5G-A × AI新时代、新机遇、新价值2024 年 2 月 25G 商用 5 年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，商用范围与用户规模迈上新台阶。5G 商业价值逐步释放，个人市场流量价值稳中有升，家庭市场 5G FWA表现亮眼，行业市场积极探索应用和价值创新。5G 正在进入 5G-A 发展阶段，同时，人工智能技术正在成为人类生产生活方式深刻变革的关键动力。5G-A 与 AI 相互促进，协同发展：一方面，AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性；另一方面，AI 有需，5G-A 能给与有效支持。5G-A与AI共创5G A2新时代，将为产业带来新的发展机遇，实现传统连接业务升级、服务供给模式创新、网络覆盖场景拓展、虚实融合体验提升，创造新的商业价值。本报告分析5G在个人、家庭与行业市场的商业模式创新与价值拓展情况，研究5G-A与AI协同发展所带来的新的机遇与新的价值，期望凝聚产业共识，充分利用AI技术，进一步激发 5G 潜能，创造更广阔的价值空间。前言 31. 5G 商用 5 年，发展成效可观 51.1. 5G 全球商用快速推进 51.2. 5G 商业价值逐步释放 62. 5G-A×AI 相互促进，共创 5G A²新时代 182.1. 5G 迈入 5G-A 阶段 182.2. AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性 192.3. AI 有需，5G-A 必在 213. 5G A²创造新机遇，带来新价值 223.1. 新连接：AI 助力通话业务从通信连接向服务连接进阶 223.2. 新服务：AI 助力打造定制化、一体化服务 243.3. 新场景：构建 AI 融合的立体智慧网络 263.4. 新体验：AI 提升虚实融合的沉浸式空间体验 293.5. 新价值：5G A²创造商业新价值 324. 全球产业合作建议 33缩略语列表 34参考文献 36编写单位及作者 36目录 4图 1: 5G 商业模式创新，推动市场价值显现 6图 2: 三维立体的 5G 行业市场空间 12图 3: 5G 推出前后的移动 ARPU（按季度）变化 15图 4: 5G 行业应用产业链价值分布 16图 5: 中、美、韩三国运营商历年收入增长率 17图 6: 5G 新通话视频通话界面 23图 7: 5G-A+AI 车联方案 27图 8: 通过 PAD 观看裸眼 3D 比赛内容 29图 9: 5G+XR 多人沉浸式游戏体验 30图 10: 世界 VR 产业大会元宇宙会展中心场景 31图 11: 5G 价值变现阶段 32表 1: 英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐服务 7表 2: 中国移动 5G QoS 能力调用服务 8表 3: 新加坡电信 5G 套餐服务 9表 4: 奥地利和记黄埔 5G FWA 套餐服务 10表 5: 美国 T-Mobile 家庭上网计划 11图目录表目录 5G-A × AI —— 新时代、新机遇、新价值55G商用5年，发展成效可观1.1.1. 5G 全球商用快速推进2019 年全球 5G 商用启动后，5G 进入了发展快车道，在网络覆盖、商用范围、终端发展等方面取得了显著进展。1.1.1 5G 网络商用持续拓展5G 网络覆盖规模持续增加。根据 ITU 数据，截至 2023 年底，5G 网络已经覆盖全球 38% 的人口。中国已建成全球规模最大的 5G 商用网络，根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 基站总数达到 337.7 万个。5G 网络成为投资的重点，根据 GSMA Intelligence 分析，2023-2030 年期间全球移动运营商将在移动资本支出方面投资 1.5 万亿美元，约 90% 用于 5G 网络，受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口比例到 2030 年将提高到 62%。5G 商用范围不断扩展。根据 GSA 分析，截至 2023 年 10 月，173 个国家和地区的 578 家运营商正在投资 5G，300 家运营商在 114 个国家已经推出或试运行 5G 服务，其中，290 家运营商已经推出或试运行 5G 移动业务，152 家运营商已经推出或试运行了 5G FWA 业务。1.1.2 5G 终端产业蓬勃发展GSA数据显示，截至2023年底，全球共有224家制造商宣布推出约2036款5G终端(包括商用和即将推出 )，其中包括 1079 款 5G 手机。这些 5G 终端中，将近 80% 已经商用， 与 2022 年相比，商用 5G 终端数量增加了 13%。在高收入国家，5G 手机占智能手机销售额 59% 以上。除了 5G 手机，FWA和企业应用终端 ( 例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器 ) 也呈现增长势头。预计 2023 年超过40% 的 FWA 出货终端支持 5G，达到 1380 万台，同比增长 86%。 5G-A × AI —— 新时代、新机遇、新价值61.2. 5G 商业价值ᤪ൦释ஊ1.2.1 5G 价值综述5G 商业模式是运营商整合企业内外部资源能力，为客户提供基于 5G 网络的产品服务，最终实现用户规模增加、市场与业务拓展、收入增长的方式与过程。5G 时代，经济、社会、产业发展为 5G 商业模式创新提供了条件。4G 时代移动互联网的蓬勃发展带动电信运营商流量收入高速增长。5G时代，更卓越的网络能力、更强烈的数字化需求、更融合的产业合作生态，催生了更丰富的 5G 产品服务和更多元的 5G 收费模式。个人、家庭、行业三大市场均积极开展 5G 商业模式创新。个人市场拓展网络服务新空间，支撑不断涌现的新产品新应用；家庭市场激发细分市场新增量，在家庭市场宽带接入竞争中力争一席之地；行业市场探索价值链新角色，从行业、场景、产品服务三个维度进行拓展。5G 商业模式创新推动 5G 市场价值显现。个人市场基本盘稳中有升，家庭市场用户数发展迅猛，行业市场迈出收入转型第一步，三大市场共同推动运营商收入持续增长。本章以个人、家庭、行业三类客户市场为切入点，以5G产品服务为主线，分析各类产品服务的应用场景、关键资源能力、收费模式及应用案例，对全球 5G 商业模式发展情况作出全景呈现。图 1: 5G 商业模式创新，推动市场价值显现 5G-A × AI —— 新时代、新机遇、新价值71.2.2 5G 商业模式创新1.2.2.1 个人市场：拓展网络服务新空间个人市场仍然是全球 5G 发展的重点市场，也是电信运营商 5G 收入的基本盘。基于 5G 网络，电信运营商为个人客户提供了 5G 连接服务、5G 连接保障服务、5G 端网业整合服务。（一）5G 连接服务流量仍然是全球电信运营商针对个人客户的变现重点。互联网应用向云化、高清化演进，智能终端实时联网需求，带来更高网络流量需求。相比 4G 网络连接服务对 3G 的迅速替代，5G 和 4G 网络连接服务将是长期并存关系，电信运营商采用 5G、4G 代际溢价定价策略，使 5G 网络流量具备更高价值。【案例 1：英国 Vodafone 基于 5G 网络代际溢价的 5G 连接服务】英国 Vodafone 的 Pay as you go SIM 套餐中，只有月费 20 欧元以上的客户才享受 5G 连接服务，借此实现 5G 连接服务相对 4G 网络连接服务的溢价销售。英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐套餐类型5G4G月费40 欧元30 欧元20 欧元15 欧元10 欧元流量不限量100G40G20G7G表 1: 英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐服务 5G-A × AI —— 新时代、新机遇、新价值8（二）5G 连接保障服务4G 时代，芬兰 Elisa 等极少数电信运营商对按照网络下行带宽提供服务的模式进行了初步探索。5G时代，沉浸式、互动化的移动互联网应用对带宽、时延等网络能力提出了更高且具有个性化的需求，更多的全球电信运营商开始积极探索面向不同应用场景，为互联网应用的特定客户通过2C或2B2C方式提供带宽、时延等网络保障服务，以在流量用量之外凭借 5G 网络能力获得价值延伸。【案例 2：中国移动 5G QoS 能力调用服务】中国移动搭建网络能力调用平台，通过 API 方式为互联网应用服务提供商提供网络能力调用服务，在该平台上，游戏、支付、XR 等互联网服务提供商可以调用不同等级的 5G Qos 为其客户提供网络能力保障，以提升客户体验。中国移动 5G Qos 保障能力调用服务1、产品简介客户通过调用中国移动能力开放平台 QoS 保障能力 API，即可为中国移动全国范围内的目标用户提供带宽、时延、抖动、误码率等网络质量保障服务，有效提升业务使用体验。2、产品功能QoS 保障可以为手机游戏、移动支付、在线直播等目标业务提供无线网络保障，为目标业务建立专用上网通道，在人员密集区也可保障该业务的最低带宽。提供多个档位带宽保障和上下行带宽自由组合。3、产品定价 0.05 元 / 次，按量享受阶梯优惠。表 2: 中国移动 5G QoS 能力调用服务 5G-A × AI —— 新时代、新机遇、新价值9（三）5G 端网业整合服务全球电信运营商通过自行研发或与第三方应用、终端厂商合作等方式，为个人客户提供云游戏、AR/VR、超高清视频等互联网应用，音乐、阅读等内容权益，智能手机、可穿戴设备、XR 头显等智能终端。通过 5G 与应用、权益、终端捆绑销售的方式，为个人客户提供整合信息服务，相比 4G 时代，运营商提供的服务内容更丰富，智能终端类型更多样。端网业整合服务既有助于激发用户流量使用，又可以提升单用户套餐价值，获得更多信息服务收益。【案例 3：新加坡电信 5G 端网业整合服务】新加坡电信的 5G 套餐将 5G 网络服务与应用 / 权益、终端进行捆绑，应用 / 权益方面，提供两个月的杀毒服务、视频等应用，在终端方面，不同档位套餐需要支付的终端价格不同，最高两档套餐可以免费获得iPhone15 手机。新加坡 Singtel-5G 套餐套餐类型流量语音 / 短信权益搭配终端价格（以 iPhone 15 为例）XS30G100 分钟 / 100 条MCAfee 杀毒、Spotify&Calm两个月免费使用权益$625S100G300 分钟 / 300 条$100 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、Spotify&Calm 两个月免费使用权益$485M130G600 分钟 / 600 条$150 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、1GB 全球漫游、Spotify&Calm两个月免费使用权益$300L160G800 分钟 / 800 条$250 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、2GB 全球漫游、Spotify&Calm两个月免费使用权益$30Pro230G1200 分钟 /1200 条$400 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、3GB 全球漫游、Spotify&Calm两个月免费使用权益免费Fam不限量1800 分钟 /1800 条$500 忠诚代金券、MCAfee 杀毒、30GB全球漫游、3个移动终端共享连接、Spotify&Calm 两个月免费使用权益免费表 3: 新加坡电信 5G 套餐服务 5G-A × AI —— 新时代、新机遇、新价值101.2.2.2 家庭市场：激发细分市场新增量在家庭市场，5G FWA 大大缩小了与光纤接入的速度差距。电信运营商推动 5G FWA 在家庭的应用主要基于两个原因，一是利用 5G FWA 抢占有线宽带市场，二是在不适宜铺设光纤的区域，以 5G FWA为家庭用户提供网络接入服务。5G FWA 服务类型包括 5G 宽带接入服务、5G 宽带接入 + 家庭视频捆绑服务和个人家庭融合网络服务。（1）5G 宽带接入服务5G FWA 可以作为家庭固定宽带的补充，为家庭用户提供互联网接入，全球电信运营商一般参照固定宽带定价模式，按照速率进行定价。虽然 5G FWA 能对家庭固定宽带形成一定的替代，但整体来看仍然属于细分市场的应用。【