AIGC教育行业全景报告_

AIGC教育行业全景报告分析师：丁乔dingqiao@qbitai.com量子位智库 QbitAIInsights 序 言2023年，是生成式AI能力涌现的一年，通用大模型是其中的主旋律。经过一年的发展，通用大模型格局已初步形成，生成式AI也从能力展示走向应用落地。进入2024年，对生成式AI的讨论和实践也都转向如何赋能产业。相比于通用大模型，进入产业内的大模型需要的是对行业的Know-How，以及强大的工程能力，落点在于大模型对于行业所产生的实际价值。在众多可被生成式AI赋能的行业中，量子位智库认为教育行业因其内在需求与大模型所擅长的能力高度适配，成为模型层公司、教育科技公司、智能硬件公司等一众玩家的AIGC落地方向。诚然，教育是一个严肃领域，并且对学生的价值观形成起到引导作用。因此，对于AI生成内容的准确性、安全性等有非常严格的标准，这也为AIGC落地在教育行业增加了工程上的难度。尽管生成式AI落地教育面临严格的审核，但正如我们看到的——在海外，亚利桑那州立大学宣布与OpenAI达成技术合作，从2024年2月份开始，为所有学生提供ChatGPT企业版访问权限；在国内，网易有道、学而思、华东师范大学等企业及高校纷纷推出教育大模型。不论在学术界还是企业界，都对生成式AI与教育的结合充满信心。在《AIGC教育行业全景报告中》，量子位智库从AIGC落地教育的现状、AIGC引发教育的变革以及AIGC教育未来趋势三方面入手，描绘AIGC教育行业全景。我们期待，能够与众多投入、关注AIGC教育的伙伴一起，共同见证并打造AIGC教育的蓬勃未来。 AIGC落地教育，完成初步市场验证01020304目 录AIGC变革「教」与「学」变革与挑战并存AIGC教育代表案例05AIGC教育「四大」趋势 AIGC落地教育，完成初步市场验证01 生成式AI将我们带入AI2.0时代，通过海量数据的学习，AI开始出现涌现能力，所生成的答案以一种更符合人类沟通的方式呈现，并且能够一定程度上激发人的思辨意识。教育科技领域，最直观的变化在于产品「AGI」化。从学习机到APP、到智慧教学，教育科技领域都一定程度上接入GPT类产品。教育科技领域全面拥抱生成式AI，一定程度上实现了营收的反弹。今年5-6 月期间，搭载讯飞星火认知大模型的AI学习机，GMV 分别同比增长 136% 和 217%，AI学习机也成为今年双十一期间，京东和天猫双平台销售额冠军。除了助推教育硬件销量激增，生成式AI更重要的能力在于使教育界不变的理念——「因材施教」，有了规模落地的可能。AI智能体与教育的结合，也将推动教育普惠的实现。传统教育机器人ChatGPT检索模式基于关键词检索基于大模型语料库学习响应方式回答机械类人工反馈解答范围可解答问题有限可解答问题范围扩展理解程度不支持上下文理解具备上下文理解能力迭代无法根据用户反馈迭代能够基于用户反馈迭代数据来源：洛图科技线上监测数据，单位：万台2023年中国学习平板线上市场季度销量及变化AI能力变迁生成式AI快速落地教育，技术推动教育理念实施 生成式AI从LLM到AI智能体的演进，离不开产业链各环节的变革。个人专属AI智能体要求底层基础设施做出改变，从云端AI到云边端混合，再到最终在终端AI即可实现人机交互。训练数据直接影响了模型的质量以及应用层产品的性能。因此，实现最终AIGC教育应用层的颠覆，需要整个产业链的配合打通。教育大模型成为产业基座，「AI原生」思想渗入产业各环节通用大模型教育行业模型应用层APP 类学习机类百度 文心一言科大讯飞 星火认知阿里通义千问学而思九章大模型(MathGPT)网易有道「子曰」大模型猿力科技海豚AI学学而思作业帮银河大模型松鼠Ai智适应教育大模型LAM数据层知网中信出版社数据资源网易有道Hi Echo数据平台中国科传模型层Zilliz基础设施层云端AI终端AI 高性能计算集群低功耗边缘计算芯片混合AI异构架构华为盘古商汤日日新..................阿里巴巴科大讯飞百度希沃......亚信科技偶数科技猿力科技作业帮步步高读书郎算力调度平台产业图谱外研社拓尔思松鼠Ai华东师范大学EduChat K-12小学素质教育音乐美术兴趣养成其他创作中学学科知识掌握精准学提高成绩应用现状：面向K-12群体的AI学习机全面推向市场学习机科技企业互联网企业AI企业教育科技企业在线教育机构教培机构硬件厂商传统硬件厂商智能硬件厂商国内做AIGC教育，大企业多数选择在学习机搭载大模型，通过为用户提供增量价值来提高产品销量。学习机赛道目前竞争激烈，生成式AI的出现，有望为学习机构建新的竞争壁垒。学习机受众为K-12人群。此类人群的付费意愿来自家长。在小学阶段，家长重视孩子的兴趣养成；而在中学阶段，家长看重产品是否能够提高孩子学习成绩。产品描述受众需求产品侧用户侧 应用现状：语言类学习APP产品体验升级，市场反馈优于预期APP国内互联网企业AI企业海外教育科技创业公司在线教育企业目前主要以大学生和上班族为主。这类人群中，大学生还会有提高成绩的需求，而上班族并没有成绩提升的需求，学习语言更多是出于工作需求或兴趣。对于这两类人群来讲，用户留存率是关键。基于此，在产品设计上会更注重用户体验以及营销策略。用户体验上，网易有道最新发布的创新应用中，Hi Echo的虚拟人老师增加到三位。营销策略上，多邻国的社交优先策略，将营销ROI做到极致。用户侧产品侧从软件切入AIGC教育赛道的企业，通过接入通用大模型，加以自身积累的教育数据进行微调训练，以APP类产品为主。此类产品因其对话体验升级，目前是大模型应用于教育的产品中市场反馈最积极的品类。据悉，网易有道Hi Echo上线后用户数已接近百万。营销效率多邻国「社交优先」本地化运营联名推广打造品牌IP多邻国的「多儿」在电影《芭比》中以软件声音出现出圈形象：「多儿」、「拽姐」中国市场：社交媒体选择、文化适配日本：电视广告......用户留存受众需求产品描述 AIGC变革「教」与「学」02 教育行业拥抱AIGC大规模开放式在线课程（MOOCs）兴起中国自适应教育企业成立Alpha Go战胜围棋高手李世石生成式AI成为教育变革新动力，落地指向AI智能体教育与技术的结合由来已久。随着上世纪90年代互联网的兴起，开启了在线教育时代。进入21世纪，通过智能系统的引入，自适应学习成为海外教育的热点。2010年以后，随着人工智能技术的发展，知识图谱等技术又被用在教育领域。每一个阶段，教育都会与当下的技术相结合，解决教育中面临的问题。在生成式AI时代，技术与教育融合，对教育的两个核心角色教师与学生产生了颠覆式的效果。AI以一种新的形式——Agent，融入到教师和学生的日常中，在提供教、学帮助的基础上，改变二者的学习和工作状态。AI与教育的结合，也让科技类企业在教育市场中的比重越来越大，生成式AI能力成为新的竞争点。1990s2010s内容2020s2000s国内最早的互联网教育机构「101远程教育网」开始运营海外，Knewton、RealizeIt等自适应教育企业成立，智能导学系统得到推广AIGC知识图谱、学习分析技术标志性事件有线宽带2G、3GPC互联网时代智能手机时代生成式AI时代市场•科技企业市场份额不断扩大•中高端产品市场份额攀升产品•从注重硬件配置到AI驱动，打造差异化产品•AI智能体是主流产品形态技术•教育大模型助力两大教育人群：学生和教师技术、产品及市场三大变化IBM 的「深蓝」战胜国际象棋棋王深度学习4G5G预训练模型人工智能在生成类人文本（ChatGPT）、从文本生成图像（DALL-E 和 Stable Diffusion）方面取得了重要的突破性成果UGCPGC 个性化分析指导和启发式互动学习结果全面把控AI智能体助力「个性化学习」普惠，每个学生都有自己专属的AI家教AI智能体为学生提供个性化教学：主要体现在课后阶段，能够有效实现一对一学习辅导。生成式AI时代，对于教育者来说最大的机会是自适应教育的普惠。在生成式AI之前，教育领域采用个性化学习是一件成本极高的事情，对于学校和家庭都提出了很高的要求，需要先进的硬件设备、更多的师资力量以及教学场地。在生成式AI出现后，AI智能体发展触手可及，AI智能体可以作为每个学生的私人助教，随时随地陪伴学生学习。学生AI智能体陪伴式家教•学习空间泛在化，可以随时随地提问便捷学习•对于知识的积累不再是死记硬背，而是在AI智能体的引导下，对知识进行关联学习，并以自身所适合的节奏进行练习灵活学习•生成式AI基于不同的问题会有不同的回答，且能够根据提问者的输入不断调整回答。以此往复，每位学习者都能基于生成式AI工具进行知识延展，并且做到对知识的掌握不重不漏知识全面掌握生成式AI下的互动不再局限提问的形式，同时提问的问题对于回答的结果有重要影响能够通过与提问者的互动不断精进回答，逐渐帮助提问者找到其想要的答案 AI智能体化身教师助手，帮助教师完成能力进阶•在工具使用上，AI智能体降低了教师的学习成本，为其提供几乎零门槛的使用方式。在工作环节，AI智能体帮助老师更高效地生成课件、提供教学设计思路等。•AI智能体一定程度上释放教师生产力，教师的更多精力能够用于提升学生素养上，教师的职责从授业解惑逐渐向育人转变，焦点从关注学生成绩扩大到关注学生的心理状态。教师工作权重向育人倾斜AI智能体帮助教师分析学生的状态，并生成个性化指导建议。教师因此能够感知到每位学生的学习情况，针对不同学生予以不同反馈。LLM协助教师专业能力提升大语言模型语料库中有大量的信息和知识能够为教师提供丰富的资源。此外，大语言模型能够帮助教师分析、整合教学中遇到的问题，并且给予改进建议。备课教学评价帮助教师生成授课教案、随堂练习等。帮助教师进行课程规划，提供个性化教学方案。对学生作业和状态进行评估，并生成学情报告。AI智能体将教师从繁杂重复的任务中解放深化自身知识体系帮助教师开展跨学科教学生成式AI协助教师进行跨学科、多元教学方案设计。从统一管理到个体关注从关注成绩到关注学生心理健康AI智能体与学生对话，判断学生的心理状态，并对存在心理问题的学生进行预警，同时将预警信息发送教师。教师能够第一时间提供个性化疏导。 AI智能体率先落地教育软件领域，口语对话已接近真实场景目前，口语教学是生成式AI最好的用例之一。口语对练既能避免LLM为学习带来的弊端，如照搬答案、弱化思考力等，还能够以更便捷、成本更低的方式提升语言技能。此外，启发式的提问互动能够激发学习者的批判性思维，摆脱了以前死板的口语练习，对话过程更加符合真实的交流场景。虚拟人教师结合LLM，颠覆了口语对练的传统形式。从用户使用情况来看，国内，头部口语对练APP的用户量均在百万左右。国外已经出现了多邻国这样的现象级应用，目前，多邻国在全球的用户数量已超过5亿，月活跃用户超过4000万。海外公司生成式AI相关产品功能/产品特色多邻国Duolingo Max「解释我的答案」、「角色扮演」游戏化学习方式SpeakSpeak角色扮演、话题畅聊PraktikaPraktikaAI AvatarHalloHallo角色扮演国内公司生成式AI相关产品功能/产品特色网易有道Hi Echo虚拟人私教科大讯飞星火语伴口语模考、情景对话猿辅导海豚AI学高质量英文语料火花口语火花口语AI虚拟人Ela 自建大模型成为教育硬件企业标配，学习机是AI智能体的硬件载体国内AIGC教育市场中，自建大模型已经成为行业玩家的必备能力。大模型与学习机的融合，使后者成为AI智能体在教育领域落地的首个硬件载体。学习机已经有二十年的发展历史，当前已进入AI赋能时代，以学习平板为终端设备，内置多元丰富的学习工具。生成式AI爆发后，学习机厂商开始将LLM作为新功能接入学习机当中，人机互动有了实质提升。生成式AI技术不但能够将对话模式转变为「 苏格拉底」式的开放问答，还能够根据学生的回答进一步提问，有效激发学生的思辨能力。AI能力的注入，也成为学习机销量增长的新引擎。从销量数据看，结合了