件-产品设计协同软件：放开预算+添加大量关键词快速度过冷起，注册成本和次留率超预期➢经营模式：主要提供在线产品协同设计软件，面向个人免费，建立口碑后影响企业引导购买企业版本，按照席位/月收费。➢营销诉求：考核注册成本，次留率。➢投放效果：注册成本达标、次留率超出目标50%，后因产品本身优化控制预算，长期稳定投放。➢投放经验：表单引流个人版免费使用转买企业版本流量选择使用产品能力拓量优化方法搜索PCoCPC：表单提交成功；快速度过冷启：1、放开预算，快速跑通oCPC模型2、大量添加关键词（核心词如云软件＼数字经济，竞品词等）数据来源：百度客户投放数据模型积累，快速冷启长期稳定投放 行业垂直-电商类软件：未开启自动扩量，搜索日均消费量几十万，ROI远超其他竞媒➢经营模式：提供生鲜餐饮家具数码等行业，从开店到营销售卖全链路解决方案（小程序、微商城、公众号等）➢营销诉求：线索成本，可控情况下快速拓量，目标人群为企业广告主+TO C开网店人群引导转化➢投放效果：主投百度搜索移动流量，ROI远超其他竞媒➢投放经验：流量选择使用产品能力拓量优化方法主投搜索移动，逐渐增加信息流投放oCPC双出价：一句话咨询+留线索1、调优落地页和创意内容，增加创意多样性，和落地页的相关性，提升用户体验和广告竞争力。2、针对不同业务分支，大量拓词，主要以核心词（微信小程序、商城小程序）、知识词（微店怎么开通、怎么开视频号直播等。数据来源：百度客户投放数据 商用软件市场环境利好，每年30%左右复合增长，SAAS是线上广告投放的主力军小伙伴们还等什么呢? 百度营销等你来~~总结：商用软件市场环境整体利好；办公软件和零售垂直专用类是广告投放的蓝海SAAS领域经营管理、行业垂直专用、办公沟通类占比高。其中办公软件和零售垂直专用类是广告投放的蓝海：1、流量占比高，竞争度低；2、广告主投放效果好，ROI远超竞媒市场环境市场机会