全球發售股份代號 : 2509（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）江蘇荃信生物醫藥股份有限公司Qyuns Therapeutics Co., Ltd.獨家保薦人、保薦人兼整體協調人聯席全球協調人、整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示2024年3月12日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄九－送呈公司註冊處處長及展示文件－A.送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式確定。預期定價日為2024年3月18日（星期一）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2024年3月18日（星期一）（中午十二時正香港時間）。發售價不會超過每股發售股份20.20港元，且目前預期不會低於每股發售股份19.80港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何原因未能於2024年3月18日（星期一）（中午十二時正香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行且將告失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道）繳付最高發售價每股香港發售股份20.20港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終確定的發售價低於每股香港發售股份20.20港元，則多繳股款可予退還。倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促致申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限及根據任何適用的美國州證券法進行的交易除外。發售股份僅可依據S規例，在美國境外以離岸交易方式向非美國人士及並非代表或為美國人士利益行事的人士提呈發售及出售。H股不曾亦不會於美國公開發售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本供公眾人士使用。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.qyuns.net 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Qyuns Therapeutics Co., Ltd.江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售發售股份數目：12,046,400股H股香港發售股份數目：1,204,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：10,841,600股H股（可予重新分配）最高發售價： 每 股發售股份20.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2509獨家保薦人、保薦人兼整體協調人聯席全球協調人、整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 重要提示– i –致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站www.qyuns.net可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 於網上透過網上白表服務以IPO App（可於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」並下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括透過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。 重要提示– ii –閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道服務申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定H股數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀人或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2004,080.754,00081,614.8720,000408,074.35160,0003,264,594.724008,161.495,000102,018.5930,000612,111.51180,0003,672,669.0560012,242.236,000122,422.3040,000816,148.68200,0004,080,743.4080016,322.977,000142,826.0250,0001,020,185.86300,0006,121,115.101,00020,403.728,000163,229.7360,0001,224,223.02400,0008,161,486.801,20024,484.469,000183,633.4570,0001,428,260.19500,00010,201,858.501,40028,565.2010,000204,037.1680,0001,632,297.35602,400(1)12,291,199.121,60032,645.9512,000244,844.6090,0001,836,334.541,80036,726.6814,000285,652.04100,0002,040,371.702,00040,807.4316,000326,459.47120,0002,448,446.053,00061,211.1518,000367,266.91140,0002,856,520.38(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予聯交所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務供應商的申請渠道提出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站www.qyuns.net刊登公告。日期(1)香港公開發售開始 ..................................2024年3月12日（星期二）上午九時正通過以下其中一種方式使用網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間(2)(1) IPO App（可通過在App Store或 Google Play搜 索「IPO App」下載， 或在 www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2) 指定網站 www.hkeipo.hk ........................2024年3月15日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).................................2024年3月15日（星期五）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款及向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4) .....................2024年3月15日（星期五）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上述截止時間不同。截止辦理申請登記(3).................................2024年3月15日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2024年3月18日（星期一） 預期時間表(1)– iv –於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.qyuns.net (6)刊發有關最終發售價、 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的 申請水平及香港公開發售的分配基準的公告............2024年3月19日（星期二）下午十一時正或之前通過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站 www. qyuns.net及 聯交所網站 www.hkexnews.hk刊發公告 ............2024年3月19日（星期二）下午十一時正• 通過IPO App的「配發結果」功能或 指定分配結果網站www.tricorglobal.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用 「按身份證號碼搜索」功能查閱....................2024年3月19日（星期二）下午十一時正起至2024年3月25日（星期一）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果 電話查詢熱線+852 3691 8488 .................2024年3月20日（星期三）起至2024年3月25日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就全部或部分獲接納申請寄發H股股票 或將H股股票存入中央結算系統(7) ....................2024年3月19日（星期二）或之前就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於 申請時最初支付的每股發售股份最高發售價） （如適用）或就全部或部分不獲接納申請寄發 網上白表電子自動退款指示╱ 退款支票(8)(9) . . . . . . . . . . . . . . .