每日市场观察2024年2月23日【今日关注】周四市场再度上涨，沪指走出罕见的七连阳走势，赚钱效应开始逐渐积累。两市多数个股上涨，近百家个股涨停，仅一家st个股跌停，市场整体表现较强。量能方面明显收缩，北向资金持续净流入36.90亿元，A股近期相对独立行情或将进一步提升市场吸引力。沪指周三在3000点附近收出上影线后周四超预期走强，收于2988点之上再次逼近3000点关口。本轮指数上行幅度已超过400点，5日均线快速上行的支撑下沪指或将再次在3000点附近展开争夺。值得注意的是，3017点附近仍有一个小缺口，指数如果突破3000点的话可能也将面临获利盘回吐的风险，但整体调整空间或比较有限。板块方面，以煤炭为代表的中特估板块领涨，AI板块受到央企赋能助攻的影响权限爆发，目前资金力量相对比较集中，题材方向主要看向AI板块持续性，行情高潮过后留意板块内的分化与轮动。【市场回顾】市场概况：2月22日，市场全天低开后震荡走高，沪指录得7连阳收盘逼近3000点。盘面上，AI概念股集体走强，国资云方向领涨，算力概念股震荡走高，多模态概念股持续活跃，液冷概念股开盘拉升，煤炭石油等周期股再度拉升，中国石油创9年多新高。总体上个股涨多 跌少，全市场超4500只个股上涨。沪深两市22日成交额8224亿，较上个交易日缩量1578亿。板块方面，国资云、液冷服务器、算力租赁、煤炭等板块涨幅居前，仅芬太尼等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.31%。【资金面】北向资金：2月22日，全天净买入36.9亿，其中沪股通净买入25.51亿元，深股通净买入11.38亿元。主力资金流向：2月22日，上证净流入117.87亿元，深证净流入22.53亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为计算机设备、煤炭开采、证券，主力资金流出排名前三的板块为通信设备、基础建设、饰品。【消息面】1.多家银行密集下调存款利率下调幅度为10-60个基点不等吉林、广西等地银行近日密集发布存款利率调整公告，对一年期、三年期和五年期的存款利率进行下调，下调幅度为10个基点至60个基点不等。榆树农村商业银行公告称，根据利率市场化需求，决定从2024年2月22日零时起，统一调整活期存款、三年及五年期整存整取定期存款利率执行上限，活期存款利率下调至0.2%；三年及五年期利率下调至2.7%。柳州银行公告显示，该行于2月21日对部分存款产品执行利率进行调整，其中一年期定存利率从2.25%下调至2.15%，三年期定存利率从3.4%下调至3.2%，五年期定存利率从3.8%下调至3.2%。 点评：春节后，多家中小银行陆续发布公告，调整存款挂牌利率。考虑到去年12月国有大行开启降息，中小银行降息应该是跟随大行梯次降息的行为。2.山西：推动氢能制储运加用全产业链发展加快形成新质生产力山西省发展改革委、省工信厅日前联合出台《山西省氢能产业链2024年行动方案》。《行动方案》提出了开展氢能关键核心技术攻关、推进氢能创新平台建设、建立多元氢能供应体系、有序推进加氢站建设、有序开展氢能在交通领域示范应用、探索开展氢能在工业领域示范应用、打造氢能产业集聚区、推进氢能产业重大项目、开展氢能产业链招商、强化氢能行业交流合作、加强氢能全产业链安全管理等11项重点任务，明确3项保障措施，推动氢能制储运加用全产业链发展，加快形成新质生产力。点评：受此消息影响，A股氢能源板块盘中异动，相关个股集体冲高。3.国际货币基金组织上调全球和中国2024年经济增长预期国际货币基金组织(IMF)日前上调了2024年中国经济和亚洲新兴经济体的增长预期。同时，基于中国等主要经济体增长充满韧性，国际货币基金组织将今年全球经济增长预期上调0.2个百分点至3.1%。国际货币基金组织指出，上调中国经济增长预期反映了去年中国经济高于预期的增长势头延续，以及中国政府出台相关政策产生的带动作用。2023年，中国国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%，中国仍然是全球增长最大引擎。今年以来，高质量发展扎实推进。2024年1月，经济景气水平有所回升，释放了开年经济运行积极信号。 点评：国际货币基金组织表示，对中国经济增速的上调，重要原因在于中国采取了一系列行之有效的宏观政策。IMF认为，中国政府实施的有关政策将对经济产生积极作用。【行业动态】1.1月国内新能源重卡销量同比增长152%根据第一商用车网22日发布的最新数据，2024年1月，国内新能源重卡市场共计销售3623辆，环比去年12月下降41%，同比则继续实现增长，增幅达到152%。2.东风猛士与华为合作模式还在讨论会优先考虑零部件或HI模式东风公司旗下猛士科技与华为正式签署战略合作协议。猛士科技相关负责人表示，对于合作模式，目前双方还在讨论，会优先考虑零部件或HI模式，具体会结合后续产品和技术开发的实际情况共同协商。3.天猫健康：“减肥”相关关键词搜索较春节前上涨三倍据获悉，天猫健康数据显示，与“减肥”相关的产品关键词搜索量较春节前上涨近3倍，左旋肉碱、益生菌、膳食纤维等产品销量靠前。其中，左旋肉碱销售额较春节前环比增长420%。记者在淘宝搜索“减肥”并按销量排名，发现左旋肉碱、OTC(非处方药)奥利司他胶囊排名靠前。此外，保健食品、代餐产品也在减肥群体的购买清单之列。【基金动态】1.年内股票ETF净申购额超3400亿 截至2月21日，今年以来，股票型ETF净申购额高达3422.94亿元。从具体方向来看，宽基ETF承接了巨量资金。其中，沪深300ETF易方达净申购额为619.30亿元，嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF净申购额也均在500亿元以上，分别为544.34亿元、509.73亿元；华夏沪深300ETF净申购额也达到499.11亿元。此外，华夏上证50ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF净申购额均超过200亿元，南方中证1000ETF的净申购额则也在百亿元以上。2.20只沪市公募REITs披露2023年四季报整体经营呈稳健状态四季报数据显示，沪市20只公募REITs产品均呈现了良好的持续经营及成本控制能力。从能较好反映产品持续经营能力和成本控制能力的EBITDA指标来看，有10只产品2023年全年的EBITDA金额超过1亿元，17只产品的EBITDA金额高于5000万元，体现了沪市REITs产品的稳健经营能力和为投资人创造回报的能力。【买方观点】工银瑞信基金：汽车零部件销量持续向好担忧缓解板块有望迎来系统性修复从销量来看，1月汽车批发、零售整体依然表现较为强劲，出海延续强势增长。根据乘联会数据，2024年1月乘用车批发/零售销量分别同比增长43.9%、57.1%，其中新能源车分别为76.2%、85.1%。国内部分车企春节期间已开始降价，将进一步抢占A级燃油车的市场份额。随着预期价格战的落地，对电车销量和渗透率的担忧会同时缓解。 同时，零部件“年降”在3月底之前将基本全部谈妥。“年降”是汽车行业的惯例，历年年底至年初是车企与供应商的谈判时间。当前尚无确切的降幅数据，但零部件具备一定定制化属性，代工企业有较强的质量稳定性和保供能力要求，“年降”谈判通常配合着技术降本、新项目获取来实现，行业整体利润率中期受影响不大，有较大利润率风险的主要是近年扩产较多、生产壁垒不高的铝压铸等个别环节。此外，4月北京车展以及二季度特斯拉上海工厂三期正式落地等事件催化，也有望提振板块情绪。（今日关注撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004）（消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券分析师资格编号：S0400523020001）免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。