新能源汽车2023年度投融资市场报告

新能源汽车 2023年度投融市场报告 目录 撰稿来觅研究院谭浩 设计来觅数据设计团队 2024-02-28发布本报告是新能源汽车2023年度投融市场报告 行业概览 新能源汽车年度概览2023年行业相关政策2023年时间线 新能源汽车年度概览 2023年，中国汽车产销量均创历史新高，且已连续15年位居全球第一，全年产销量均超3000万辆，同比增幅均在11%以上。其中，汽车产量达3026.1万辆，同比增长11.6%，增速较去年提升了8个百分点；汽车销量3009.4万辆，同比增长12%，销量增速较去年增长9.9个百分点。 2023年，在市场需求拉动、宏观政策推动以及全行业共同努力下，新能源汽车保持产销两旺发展势头。2023年，新能源汽车产量达958.7万辆，同比增长35.8%，销量达949.5万辆，同比增长37.9%。全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点。我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一位。截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%，较2022年底提升2个百分点。 纯电动车型仍然是主力军，插电混动是重要增长点。2023年，纯电动汽车销量达668.5万辆，占新能源汽车总销量的70.4%，同比增长24.6%。插电式混合动力汽车销售280.4万辆，占新能源汽车总销量的29.5%，同比增长84.7%。燃料电池汽车销售0.6万辆，同比增长72%。马太效应显著，2023年，新能源汽车销量排名前十位的车企，销量合计824.1万辆，同比增长47.7%，占新能源汽车销售总量的86.8%。其中，排名前三的车企销量合计为506.5万辆，市场份额为53.3%。 新能源汽车年度概览 配套设施不断健全，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。截至2023年末，全国共有6328个服务区配建了充电设施，占服务区总数的95%。广东、广西、海南、江苏、湖北等12个省份已经实现充电站的“县县全覆盖”、充电桩的“乡乡全覆盖”。目前，我国累计建成充电设施859.6万台，同比增长65%，数量居全球第一。预计2024年，充电设施继续保持47%的增幅，累计保有量将达到1265万台。 新能源汽车出口延续良好表现，2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。新能源汽车的出口增幅明显高于传统燃油车。在金额方面，保守按照2022年中国电动车出口均价2.58万美元计算，2023年新能源汽车出口金额超310亿美元，占汽车总出口金额的四成以上，同比增长119%。 价格战内卷，行业洗牌加速。2023年国补正式退出，特斯拉开年率先打响中国新能源汽车市场价格战的第一枪，随后众多车企跟进。2023年车企先后开启了3轮大规模的价格战，从新能源汽车市场蔓延至燃油车市场，累计超50个汽车品牌、多达百款车型参与。以价换量的策略已经成为常态，预计2024年价格战仍将持续。2023年以来，已有威马汽车、爱驰汽车、恒驰汽车等超过8家新势力品牌，被曝处于危机或申请破产之中。2018-2023年，中国新能源车企数量已由400余家，下降至40余家。 新能源汽车年度概览 2023年碳酸锂从“一料难求”转变为供应过剩，其价格也经历了过山车式动荡，1月到4月底，碳酸锂价格从55万元/吨跌至18万元/吨，价格跌去67%；4月到6月中旬，碳酸锂价格从18万元/吨上涨至30万元/吨，价格上涨67%；6月中旬到年底，碳酸锂价格从30万元/吨跌至10万元/吨，价格再次跌去67%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年中国新能源汽车市场实现装车配套的动力电池企业有52家，而2022年有57家，淘汰率达8.8%。 近年来，随着全球加快推动绿色低碳发展，新能源汽车的认可度在持续提高，加之在各国激励政策和自主消费驱动下，全球新能源汽车销量加速上升，EVTank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1830万辆，同比增长24.9%。而就国内而言，虽然新能源汽车渗透率已进入30%阶段，但国内新能汽车市场潜力仍然可期。并且随着宏观经济向好，国家促进销费政策持续推进，支持新能源汽车高质量发展的政策持续发力，以及出口带动，新能汽车市场活力将得到持续释放。预计2024年，中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上，其中新能源汽车销量1150万辆，同比增长20%左右；新能源汽车出口180万辆，同比增长50%左右。 2023年行业相关政策支持 2023年，新能源汽车行业政策持续发力。国家及地方层面新出台相关政策超过70项，主要集中在以下几个方面：一是鼓励扩大新能源汽车消费，开展新能源汽车下乡活动，二是调整新能源车型积分算法，三是构建高质量充电基础设施体系，不断优化完善充电网络布局，四是完善车联网产业标准体系，五是推动燃料电池汽车发展，六是支持自动驾驶技术发展等。 2023年时间线 1月01日“国补”退出 4月28日政策 按照财政部等四部门通知，新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，延续了13年的“国补”正式退出历史舞台。国补对于我国新能源汽车产业发展贡献巨大，尤其是在产业链完善和自主品牌崛起等方面。近两年国补占车企新能源收入中的占比下降至10%以下，对于市场的影响已经减弱，此时退出更有利于产业进一步升级。 中共中央政治局分析研究当前经济形势和经济工作时提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 6月中上旬汽车促销活动&新能源汽车下乡 1月06日“价格战”序幕 特斯拉宣布调整Model3和ModelY的市场售价，整体降幅2-4.8万元，降价力度空前。这已经是5个月内，特斯拉在国内第5次调价或促销，不同车型累计降幅约5万-10万元。特斯拉的降价底气来自其规模化、本土化、自动化生产加速带来的整车制造成本的降低，可能与传统的“价格战”不一样，给国内新能源汽车品牌的压力更大，也必将促进新能源汽车行业加速洗牌。 6月8日，根据“2023消费提振年”活动安排，商务部组织开展汽车促消费活动，并建立“百城联动”重点活动清单。推动适销对路车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。 6月15日，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，时间为2023年6月-12月，参与活动车型共有69款。 2023年时间线 10月末行业大事件 7月24日技术动态 传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系，为其提供应用于乘用车的钠离子电池产品。今年2月，江淮汽车与中科海钠合作推出的钠电池A00级车型首次亮相。今年6月，工信部第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中也公示了两款钠电池新能源车。 全国企业破产重整案件信息网显示，知名造车新势力威马汽车科技集团有限公司申请破产重整，申请人正是威马汽车自身。除威马汽车以外，2023年还有天际、自游家NIUTRON、恒驰、雷丁、高合等多家造车新势力，相继被曝出经营不善的问题。 12月10日产业 9月11日IPO事件 11月中旬，国家有关部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，正式提出L3/L4自动驾驶准入规范和具体规则。12月，国内首批有条件自动驾驶（L3级）高速公路道路测试牌照正式发放，阿维塔、深蓝，奔驰、极狐、宝马、智己六家车企获得了测试牌照，开展测试的城市包括北京、上海和重庆。 知行科技披露通过港交所聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市。知行科技成立于2016年，是一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。虽然成立仅有7年，按2022年销售自动驾驶域控制器产生的收入计，知行科技已成为中国第二大第三方自动驾驶域控制器提供商，市场份额达到26.2%。 投融动态 2023年投融动态2023年活跃投资机构2023年重点融资事件赛道图谱 2023年投融动态 2023年，国内创投市场表现平平，募资难的局面未有明显改善，IPO被临时收紧退出更难，投融热度也明显不及2022年，全国共发生融资案例7706起（含未公开事件），同比减少了9.7%，已披露融资金额合计5474.9亿元，同比减少了14.5%。不过相较于其他产业，新能源汽车是为数不多的几个亮点产业之一，主要得益于新能源汽车国内市场和出口表现都比较亮眼。2023年，新能源汽车行业（含自动驾驶）融资案例共计511起，同比增长2.4%，其中未公开事件139起；已披露总融资金额达748.7亿元，同比减少了44.2%。 从细分领域来看，新能源整车赛道市场格局相对成熟，全年融资案例34起，较2022年减少2起，但融资规模最大，达385.2亿元，同比减少了32.1%。动力电池赛道是目前资本关注的重点板块，融资案例最多，合计171起，同比增加了10.3%，不过融资金额仅125.6亿元，较2022年减少了近400亿元。并且投资继续向上游延申和向新技术路线布局，其中燃料电池赛道融资案例45起，融资金额合计19.9亿元；钠离子电池赛道融资案例33起，融资金额达10.1亿元；电池材料赛道融资案例有63起，融资金额达82.4亿元；固态电池赛道融资案例11起，融资金额达2.3亿元。 新能源汽车的下半场核心主题是智能化之争，自动驾驶过往几年一直是市场的宠儿，但商业化落地进程缓慢，行业分歧进一步呈现，资本近两年也愈发理性，2023年自动驾驶融资案例合计128起，比2022年减少了15起，融资金额达140.1亿元，同比减少了15.9%。其中自动驾驶软硬件赛道融资案例94起，融资金额达87.1亿元。不过随着人工智能的快速发展，高阶自动驾驶商业化进程有望提速，预计2024年自动驾驶投融热度可能会出现一定回暖。 2023年投融动态 新能源汽车零部件融资案例69起，融资金额合计21.0亿元。电机电控赛道融资案例21起，融资金额合计4.8亿元。智能座舱赛道融资案例20起，融资金额合计44.7亿元。充电换电赛道融资案例38起，融资金额合计9.9亿元。电池回收赛道融资案例19起，融资金额合计15.2亿元。 从投资轮次来看，2023年融资案例分布与去年同期相差不大，依旧主要集中在A轮及A轮以前，三者合计融资案例数211起，较2022年增加了16起，占比也有所上升，2023年案例数占总事件的41.3％，较2022年提升了2个百分点。B轮融资案例数占比约8.6%，较2022年下降了3个百分点。C轮占比约4.5%，D轮及以后占比约3.1%，战略融资占比约9.2%。 融资金额主要集中在A轮、B轮和战略融资，三者合计金额达531.5亿元，占交易总金额的71.0％，较2022年前三（A轮、B轮、D轮及以后）降低了3个百分点。其中，A轮融资金额合计199.3亿元，占总规模的26.6%，较2022年下降了10个百分点。而战略融资融资金额合计196.9亿元，占总规模的26.3%，较2022年提升了14个百分点。整体来看，2023年新能源汽车行业融资轮次略有前移。 2023年投融动态 从地域分布来看，2023年融资案例数量前五的地域依旧是广东、上海、江苏、北京和浙江，合计376起，占比达73.6%，集中度较2022年提升了1.5个百分点。广东的融资案例主要集中在自动驾驶、钠离子电池、电池材料和充电换电。上海融资案例主要集中在自动驾驶、新能源汽车零部件、线控底盘和燃料电池。江苏融资案例主要集中在新能源汽车零部件、自动驾驶、电池材料和线控底盘。北京融资案例主要集中在自动驾驶领域和新能源汽车整车。浙江融资案例主要集中在新能源整车、自动驾驶、电池材料和燃料电池。这五个地区新能源汽车产业集聚度较高，拥有较为完善的产业链和人才资源，同时也拥有丰富的科研创新资源，尤其是在高端技术研发方面处于领先地位，因此融资案例多集中于此。 2023年融资金额前五分别是浙江、上海、北京、湖北和