5G-A×AI新时代 新机遇 新价值

2024 年 2 月 前言 5G 商用 5 年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，商用范围与用户规模迈上新台阶。5G 商业价值逐步释放，个人市场流量价值稳中有升，家庭市场 5G FWA表现亮眼，行业市场积极探索应用和价值创新。 5G 正在进入 5G-A 发展阶段，同时，人工智能技术正在成为人类生产生活方式深刻变革的关键动力。5G-A 与 AI 相互促进，协同发展：一方面，AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性；另一方面，AI 有需，5G-A 能给与有效支持。 5G-A 与 AI 共创 5G A2 新时代，将为产业带来新的发展机遇，实现传统连接业务升级、服务供给模式创新、网络覆盖场景拓展、虚实融合体验提升，创造新的商业价值。 本 报 告 分 析 5G 在 个 人、 家 庭 与 行 业 市 场 的 商 业 模 式 创 新 与 价 值 拓 展 情 况， 研 究5G-A 与 AI 协同发展所带来的新的机遇与新的价值，期望凝聚产业共识，充分利用 AI 技术，进一步激发 5G 潜能，创造更广阔的价值空间。 1.5G 商用 5 年，发展成效可观5 1.1. 5G 全球商用快速推进5 1.2. 5G 商业价值逐步释放6 2.5G-A×AI 相互促进，共创 5G A²新时代18 2.1. 5G 迈入 5G-A 阶段18 2.2. AI 赋能，5G-A 拓展更多可能性19 2.3. AI 有需，5G-A 必在21 3.5G A²创造新机遇，带来新价值22 3.2. 新服务：AI 助力打造定制化、一体化服务24 3.5. 新价值：5G A²创造商业新价值32 4.全球产业合作建议33 缩略语列表34 参考文献36 编写单位及作者36 图 1: 5G 商业模式创新，推动市场价值显现6图 2: 三维立体的 5G 行业市场空间12图 3: 5G 推出前后的移动 ARPU（按季度）变化15图 4: 5G 行业应用产业链价值分布16图 5: 中、美、韩三国运营商历年收入增长率17图 6: 5G 新通话视频通话界面23图 7: 5G-A+AI 车联方案27图 8: 通过 PAD 观看裸眼 3D 比赛内容29图 9: 5G+XR 多人沉浸式游戏体验30图 10: 世界 VR 产业大会元宇宙会展中心场景31图 11: 5G 价值变现阶段32 表 1: 英国 Vodafone-Pay as you go SIM 套餐服务7表 2: 中国移动 5G QoS 能力调用服务8表 3: 新加坡电信 5G 套餐服务9表 4: 奥地利和记黄埔 5G FWA 套餐服务10表 5: 美国 T-Mobile 家庭上网计划11 5G 商用 5 年，发展成效可观1. 1.1. 5G 全球商用快速推进 2019 年全球 5G 商用启动后，5G 进入了发展快车道，在网络覆盖、商用范围、终端发展等方面取得了显著进展。 1.1.1 5G 网络商用持续拓展 5G 网络覆盖规模持续增加。根据 ITU 数据，截至 2023 年底，5G 网络已经覆盖全球 38% 的人口。中国已建成全球规模最大的 5G 商用网络，根据中国工业和信息化部数据，截至 2023 年底，中国 5G 基站总数达到 337.7 万个。5G 网络成为投资的重点，根据 GSMA Intelligence 分析，2023-2030 年期间全球移动运营商将在移动资本支出方面投资 1.5 万亿美元，约 90% 用于 5G 网络，受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口比例到 2030 年将提高到 62%。 5G 商用范围不断扩展。根据 GSA 分析，截至 2023 年 10 月，173 个国家和地区的 578 家运营商正在投资 5G，300 家运营商在 114 个国家已经推出或试运行 5G 服务，其中，290 家运营商已经推出或试运行 5G 移动业务，152 家运营商已经推出或试运行了 5G FWA 业务。 1.1.2 5G 终端产业蓬勃发展 GSA 数据显示，截至 2023 年底，全球共有 224 家制造商宣布推出约 2036 款 5G 终端 ( 包括商用和即将推出 )，其中包括 1079 款 5G 手机。这些 5G 终端中，将近 80% 已经商用， 与 2022 年相比，商用 5G 终端数量增加了 13%。在高收入国家，5G 手机占智能手机销售额 59% 以上。除了 5G 手机，FWA和企业应用终端 ( 例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器 ) 也呈现增长势头。预计 2023 年超过40% 的 FWA 出货终端支持 5G，达到 1380 万台，同比增长 86%。 1.2. 5G 商业价值ᤪ൦释ஊ 1.2.1 5G 价值综述 5G 商业模式是运营商整合企业内外部资源能力，为客户提供基于 5G 网络的产品服务，最终实现用户规模增加、市场与业务拓展、收入增长的方式与过程。 5G 时代，经济、社会、产业发展为 5G 商业模式创新提供了条件。4G 时代移动互联网的蓬勃发展带动电信运营商流量收入高速增长。5G 时代，更卓越的网络能力、更强烈的数字化需求、更融合的产业合作生态，催生了更丰富的 5G 产品服务和更多元的 5G 收费模式。 个人、家庭、行业三大市场均积极开展 5G 商业模式创新。个人市场拓展网络服务新空间，支撑不断涌现的新产品新应用；家庭市场激发细分市场新增量，在家庭市场宽带接入竞争中力争一席之地；行业市场探索价值链新角色，从行业、场景、产品服务三个维度进行拓展。 5G 商业模式创新推动 5G 市场价值显现。个人市场基本盘稳中有升，家庭市场用户数发展迅猛，行业市场迈出收入转型第一步，三大市场共同推动运营商收入持续增长。 本章以个人、家庭、行业三类客户市场为切入点，以 5G 产品服务为主线，分析各类产品服务的应用场景、关键资源能力、收费模式及应用案例，对全球 5G 商业模式发展情况作出全景呈现。 1.2.2 5G 商业模式创新 1.2.2.1 个人市场：拓展网络服务新空间 个人市场仍然是全球 5G 发展的重点市场，也是电信运营商 5G 收入的基本盘。基于 5G 网络，电信运营商为个人客户提供了 5G 连接服务、5G 连接保障服务、5G 端网业整合服务。 （一）5G 连接服务 流量仍然是全球电信运营商针对个人客户的变现重点。互联网应用向云化、高清化演进，智能终端实时联网需求，带来更高网络流量需求。相比 4G 网络连接服务对 3G 的迅速替代，5G 和 4G 网络连接服务将是长期并存关系，电信运营商采用 5G、4G 代际溢价定价策略，使 5G 网络流量具备更高价值。 【案例 1：英国 Vodafone 基于 5G 网络代际溢价的 5G 连接服务】 英国 Vodafone 的 Pay as you go SIM 套餐中，只有月费 20 欧元以上的客户才享受 5G 连接服务，借此实现 5G 连接服务相对 4G 网络连接服务的溢价销售。 （二）5G 连接保障服务 4G 时代，芬兰 Elisa 等极少数电信运营商对按照网络下行带宽提供服务的模式进行了初步探索。5G时代，沉浸式、互动化的移动互联网应用对带宽、时延等网络能力提出了更高且具有个性化的需求，更多的全球电信运营商开始积极探索面向不同应用场景，为互联网应用的特定客户通过 2C 或 2B2C 方式提供带宽、时延等网络保障服务，以在流量用量之外凭借 5G 网络能力获得价值延伸。 【案例 2：中国移动 5G QoS 能力调用服务】 中国移动搭建网络能力调用平台，通过 API 方式为互联网应用服务提供商提供网络能力调用服务，在该平台上，游戏、支付、XR 等互联网服务提供商可以调用不同等级的 5G Qos 为其客户提供网络能力保障，以提升客户体验。 （三）5G 端网业整合服务 全球电信运营商通过自行研发或与第三方应用、终端厂商合作等方式，为个人客户提供云游戏、AR/VR、超高清视频等互联网应用，音乐、阅读等内容权益，智能手机、可穿戴设备、XR 头显等智能终端。通过 5G 与应用、权益、终端捆绑销售的方式，为个人客户提供整合信息服务，相比 4G 时代，运营商提供的服务内容更丰富，智能终端类型更多样。端网业整合服务既有助于激发用户流量使用，又可以提升单用户套餐价值，获得更多信息服务收益。 【案例 3：新加坡电信 5G 端网业整合服务】 新加坡电信的 5G 套餐将 5G 网络服务与应用 / 权益、终端进行捆绑，应用 / 权益方面，提供两个月的杀毒服务、视频等应用，在终端方面，不同档位套餐需要支付的终端价格不同，最高两档套餐可以免费获得iPhone15 手机。 1.2.2.2 家庭市场：激发细分市场新增量 在家庭市场，5G FWA 大大缩小了与光纤接入的速度差距。电信运营商推动 5G FWA 在家庭的应用主要基于两个原因，一是利用 5G FWA 抢占有线宽带市场，二是在不适宜铺设光纤的区域，以 5G FWA为家庭用户提供网络接入服务。5G FWA 服务类型包括 5G 宽带接入服务、5G 宽带接入 + 家庭视频捆绑服务和个人家庭融合网络服务。 （1）5G 宽带接入服务 5G FWA 可以作为家庭固定宽带的补充，为家庭用户提供互联网接入，全球电信运营商一般参照固定宽带定价模式，按照速率进行定价。虽然 5G FWA 能对家庭固定宽带形成一定的替代，但整体来看仍然属于细分市场的应用。 【案例 4：奥地利和记黄埔基于速率的 5G 宽带接入服务】 奥地利合计黄埔基于 5G SA 网络，为家庭客户提供流量不限量，按照上行和下行速率分档的 5GFWA 服务。 （2）5G 宽带接入 + 家庭视频捆绑服务 家庭有线宽带运营商经常会为客户提供宽带 + 家庭视频的融合服务，但由于担心视频流量大幅增长会增加 5G 网络负担，移动运营商对于 5G FWA 与视频内容捆绑销售整体比较谨慎，少数移动运营商进行了5G 宽带接入 + 家庭视频服务的探索。 （3）个人家庭融合网络服务 提供 5G FWA 服务的移动运营商一般也是手机网络服务的提供者，移动运营商会将 FWA 服务与手机套餐进行捆绑销售，为个人客户提供融合网络服务，利用个人市场 5G 服务优势，抢占家庭宽带市场份额并增加用户粘性。 【案例 5：美国 T-Mobile 家庭上网计划】 美国 T-Mobile 手机套餐用户订购家庭上网服务计划可以享受一定的月费优惠，并根据手机套餐的不同可获赠一定时长的 Netflix、Apple TV+ 家庭视频服务。 1.2.2.3 行业市场：探索价值链新角色 5G 相比于 4G，最大的变化之一是帮助移动通信网络扩展到了行业市场。5G 在行业市场的应用场景丰富、服务行业众多，且运营商可拓展的产品服务范围广阔。行业、场景、产品服务共同构成三维立体的5G 行业市场空间。 从行业维度看，行业市场典型特点是行业与企业主体众多，不同行业、不同规模企业的生产运营模式、数字化转型需求及路径各不相同。5G 专网服务于千行百业，需要结合企业客户个性化业务流程、生产环境提供不同的网络服务。 从场景维度看，对于机器视觉质检、数据采集等 5G 典型应用场景，在不同行业具有一定通用性，运营商正在致力于提炼典型场景的通用网络需求，形成标准化的产品服务，更方便快捷地提供给企业客户。 从产品服务维度看，运营商从更广阔的视角考虑自身的角色定位与价值创造。以 5G 网络连接服务为杠杆，广泛联合合作伙伴，积极向上层的能力平台、解决方案、集成服务等价值链环节延展，从专网运营者向平台使能者、解决方案提供者等新角色转变，创新计费模式，拓展收入来源。 （一）作为专网运营者，面向多元化客户提供 5G 行业专网及网络增值服务 （1）5G 行业专网 全球已有多家运营商推出 5G 专网服务，为行业客户提供网络解决方案。法国 Orange 为钢铁制造商Arcelor Mittal 提供 5G Steel 专网，支持自动驶汽车和远程控制驾驶舱的部