阿里巴巴国际站家居园艺行业月度报告（2022年4月刊）

家居园艺行业报告——4月刊阿里巴巴国际站家居园艺小组2022.04 目录一、家居园艺概况二、三月大促复盘三、重点品类详解四、新项目介绍 家居园艺概况 家居园艺全球概况1.32% vs 21%行业复合增长率vs电商复合增长率57%+欧洲、美国市场份额占比零售市场份额90%1.26万亿2020年全球市场规模市场概况市场分层➢细分市场：垂直市场细分及海外酒店旅游餐饮服务业的发展，商用配套家居市场潜力无限，商用市场年复合增长率8.4%低价市场专业垂直品质设计家居市场主要集中在大中型零售商，渠道相对集中，市场分层明显，B类买家群体较为清晰，主要以零售商为主家居行业电商渗透率2005年的1.7%上升至2020年的17.7%，规模市场增量巨大➢市场下沉：家居折扣市场——规模$5000亿，主要以聚焦低价竞争，欧美市场增长强劲，主要家居零售价锚点为15美金日用百货，毛利率15%-40%，自营标签市场为主➢消费升级：品质设计市场——，规模$460亿,聚焦“有理由的便宜”,丰富的自有品牌市场为主数据来源：中商情报网, Statista,阿里巴巴国际站行业360，2022年1月06日 家居园艺国际站概况供给商家数NO.1商品数NO.4家居18.0%全站9.8%家居23%全站27%商机日均流量NO.4商机数NO.3家居6.1%全站7.1%家居3.1%全站10.6%交易交易买家NO.4家居18.5%全站12.0%线上GMVNO.1家居61%全站52%供给现状：从商家规模看，家居园艺目前是国际站内第一大行业，且保持了远高于国际站商家增长的增幅（18%vs9.8%)，但在商品量上，优势并未得到延续（商品量仅排名全站第四），建议商家进行有效且高质量商品的新发。需求现状：家居园艺流量和买家数均排名全站第四，得益于良好的商机转化率和订单转化率，家居获得了全站排名第三的商机数和全站排名第一的线上实收交易金额。数据来源：阿里巴巴国际站行业360，FY22财年数据 家居园艺国际站买家分布-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000USUKPKBRPHTRCAINIDES日均Detail-UV环比家居园艺买家较为分散，除了欧美市场外，亚洲，南美也都有出色表现。TOP10的国家流量占比40%+，其中美国流量占比16%。增幅最大的是巴基斯坦和巴西，商家可重点关注。Manufacturer / FactoryTrading CompanyDistributor WholesalerRetailerBuying OfficeSocial Media MarketerIndividualOther家居园艺最主要的买家群体是零售商（人群占比50%+），贡献了同比的交易买家数。从YOY增幅来看，生产商/分销商/零售商的增幅最快，均超过了20%。买手和贸易公司的跌幅最大。三方平台自建站线下门店社交平台其他买家类型分布买家类型YOY增幅零售商人群分布零售商人群中，三方平台的买家最多（占比40%+），其次是自建站，线下门店排名第三（占比30%+）。其中三方平台的买家贡献零售商人群接近一般的交易实收金额。数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2021.9-11月数据 三月大促复盘 三月大促复盘-整体数据行业整体交易数据订单数买家数实收GMV2022.2月2022.3月订单数2022.2月2022.3月买家数2022.2月2022.3月实收GMV+38%+29%+105%数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.3月大促数据 三月大促复盘-活跃买家市场➢数据解读⚫三月大促期间，活跃买家的国家分布基本与流量分布保持一致。⚫流量和活跃买家双高的市场为美国/英国/巴基斯坦/加拿大和菲律宾。⚫澳大利亚/沙特的流量排名并未进入到TOP10市场，但活跃买家排名前列，商家可重点进行关注。数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.3月大促数据 三月大促复盘—热门品类排名一级行业二级行业叶子类目1Home & GardenKitchen & TabletopMugs2Home & GardenHome Storage & OrganizationStorage Boxes & Bins3Home & GardenKitchen & TabletopWater Bottles4Home & GardenHome Storage & OrganizationStorage Baskets5Home & GardenKitchen & TabletopChopping Blocks6Home & GardenKitchen & TabletopDishes & Plates7Home & GardenHome Storage & OrganizationLaundry Bags & Baskets8Home & GardenKitchen & TabletopCake Tools9Home & GardenKitchen & TabletopVacuum Flasks & Thermoses10Home & GardenHome DecorBlinds, Shades & Shutters11Home & GardenLighters & Smoking AccessoriesOther Lighters & Smoking Accessories12Home & GardenPet ProductsPet Bowls & Feeders13Home & GardenGarden SuppliesFencing, Trellis & Gates14Home & GardenGarden SuppliesArtificial Plant15Home & GardenKitchen & TabletopMats & Pads16Home & GardenKitchen & TabletopKnife Sets17Home & GardenKitchen & TabletopFruit & Vegetable Tools18Home & GardenGarden SuppliesFlower Pots & Planters19Home & GardenHome Storage & OrganizationStorage Holders & Racks20Home & GardenPet ProductsPet Grooming Products21Home & GardenKitchen & TabletopFood Storage & Container22Home & GardenPet ProductsPet Leashes23Home & GardenKitchen & TabletopCoffee & Tea Tools数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.3月大促数据 三月大促复盘—热门单品炊具套装✓3月日均流量增速：67%✓3月ab环比增速：70%餐具套装✓3月日均流量增速：44%✓3月ab环比增速：28%炊具套装✓3月日均流量增速：338%✓3月ab环比增速：204%宠物碗✓3月日均流量增速：84%✓3月ab环比增速：284%宠物笼✓3月日均流量增速：157%✓3月ab环比增速：101%宠物垃圾袋✓3月日均流量增速：200%✓3月ab环比增速：64%午餐盒✓3月日均流量增速：270%✓3月ab环比增速：167%食品收纳✓3月日均流量增速：165%✓3月ab环比增速：164%衣物收纳✓3月日均流量增速：157%✓3月ab环比增速：90%餐厨品类宠物用品储物收纳数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.3月大促数据 三月大促复盘—热门单品花盆架✓3月日均流量增速：111%✓3月ab环比增速：138%人造植物✓3月日均流量增速：150%✓3月ab环比增速：108%车棚✓3月日均流量增速：87%✓3月ab环比增速：65%挂钟✓3月日均流量增速：150%✓3月ab环比增速：144%屏风✓3月日均流量增速：80%✓3月ab环比增速：117%工艺品✓3月日均流量增速：47%✓3月ab环比增速：77%洗衣粉✓3月日均流量增速：57%✓3月ab环比增速：17%清洁布✓3月日均流量增速：80%✓3月ab环比增速：122%拖把✓3月日均流量增速：61%✓3月ab环比增速：24%园艺用品家庭装饰家庭清洁数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.3月大促数据 三月大促复盘—榜单商家表现非榜单榜单客日均流量+580%非榜单榜单客日均询盘+400%非榜单榜单客日均商机+330%榜单商家vs非榜单商家相比，三月大促流量和商机增量非常明显，尤其日均DUV，榜单商家比非榜单高580%。6%11%非榜单榜单日均流量环比9%48%非榜单榜单日均商机环比8%38%非榜单榜单日均询盘环比榜单商家vs非榜单商家相比，榜单商家的日均流量和商机增幅更明显，虽然流量增幅有限，但得益于商家的高转化率，榜单商机的商机和询盘涨幅更大。数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.3月大促数据 重点类目详解-餐厨 重点品类详解-餐厨饮具，厨房工具，餐具为餐厨用品优质供给基本盘，三者共计占餐厨整体份额PB 60%，AB 50%+数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.03数据 重点品类详解-餐厨◆饮具，占餐厨1/4品商及流量规模，贡献1/3 AB和1/2 PB，蓝海分94为家居园艺三级最高，FY23策略继续扩商扩品；◆主打“新材质”：•安全：符合食品接触级材质标准要求，主要关键词包括Bpa-free，LFGB，（FDA），food grade，food contact等；•环保：可短期内完全生物降解或数年内逐步自然降解的材质，主要关键词包括eco-friendly，biodegradable，reusable等；材质种类除天然材质之外，还包括部分人工合成材质如silicone（硅胶），tritan（共聚酯），PLA（聚乳酸）等；•天然：即自然界原生材质，包括bamboo，wooden，wheat，rattan，leaf，bagasse，ceramic等；◆热门商品&关键词数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2022.03数据 重点类目详解-宠物 海外宠物市场概况40.2%5.2%4.9%4.9%4.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%United StatesBrazilGermanyUnited KingdomFrance17212328.529.632.434.436.338.541.243.245.5348.3550.9653.3355.7258.0460.2866.7569.5190.597.1103.6109.6525456585105125Expenditure in billion U.S. dollarsPet industry expenditure in the United States from 1994 to 2021 (in billion U.S. dollars)Share of the pet market worldwide as of March 2020, by leading country*数据来源：Statista全球宠物行业以美欧为主要市场，龙头企业多集中在美国。2020全球宠物食品及用品市场规模预计达2500亿美元，同比增长8.7%，行业进入稳健增长期。美国是全球第一大宠物消费市场（40.2%），行业进入加速整合期，其电商销售增长迅速；欧洲宠物行业进入成熟发展阶段，渠道以传统线下为主，市场集中度较低。|全球宠物行业以欧美为主要市场，年同比增长8.7%，行业进入稳健增长期。 国际站宠物用品分析|宠物牵引工具、宠物清洁用具、宠物玩具、宠物笼、宠物喂食工具是买家最多的类目；牵引工具、保健用品、清洁用品、宠物玩具用品是活跃买