2019年度报告 企业可再生能源采购在中国的市场现状

1企业可再生能源采购在中国的市场现状2019年度报告 1作者作者Mark Porter, 宋佳茵, Dan Wetzel, 张澄, 朱思捷*按姓氏字母顺序排列联系方式如您有任何问题，欢迎联系BRC中国团队 brcchina@rmi.org.建议引述Mark Porter，宋佳茵, Dan Wetzel，张澄, 朱思捷。企业可再生能源采购在中国的市场现状：2019年度报告。落基山研究所, 2019年11月。图片来源：iStock关于本报告此年度报告旨在为企业提供可再生能源采购在中国市场的最新信息，帮助企业实现可持续发展目标。关于落基山研究所落基山研究所（Rocky Mountain Institute， RMI）是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库。我们与政府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所致力于借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、旧金山湾区及华盛顿特区设有办事处。关于 BRC企业可再生能源中心中国项目（BRC China）是一个会员制平台，旨在帮助在中国的企业用户以更高效、更可靠、更具成本效益的方式采购可再生能源，从而推动中国向清洁能源经济的转型。 2目录执行摘要 04市场与政策变化 06企业可再生能源采购现状与机制 18关于企业可再生能源中心中国（BRC China） 28 3执行摘要 4过去一年，政府补贴和规划装机持续推动可再生能源的快速增长，进一步培育中国的风能和太阳能产业，加速能源转型。快速的风光增长使得可再生能源补贴短缺问题更严峻，但也进一步推动了现有电网运营调度模式的改进。中国采取了一系列措施降低可再生能源成本并实现平价以减轻补贴压力，并降低弃风弃光，促进可再生能源的消纳。为有效解决可再生能源补贴短缺和弃风弃光挑战，2019年中国出台了三类主要政策： 竞争性项目上网 (竞价、平价项目试点) ，降低新建项目成本； 电力市场持续放开，引入各种市场机制，改善可再生能源消纳并网，并进一步扩大电力用户参与市场； 可再生能源电力消纳保障机制（简称“配额制”）对各省提出了明确的可再生能源消纳目标，有望促进跨省可再生能源消纳。过去一年市场的改变将从以下方面影响企业采购可再生能源的选择 : 为可再生能源直购电提供市场基础 弃风弃光省份的可再生能源市场交易为其他省份与地区提供借鉴经验 配额制考核下，允许更多的市场交易模式出现以满足配额责任义务主体实现目标 现货试点省份有望能够开展虚拟购电交易 明晰可再生能源属性 在新实施的配额制下，环境权益定义及归属存在不确定性 吸引更多发电企业未来同企业买家战略合作 分布式项目经济性高、并网难度低，成为众多发电企业过去一年的业务重心 平价项目将有望通过发行绿证增加其经济性 BRC中国旨在通过广泛的市场合作，共同探索解决方案，从而不断支持可再生能源市场交易的进展。为推进2020年市场发展，下列三个问题需优先解决: 完善市场基础（例如明确环境权益的归属、形成价格曲线），增加企业交易信心 在特定省份开展大规模的可再生电力直接交易试点 整合行业对可再生能源电力的需求，向政府和监管机构展示巨大的市场需求与潜力● ● ● ● ● ◆◆◆◆◆◇◇◇◆◆◆◆执行摘要◇◇◇ 5市场与政策变化 62019年影响可再生能源采购的三大宏观趋势及政策变化1.风光装机持续增长2.可再生能源成本开始平价3.更广泛的电力用户参与市场化交易2019年三大宏观趋势2019年政策目标三大政策变化推动可再生能源平价降低弃风弃光12可再生能源市场化交易竞争性项目上网可再生能源电力消纳保障机制123 7趋势一: 可再生能源在目标规划和补贴刺激的推动下持续增长，特别是分布式光伏项目，在2018年新增装机中占到了30％以上中国风光总装机(2013–2018)来源：国家能源局可再生能源持续增长可再生能源被视为是推动本土风电光伏制造业发展、改善空气质量以及完成气候承诺的重要手段，中国将继续激励可再生能源市场的进一步发展。由于集中式项目补贴退坡以及在弃电省份开发并网的限制，2018年分布式光伏相较2017年增长70%。● ● 总装机量(GW)0501001502002503003504002017201320142015201620182013-2018年复合增长率：风 电 ：1 9 %集 中 式 光 伏 ：5 0 %分布式光伏：75%779612914916418412451101306710376235163风电集中式光伏分布式光伏 88来源: 彭博新能源财经* 西藏没有设立煤电标杆价格** LCOE: 度电成本趋势二: 在 部 分 资 源 丰 富 、煤 电 标 杆 价 格 相 对 较 高 的 省 份 ，可 再 生 能 源 开 始 趋 于 平 价 ，尤其是风电项目在大多数省份，陆上风电平均度电成本已经低于新建煤电成本，实现平价。 光伏度电成本区间更大，目前仅在小部分资源丰富、煤电标杆价格相对较高的地区实现平价。在全国范围内，成本仍高于煤电。● ● 元/千瓦时00.10.20.30.40.50.6安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北黑龙江河南湖北湖南江苏江西吉林辽宁宁夏青海陕西山东上海山西四川天津新疆西藏云南浙江内蒙古新建煤电LCOE新建光伏LCOE范围新建陆上风电LCOE 范围当地煤电标杆价格 9来源：国家能源局趋势三: 市 场 化 交 易 规 模 持 续 扩 大 ，交 易 电 量 占 全 社 会 总 用 电 量 的 3 0 % ，绝 大 多 数 工 商业用户可参与其中2019年市场化交易参与主体范围继续扩大用电企业：通过从发电企业直接购电、独立售电公司代理采购以及在特定地区提供的其他交易机制（例如隔墙售电），市场交易主体已放开至所有中小型经营性用户 。发电企业越来越多的发电机组纳入市场化交易当中， 但是在没有限电的省份可再生能源仍被排除在外。● ● 省级中长期电力市场化交易 (自2015年第四季度起实施)中长期市场(太瓦时)050010001500200025002016201720180%10%15%20%25%35%5%30%省内交易跨省交易市 场 交 易 量（ 没 有 区 分 省 内 或 跨 省 ）市场交易占全社会总用电量比例19%26%30%交易电量占全社会用电量的比例 10 目标一: 降低可再生能源成本过去几年，补贴带动了可再生能源装机高速增长。但现存的补贴机制缺乏足够灵活性，不能针对成本下降及时进行调整，难以激励可再生能源企业进一步降低成本来源：国家能源局，国际可再生能源署陆上风电补贴与度电成本变化趋势*指导电价为竞价上限。 集中式光伏补贴与度电成本变化趋势元/千瓦时20152016201720182018/5/312019*（指导电价）一类资源区二类资源区三类资源区四类资源区LCOE一类资源区二类资源区三类资源区LCOE0.30.50.40.60.70.90.81.11元/千瓦时20152016201720182018/5/312019*（指导电价）0.30.50.40.60.70.90.81.11 11光伏竞价风电竞价《关于完善风电上网电价政策的通知》(2019年1月，中国国家发改委)陆上风电: 2019年I～IV类资源区指导电价调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元；2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。自2021年1月1日开始，新核准、并网的的陆上风电项目全面实现平价上网。海上风电：2019年指导价为每千瓦时0.8元，2020年调整为每千瓦时0.75元。新核准近海风电项目通过竞争方式确定的上网电价，不得高于上述指导价。● ● 《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》 （2019年4月，中国国家发改委）集中式光伏：上网电价由竞价决定，竞价价格不超过指导价，I~III类资源区指导价分别定为每千瓦时0.40元、0.45元、0.55元。“自发自用、余量上网”工商业分布式：通过竞价配置，补贴标准不得超过每千瓦时0.10元。“全额上网”工商业分布式: 同集中式项目。● ● ● 无 补 贴（ 平 价 ）项 目《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》 （2019年1月，中国国家发改委、国家能源局）鼓励平价上网项目和低价上网试点项目的开发建设，并将不受年度建设规模限制。平价上网项目将有资格发行可交易的可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”），并与省级电网按项目核准时的当地燃煤标杆上网电价签订不少于20年的长期固定电价购售电合同。● ● 《关于推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设的工作方案（征求意见稿）》 (2019年4月，国家能源局)在确定2019年度第一批平价上网项目名单之前，各地区暂不组织需国家补贴的风电、光伏发电项目的竞争配置工作。电网严格落实平价上网项目的电力送出和消纳，2018年或以前年度已核准（备案）或已配置的陆上风电、光伏项目转为平价上网项目后将按最优先级别配置消纳能力；2019年度新建平价上网项目按第二优先级别配置消纳能力；在保障平价上网项目消纳能力配置后，再考虑需国家补贴的项目的电力送出和消纳需求。● ● 目标一: 降低可再生能源成本2 0 1 9 年 ，一 系 列 政 策 出 台 ，通 过 竞 价 决 定 新 建 光 伏 、风 电 项 目 的 补 贴 水 平 ，并 鼓 励 推 动 无补贴项目优先建设并网 12122019年首批获准的平价项目对企业可再生能源采购的影响平价项目鼓励发行的绿证将成为可再生能源发电企业获得额外收入的重要来源，从而为可再生能源发电企业提供更稳定的现金流，为项目投资增信。随着绿证价格与补贴的脱钩，预计平价项目的绿证价格未来将会下降，这将为企业采购可再生能源提供新的可行选项。鉴于大多数已公布的平价项目并网时间不会早于2020年，因此，距离平价项目绿证市场活跃还有一定时间。平价项目将获得优先发电和电网全额保障性收购，对于企业来说并网风险较低。● ● ● ● 省份 风电(MW) 光伏(MW) 分布式市场化交易(MW) 广东 200 2,380 0 陕西 100 2,040 100 广西 0 1,930 0 河南 1,100 270 360 黑龙江 1,000 1,650 50 河北 0 1,310 150 山东 350 910 0 山西 0 1,000 200 吉林 1,190 0 0 辽宁 0 1,190 0 江苏 0 1,090 210 安徽 50 670 110 湖北 0 340 90 湖南 350 0 0 天津 160 0 110 宁夏 10 0 90 总量 4,510 14,780 1,470 目标一: 降低可再生能源成本2019年超过20GW的平价项目获批，部分发电企业也开始探索通过与企业签订平价绿证 合 同 ，以 增 加 项 目 自 身 经 济 性 13来源：国家能源局基于竞价配置项目的方式能激励发电企业降低成本。发电企业在竞价过程中往往为了获得新的项目许可而报出接近其实际成本的价格，因此，竞价结果为将来企业买家与发电企业就可再生能源采购进行价格协商提供了有价值的基准信息。● 各 省 公 布 的 集 中 式 光 伏 竞 价 结 果 区 间 与 2 0 1 8 年 “ 5 · 3 1 ”标 杆 上 网 电 价 对 比“ 5 · 3 1 ”标 杆 上 网 电 价集中式竞价结果区间安徽元/千瓦时广东广西贵州河北河南湖北湖南江苏江西宁夏陕西山东上海山西天津浙江内蒙古00.20.10.30.40.60.50.80.7备注: 部分省份处在两类资源区，标杆上网电价将分别标注。 目标一: 降