阿里巴巴国际站服装行业月度报告（2022年4月刊）

阿里巴巴国际站国际站服装行业发展报告 C O N T E N T S1行业市场发展趋势2场景&育商资源3服装三大机会方向42022春夏趋势解读 ➢国际站服装➢国际站服装行业买家数、流量、订单数均为国际站各行业TOP1。➢自2021年以来，服装行业表现持续提升，以9月大促为例，流量同比增长102%。主要西方市场商机量同比增长明显，美国+38%、英国+25%、加拿大+32%；新兴市场商机量同比增长更值得留意，如中南美的巴西+122%、墨西哥+48%；东南亚的菲律宾+64%、印尼+88%➢国际站商机来源国TOP5：➢2020年全球服装市场规模为1.46万亿美金，同比下降19%，预测本年将增长16.8%，并在今后5年以接近5%复合年增长率高速回升。➢去年以女装市场份额最大，占1.46万亿美金的51%，预计到2026年男装的增速最高累计上升44%，比第二名女装高2%。➢2020年中国服装出口1374亿美元，居全球第一，其中TOP3市场为美国(17.2%)，欧盟(15.7%)，东盟(14.4%)。➢北美和欧洲仍然是最大的时尚产品消费市场，2020年占全球50%份额。随亚洲、东欧、中东、非洲、拉美等信息经济体发展加速，消费能力也会有所提升，预计到2025年亚洲及其他的市场占比将提升到58%。线上跨境贸易正处于高速发展的红利期，建议通过整合柔性供应链，提供新品、趋势品，结合数字化展示，对未来3-5年提前布局，获得更多线上商机。新兴东南亚及南美市场增速显著，国际站内需补充高性价比服装产品满足新兴市场需求。全球服装市场概述:预测2021-26年符合年增长4.79%，欧美市场仍占全球50%份额，但亚洲及其他新兴市场增速较快国际服装市场规模行业发展趋势及机会点数据来源：Statista国际站需求增长显著2018-2025年全球服装市场份额买家数GMVYOY增速143%YOY增速153%FY20FY2120财年&21财年服装行业买家数及GMV对比美国-----占比38%印度-----占比4%英国-----占比3%加拿大--占比3%巴西-----占比2%少即是多•以市场需求为中心制定商品组合，提高全价卖出率，降低库存，提高资金周转率更加灵活变通地推出当季新品和进行补货与病毒共存•45%接受调研的时尚行业高管和利益相关者表示，新冠疫情仍将是2021年的最大挑战零售投资回报率（ROI）•企业重新思考其零售布局。对无缝数字化整合的需求，全链路追踪商品转化及盈利表现全速数字化•71%的时尚行业高管预计其线上业务将在2021年增长至少20%从线下到线上，线上化在加速社媒引领实时时尚趋势柔性定制+小单多频化分散风险1,719.411,802.591,460.061,705.531,883.792,028.632,145.382,246.6205001,0001,5002,0002,50020182019202020212022202320242025十亿美元快时尚再加速•DTC (Direct-to-Customer)模式利用社媒直接与消费者连接，快速反应市场需求推出实时网红潮流产品，近年孵化出多个独立品牌独角兽。DTCDirect to customer ➢随着社会平等和文化包容度的日渐提升，中性或者“无性别”，成为一种时尚态度。中性风设计以一种更加前卫和开放的态度，成为新世代人群发现自我、展现个性和尝试改变的方式与途径。➢WGSN数据显示熟悉中性风格的Z世代、千禧一代、X世代占比达76% 。➢国际站內Unisex, Neutral style 等关键词呈上升搜索趋势。全球服装行业热门趋势个性街头风多用途休闲服装男女同款中性风➢街头风展示复苏后生活精彩活力的一面，因此持续受到社交媒体追捧，年轻的Y、Z世代网红明星主流的潮流次文化与造型。➢街头风服装的设计灵感来源自二次元网络、科幻游戏世界、街头艺术、独立潮牌元素。•舒适廓形•自然色调•方便百搭•简约风格产品特征➢家的功能性已转变为集休憩、工作、社交于一体的多用途场所，形成work-leisure 生活模式。大众市场较喜欢能满足居家、通勤、闲暇之间的的无缝切换的服装产品。➢符合耐用、环保主义的单品会更受消费者青睐。无印良品计划明天春夏一半服装男女可穿巴黎时装秀男女混合发布越来越普及•Oversized 版型•丰富颜色、图案、文字•高辨识度细节•男女可穿产品特征•宽松廓形•中性色调•复古风格•极简主义产品特征 美国领跑全球，东南亚、南美有望下个风口⚫美国、东盟（菲律宾）、拉美（巴西、秘鲁、智利）、非洲（尼日利亚）对服装进口增速加快⚫中国对东南亚、南美等新兴经济体出口走强明显，或将成为下一个出口风口中国服装出口市场国际站买家来源美国两年同比：+130%加拿大两年同比：+110%墨西哥两年同比：+120%巴西(HOT)两年同比：+230%巴基斯坦(HOT)两年同比：+320%英国两年同比：+110%俄罗斯两年同比：+90%菲律宾(HOT)两年同比：+240%印度一年同比：+90%澳大利亚两年同比：+110%⚫美国依旧是国际站最大的买家市场并保持了持续稳定增长⚫东南亚各国、澳大利亚、拉美巴西的流量增长显著服装买家构成线上零售商是买家主体⚫国际站服装的买家结构中，线上零售商占比34%，对应买家数同比增长162%，为主力采买人群。诉求方向详细诉求基本诉求性价比高、选品多设计诉求•可归纳为美、省、晒，美而不贵•关注新锐设计师、社交媒体意见领袖对于服装趋势、设计细节及穿搭的建议社交诉求最不希望重复自己•年轻一代，出生即伴随社交媒体，强调自我、追求乐趣•职场一代，通常有家庭、孩子、宠物，更强调生活方式、品味品牌需求信赖品牌，但不忠于品牌•因为追求尝新和变化，所以更愿意尝试新晋、小众品牌•Amazon这种拥有众多小众品牌的零售网站，是他们青睐的购衣渠道高性价比趋势方向快速迭代中小线上零售商寻找爆款；柔性供给；价格敏感; 电商一站式服务需求；大线上零售商打造爆款；稳定供给；品质保障；创新设计迭代速率高；试单模式服装亚卖核心采购诉求核心采购特征线上零售商核心诉求&特征⚫线上零售商成为买家主体：疫情驱动购买力集中转移到线上，形成”不可逆渗透“。欧美市场领跑传统电商领域，新兴国家带着移动电商基因快速奔跑 中小零售商是核心,买家身份多元化服装买家构成差异化需求差异化服务➢平台电商卖家：亚⻢逊、eBay、Esty ➢自有网站卖家：Shopify建站、专业垂直电商（Shein、patpat）、品牌网站➢社交电商卖家：Facebook Shop、Instagrams、Poshmark、Tiktok、Youtuber⚫借助数字平台交易的平台电商、自有网站、社交电商买家成为跨境贸易的核心⚫海外电商准入门槛较低，大量专业度低的买家涌入高低专业度具备从业经验，转行/开展副业具备种草影响力的新从业者从业经验较少，但是有空余时间线下导购分销商分职业主播KOL/KOC学生家庭主妇白领电商、独立站卖家门店主订单特点采购需求•寻找电商爆款•现货、柔性定制•机会产品、品类•试单模式•打造爆款•快速翻单•小单高频线上零售商线下零售商•小单多款•订单稳定•商家黏度较高•研发能力的商家•轻定制需求贸易商品牌商•组货需求•周期性采购•议价能力强•高品质要求•重视企业生产实力（规模/产能/认证）•寻找稳定合作伙伴大型连锁超市/百货•采购量大•采购周期长•考核企业全面实力•企业社会责任认证•需要确定性产能买家 服装买家和商家匹配•海外趋势掌握•款式数量•现货•选品能力•供应链能力•运营能力•设计能力•定制服务•生产保障能力赛道商家类型RTS•商品丰富度•快速发货•低MOQOEM/ODM•生产实力、认证•开发与打样能力•确定性产能外贸批发档口贸易商工厂型电商型核心竞争力买家类型 C O N T E N T S1行业市场发展趋势2场景&育商资源3服装三大机会方向42022春夏趋势解读 方向一：国际站机会品类 ✓类目特性：因内衣的特殊性（日常刚需、高频替换、场景需求多），全球女性消费者对内衣的需求高于其他品类。✓站内需求：国际站女士性感内衣商机高速增长，性感内衣为女士内衣TOP1 高增长叶子类目。✓类目发品注意事项：注意遮挡、避免违规✓宏观市场：全球穆斯林人口增长迅速✓站内需求：伊斯兰服饰商机高速增长✓国际站资源：行首banner✓国际站资源：行首banner展示、主题搜及首猜等买家导购场景资源相应规则链接https://rule.alibaba.com/rule/detail/6146.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.6.449b495bjVj8NP✓宏观趋势：疫情后派对强势复苏，因此适合派对和婚礼场景的较为华丽的裙子是趋势，包括Cocktail dresses，Wedding guest dresses，Plus size wedding dresses等。✓站内需求：国际站站内婚纱礼服商机高速增长流量红利类目举例伊斯兰服装女士性感内衣派对社交 随着零售业态的变化（线上零售占比提升/零售渠道多元化/新媒体信息效率提升），消费者需求变化加速，供应链的反应速度是否能匹配市场需求变化的节奏愈发重要。对零售商来说，柔性供应链能力核心体现在解决周转速度（turns）、库存问题、上新效率三大经营问题。结果上呈现出市场需求倒逼供应链进行柔性能力改革。鞋服为例，刚性供应链与柔性供应链的对比方向二：柔性供给能力 柔性商品在网站的数字化表达⚫柔性供给定义：商家供应链在传统的期货大单能力基础上，同时具备小单快返的供应链整合能力；⚫柔性品的数字化体现：满足logo customization MOQ<=50同时发货时间<=7天，涵盖RTS品和询盘品；⚫柔性品转化效果：柔性询盘品和RTS品都为正向效果，且增幅明显。其中柔性商品的转化效率上，D-AB%增幅19%，D-P%增幅66%注：D-AB% 反映买家从浏览详情页到发生活跃行为（询盘,阿里旺旺等）的转化率D-O%反映买家从浏览详情页到order下单的转化率D-P%反映买家从浏览详情页到Pay支付的转化率MOQ设置（logo 定制MOQ <=50)发货时间设置(processing time/lead time,=7天RTS商品询盘品71524体现在processing time体现在Lead time的最小件数阶梯的发货时间 方向三：东南亚价格力商品✓2020年东南亚服装市场整体规模为362亿美金，预计2021年将达375亿美金，约合人民币2424亿。印尼：9月数据DUV增长51%MC询盘增长19%印尼近两年买家增长趋势泰国：9月数据DUV增长49%MC询盘增长34%泰国近两年买家增长趋势尽管欧美仍是目前跨境电商最主要的市场，但近年来东南亚市场迅速崛起，跨境出口的东南亚地区的电商渗透率不断提高，优势显著。✓国际站东南亚国家流量及商机增长迅速，DUV和MC询盘近一年来获得较大提升。✓东南亚电商渗透率仅10%，未来增长潜力巨大。东南亚市场款式与国内接近，选品可参考东南亚TOP电商平台的热销品，优势类目建议如下。同时要注意根据当地节日提前规划品类节奏。✓其中，以二手服装、库存服装（尾货）、民族服装的潜力最大。Indonesia 印尼Malaysia 马来西亚Philippines 菲律宾Thailand 泰国Vietnam 越南东南亚的服装主力市场为大都市（消费能力相对较高）及下沉市场（增速较快），服装整体价位偏低，建议以5美金以下作为主力价格带。低55%低44%低45%✓参考2020年数据，东南亚零售端服装单件均价为北美单件均价的1/2左右。✓定价前建议对比东南亚TOP电商平台类似款的价格，给买家预留好利润空间。东南亚主要买家来源国数据来源：Statista数据来源：Statista C O N T E N T S1行业市场发展趋势2场景&育商资源3服装三大机会方向42022春夏趋势解读 行业定向征品国家化升级国家定向品定义平台将买家需求规模、增速和供给商品情况按国家细分，分析出目标国家蓝海及高竞争力的商品特征，