越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年2月15日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 15,879 +0.84% -6.85% 恒生科技指数 3,197 +2.26% -15.05% 国企指数 5,386 +1.50% -6.63% 沪深300 3,364 +0.64% -1.93% 上证综合指数 2,865 +1.28% -3.67% 深证成份指数 8,820 +1.29% -7.39% 中小板指 5,452 +1.70% -9.44% 道琼斯指数 38,424 +0.40% +1.95% 标普500指数 5,001 +0.96% +4.84% 纳斯达克指数 15,859 +1.30% +5.65% 伦敦富时指数 7,568 +0.75% -2.13% CAC40指数 7,677 +0.68% +1.78% DAX指数 16,945 +0.38% +1.16% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.830 +1.45% +2.09% 美汇指数 104.923 +2.46% +1.68% 港币/人民币 0.920 -0.36% +0.86% 人民币/美元 0.139 +0.35% -0.23% 欧元/美元 1.070 -2.25% -1.85% 美元/日元 150.580 -3.21% -3.33% 英镑/美元 1.256 -1.36% -1.02% 美元/瑞士法郎 0.888 -3.62% -1.07% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.800 +6.13% +6.13% 天然气(1mnBtu) 1.670 -36.19% -36.19% 黄金（盎司） 1,989.48 -3.26% +4.32% 白银（盎司） 22.035 -5.10% -2.49% 玉米（1蒲式耳） 428.500 -4.14% -4.14% 大豆（1蒲式耳） 1,183.3 -4.25% -4.25% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 17.40 3.35% 15.73 3.02% 南向 33.13 7.89% 4.32 1.03% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 英国1月通胀及核心通胀年率维持4%及5.1% 略低预期 Ø 汇通达网络（9878.HK）2023年盈利预喜，利润同比增长或超30% Ø 美高梅国际：疫后发展向好 中国市场份额首破20% Ø MSCI最新季度调整,剔除微博等66家中企创两年最多 Ø 煤炭央企去年全年产量增4.5%至11.3亿吨 再创新高 Ø 1月中原城市租金指数CRI按月续跌0.33% Ø 美国上周原油库存增加1201.8万桶 市场回顾 港股：恒生指数连续5个龙年的首个交易日，都录得红盘高收。港股在农历新年假期后复市，低开近170点后，最多跌290点，低见15456点，其后最多反弹逾160点，高见15911点，收市报15879点，升132点，升幅0.84%，主板成交额近571亿元。科技指数一度重上3200点但未能企稳，收市报3197点，升幅约2.3%。 A股：沪深股市休市，2月19日(年初十)复市。 美股： 纽约股市反弹，受科技股升势带动。 道琼斯指数收市报38424点，升151点，升幅0.4%。 纳斯达克指数报15859点，升203点，升幅1.3%。 标准普尔500指数报5000点，升47点，升幅0.96%。 欧洲： 欧洲主要股市上升。 英国1月通胀率4%，低于市场预期，投资者对英伦银行即将减息的预期升温。 多家企业业绩理想亦支持股市。 伦敦富时指数收市报7568点，升56点，升幅0.75%。 巴黎CAC40指数报7677点，升52点，升幅0.68%。 法兰克福DAX指数报16945点，升64点，升幅0.38%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差 每日晨报│2024年2月15日 越秀证券研究部 2 英国1月通胀及核心通胀年率维持4%及5.1% 略低预期 英国统计局公布，英国2024年1月消费物价指数(CPI)按年维持升4%，市场原预期升4.1%；按月转降0.6%(前值升0.4%)，市场预期降0.3%。 扣除能源及食品烟酒后，1月核心CPI按年维持升5.1%，远高于英伦银行设定2%通胀目标，市场原预期升5.2%；按月降0.9%。 包括住屋成本权重(CPIH)1月通胀年率连续第三个月维持4.2%，市场原预期升4.4%；按月降0.4%。期内，核心CPIH(不包括能源及食品酒精烟草)按年升幅略放缓至5.1%；按月降0.6%。 汇通达网络（9878.HK）2023年盈利预喜，利润同比增长或超30% 汇通达网络（9878.HK）发布2023年正面盈利预告——截至2023年12月31日止年度（2023财政年度），未经审计综合管理账目之初步评估，股权持有人应占盈利与2022年同期相比增长不少于30%。作为以数字化技术和供应链能力服务赋能中国下沉市场乡镇夫妻店的产业互联网公司，公告称，汇通达网络获此盈利预期的主要原因包括公司2023年在产业端深化与上游品牌的链接，并通过持续优化二级品类，对供应链的整合能力及效率进一步提升。其次，汇通达不断深化实践SaaS+业务战略，持续拓展会员店网络和O2O服务能力，会员店对公司利润的贡献进一步提升。 美高梅国际：疫后发展向好 中国市场份额首破20% 美高梅国际酒店集团的首席执行官及总裁Bill Hornbuckle表示，疫后公司发展向好，美高梅中国的市场份额首次突破20%，并愈来愈有能力抗衡其他澳门的竞争者。 美高梅中国(02282.HK)总裁兼执行董事冯小峰表示，澳门的访客数已经恢复至2019年水平的约95%，美高梅中国旗下两间酒店的到访人数、玩家人数、赌台投注额、角子机投注额以及贵宾转码均远超2019年同期。集团对此颇有信心，并且十分乐观。 MSCI最新季度调整,剔除微博等66家中企创两年最多 国际指数公司MSCI于2月12日公布2月份季度检讨结果，在MSCI香港指数中，公司决定剔出3家股份包括新世界发展 （00017） 、百威亚太 （01876） 、信义玻璃 （00868） ，未有新增纳入港股。MSCI同时公布，新世界发展、信义玻璃转纳入在MSCI香港小型股指数，而永利澳门 （01128） 就获新纳入该指数。 MSCI中国指数方面，MSCI决定新纳入5家股份，剔出66家股份。5家新贵之中，只有巨子生物 （02367） 为香港上市股份。 遭剔出MSCI中国指数的股份之中，香港上市股份包括三生制药（01530）、 光 大 环境 （00257）、 中 国 南 方 航 空 （01055）、 中 国 中 药 （00570）、 中 软 国 际 （00354）、万国资料（09698）、 绿 城 中 国 （03900）、 建 滔 积 层 板 （01888）、 微 创 医 疗（00853）、 敏 实 集 团 （00425）、 玖 龙 纸 业 （02689）、 平 安 好 医 生 （01833）、 统 一企业中国 （00220）、 特 步 国 际 （01368）。 每日晨报│2024年2月15日 越秀证券研究部 3 从时间安排上，所有调整将于2月29日收市后实施，3月1日正式生效。根据指数调整的历史经验来看，被动型资金为尽可能减少对于指数的追踪误差，通常会选在最后一天、即是2月29日调仓，因此往往会看到权重变动较大个股成交异常放大，特别在尾盘。 煤炭央企去年全年产量增4.5%至11.3亿吨 再创新高 据《新华社》从国务院国资委得悉，中央煤炭企业去年全年累计产煤11.3亿吨，日均产量308.3万吨，按年增长4.5%，再创历史新高。 此外，中央发电企业加强电煤库存管理，电煤库存始终处于高位水平，2023年累计发电5.35万亿千瓦时，以占全国52%的装机规模贡献了占全国63%的发电量。中央电网企业加大余缺互济力度，全年累计组织跨区跨省电力支持4,761次。中央石油石化企业深挖潜力，全年累计销售天然气3,543.9亿立方米，按年增长6.1%。 据了解，下一步国务院国资委将督促指导中央煤炭、发电、电网、石油石化天然气企业按照统一部署抓实、抓细、抓好各项能源电力保供工作，优先保障民生供应，确保人民群众温暖过冬过节。 1月中原城市租金指数CRI按月续跌0.33% 中原地产研究部高级联席董事杨明仪指出，2024年1月份中原城市租金指数CRI最新报116.2点，按月跌0.33%，指数半年间仍然于116点到117点之间高位窄幅争持。租金连跌两个月共1.02%，属农历新年前传统租赁淡季的正常回软，并非转势向下讯号。租务市场继续获用家需求支持，相信CRI短期可于116点上下水平企稳。等待新春后季节性旺市来临及本地经济恢复，租金有望重拾升轨。 中原城市大型屋苑租金指数CRI_Mass报121.20点，按月跌0.64%。CRI(中小型单位)报118.35点，按月跌0.32%。CRI_Mass及CRI(中小型单位)齐跌2个月，分别累跌1.29%及1.00%，但这两个指数继续高位徘徊。CRI(大型单位)报102.32点，按月跌0.39%，连跌3个月共1.87%。 四区租金方面，港岛CRI_Mass报110.48点，按月跌1.78%，连升3个月后回软。九龙CRI_Mass报108.48点，按月跌0.90%，连跌2个月共3.03%。新界东CRI_Mass报138.83点，按月跌0.42%，连跌4个月共2.53%。新界西CRI_Mass报144.11点，按月升0.78%，连升3个月共1.98%，指数创25个月(逾2年)新高，重上2021年12月时水平。新界西租金在淡季中逆市上升。 美国上周原油库存增加1201.8万桶 美国能源信息署公布,美国上周原油库存增加1201.8万桶，彭博用户预计增加555万桶、分析师预期增加329.867万桶，之前一周增加552.0万桶。 每日晨报│2024年2月15日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 美团 71.1 5.65% 18.4亿 1 药明康德 38.45 -18.62% 5.86亿 2 碧桂园服务 5.59 5.47% 6.18千万 2 药明生物 15.72 -9.24% 11.63亿 3 翰森制药集团 12.86 5.41% 4.83千万 3 华润电力 15.26 -2.80% 9.83千万 4 招商银行 30.25 5.03% 7.6亿 4 领展房地产投资信托基金 37.35 -2.48% 6.09亿 5 携程集团 317.2 4.41% 3.68亿 5 中升集团控股 13.44 -2.47% 2.66千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 远见控股有限公司 0.029 70.59% 24.81万 1 Keep Inc 3.69 -27.50% 7.15百万 2 兴纺控股有限公司 0.205 62.70% 74.7万 2 联合能源集团 0.62 -22.50% 2.56亿