2023年中国AIGC产业全景报告
insightsQ量子位中国AIGC产业全景报告Panoramic Report ofAiGCIndustryinChina20232023.3量子位智库出品QbitAl Insights Q量子位insights01我国AIGC市场规模目录02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构中国AIGC产业全景报告量子位公众号 Q量子位如果说2022年，ChatGPT和StableDiffusion展现了AIGC强大的技术实力，打开了AIGC时代序言的序幕，那么2023年，在短短3个月内，GPT-4、MidjourneyV5等又一次次通过令人惊喜的效果证明，AIGC已经成为了毋康置疑的科技趋势。由于能够为行业带来深刻变革，AIGC产业也成了方众瞩自的蓝海据投资机构a16z统计：全球范国内，图像生成、文案写作和代码编写三类AIGC产品年营收都已超过了1亿美元；Stability、Jasper.ai等AIGC独角兽估值一路狂鼠。在我国，数位人工智能时代的领军人物票次亲自下场，AIGC相关产品被持续加速推出，投资机构纷纷把AIGC当成年度主题词，AIGC产业的爆发似乎已一舶即发。但在这一X口里，我国的产业格局和生态起语现状究竟如何？有明些力量和中坚？又面临怎样的机遇和排战？在（中国AIGC产业全景报告暨AIGC503中，量子位智库将从我国整体现状、细分赛道、特定机构等角度出发，通过广泛调研与深度分析，全面立体描绘我国当前AIGC产业全景。我们期待，能够与众多投入、关注、期待我国AIGC产业的伙伴一起，共回见证并打造我国AIGC产业的蓬勃末来，中国AIGC产业全景报告 insight01市场规模 insights1.1AIGC 定义AIGC相关定义AlGC全称为Al-GcncratcdContcnt，指基于大型预训练模型、生成对抗网络GAN等人工智能技术，涵过已有数据导找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，·狭义的AlGC更关注图像、文本、音频、视频等内容生成，等同于Syntheticmedia，GencrativcAl等概念。·广义的AlGC则还包括策略生成（如GameAl中游戏策略的生成）、代码生成（如GitHubCopilot）、蛋白质结构生成等。MidjourneyV5基于文字描述生成图片GPT-4基于表格生成计算结呆推理小说家JenniferLepp利用ChatGPT-翼写的推理小说 insights01我田AIGC市场规模>02AIGC产业全最图谱—>03AIGC行业变革分析—>04我国AIGC产业代表案例->05中国最值得关注的50家AIGC机构1.2产业融资我国预计2024年将迎来指数级增长的融资热潮，应用层将成为短期内的孵化和小额投资热点，大型投资仍重点关注底层大模型和中间层模型截止2023年3月，AIGC赛道目前在国外已出现了了家独角曾。在我国，目前只有小冰公司已明碗成为独角兽公司。Minimax据传估值过10亿美元，光年之外则宣布一一轮融资已被认购2.3亿美元目前，最受头部资本关注的机构均与底层大模型相关或与A领军人物下场相关（如王慧文光年之外、李志飞、工小川、周伯文等）。与国外熙资环境相比，国内AGC目前融资赖次及体量有一定差距。部队还处在缺乏明硝逻辑和标的的观竺状态，但预计查年宽资规病将有数倍增长。随若底层大模望生态的遂步开放及商业价值的落地验证，预计融资观模在2024年出现首次阶段性的指数级培加，投资向AIGC全产业链扩散，AIGC 国外塞道独角兽（估值AIGC国内赛适独角（估值）小冰OpenAI Lightricks20亿录元扫传10忆美元290亿美元18亿美元ANTHROPICOJasper2022年始大额融资求上项目（融资额盈轮次41亿美元15亿美元小冰光年之外XVERSE元象<versa10亿人民币1亿人民币5千万美元数亿人民币数亿人民币AGleon Al12亿美元效千万要元B轮个人出资B轮Pre-A+ 轮A及A+轮B轮40亿美元10亿元2022年始其地独资项目（融资额及轮次）Hugging Facecharacterai20亿美元10亿美元+Tiamat效百万美元数千万人民币数百万类元筑千万人民近千万美元数千万人民币Pre-A 驼天使+轮Pre-A 轮天快兆PreA轮天依轮芦右脑科技(G) 8(cPEN ar)猴子无限NeuDim6 insights1.3市场规模预计2030年，我国AIGC市场规模将达到万亿级别；2025年和2027预计成为两次规模爆发点，年复合增长率有质变性提升据量子立智训算，我国2023年AIGC市场规模预计可达到170亿人民币：2023-2025年是我国AIGC产业市场规读塔长的第一阶段，培长率纪持在2556左右，2025午市场规漠达到约250亿人民币。2025午开始，由于行业生态完善（特别足底层大按型完成对外开放）应月层趋勃将带动产业快速增长，年复合增长率将超过了0%：预计2027年我国AIGC产业规模超600亿人民币：2028年开始，AIGC产业物延展出完整产业差，并在商业化场景上持续拓宽拓深，深入变革各行业。2028年起：我国AIGC产业市场规模将持续保持告诉增长：2030年市场规模超万亿。我国AIGC产业市场规模预测图开国AIGC市场理慢亿人民币年直色增长率可强盖行业AIGCAIGC培育茨玉期应用蓬动期整体加速期可赋能程度产品供给1 200011291行业市场天花板新技术行业封闭性可覆益场点及工作流程相实际用体验这果场其面供给产,品量传统方式的对221%/市场参与玩家性质6636的可渗逆宰6090效能长升%2213HTZV,17%_-200021323%6022'7761796292257234212202320242:2=2:262:2720282029239 insightsD1我国AIGC市场规模>0ZAIGC产业全景国增一>03AIGC行业变苹分析>04我国AIGC产业代表亲例>05中国最值得关注的50索AIGC机构1.4发展阶段我国AIGC产业可大致分为三阶段，2023-2025年的培育摸索期、2025-2027的应用蓬勃期和2028年后的整体加速期AIGC在个性化、实时化、自土选底层大模型发展加连，除原有玩家代等方向上的延展价值得到充分外，大资命及人才体量的玩家开始人机共创遂潮被行业普追尝试应发挥，和其他业务系统进行紧密入局，中间层尚未出现相关玩家用，在内容资讯和娱乐传媒领域链按产生确定性价作，基本价值创作基于StableDiffusion等开源模型的路径和技术思路得至确认产业生态完善，产生完整解决方上层应用迅速出现，由于受到底层入局玩家均多：底层大模型和中索相关初创公司大模型接口的限制，其仕领域应于层发晨作对有限。整体均处于业务间层模型主要玩家基本确定，大能够形成一个持续自己运营的内场景验证和变现深索期模型开放API增多：有大量应用容体系，预计会佳生出完全不同层玩家进场，呈现百花齐放的状的新业态。AIGC成为内容领域基产业生态相对封闭，研究机.构作用础设施，自身产业链条完善明显，创业公司少大部分技术尚木达到稳定进入实际生产环节的水平3.整体加速期：2028后2.应用莲勃期：2025-20271.培育摸索期：2023-20258 insights01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50家AIGC机构1.5营收模式长期来看，我国AIGC的主流营收模式可分为四种：MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费、模型定制开发费。其中最具长期增长潜力，并将占据主要市场规模的为MaaS模式01MaaS,Modelas Service软件订阅付费也即基于模型的调用量进行收费。ChatGPTPlus日前按月收费，20关元一个月适用于底层大模型和中间层违行变现，按照数起请求量和实际计克量计算，较为典型的是GPT-3基于对外AP人民币／月的价格对外出告，并以约4800欧元！月的价的收费型格-是供支持定制的电子商务版本。大部分C端AGC工具则以约80人民币；月的价格对外出售按产出内容量收费，适用于应用层变现模型定制开发费，也即传统项目开发制图片张数（DALL·E、DeepDreamGenerator）讨求计夏量、模型训练次数等关提在于如何从单次好奇驱动的行为切入，保证产品长期的购率其中会受到具体属性影泊，例如版权授予（支持短期其他模式包括广告/流量模式（依靠产品获取用户点击，从使用权、长期使用权、排他性使用权和所有权多和合中获得广告流量，关键在于产品如何获得复购）作模式，拥有设计图案的版权）、是否支持商业用途由于届于小型项目，在市场规模测算中苦不单独考虑（个人用途、企业使用、品牌使用等）、透明准架和 insights01我国AIGC市场规模>0ZAIGC产业全景国谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50索AIGC机构1.5营收模式AIGC产业中，不同营收模式的市场份额将有明显区分。尽管目前按照产出量收费的模式占据主流，但随着底层模型及AIGC应用生态的建立，MaaS预计在2027年将逐步成为主流我国AIGC产业不同商业模式分布图Maas模型定制开发费%9139模型定制开发费软件订阅付费25%%8MaaS47%软件订阅付费10%按内客产出量收费32%按内客产出量收费60%二MS三按内容产出量收费■软件订阅付费二换型定制开发费二MaaS按内容产出量收费三软件订阅付费损型定制开发费2023年不同商业模式规模分布2027年不同商业模式规模分布总市场规澳约170亿人民币总市场规漫约602亿人民币10 insights02产业全景图谱11 insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例→05中国最值得关注的50家AIGC机构2.1产业全景图我国的AIGC产业可大致分为基础设施层、模型层及应用层，目前整体层级尚不够完整，模型层成为当前关键卡口，不在一定程度上限制了上下层级的发展并于对资宝、人才、数抵&业变场景的高安求，技让能实全模量到造车高的玩忘数三相当有用。大意效公司仍造个进行部分布，妇中层和应层部适产具有深度行性群的纠业公司进入基础设施层模型层-BAAIRASAlihe中国属模型计算平台A应用层±可255981cWD L+申 +?ZM0.AIJOTaeHRH内4,产[)二AL.CE..中限药科技心QPaKNolibox I5 kuaiz本于接齐之*二zmicle二2-Kkuaizi7 m 2 e 7 高于坛家C二kha105ZCOOLBBF8Idea MkesonPAA!@DO有EELEHHIR12备注：因篇幅限制，各部分具休公司诗参照后续各层级的详纽说明 insights01残国AIGC市场规模一口2AIGC产业全量图诺>03AIGC行业变率分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国量值得美注的50家AIGC机构2.2竞争格局图目前，我国的AIGC产业已涌入了互联网大厂、AI公司、生态链场景公司、研究机构等多类参与者。由于产业发展相对有限，目前各类玩家间区别相对有限我国AIGC产业竞争格局图基于玩家的分类初创公司未来面临软大的竞争压力：但目前是克争窗口期综合暴道图像初叔Nolibox+Tiamat GisoZM0.AIAM瓦门柠之接 FaneyTech kuaiziAALE游戏音颂合成故活撰写代码s rot.a若孕智能ReaLAlXder光年之外生态链场景公司研究机构在B说创作工只上有独特优势关注成乐萨快二览科技KUALUNBfuehrsicdlea MicrosoftZCOOL站酷兰8W#思TRSRAA!AEAI公司互联网等大厂NLPTTS公司本身有长期发示的优势；且A公司互与自己的A后户进行动，宠共有明确的传月场景和滑量入二，后发优劳强，对初创公司易形成后期发居以快只有汇总功A
