机械设备行业周报：持续挖掘新质生产力，看好通用机械与机器人

主要观点： 报告日期：2024-03-18 本周上证综指上涨0.28%，创业板指上涨4.25%，沪深300指数上涨0.71%。中证1000指数上涨3.45%。机械设备行业指数 上 涨1.17%， 跑 赢 上 证 综 指0.89pct， 跑 输 创 业 板 指3.08pct，跑赢沪深300指数0.46pct，跑输中证1000指数2.28pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌2.59%。 ⚫周观点更新： 本周市场轮动较快，机械板块行情一般，排行业21位。细分来看，通用设备表现最佳，而之前受益于设备更新大涨的轨交设备表现较弱。从位置上看，市场虽有所震荡，但周线上已经实现五连阳，重心在抬升；从题材来看，虽然热门概念加速轮动，但不论是政策端还是市场最高板方面，新质生产力已成为主流资金青睐的方向，因此机械板块存较大上涨机会，建议关注智能制造发展的核心通用设备与未来极具发展潜力的机器人方向。同时，设备更新方面，本周落地了具体的行动方案，未来预计会有更详细的政策落地，相关行业与个股有望充分受益。 分析师：徒月婷执业证书号：S0010522110003邮箱：tuyueting@hazq.com ⚫本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，2023年国内用户侧储能系统集成出货排行榜发布。机器人方面，国内电动夹爪市场单笔数量最大订单诞生。半导体设备方面，2023年第四季全球智能手机产量同比增长约12.1%，全年约11.66亿支。锂电设备方面，锂电产业3月排产同环比俱增。工程机械方面，三一集团与招商局签署战略合作协议。3C设备方面，京东正式发布3C数码“先人一步”计划。轨交设备方面，中国铁设与华为战略合作。 公司层面，凯尔达、博实股份进行股份回购；德固特、克莱特新增发明专利；上海沪工、光智科技公布高管变动。 ⚫风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾........................................................................................................................................................41.1机械设备板块表现.................................................................................................................................................41.2机械设备个股表现.................................................................................................................................................52周观点更新...................................................................................................................................................................53机械设备行业重要新闻.................................................................................................................................................53.1光伏/风电设备......................................................................................................................................................53.2机器人....................................................................................................................................................................63.3半导体设备............................................................................................................................................................63.4锂电设备................................................................................................................................................................73.5工程机械................................................................................................................................................................73.63C设备..................................................................................................................................................................83.7轨交设备................................................................................................................................................................8 图表目录 图表1本周各类指数行情统计.........................................................................................................................................4图表2本周各行业涨跌幅统计.........................................................................................................................................4图表3本周机械设备个股涨跌幅统计..............................................................................................................................5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨0.28%，创业板指上涨4.25%，沪深300指数上涨0.71%。中证1000指数上涨3.45%。机械设备行业指数上涨1.17%，跑赢上证综指0.89pct，跑输创业板指3.08pct，跑赢沪深300指数0.46pct，跑输中证1000指数2.28pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌2.59%。 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第21。 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周艾隆科技、三友科技、蓝海华腾涨幅居前；上海沪工、天宜上佳、东方精工跌幅较大。从换手率情况来看，金盾股份、三超新材、文一科技的换手率居前。 2周观点更新 本周市场轮动较快，机械板块行情一般，排行业21位。细分来看，通用设备表现最佳，而之前受益于设备更新大涨的轨交设备表现较弱。从位置上看，市场虽有所震荡，但周线上已经实现五连阳，重心在抬升；从题材来看，虽然热门概念加速轮动，但不论是政策端还是市场最高板方面，新质生产力已成为主流资金青睐的方向，因此机械板块存较大上涨机会，建议关注智能制造发展的核心通用设备与未来极具发展潜力的机器人方向。同时，设备更新方面，本周落地了具体的行动方案，未来预计会有更详细的政策落地，相关行业与个股有望充分受益。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 2023年国内用户侧储能系统集成出货排行榜发布。3月13日，行业风向标中关村储能产业技术联盟权威发布“中国储能系统集成商2023年度国内用户侧市场出货量Top10”榜单，奇点能源位居第一，成功树立用户侧储能市场的领先地位。2023年被誉为工商业储能爆发“元年”，数据显示，仅上半年，我国新增工商业储能备案项目就达 478个，总容量达2.83GWh，同比增长1231%。随着国家利好政策的相继落地，以及峰谷价差的不断拉大，用户侧储能商业模式逐步多元化，“经济账”也随之更为明晰，促使工商业储能进入高速增长期。（来源：光伏們） 国务院：制定光电建筑标准，支持钙钛矿、碲化镉在建筑应用。近日，国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知，提出：城镇建筑可再生能源替代率达到8%；加强年能耗1000吨标准煤以上建筑的节能审查；制定光电建筑标准，加强既有建筑加装光伏系统；支持钙钛矿、碲化镉等薄膜电池技术装备在建筑领域应用；支持绿色建材推广应用。（来源：智汇光伏） 阳光电源、上能、华为、中车株洲入围华能10GW逆变器集采。3月8日，中国华能集团公示2024年逆变器框架协议采购招标中标结果，阳光电源、上能电气、神州数码、南车株洲变流中心共四家企业中标。本次框架协议分为两个标段，其中标段一为集中式逆变器（含直流汇流箱），额定功率为3.125MW及以上（直流1500V）。标段二为组串式逆变器，功率为300kW及以上。（来源：光伏們） 3.2机器人 国内电动夹爪市场单笔数量最大订单诞生。近日，国内电伺服末端执行器领域领军企业钧舵机器人在开年拿下了国内某电动汽车头部企业超千套电动夹爪以及电滑台订单，此笔订单是中国电动夹爪市场单笔数量最大的订单。据介绍，钧舵机器人由哈工大机器人研究所博士团队创建，公司在自动化领域深耕数年，长期在电伺服末端执行器细分领域名列前茅，为工业自动化集成商和设备商提供一站式标准化电伺服执行器产品。（来源：中国机器人网） 加拿大研发出人形机器人Phoenixm，能够自主工作。温哥华的Sanctuary AI公司研究出了能够自主工作的人形机器人——Phoenix。据介绍，Phoenix高1.7米，重70KG，最大负载为55磅，最大速度为4.8公里/小时。它配备了行业领先的机械手，具有20个自由度，可与人类的手灵巧、精细的操纵媲美，具有仿真触觉技术。此外，它还配备了更美观的色彩调色盘和纹理。（来源：中国机器人网） 深海作业“未来机器人”万种零部件全部国产。未来机器人“深海1500米铺缆作业机器人”是山东未来机器人有限公司自主设计开发的国内首台水下1500米级铺缆机器人，打破了国外对中国铺缆作业技术和装备的