东盟 - MENAT 走廊展望 2023 ： 转型

目录 东盟- MENAT走廊的潜力：两个地区都有很多机会8 东盟企业如何在MENAT市场取得成功？26 QUEST - 5投资者在东盟有什么机会？32 前言 在东盟-MENAT走廊的两侧，对于多个部门的贸易和投资来说，这是激动人心的时刻。随着Covid大流行的消退，中东经济再次如火如荼，东盟的增长继续超过世界其他大部分地区。 随着世界从大流行封锁进入地缘政治、宏观经济和贸易摩擦的新世界，一条可以追溯到一千多年前的贸易路线正在出现新的机遇，这条贸易路线介于今天世界上两个经济最活跃的地区之间。随着全球供应线的重新划定和技术革命的步伐不断加快，最适合利用这些新机遇的两个地区是中东和东南亚。 本报告概述了这两个地区之间的贸易和投资现状，MENAT的重点是阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、埃及和土耳其，东盟的重点是马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和越南。 Amanda Murphy，汇丰南亚和东南亚商业银行区域主管 PatriciaGomes，汇丰中东商业银行区域主管 这是我们以亚洲为重点的系列报告中的第一个，还有关于中国、印度和东亚的更多报告。 关于本报告 我们的足迹使我们能够在东盟和MENAT之间的双向旅行中为客户提供完美的支持，在 在2014年油价冲击之后，他们的经济多样化，摆脱了对碳氢化合物的单一依赖。东盟国家，特别是新加坡和马来西亚， 这两个地区。我们能够在本报告中强调两个地区中的每个地区对其他地区的企业的关键贸易机会。 我们已经发展了复杂的、出口驱动的经济体，这些经济体将最有能力实现这些市场的潜力。 该报告概述了东盟企业在MENAT市场取得成功的方式 强调了每个区域的主要进出口部门，以及每个国家和部门的出口差距，这些差距为两个区域的企业提供了进入的最大机会。 还显示了MENAT企业实现东盟尚未开发的出口机会的关键行业机会，东盟的经济增长超过了 该报告概述了东盟企业在MENAT中取得成功的方式市场，包括通过利用海湾地区正在进行全面的数字化转型，由于海湾合作委员会政府寻求 东盟的主要增长动力包括收入增加、城市化、人口结构变化以及该地区高度发达的数字趋势生态系统。 执行摘要 自从Covid大流行造成的暂时低迷以来，中东和东南亚之间的贸易已经恢复了强劲的上升轨道。 尽管有这种增长，但如本报告所示，这两个地区之间仍然存在大量贸易机会，该报告重点关注每个地区的五个国家：东南亚的马来西亚，印度尼西亚，新加坡，泰国和越南（ASEAN-5）;中东的卡塔尔，阿联酋，埃及，沙特阿拉伯和土耳其（QUEST-5）。东盟五国贡献了东盟GDP的84％和该地区人口的72％，而QUEST-5国家则占其GDP的70％和人口的44％。 东盟-MENAT走廊在人口构成的支撑下已做好进一步强劲增长的准备。截至2021年，这两个地区的29个国家仅占全球GDP的7％，但却占全球人口的15％，其相对年轻的人口表明未来将进一步增长。这两个地区也是能源和其他资源的主要参与者。 全球领先的石油生产国中有5个是MENAT国家，占全球总量的26％，而东盟和MENAT的12个国家则占全球天然气出口总量的25％。 由于人口和社会变化，资源稀缺和气候变化，经济实力东移、城市化和数字技术的兴起。 对于中东企业来说，东南亚也有同样的机会。该地区的GDP超过了世界其他地区，从2011年到2021年增长了30％，而同期全球增长了23％。到2030年，六分之一的家庭进入世界消费阶层预计将在东盟。 海湾合作委员会-东盟贸易在2010年至2021年期间平均每年增长3.7%，尽管大流行导致2020年区域间贸易下降27.8%，但从2020年到2021年增长了30.5%。 该地区不同国家之间已经签署或正在签署的协议将促进未来的贸易。新加坡，印度尼西亚和马来西亚已经制定或正在制定自由贸易协定 与大多数QUEST-5国家一样，最近的外交举措表明正在为加强贸易关系做进一步的基础工作。例如，印度尼西亚和阿联酋于2022年签署了《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），而沙特阿拉伯和泰国已同意在三个十年的差距之后恢复全面的外交关系。 特别是三个新兴的东盟国家正在推动这种增长：印度尼西亚，菲律宾和越南，它们占东盟人口的70％，占GDP的50％以上。1那里的主要增长动力包括收入增加、城市化、人口结构变化以及该地区高度发达的数字趋势生态系统。 在中东，东盟企业有许多机会，因为海湾合作委员会政府寻求经济多样化，摆脱对碳氢化合物的过度依赖，转而发展非石油部门，如旅行和旅游业，真正的 国际贸易中心（ITC）对2027年的预测显示出口潜力ASEAN-5和QUEST-5国家之间的530亿美元。越南和泰国对QUEST-5国家的出口潜力最大，而阿联酋和土耳其将从东盟对QUEST-5市场的投资中受益最大。 预计到2027年，东盟和MENAT国家之间将有530亿美元的贸易潜在机会-现在是采取行动的时候了 东盟- MENAT走廊有望开花：已经签署或正在签署的协议将促进地区之间的未来贸易 之间的贸易潜力 ASEAN-5和QUEST-5(MENAT)国家 随着海湾合作委员会政府寻求从碳氢化合物多元化发展，中东的企业有很多机会 东盟- MENAT这两个地区的走廊潜在机会比比皆是 什么是东盟，为什么创建东盟？ 东盟代表“东南亚国家联盟”。它总部位于印度尼西亚雅加达，成立1967年8月，为区域合作提供体制框架。 哪些国家是东盟的一部分？ 东盟有十个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。 本报告重点介绍了东盟五国，这些国家代表了该地区的主要和高增长经济体-印度尼西亚，马来西亚，新加坡，泰国和越南。 9东盟- MENAT走廊展望2023：转型 什么是MENAT，哪些国家是在里面? MENAT是一个缩写，代表“中东和北非和土耳其”。它用来表示毗邻的中东 和北非（MENA）地区以及土耳其。该定义中包含哪些国家的确切定义有所不同。对于本报告，我们使用MENAT作为以下19个国家组的简写： MENAT中的QUEST-5市场是什么？ QUEST-5是我们为这份报告制作的首字母缩写，表示更广泛的MENAT地区的五个主要和高增长市场：卡塔尔，阿联酋，埃及，沙特阿拉伯和土耳其。 全球宏观经济背景 此外，在截至2021年的10年里，东盟五国和QUEST五国的外国直接投资流入大多处于上升轨道，这表明这两个地区作为投资目的地的信心持续存在。4在东盟五国中，新加坡的增长最令人印象深刻轨迹，FDI流入量从2011年的400亿美元激增至2021年的990亿美元。 尽管在通货膨胀担忧和地缘政治冲突的持续影响下，2022年下半年全球贸易增长转为负增长，但基本面仍然强劲。到2022年底，全球贸易达到近32万亿美元，1从以前的记录 2021年28.5万亿美元。2对外国商品的需求证明是有弹性的，贸易额增长了3%。 泰国也实现了强劲的增长，从2011年的20亿美元增长到2021年的110亿美元。 挑战依然存在，如经济增长预期下降、贸易商品价格高企以及对债务可持续性的担忧，但由于全球贸易物流的改善和区域全面经济伙伴关系(RCEP)等新的贸易伙伴关系正在出现，长期前景看好。3鉴于东南亚和中东之间的历史贸易联系，现在是探索东盟-MENAT走廊潜在潜力的好时机，这对这两个地区都是好兆头。 OtherASEAN-5countriesgrowinamorepace.OtherASEAN-5countriesofamorepace.InQUEST-5countries,theUnitedArabEmiratesisthestandoutperformance,almostthrewritinginFDIinflowsto2021年为200亿美元，2011年为70亿美元。 QUEST-5和ASEAN-5国家之间的外国直接投资流入虽然占其外国直接投资流入总额的比例不高，但表明沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在QUEST-5国家向ASEAN-5市场提供外国直接投资方面处于领先地位。例如，2020年，阿拉伯联合酋长国分别向马来西亚和越南提供了1366.1亿美元和242.7亿美元的外国直接投资。5 来源：《2022年世界投资报告》 来源：《2022年世界投资报告》 在强大的人口结构和丰富的资源的支撑下，东盟-MENAT走廊有望进一步增长 截至2021年，东盟和MENAT的29个国家仅占全球GDP的7％。6然而，他们占全球人口的15%，人口相对年轻，这表明劳动力规模 该展望重点关注东盟地区的五个主要市场和MENAT的五个主要市场。五个东盟市场（“东盟-5”）是马来西亚，印度尼西亚，新加坡，泰国和越南，五个MENAT市场（“QUEST-5”）是卡塔尔，阿联酋，埃及，沙特阿拉伯和土耳其。截至2021年，东盟5国占东盟GDP的84％和72％而QUEST-5国家占MENATGDP的70%，占其人口的44%。9 世界五大石油生产国是MENAT国家,贡献了全球总量的26%。7此外，12个东盟和MENAT国家占全球天然气出口总量的25%。8 东盟五国市场的背景 印度尼西亚 新加坡 马来西亚 马来西亚是东盟最大的成功案例之一，已成功地从以农业和商品为基础的经济转变为以制造业和服务业为中心的经济。该国现在是电器，零部件等高附加值产品的主要出口国。11马来西亚经济预计2022-2027年每年增长7%至6150亿美元，12在政府战略计划和举措的指导下，如第十二个马来西亚计划(RMK12)，13金融业蓝图2022-2026，14绿色技术总体规划2017-2030,15数字经济蓝图。16马来西亚也因其伊斯兰金融和经济部门而享誉全球。 就GDP而言，东盟是最大的市场（1.28万亿美元）17人口（2.738亿），印度尼西亚是该地区消费推动增长的关键。其他优势包括可支配收入的增加以及雅加达以外的二线城市的强劲人口和经济增长，如万隆，泗水和望加锡。18印尼经济预计在2022-2027年期间每年增长8％，达到1.9万亿美元19，保持其作为世界领先的20个国家经济体之一的地位。政府目前正在通过其MP3EI总体规划，其中包括发展国内经济走廊以及农业、矿业、能源、工业、海洋、旅游和电信部门等举措。20 尽管在人口（540万）和土地面积方面，新加坡是5个国家中最小的，但它的经济实力-它是唯一的AAA级东盟经济发达，人均GDP超过70,000美元-先进的发展水平确保了城市国家在东盟中发挥着巨大的作用。它在电气设备和机械等高附加值服务和产品方面尤其强大，这有助于加速东盟内外的第四次工业革命。新加坡的GDP预计在2022-2027年期间每年增长5％，达到5360亿美元，使其成为2027年第五大东盟经济体21.政府战略小组22和其他部委正在率先采取战略举措，最近的举措包括数字政府蓝图232030年绿色计划。24 泰国 越南 越南是一个快速增长的东盟经济体，具有强大的出口潜力和不断提高的收入水平。其经济有望在2022-2027年期间每年增长11％-最快的年增长率到2027年，越南预计将成为东盟第三大经济体，GDP为6820亿美元29中国经济增长的一个驱动因素是河内和胡志明市以外的二线城市的崛起，比如CanTho、DaNang和BienHoa。30越南的主要出口产品是电子设备，机械和鞋类。政府计划和倡议包括2021-2030年总体规划，31其中包括发展经济区和工业走廊的计划，使服务业占全国GDP的一半以上，并使该国的城市化率超过50％。32 尽管近年来生产力停滞不前，但泰国仍然是一个广泛引用的发展成功故事，在过去四十年中在减贫方面取得了持续增长和显著成功。25泰国的经济预计在2022-2027年期间以每年6％的速度增长，达到7320亿美元，26到2027年，东盟规模仅次于印度尼西亚。出口和收入增加是增长的主要动力。泰国的出口优势包括机械，电子设备和车辆。其政府积极推动