可再生能源 ： 东南亚全面开花的首要任务

2023年9月 可再生能源研究所（REI） 可再生能源研究所是一个非营利组织，旨在建立一个可持续的，基于可再生能源的富裕社会。它成立于8月2011年，在福岛第一核电站事故之后，由其创始人、软银董事长兼首席执行官孙正义先生及其拥有私人资源。该研究所从事以下活动：研究-基于可再生能源分析、政策建议、搭建平台用于利益相关者之间的讨论，并促进知识交流和联合与国际和国内合作伙伴合作。 作者 Romain Zissler，可再生能源研究所高级研究员。 Acknowledgements 作者要感谢BloombergNEF，全球经济权威能源投资数据，谁允许可再生能源研究所利用BloombergNEF的数据在本报告的一些关键插图中。 作者还要感谢Apala集团的咨询和采购致力于加速清洁能源转型和供应链的服务公司亚洲和美洲的脱碳。特别是Trang Bui女士，亚太地区脱碳铅，提供宝贵的见解越南的新电力部门政策受到了极大的赞赏。 建议引文 可再生能源研究所，可再生能源：东南亚的首要任务全开（东京：REI，2023年），35页。 版权所有©2023可再生能源研究所 www. renewable - ei. org / en / 免责声明 虽然我们已采取一切可能的措施来确保信息的准确性包含在本报告中，可再生能源研究所对任何损害概不负责因使用此处包含的信息而对用户造成的。 ………………………………………………………………………………… …Introduction1 Chapter 1 2…………………………………巨大的可再生能源机会 1)可再生能源部署概述2)丰富的，基本上未开发的可再生能源潜力3)可再生能源成本与煤炭和天然气竞争…………………………24……………………1013154)实现可再生能源的高份额5)全球领先的太阳能光伏制造能力……………………………… Chapter 2 ……加快可再生能源增长的四大挑战 1)中期脱碳政策薄弱………………………172124272)煤电锁定………………………………………………………3)电力体制改革不完善4)国际电网扩张………………………………………………………………… 东南亚地图 图表列表 ………………………………………………………………………………………图表1：2010 - 2022年东南亚累计RE装机容量23图表2：2022年按国家划分的东南亚累计RE装机容量…………………………………………………………图表3：2021年东南亚发电组合（%）3…………………………………………………………………………图表4：2021年按国家划分的东南亚发电组合4图表5：东南亚太阳能光伏潜力50 - 150美元/兆瓦时按国家划分-装机容量图表6：东南亚太阳能光伏潜力50 - 150美元/兆瓦时按国家-发电量图表7：东南亚陆上风电潜力40 - 150美元/兆瓦时按国家划分-装机容量5……………………………………………67图表8：各国家东南亚陆上风电潜力40 - 150美元/兆瓦-发电量图表9：东南亚国家/地区的海上风，水电，生物质和地热潜力7………………8………………………………………………………………………………图表10：东南亚平均风速图9图表11：2014 - 2022年下半年东南亚新太阳能光伏和新煤炭的平均基准LCOE1112141616181920222225262829……………………图表12: 2022年下半年部分东南亚国家新电力技术LCOE……………………………………………………………………………图表13：东南亚发电组合预测图表14：2023年各国太阳能光伏晶体硅电池制造产能（%）………………………………………图表15：2023年按国家划分的太阳能光伏组件制造能力（%）………………………图表16：印尼和菲律宾2021年发电组合及中期目标图表17：马来西亚、泰国和越南2021年装机容量组合和中期目标……………………………图表18：按RE技术和调试年份划分的泰国FiT产能配额…………………………………………………………………………………………………图表19：2022年东南亚煤电产能状况（GW）图表20：2022年各国东南亚煤电产能状况图表21：选定东南亚国家的Simprified权力结构………………………………………………………图表22：2021年按消费者类型和国家划分的东南亚平均零售电价………………………………………………图表23：2020年不同国家的东南亚电力净出口……………………图表24：东南亚国际电网互联项目，截至2022年5月 表列表 …………………表1：来自东南亚近期能源展望的部分脱碳方案表2：某些东南亚国家的碳中性和净零排放目标表3：选定东南亚国家的企业清洁电力采购方案131726…………………………………… 缩写列表………………………………………………………………………………………31 Endonotes………………………………………………………………………………………………………32 Introduction 东南亚包括十个国家：文莱，柬埔寨，印度尼西亚，老挝，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国和越南。这是一个非常活跃的地区。自2010年以来，东南亚人口增长了13%1，以及其国内生产总值55％。由于这些人口和经济发展，该地区的能源2消费增长26%。只有部门。3这种能源消耗增长的一半来自电力 在过去的十年中，煤电发挥了重要作用，满足了东南亚70%的电力需求代增长。2021年，其在该地区电力结构中的份额达到44%，显着4从2010年的27%增加。 然而，这种对污染最严重的化石燃料的严重依赖在环境上是不可持续的。在东南亚甚至更多，该地区有一半位居世界前15名易受气候变化影响的国家(即柬埔寨、缅甸、菲律宾、泰国、和越南）。5 此外，除印度尼西亚和老挝外，所有其他东南亚国家消耗比他们生产更多的煤炭。能源安全方面的弱点。6这意味着他们需要依赖煤炭进口，这是 因此，煤电造成了环境和能源安全的双重危机，危及该地区繁荣的未来。为了克服这场危机，人们一致认为清洁和国内可再生能源电力是最重要的供应侧解决方案。由于可再生能源能源在经济上和技术上都很容易获得，不需要天然气来发挥“桥梁燃料”的作用，正如化石燃料游说者有时所提倡的那样。甚至更多的是天然气环境污染的另一个来源，未来的贡献是有限的，证明据估计，东南亚三大天然气生产国印度尼西亚的储量不到20年，马来西亚和泰国。gas.7换句话说，可再生能源电力将取代煤炭和 专注于电力行业，本报告首先探讨了巨大的可再生能源机会在东南亚。它强调了迄今为止取得的令人鼓舞的进展，总体上是优秀的可再生能源的潜力，可再生能源相对于煤炭和煤炭的良好成本竞争力天然气，可再生能源高份额的预测，以及太阳能光伏的全球领先地位制造。 然后，本报告解决了阻碍可再生能源加速增长的四大挑战东南亚：中期脱碳政策疲软，煤电锁定，不完整电力体制改革和国际电网扩容。 通过这份出版物，可再生能源研究所旨在更新过时的思维方式。特别是那些有影响力的日本能源决策者，尽管有充分的证据支持可再生能源，错误地继续在东南亚推广火力发电。 巨大的可再生能源机会 1）可再生能源部署概述 鼓励可再生能源（RE）的进展已经开始在东南部发生事实上，从2010年到2022年，亚洲的累计可再生能源装机容量增加了两倍多从33吉瓦（GW）到102吉瓦（图表1）。超过80％的增长来自两个技术：水力和太阳能。由于这种增长，现在累计可再生能源装机容量超过该地区累计煤电装机容量：102吉瓦对100吉瓦。 仔细观察每个国家的情况表明，各国的可再生能源进展不均衡事实上，截至2022年，该地区累计RE装机容量的44%was concentrated in only one country: Vietnam (Chart 2). Compared to other countries,越南尤其以太阳能的增长而脱颖而出。越南之所以成为可能，要归功于该国推出的刺激性上网关税（FIT）政策。2017. 例如，可再生能源技术通常比化石发电厂具有更低的容量系数煤电厂。因此，尽管在装机容量方面取得了令人鼓舞的进展，但可再生能源2021年，仅占东南亚发电组合的四分之一（图表3）。与2010年相比，这增加了7个百分点。 更详细地说，RE在东南亚国家发电组合中的份额新加坡的不到5%到柬埔寨、老挝和缅甸的约50 - 55%不等- three rather small power systems with high shares of hirpower (Chart 4). With a share of11％的太阳能发电，越南是世界上的领先者之一技术。地热发电占10%，菲律宾也是如此。 2）丰富的，基本上未开发的可再生能源潜力 根据各种估计，东南亚的可再生能源潜力巨大，超过该地区目前的总发电量1, 158太瓦时（TWh）。 在进入细节之前，应该注意的是，这一部分主要关注太阳能光伏（PV）和陆上风能。它还提供有关海上的信息风、水、生物质和地热势，由于数量和确定的数据质量。 基于美国国家可再生能源相当保守的估计 实验室（NREL）于2020年发布（即，最新的估计-不关注潜力-显示比下面显示的成本水平更低的成本水平-参见下一节)，东南亚的潜力太阳能光伏是巨大的：大约31, 000吉瓦，可以产生超过45, 000太瓦时每兆瓦时（MWh）的成本在50美元至150美元之间。这包括近25, 000 GW可以产生超过36, 000 TWh，成本为50 - 100美元/兆瓦时，这是非常经济的竞争性。考虑到东南部的太阳能光伏发电只有41 TWh在2021年的亚洲，很明显，该地区丰富的太阳能光伏潜力在很大程度上尚未开发。 挑战在于，这种潜力在整个地区分布不均。更具体地说，泰国，缅甸，柬埔寨和越南是太阳能光伏发电最好的国家潜力(即，可以在成本上有竞争力地利用的充足资源) (图表5和6)。在其他国家，太阳能光伏安装和运营维护成本降低应该追求优化经济开发的巨大潜力。 仍然根据NREL的估计，东南亚的陆上风电潜力也很好：大约1, 400吉瓦，可以产生超过2, 500 TWh，成本在40美元之间和150美元/兆瓦时。这包括超过350吉瓦，可以在一个负担得起的成本为40 - 100美元/兆瓦时。在2021年，从-和-shore wind combined in Southeast Asia. Once more it is clear that this RE potential is far from被充分利用。 挑战再次是陆上风能潜力在整个地区分布不均。缅甸，越南，菲律宾和泰国是陆上风力最好的国家潜力（图表7和8 /图表8）。 至于东南部海上风力、水力、生物质和地热发电的潜力亚洲，国际可再生能源机构（IRENA）提供了一些信息装机容量条款，但没有提及这四种技术的成本developed (Chart 9). Based on this information, it appears that in almost all cases, Southeast亚洲国家享有各种其他可再生能源潜力的组合(主要是海上风电和水电，有时是生物质和地热），足以满足他们的电力需求。 区域总量约为1, 150 GW，表明海上风电的潜力是有点像NREL估计的陆上风力（40 - 150美元/兆瓦时），印度尼西亚，越南、柬埔寨、菲律宾和马来西亚潜力最大。 更具体地说，在这些国家中，由于它是世界上最大的印度尼西亚群岛拥有迄今为止最大的海上风电潜力：近600吉瓦-更多than half of Southeast Asia’s total more wind potential (Chart 10). In comparation, Vietnam或者菲律宾的海岸线比印度尼西亚短，但可以获得更高的风力速度。 考虑到实际发展，越南是最先进