江西环保事件引发板块大幅上涨，后续如何布局？

】 太阳受江西环保事件影响，在锂盐或出现减产预期下，锂期货及锂矿板块均出现明显上涨。我们将宜春市碳酸锂冶炼主要数据进行如下梳理：本次事件主要聚焦于宜春市碳酸锂冶炼渣去向和处理方式。根据Mysteel消息，目前锂渣主要采取堆放，那么对其性质认定尤为关键：Ⓐ若定义为固废，储存成本仅35元/吨/年，Ⓑ若【锂：江西环保事件引发板块大幅上涨，后续如何布局？ 】太阳受江西环保事件影响，在锂盐或出现减产预期下，锂期货及锂矿板块均出现明显上涨。我们将宜春市碳酸锂冶炼主要数据进行如下梳理：本次事件主要聚焦于宜春市碳酸锂冶炼渣去向和处理方式。根据Mysteel消息，目前锂渣主要采取堆放，那么对其性质认定尤为关键：Ⓐ若定义为固废，储存成本仅35元/吨/年，Ⓑ若定义为危废，则成本需2000元/吨/年。当前并未对锂渣有明确认定。我们认为，本次环保督察或将促进锂渣认定工作：若锂渣处理得到，认定为固废，则不会影响企业生产经营；若认定为危废，锂渣处理成本将大幅上升。当前锂价下，或将导致其出现亏损。根据宜春市政府公告，2022年宜春市共生产碳酸锂14万吨，前4大企业分别为：志存锂业、永兴材料、飞宇新能、江特电机，占比可达85%，产能集中度高，前四大企业将很大程度上决定锂渣的定义问题。根据宜春政府公告：其中永兴材料引进源喆新材，利用锂渣、粉煤灰等制备水泥掺合料，每年可消纳锂渣140万吨，可完全消纳其60万吨/年的锂渣量。我们预计本次环保督察对永兴材料影响较小。而对宜春地区整体产量影响情况，还需后续持续跟踪并关注环保督察的结果我们认为：目前这个位置锂板块已进入底部区域，如果锂价继续承压下行，直接击穿海外非中资矿业的现金成本，产能或将直接出清，利好锂板块股票。锂价下跌越严重，股价支撑力度越强。