量子位智库insights中国AIGC应用全景报告AlGC Panorama Report of Application in China 2024量子位智库出品2024.3 insights序言INTRODUCTION欢迎来到AIGC最绚烂的篇章：应用时代。实际上，大模型范式的正式确立，就是由代表性应用ChatGPT带来的。但直到2024年，更多大模型的成熟，更多应用的推出，才真正让生成式A/驱动的新浪潮，进入了百花齐放、万马奔腾、人人可感知的全新周期。所以继2023年推出《中国AIGC产业全景报告》，从算力层、模型层和应用层三大层面理清AIGC的生态系统后今年量子位智库聚焦于「应用层」，经过海量挖掘筛选，多维度技术和产业分析，诚意推出《中国AIGC应用全景报告》。《中国AIGC应用全景报告》通过广泛调研与深度分析，基于产品融资现状、商业模式、AI技术应用、技术普及度、赛道及产品应用现状和竞争格局六大维度，带来当前中国AIGC应用的现状、格局和发展趋势。希望为中国AIGC产业，提供最新最全最具参考性的注脚。*AIGC应用正处高速爆发期，报告内应用海选裁至2024年3月 insights目录CATALOGUE01AIGC应用定义02AIGC应用现状及分析AIGC应用021. 创投现状05A.定义·.022.商业模式分析08B.样本库023.AIGC应用类型10C.分类·034.技术普及度135.赛道及产品应用现状176.竞争格局23AIGC应用趋势预测030案例集1.AIGC应用发展阶段预测···282.AIGC应用市场规模··.··29案例集30 insights报告核心观点AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层B端企业级应用变现模式清晰且更快盈利，C端消费级应用用户增长迅速但商业模式待解AI原生应用背后模型自研自建为主，X+AI应用多数直接接入AP文本生成是AIGC应用首要模态，多模态能力则是大势所趋●应用层以软件为主，通用赛道热度最高；硬件中，消费级产品占比最高●场景与技术匹配是产品落地的首要因素，技术成熟度则决定了落地速度Al应用90%+为软件形态，AI硬件开始层出不穷但仍没迎来“iPhone时刻生成式AI展现「新质生产力」特性，文娱属性应用商业化之路待解●X+AI产品商业化速度更快，AI原生产品中AI2.0公司展现出聚焦优势国内AIGC应用集中于北、上、杭、深等城市，各城市应用产品覆盖的赛道呈现不同特点 insights01AIGC应用定义 insights01AIGC应用定义AIGC应用A.定义量子位智库基于AIGC应用的市场、技术和产品三方面考量，对AIGC应用进行了诠释将生成式AI技术作为新的技术引擎，已向公众开放且能直接使用的标准化产品。B.样本库基于AIGC应用定义，量子位智库经过桌面研究和行业专家调研，选取了包括国内外总共近500个AI应用产品（*截至2024年3月），作为本报告的样本对象。并根据后续所需研究的产品创投现状、商业模式、AIGC应用类型、技术普及度、赛道及产品应用现状、竞争格局这六大维度，拆分出了20个标签，以此为基础形成本报告的样本数据库。三个基准六大研究维度市场竞争格局创投现状商业模式AIGC应用技术产品赛道及产品应用现状AIGC应用类型技术普及度02 insights01AIGC应用定义C.分类量子位智库对于AI技术应用类型、公司类型以及大模型类型进一步拆分。根据公司属性，将应用层玩家分为AI2.0公司，AI1.0公司，互联网公司和ICT公司；根据生成式AI技术与产品的结合方式，将AI应用类型分为AI原生与X+AI；根据技术开发难度，将产品的大模型应用类型分为自研基础大模型、自建垂直大模型和API接入。公司类型特点AI应用类型特点基于生成式AI技术，通过大规模预训练模AI原生完全基于生成式AI技术打造的产品AI2.0公司型，来支持广泛的应用X+AI原先产品中加入生成式AI相关技术在决策式AI基础上，加入生成式AI技术，大模型应用类型特点Al1.0公司将现有应用做延伸从零开始构建和训练一个基础大模型；自研基础大模型技术壁垒最高、算力资源需求最大利用生成式AI技术，为应用提供大模型基互联网公司在基础大模型上，使用行业数据再训练，座或赋能自身业务场景下的应用自建垂直大模型微调后形成垂直大模型；基于信息通信技术，结合生成式AI技术打垂类赛道优势ICT公司造创新硬件产品直接调用大模型（第三方合作）；API接入落地速度最快EO insights02AIGC应用现状及分析 创投现状02AIGC应用现状分析insights创投现状AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层2023年，1亿美元以上的单轮大额融资显著增加，独角兽养成周期缩短，最受关注的明星大模型公司开始推出应用，兑现价值，并以此寻求更大规模的估值和融资。2023年代表性AIGC融资事件企业产品最新融资信息投资方川百川智能百川AIA轮3亿美元智谱·AI智谱清言>25亿人民币SEQUOIAMHHILLHOUSE(2023年度) Monshot lSEOUOIANKimi智能助手A轮≥10亿美元书-美容零一万物万知10亿元估值网里云MINIMAXMM智能助理战略投资Albabe6亿美元SEQUOIAMHILLHOUSE2023年AI行业独角兽中，新上榜企业占34%；其中近90%为AIGC应用企业。05"CBInsights；IT桔子；胡润研究院 创投现状02AIGC应用现状分析insights创投现状然而在2023年，中国AI领域投融资数量约为232笔，同比下降38%约475亿美元约425亿美元574约66亿美元附比下排10%网比下降70%8下格38%约20亿美元202220232022202320222023中国AI领域融资总额全球AI初创公司融资总额中国A领域投融资教量与此同时，自2021年第四季度起，全球科技并购交易量进一步下滑，估值却有所回升。公开数据显示，2023年，中国AI领域融资总额约为20亿美元，同比下降70%。从全球视角来看，2023年A1初创公司融资总额约为425亿美元，比2022年的473亿美元下降10%。从整体行业来看，2023年，亚洲地区的A1行业融资额同比下降61%。量子位智库预测，2024年中国AI资本市场将进一步向头部聚拢；同时，我们认为未来更多可落地应用的AICG项目会获得机会。"CBInsights;IT桔子；胡润研究院06 创投现状02AIGC应用现状分析insightsAIGC应用出品方资本阶段Ju MINIMAXAllBab百川智能Tencent腾讯闵文集团 Moonshot AlCOL中文在线Bal百度必同花顺奥创光年meitu美图勿东方则富Meshy肉印象笔记包5顺网科技山润码科技RMAL川学节跳动Lenovo联想LLibLibN云舶科技即时AI向出门间向O9E?明源香1.i HiDream.aiCretiveFft ng国来画S商通雷鸟创新2左手医生达观数据MEDLATEKForit福昕生+TiamatCNolibox？学面思TRANSkARE设计acerKUNLUN种子轮/天使轮PreA/A轮B轮C轮D轮及以后IPO已上市07备注：图谱中为代表产品/企业 创投现状商业模式02AIGC应用现状分析insights商业模式分析B端企业级应用变现模式清晰且更快盈利，C端消费级应用用户增长迅速但商业模式待解面向用户群体从商业模式上看，目前AI新应用产品主要面向用户有B端和C端19%两大类，有营收模式的产品中主要有会员订阅制、按需付费和一次性付费三种模式。其中80%以上的AI产品都有面向C端用%05户群体。B.C端均有31%B编OB端产品从通用场景到垂直赛道分布较均，收入模式以会员订阅和7%B端收费模式按需付费为主，商业模式较为清晰且80%以上的产品均实现营收。13%因为B端用户需求明确，产品满足企业降本增效需求就会有望形成50%按需付费一次性付费付费，与C端需求相比，指标更易量化。%0E会员制订圆当前免费C端产品以智能助手以及图像生成类的生产力工具为主，情感陪伴C端收费模式及社区类的社交型产品近期开始薪露头角，用户量较大但盈利状况29%普遍不乐观，近50%的产品当前仍未有明确的收入模式，向公众免费开放。这是由于C端用户需求并不明确，往往是供给激发需求，43%16%按需付费●一次性付费对产品本身的体验要求较高，强调“易用性”。会员制订阅12%当前免费08 创投现状商业模式02AIGC应用现状分析insights商业模式图谱有收费模式无收费模式会员订阅制按需收费一次性付费B端MOGIC A·讯ZA营销运9轻瓶川百川智能商汤个绝影朗玛信息MEDIATEK山澜码科技N.mEIZuM中关H科全B'L端均有钉钉土腾讯文档多WeShop唯象妙境ALenovo.acelRunda有言cozeCeclicktech易点天下稿定百度智能云国图让法理更必处通义干问通义听悟有道youdao1间财通义干问?酷狗音乐X科态Oppol学节跳动OQuark克L端印象AI魔音工坊串ONoliboxvivo@xiaomiPixVerseMoonshotAl文心一言+ Vega Al有道youdao智谱清言工天工09备注：图谱中为代表产品/企业 创投现状商业模式AIGC应用类型02AIGC应用现状分析insightsAIGC应用类型分析AI原生应用进入涌现期AIGC应用产品基于AI应用类型可分为AI原生和X+AI的产品。AIGC应用产品基于大模型应用类型可分为基于自研基础大在所统计的应用产品中，「AI原生」比例高于「X+AI」，说模型、基于自建垂直大模型和API接入的产品。基于「自建垂明在国内基于生成式AI技术构建的产品要多于利用生成式AI直大模型开发的应用产品数量最多。做垂直业务的企业率技术改善原有功能的产品。不同领域的厂商都在围绕生成式先找到AIGC落地的方向，利用自己的数据积累和技术能力，AI设计和开发新的应用。积极开发大模型应用，力图在AIGC垂直应用领域建立市场壁垒。API接入X+AI25.64%%80'Et自建量直大模型43.08%AI原生56.92%自研基础大模型31.28%AI应用类型分布大模型应用类型分布10 创投现状商业模式AIGC应用类型02AIGC应用现状分析insights3 AIGC应用类型分析AI原生应用背后模型自研自建为主，X+AI应用多数直接接入APIAI原生的应用产品中，基于自建垂直大模型开发的产品最多，X+AI的应用产品中，除了基于自建垂直大模型开发的产品外基于自研基础大模型开发的产品紧随其后，占比也高达四成。，API接入的产品数量最多。API接入的产品主要分布在消费自研基础大模型的AIGC应用产品以通用赛道的智能助手最为电子、通用、办公协同、设计、影视等领域。典型、数量最多。通用消费电子营销游戏消费电子法律零售搜索影视影视社交设计零售设计办公协同教育通用自研基留大模型应用的赛适道分布AI原生产品中白研基础白建重直API接入白研基础白建重直API接入大模型大模型大棋型大模型API摄入应用的赛适分布X+AI产品中未来随着生成式AI技术的发展和成熟，AI原生和X+AI的应用产品会交相辉映，既会有越来越多的基于AIGC技术打造的产品，也会有很多产品在原有功能基础上加入AIGC能力；另外，在垂直领域企业继续通过自建大模型开发产品的同时，也会有数量可观的初创企业在开发产品时选择接入能力强大的基础大模型的API。11 创投现状商业模式AIGC应用类型02AIGC应用现状分析insights应用产品图谱-基于AI应用及大模型应用类型基于自研基础大模型基于自建垂直大模型API接入文心一言女通义千问讯飞星火多WeShop唯象妙境yooMeshy无界A!TiMiMoonshotAli卫宁健康恒生9轻期万彩A川原生智谱清言360智脑网春雨医生A/ LatBNAT川百川智能跃问汇天工零一万物