中国AIGC应用全景报告

AlGC Panorama Report of Application in China 2024 序言INTRODUCTION 欢迎来到AIGC最绚烂的篇章：应用时代。 实际上，大模型范式的正式确立，就是由代表性应用ChatGPT带来的。 但直到2024年，更多大模型的成熟，更多应用的推出，才真正让生成式A/驱动的新浪潮，进入了百花齐放、万马奔腾、人人可感知的全新周期。 所以继2023年推出《中国AIGC产业全景报告》，从算力层、模型层和应用层三大层面理清AIGC的生态系统后今年量子位智库聚焦于「应用层」，经过海量挖掘筛选，多维度技术和产业分析，诚意推出《中国AIGC应用全景报告》。 《中国AIGC应用全景报告》通过广泛调研与深度分析，基于产品融资现状、商业模式、AI技术应用、技术普及度、赛道及产品应用现状和竞争格局六大维度，带来当前中国AIGC应用的现状、格局和发展趋势。希望为中国AIGC产业，提供最新最全最具参考性的注脚。 目录CATALOGUE AIGC应用定义 AIGC应用现状及分析 1. 创投现状052.商业模式分析083.AIGC应用类型104.技术普及度135.赛道及产品应用现状176.竞争格局23 A.定义·.02B.样本库02C.分类·03 AIGC应用趋势预测 03 案例集 1.AIGC应用发展阶段预测···282.AIGC应用市场规模··.··29 案例集30 insights 报告核心观点 AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层B端企业级应用变现模式清晰且更快盈利，C端消费级应用用户增长迅速但商业模式待解AI原生应用背后模型自研自建为主，X+AI应用多数直接接入AP文本生成是AIGC应用首要模态，多模态能力则是大势所趋●应用层以软件为主，通用赛道热度最高；硬件中，消费级产品占比最高●场景与技术匹配是产品落地的首要因素，技术成熟度则决定了落地速度Al应用90%+为软件形态，AI硬件开始层出不穷但仍没迎来“iPhone时刻生成式AI展现「新质生产力」特性，文娱属性应用商业化之路待解●X+AI产品商业化速度更快，AI原生产品中AI2.0公司展现出聚焦优势国内AIGC应用集中于北、上、杭、深等城市，各城市应用产品覆盖的赛道呈现不同特点 01 AIGC应用 A.定义 量子位智库基于AIGC应用的市场、技术和产品三方面考量，对AIGC应用进行了诠释将生成式AI技术作为新的技术引擎，已向公众开放且能直接使用的标准化产品。 B.样本库 基于AIGC应用定义，量子位智库经过桌面研究和行业专家调研，选取了包括国内外总共近500个AI应用产品（*截至2024年3月），作为本报告的样本对象。并根据后续所需研究的产品创投现状、商业模式、AIGC应用类型、技术普及度、赛道及产品应用现状、竞争格局这六大维度，拆分出了20个标签，以此为基础形成本报告的样本数据库。 01AIGC应用定义 C.分类 量子位智库对于AI技术应用类型、公司类型以及大模型类型进一步拆分。根据公司属性，将应用层玩家分为AI2.0公司，AI1.0公司，互联网公司和ICT公司；根据生成式AI技术与产品的结合方式，将AI应用类型分为AI原生与X+AI；根据技术开发难度，将产品的大模型应用类型分为自研基础大模型、自建垂直大模型和API接入。 02 AIGC应用现状及分析 02AIGC应用现状分析 创投现状 AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层 2023年，1亿美元以上的单轮大额融资显著增加，独角兽养成周期缩短，最受关注的明星大模型公司开始推出应用，兑现价值，并以此寻求更大规模的估值和融资。 2023年AI行业独角兽中，新上榜企业占34%；其中近90%为AIGC应用企业。 02AIGC应用现状分析 创投现状 然而在2023年，中国AI领域投融资数量约为232笔，同比下降38% 与此同时，自2021年第四季度起，全球科技并购交易量进一步下滑，估值却有所回升。 公开数据显示，2023年，中国AI领域融资总额约为20亿美元，同比下降70%。从全球视角来看，2023年A1初创公司融资总额约为425亿美元，比2022年的473亿美元下降10%。从整体行业来看，2023年，亚洲地区的A1行业融资额同比下降61%。 量子位智库预测，2024年中国AI资本市场将进一步向头部聚拢；同时，我们认为未来更多可落地应用的AICG项目会获得机会。 02AIGC应用现状分析 商业模式分析 B端企业级应用变现模式清晰且更快盈利，C端消费级应用用户增长迅速但商业模式待解 从商业模式上看，目前AI新应用产品主要面向用户有B端和C端两大类，有营收模式的产品中主要有会员订阅制、按需付费和一次性付费三种模式。其中80%以上的AI产品都有面向C端用户群体。 B端产品从通用场景到垂直赛道分布较均，收入模式以会员订阅和按需付费为主，商业模式较为清晰且80%以上的产品均实现营收。因为B端用户需求明确，产品满足企业降本增效需求就会有望形成付费，与C端需求相比，指标更易量化。 C端产品以智能助手以及图像生成类的生产力工具为主，情感陪伴及社区类的社交型产品近期开始薪露头角，用户量较大但盈利状况普遍不乐观，近50%的产品当前仍未有明确的收入模式，向公众免费开放。这是由于C端用户需求并不明确，往往是供给激发需求，对产品本身的体验要求较高，强调“易用性”。 02AIGC应用现状分析 02AIGC应用现状分析 AIGC应用类型分析 AI原生应用进入涌现期 AIGC应用产品基于AI应用类型可分为AI原生和X+AI的产品。在所统计的应用产品中，「AI原生」比例高于「X+AI」，说明在国内基于生成式AI技术构建的产品要多于利用生成式AI技术改善原有功能的产品。不同领域的厂商都在围绕生成式AI设计和开发新的应用。 AIGC应用产品基于大模型应用类型可分为基于自研基础大模型、基于自建垂直大模型和API接入的产品。基于「自建垂直大模型开发的应用产品数量最多。做垂直业务的企业率先找到AIGC落地的方向，利用自己的数据积累和技术能力，积极开发大模型应用，力图在AIGC垂直应用领域建立市场壁垒。 02AIGC应用现状分析 3 AIGC应用类型分析 AI原生应用背后模型自研自建为主，X+AI应用多数直接接入API AI原生的应用产品中，基于自建垂直大模型开发的产品最多，基于自研基础大模型开发的产品紧随其后，占比也高达四成。自研基础大模型的AIGC应用产品以通用赛道的智能助手最为典型、数量最多。 X+AI的应用产品中，除了基于自建垂直大模型开发的产品外，API接入的产品数量最多。API接入的产品主要分布在消费电子、通用、办公协同、设计、影视等领域。 未来随着生成式AI技术的发展和成熟，AI原生和X+AI的应用产品会交相辉映，既会有越来越多的基于AIGC技术打造的产品，也会有很多产品在原有功能基础上加入AIGC能力；另外，在垂直领域企业继续通过自建大模型开发产品的同时，也会有数量可观的初创企业在开发产品时选择接入能力强大的基础大模型的API。 02AIGC应用现状分析 02AIGC应用现状分析 技术普及度分析-产品生成模态 文本生成是AIGC应用首要模态，多模态能力则是大势所趋 AIGC应用基于所生成的模态，可分为文本生成、音频生成、图像生成、视频生成、3D生成的产品。 在所统计的产品中，44%以上的应用专注于文本模态的生成，在AIGC应用中最为普及。图像生成产品约占29%，应用也相对成熟。音频生成应用数量占比约为15%，作为A12.0浪潮之前就已发展、应用的技术，生成式AI为其带来了新的技术驱动。另外，随着近两个月Sora的火爆刷屏及各种衍生复现，视频生成的工具也迎来=波增长，在产品中占比超过9%。3D生成尚属小众模态，产品市场占比低于3%。 值得注意的是，多模态应用（能识别和理解两种及以上模态数据的产品）约占所有产品的48%，表明多模态产品发展十分迅速，且未来还有较大的成长空间。 02AIGC应用现状分析 02AIGC应用现状分析 技术普及度分析-产品呈现能力 AIGC技术在工作、生活的诸多应用场景中实现并大大延展了人类的能力，如果类比人类的基础能力，AIGC应用产品也有「听」、「说」、「读」、「写」、「看」、「画」、「思」、「动八个方面的能力属性。 AIGC产品呈现能力示意 02AIGC应用现状分析 技术普及度分析-产品呈现能力 「读、写」能力最普及，「看、画、听、说」快速发展，「思、动」是未来方向 『读、「写」：AIGC应用背后大语言模型的基础能力展现，现有AIGC应用产品基本都能覆盖。 「看」、「画、「听」、「说」：随着底层多模态大模型的发展，更多产品正在呈现相关能力，尤其在零售、营销、影视、设计、游戏等重用户体验的赛道。 「思」：在消费电子、通用智能助手、营销、金融、教育等领域，部分产品展现了推理决策和策略规划的能力特点，未来随着智能体开发在更多场景的落地，AIGC产品“思考”的能力有望进一步发展。 「动：AIGC最前沿的应用方向，目前集中在汽车智能座舱、具身智能机器人等细分领域，发展尚不成熟但潜力巨大。 02AIGC应用现状分析 赛道及产品应用现状分析 应用层以软件为主，通用赛道热度最高；硬件中，消费级产品占比最高 目前，我国AIGC应用从产品形态上可分为软件和硬件两大类。其中，软件是应用层玩家主要聚焦的商业化方向。 软件产品中，通用赛道分为智能助手和智能体平台两类。垂直赛道中，量子位智库基于产品的商业价值和未来潜力，选择了15个优质细分赛道。 硬件产品中，量子位智库选取了目前市面上已经布局生成式AI技术的硬件设备，在应用层以消费电子为主。 赛道热度统计 中国AIGC应用全景图谱 1.0 02AIGC应用现状分析 5-1重点赛道分析-软件 场景与技术匹配是产品落地的首要因素，技术成熟度则决定了落地速度 ●生成式AI技术赋能即时通讯、文档协同、会议管理、数据分析等协同办公场景，帮助办公人员在团队项目中提高工作效事、降低沟通成本 生成式AI为游戏管线的全流程带来了革新： （1）在游戏研发环节，生成式AI可以进行2D、3D美术资源生成，环境及主题音乐生成、AI平衡测试等（2）在游戏发行及运营环节，可以进行负责推广素材制作、AI智能投放、全球化智能运营等 ●生成式AI技术赋能在线问诊、用药咨询等病患使用场景，及辅助诊断、病案管理、医疗教学等医生使用场景，未来有望辅助改善医疗资源供需不平衡的问题 02AIGC应用现状分析 5-2产品分析一硬件产品形态 AI应用90%+为软件形态，AI硬件开始层出不穷但仍没迎来iPhone时刻" 目前市面上的AI硬件主要分为两类： AI新物种 AI+万物 即利用大模型的特性，创新消费电子的产品形态与交互方式代表性产品有AlPin、RabbitR1等。 即在传统产品上集成AI功能，主要包含AI手机、AIPC、XR、具身智能、学习机、AI电视、汽车等。 这类产品目前普遍以AI小助手形态嵌入传统产品中，改变传统互动方式。其中AI学习机相比传统学习机销量激增，其余AI硬件尚处初期，提升用户体验效果仍不明显。 这类硬件形态产品多为海外起家，具创新性，但一方面由于这些公司并不具备软件能力，也缺少产品硬件层面的护城河，另一方面看似面向单一痛点进行了改良，并没有颠覆整个体系，只提供了单点创新。因此这类AI硬件可能由于其创新形态感极一时，但长远看仍将被提高自身A能力的高渗透3C产品击败。 科大讯飞AI学习机T20(Pro) 科学学习不走弯路 讯飞AI学习机 02AIGC应用现状分析 5-3产品分析-作用与属性 生成式AI展现「新质生产力」特性，文娱属性应用商业化之路待解 当前，具