投资参考

追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 1、证监会召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。全国人大常委会法工委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部有关负责人，部分专家学者和律师代表参加座谈。证监会主席吴清强调，资本市场的规范要求极高，法治兴则市场兴。证监会将认真研究吸收与会代表提出的意见建议，与有关方面一道共同推动加大法制供给、提升执法效能、强化司法保障，更好发挥法治在资本市场高质量发展中的固根本、稳预期、利长远作用。 2、证监会新闻发言人回应“私募基金DMA业务收紧”表示，前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。 3、中金所对上海维万私募基金及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分，处分措施包括对维万私募管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月等。证监会新闻发言人对此表示，始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。 4、苹果全面取消长达十年的造车计划，并放弃自动驾驶技术的研发，目前苹果正在大力投入生成式人工智能技术的开发，很多员工都转去AI团队。理想汽车CEO李想称，苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是正确战略，时间点也合适。小米创始人雷军表示，他对苹果放弃造车的消息“非常震惊”。苹果退出造车后，苹果用户选购智能电动车，小米SU7肯定是最好的选择。 环球市场 1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.06%报38949.02点，标普500指数跌0.17%报5069.76点，纳指跌0.55%报15947.74点。联合健康跌近3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.59%，谷歌A跌1.8%，英伟达跌1.32%。中概股多数收跌，百度跌超8%，京东跌超5%，理想汽车跌近2%。 2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.25%至17601.22点，法国CAC40指数涨0.08%至7954.39点，英国富时100指数跌0.76%至7624.98点。 3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数涨1.04%报2652.29点。日经225指数跌0.08%报39208.03点。澳洲标普200指数微跌0.03%，新西兰NZX50指数涨0.59%，印度SENSEX30指数跌1.08%，富时马来西亚综指跌0.85%，富时新加坡海峡指数跌0.58%。 4、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.74%报78.29美元/桶，布油5月合约跌0.97%报81.86美元/桶。 5、COMEX黄金期货收跌0.03%报2043.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.36%报22.675美元/盎司。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.22%报8455美元/吨，LME期锌跌0.25%报2416美元/吨，LME期镍涨1.35%报17695美元/吨，LME期铝跌0.02%报2191美元/吨，LME期锡涨0.87%报26590美元/吨，LME期铅跌0.19%报2086.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.48%报1146.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.59%报430.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.41%报576美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.180%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.925%，德国10年期国债收益率跌0.6个基点报2.456%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报3.877%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报3.335%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.6个基点报4.648%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.44%，5年期美债收益率跌5.3个基点报4.266%，10年期美债收益率跌3.7个基点报4.269%，30年期美债收益率跌2.1个基点报4.408%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报103.9365，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0838，英镑兑美元跌0.18%报1.2662，澳元兑美元跌0.73%报0.6496，美元兑日元涨0.12%报150.688，美元兑加元涨0.36%报1.3577，美元兑瑞郎涨0.02%报0.8788，离岸人民币兑美元跌2个基点报7.214。 宏观 1、国务院总理李强会见美国商会访华团时表示，中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国是双赢，搞“脱钩断链”“小院高墙”不符合双方根本利益。欢迎美国企业继续投资中国、深耕中国市场，共同分享发展机遇。 2、央行周三开展3240亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日490亿元逆回购到期，因此单日净投放2750亿元。 3、市场监管总局表示，2023年我国新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。其中，新设企业1002.9万户，增长15.6%；新设个体工商户2258.2万户，增长11.4%。 4、中国贸促会发布会数据显示，今年1月份，全国贸促系统累计签发原产地证书、商事证明书等各类证书62.01万份，同比增长21.68%。其中，非优惠原产地证书签证金额为325.48亿美元，签证份数为38.24万份，同比分别增长9.12%和14.36%。 5、2024年北京城市副中心共安排435个项目，总投资预计6658亿元、2024年计划完成投资1005亿元。 国内股市 1、A股冲高回落，三大指数放量下跌，市场量能显著放大，成交额达1.37万亿元创阶段新高。市场逾5000股下跌，逾300股跌停，科技类题材股全线大跌。截至收盘，上证指数跌1.91%报2957.85点，深证成指跌2.4%报9047.1点，创业板指跌2.51%报1748.97点，科创50指数跌3.18%，北证50跌3.3%，万得全A跌3.01%，万得双创跌5.19%，万得微盘股指数跌9.93%。北向资金净买入13.4亿元，贵州茅台、赛力斯分别获净买入7.05亿元、6.84亿元。 2、港股三大指数早盘宽幅震荡，午后掉头向下单边走弱。恒生指数收跌1.51%报16536.85点，恒生科技指数跌2.19%报3426.61点，恒生国企指数跌2.04%报5688.46点。工业、科技、有色、内房股跌幅居前，消费龙头多数下跌，公用事业、香港本地地产股逆市上涨。大市成交1070.17亿港元，南向资金净买入14亿港元。 3、A股昨日成交额13567亿元，较上个交易日放量3666亿元。巨量资金从何而来？市场人士分析，首先，一部分来自踏空资金回补仓位。其次，当前市场并不存在某种一致预期，吸引资金突然同时加仓，或许和量化交易有关联。 4、上交所和中证指数公司将于3月21日发布上证科创板ESG指数。该指数反映科创板全市场ESG表现较好的上市公司证券的整体表现。指数最新一期样本包含29只科创50指数样本和21只科创100指数样本，全部样本的ESG评级均在A或A以上。 5、上交所和中证指数公司将于3月4日正式发布上证智选科创板成长动量50策略指数和上证智选科创板龙头策略指数，及时反映科创板上市证券的表现，进一步完善科创板指数体系。 6、香港2024至2025年度财政预算案宣布，全速落实促进股票市场流动性专责小组去年十月提出的多项建议，包括改革创业板等。此外，为进一步提升市场效率和流动性，香港证监会及港交所正探讨一系列措施，包括完善上市机制、优化交易机制、改善对投资者服务及加强市场推广等。 7、富时罗素全球股票指数半年度调整结果公布，将新调入新诺威、华大智造、首创证券等76只A股，调出1只A股。调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓。业内人士指出，此次调整预计将为A股吸引更多新增被动配置资金，并将带动海外资金关注配置中国资产。 8、证监会同意汇成真空深交所主板IPO注册。上交所终止安凯特主板发行上市审核，深交所终止百图股份创业板发行上市审核，均为发行人主动撤回发行上市申请。 9、当前，央企、地方国企正全力以赴推进新一轮国企改革，加快布局战略性新兴产业、加大力度推进重组整合、深入推进价值创造成为改革重点任务。业内人士认为，未来央国企有望更加重视价值经营和内在价值提升。随着增量政策持续加码，低估的国企有望迎来估值修复。 10、证券时报对137家券商营业部的调研结果显示，截至2月27日，不少营业网点反馈春节后有效开户数、客户股票基金成交总额较1月份有所增长，超六成营业部客户资产总额较1月末实现增长。此外，两融“杠杆资金”呈现稳步减少趋势，近半数受访营业部反馈所在网点两融余额较1月末有所下滑。 11、百度集团发布财报，2023年第四季度总收入349.51亿元，同比增长6%；百度核心收入275亿元，同比增7%；调整后净利润77.55亿元，同比增长44%。百度董事长李彦宏介绍，文心大模型的日调用量已超过5000万次，季度环比增长190%；现有的AI芯片能够帮助百度进一步在未来1-2年内持续迭代。另外，百度已在文生视频等领域进行投资。 12、碧桂园公告称，获悉Ever Credit对其提出清盘呈请，公司将极力反对呈请。碧桂园表示，涉Ever Credit的债务金额在境外整体有息负债占比很低，单一债权人的激进行动不会对公司保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响。 13、比亚迪汽车宣布，汉、唐荣耀版车型正式上市，起售价较在售车型大幅下降，降幅最高达4万元。业内人士表示，此次比亚迪汉唐荣耀版车型瞄准中高端市场发力或为国内20万级别汽车市场带来新的冲击。 14、网传长安汽车洽购高合汽车51%股权，并称已经谈妥。长安汽车董事长朱华荣回应表示，在谈，离“妥”还远。 金融 1、央行与上海市举行工作座谈会。央行行长潘功胜表示，将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。加强金融市场基础设施体系建设，丰富和发展金融要素市场。优化升级人民币跨境支付系统功能。支持上海深化数字人民币试点，探索创新场景应用测试。 2、渠道人士透露，首批中证A50ETF发行投资者认购热情高涨，摩根、平安基金的募集规模已超过20亿元的募集上限，华泰柏瑞、富国、大成、华宝等基金公司募集情况也不俗。目前首批10只产品募集规模已超过百亿元。 3、灵均投资近日多次与投资者沟通表示，要更加明确产品线定位，并且坚持长期主义的投资方式；在不同的指数成分股内重点加强预测能力；在交易风控层面进行升级。目前并未出现巨额赎回。 4、中基协发布数据显示，1月，共备案私募资管产品803只，设立规模527亿元。截至1月底，私募资管业务规模合计12.13万亿元，较上月底减少2786亿元。 5、今年以来，公募基金已累计分红超200亿元。受益于近一年来的“债牛”行情，债基充当分红主力军。另外，华泰柏瑞沪深300ETF年内已分红超25亿元，一些红利指数基金也在年初密集“发红包”。 6、随着债券市场持续走强，全市场超半数债券型基金创下净值新高，多为中长期纯债产品与混合一级债基。其中，不乏纯债基金近一年收益超过8%。 楼市 1、香港特区政府财政司司长陈茂波公布2024至2025年度财政预算案，宣布撤销所有楼市“辣招”。即由2月28日起所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。同