宏裕包材：2023年年度报告

1 公司年度大事记 2023年3月，公司与三峡大学合作项目“食品用高阻隔复合膜绿色生产关键技术与应用”获得中国轻工业联合协会科学技术进步二等奖。 2023年7月，公司再次被中国塑料加工工业协会评定为“中国塑料复合膜制品行业十强企业”。 2023年8月，公司被湖北省经济和信息化厅认定为“2023年湖北省智能制造试点示范企业”。 2023年8月18日，公司股票成功在北京证券交易所上市。 2023年10月，公司荣获宜昌市人民政府颁发的“第五届宜昌市三峡质量奖”。 2023年11月，公司荣获中国包装联合会“2022年度中国包装百强企业排名塑料包装前30名企业”认定。 致投资者的信 尊敬的各位投资者： 您们好！ 宏裕包材感谢各位投资者一直以来对公司的信任与支持。 2023年是宏裕包材发展史上里程碑的一年，面对错综复杂的经营环境，经历了国内外市场严峻的挑战和考验，公司全员众志成城、攻坚克难，进一步健全了现代企业的治理机制，优化升级了生产与技术设施，实现营业收入65,095.21万元，净利润3,314.90万元。公司始终坚持创新驱动发展的理念，专注技术创新、产品创新、业务创新，以保持在行业中独特的竞争优势。公司与三峡大学合作项目“食品用高阻隔复合膜绿色生产关键技术与应用”获得中国轻工业联合协会科学技术进步二等奖，被主管部门评定为“中国塑料复合膜制品行业十强企业”“2022年度中国包装百强企业排名塑料包装前30名企业”“2023年湖北省智能制造试点示范企业”，并荣获宜昌市人民政府设立的最高质量荣誉“宜昌市三峡质量奖”。 2023年8月18日，公司成功向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，开启了资本市场新征程。公司上市后，积极履行稳定股价承诺，增加投资者对公司投资价值及经营理念的认同感，提振投资者信心。不断完善、加强投资者关系管理工作，更好地向投资者传递公司信息，同时也能了解投资者的需求和反馈，进一步推进公司的发展。 2024年是公司上市后的元年，是公司十四五高质量发展的关键一年。新的一年，我们的发展目标更高、经营任务更重、将面临更加复杂的风险与挑战。我们将全力以赴，努力实现公司业绩的稳定增长，为股东创造更大的价值。诚挚感谢一直关心支持公司的投资者、客户、供应商及各界人士，也欢迎大家继续关注我们，共同见证宏裕包材的再次成长！ 最后祝愿各位投资者工作顺利，万事如意！ 致礼！ 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会2024年3月18日 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................27第六节股份变动及股东情况................................................31第七节融资与利润分配情况................................................35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................41第九节行业信息..........................................................46第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................59第十一节财务会计报告....................................................64第十二节备查文件目录...................................................119 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人单涛、主管会计工作负责人蔡华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司处于制造业中的橡胶和塑料制品业，主营业务为彩印复合包材产品、注塑包装和透气膜产品的研发、生产、销售。公司为食品、饮料、酵母、调味品、医疗防护、卫生用品等企业提供品质优良的产品包装与核心材料，主要产品为彩印复合包材、注塑包装、PE微孔透气膜和功能性铝塑膜等。公司收入主要来源于产品销售。 公司拥有高精度凹版印刷、环保柔版印刷、多功能干法涂布复合、高速无溶剂复合、共挤流延复合、多层共挤吹膜、全自动高速注塑等核心技术，形成了集研发、设计、生产、检测为一体的塑印软包装生产技术，可为客户提供包装及包装材料一体化解决方案，满足客户对包装性能、食品安全和产品品质的需求。 此外，公司重视产学研合作，依托与华中科技大学、三峡大学等高等院校合作研究，通过对聚合物薄膜吹塑成型技术，材料共混与改性等技术开发，形成了系列功能薄膜材料生产技术，产品应用于医疗防护与婴幼儿卫材等领域，与三峡大学合作项目“食品用高阻隔复合膜绿色生产关键技术与应用”获得中国轻工业联合协会科学技术进步二等奖，与华中科技大学联合开发“锂离子电池聚烯烃基高性能隔膜设计及优化研究”被列入湖北省科技厅重点研发项目。公司现拥有8项发明专利，56项实用新型专利，参与国家行业标准制修定3项，团体标准制修定1项。 公司凭借多年行业经验和技术实力，高度重视产品质量及售后服务，在按照既定的销售策略、目标，深挖现有客户销量的同时，不断开拓新的领域，开发新的客户，积极参与客户招标，在激烈的市场竞争中巩固了自己的行业地位。公司采取订单式的经营模式，以销定产，根据销售部门的订单情况制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司业务立足于新型彩印复合包材产品的研发、生产与销售业务，依托公司现有的研发团队和技术积累不断提高公司产品的技术含量和产品质量，并根据客户的需求，提供涵盖研发设计、样品制作、批量生产、物流配送、售后反馈等一体化的综合服务。公司凭借自身的技术实力及多年行业经验，致力于为客户提供专业的包装解决方案，满足客户对产品多样化的需求。 2023年，公司实现营业收入650,952,113.13元，同比下降4.90%，利润总额和净利润分别为34,685,188.10元和33,149,003.68元，同比下降了32.31%和30.38%，主要原因：一是市场竞争加剧，彩印产品毛利率下降。二是新材料生产线于2023年1月正式投入使用，产品毛利率较低。 报告期内，公司多措并举保市场稳销售，着力老客户挖潜，深挖彩印复合膜主营产品市场，推进业务增长。聚焦新客户开发，参加了上海FIC展、上海烘焙展、南京纸品展、泰国食品展，中国包装容器展、世界奶业大会等重点行业展会，扩大品牌知名度，先后获得河北今麦郎“战略供应商”、湖南麻辣王子“诚信供应商”认定，获得了市场和客户的认可。 公司持续加强研发队伍建设，不断充实研发队伍。坚持以市场为导向，加速推进技术改进与产品创新，完成了高阻隔镀铝膜材料（VMCPP、VMPET、AlOxPET）的产品开发及稳定量产，实施了流延聚丙烯CPP系列产品的功能化迭代升级及配方优化。 (二)行业情况 塑料与其他材料相比较，重量轻，优良的化学稳定性，优异的电绝缘性能，热的不良导体，具有消声、减震作用，机械强度分布广。据国家统计局统计，2022年的中国塑料制品产量为7,771.6万吨，同比下降4.3%。塑料制品各细分子行业中，占比最高的是其他塑料（包括塑料板管型材、塑料丝绳及编织品、塑料包装箱及容器、塑料零件等），产量为4,922.2万吨，所占比例为63.3%；其次是塑料薄膜，产量为1,692.9万吨，比重为21.8%。据mordor intelligence统计，全球塑料包装市场规模预计将从2023年的9,992万吨增长到2028年的11,902万吨。与其他包装产品相比，消费者越来越倾向于塑料包装，因为塑料包装重量轻且更易于处理。同样，大型制造商也更喜欢塑料包装解决方案，因为它们的生产成本较低。 我国包装行业经历了高速发展的阶段，今天已经建立起相当的生产规模，已成为中国制造领域里重要的组成部分。如今的竞争格局呈现出大型企业主导市场、行业集中度逐步提高、绿色环保成为行业发展趋势以及技术创新推动行业进步等特点。随着下游消费品行业的品牌化与市场集中度提升，拥有客户资源优势的包装企业将在未来的市场整合趋势下赢得主动权。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 资产负债项目重大变动原因： （1）货币资金较上年期末增加229.01%，主要原因系公司在北交所发行上市，募集资金到账，银行存款增加；（2）应收票据较上年期末增加218.30%。主要原因系资产负债表日尚未到期的应收票据增加；（3）在建工程较上年期末减少100%，主要原因系2.3万吨健康产品包装材料智能工厂项目完工转固；（4）长期借款较上年期末减少71.05%，主要原因系本期归还到期长期借款；（5）预付款项较上年期末减少67.71%，主要原因系预付款项收到发票；（6）其他流动资产较上年期末增加205.65%，主要原因系本期待抵扣进项税增加和预交企业所得税；（7）其他应收款较上年期末减少45.67%，主要原因系收到退回的投标保证金；（8）使用权资产较上年期末减少100%，主要原因系公司提前结束设备融资租赁合同；（9）其他非流动资产较上年期末增加128.02%，主要原因系已预付设备款但设备尚未交付；（10）合同负债较上年期末减少90.57%，主要原因系合同已履行；（11）应交税费较上年期末减少72.79%，主要原因系应缴企业所得税减少；（12）其他应付款较上年期末减少44.39%，主要原因系收取的保证金减少；（13）一年内到期的非流动负债较上年期末增加6,992.08%，主要原因系一年内到期的