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深耕大基地、海上风电开发，高装机增速打开长期成长空间

2024-03-12 于夕朦,何郭香池,范杨春晓长城证券 Michael Wong 香港继承教育

三峡能源（600905.SH）是中国最大的水电和风电运营商之一，2023年1-9月，公司新增并网装机容量2.97GW，预计全年新增装机规模突破13GW，总装机规模突破40GW。同时，公司在建项目超千万千瓦，可为“十四五”装机增长提供有力支撑。公司积极推进大基地陆上风电和光伏发电开发，项目具备规模优势、集中外送消纳优势。海上风电方面，截至2023H1，公司海上风电累计装机494.62万千瓦，占全国市场份额的15.72%，下半年已投产福建平潭外海111MW海上风电项目。预计公司2023-2025年实现营业收入265.45、349.60、417.96亿元；归母净利润73.49、91.78、106.02亿元，同比增长2.7%、24.9%、15.5%。对应EPS为0.26、0.32、0.37元，增持（维持评级）。

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深耕大基地、海上风电开发，高装机增速打开长期成长空间

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