2023 年德勤假日零售调查节日精神 （ 和支出 ） 又回来了 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。4Tableof37内容Authors执行摘要5行政观点6备忘单支出行为18频道和格式首选项24消费者行为 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。AuthorsNick Handrinos副董事长兼美国零售和消费品领导者德勤咨询公司 nhandrinos @ deloitte. comBrian McCarthyPrincipal零售、批发和分销及消费品德勤咨询公司 brimcccarthy @ deloitte. com斯蒂芬 · 罗杰斯德勤服务有限公司消费产业中心执行董事羽扇豆 Skelly零售研究领导者零售、批发和分销消费行业中心德勤服务 LP lskelly @ deloitte. comKusom Manoj RaimalaniAnalyst零售、批发和分销消费行业中心德勤支持服务印度 Pvt Ltd. kraimalani @ deloitte. com 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。执行摘要资料来源 ： （ 1 ） Alex Tanzi ， “只有最富有的 20 ％ 的美国人仍然拥有过多的流行病储蓄 ， ”彭博社， 2023 年 10 月 10 日访问。随着美国经济继续避免衰退，看到消费者在 2023 年缩减假期支出也就不足为奇了。实际上，当我们在年度返校调查中与消费者联系时，他们对经济持谨慎态度，并且跳过了不必要的因素来控制支出。然而，我们的 2023 年德勤假期调查结果突出表明，返校 （ 商品活动 ） 和假期 （ 挥霍活动 ） 具有非常不同的驱动因素。在这个节日季节，消费者坚定不移地生活在当下，让它令人难忘。他们计划在本赛季平均花费 1, 652 美元，首次超过流行病。有几个因素在起作用。自 2021 年创下历史新低以来，参与水平一直在小幅上升 ； 今年，95% 的消费者表示他们计划在假期购买。此外，消费者正在考虑通货膨胀，四分之三的人预计价格将同比上涨。在过去几年的支出停滞不前 (+ 26%) 之后，我们也看到中等收入群体的复苏。$200K + 集团计划今年多花 22% 。消费者在本赛季购买节日装饰品、家具和非礼品服装时 ， 优先考虑非礼品购买 (同比增长 25%) 。他们计划挥霍自己 ， 75% 的人希望今年能买到礼物。简而言之 ， 金属丝不再纠结。随着今年许多购物趋势达到平衡 ， 我们似乎正在接近 2019 年的水平 ， 但基础仍然存在裂缝。储蓄率下降了 ，117% 的受访者表示 ， 他们有学生贷款要在今年秋天开始偿还 ， 导致一些人削减假期支出。对于零售商来说，制胜策略可能归结为为担心通货膨胀的客户在关键促销活动中创造价值。促销活动的预期参与率强劲，四分之一计划在 10 月促销日购物，66% (2022 年为 49%) 计划在黑色星期五 - 网络星期一 (BFCM) 一周购物。促销时间将是至关重要的，因为消费者打算在短短 5.8 周内结束购物 - 这一时间范围已经从大流行前的 7.4 周缩短。“在正确的时间，以正确的价格拥有正确的产品 ” 的古老零售格言今年可能比以往任何时候都更加真实。购物愉快 ！ 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。行政观点假期就像 2019 年一样 ！节日精神 （ 和支出 ） 开始 - 消费者预计将花费 1, 652 美元 ， 首次超过大流行水平。随着消费者应对通货膨胀 ， 他们计划同比增长 14 ％ 。然而 ， 自 2019 年以来 ， 复合年增长率 （ CAGR ） 温和增长了 2.5 ％ 。金属丝不再纠结随着消费者希望将乐趣重新投入到庆祝活动中 ， 有三个因素导致了支出的增加。消费者的参与率更高 (95% ， 2022 年为 92%2021 年为 88%) ， 他们预计价格会更高 (74%) ， 5000 美元 -$99K （ + 26% ） 和 $200K + （ + 22% ）收入群体正在挥霍。'这是平衡预算的季节随着消费者期望更高的价格 ， 他们正在进行调整以扩大预算。他们计划购买更少的礼物 （ 2022 年为 8 件 ， 2022 年为 9 件 ） ， 在礼品卡上花费更多 （ 2022 年为 300 美元 ， 而 2022 年为 217 美元 ） ， 并在促销活动上进行突袭 ， 其中 66 ％ （ 2022 年为 49 ％ ） 打算在 BFCM 周期间购买。 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。备忘单支出Holiday参与率达到 95% 的流行前水平（ 2022 年为 92% ） 。72 ％ 的人期望更高的价格今年 (2022 年为 73%) ， 尽管通胀有所放缓。在礼物、非礼物和体验上的平均支出增加到1652 美元 （ 同比增长 14% ） ，而 2019 年为 1, 496 美元 （ 复合年增长率为 2.5% ） 。The$50K - $99K 和 $200K + 收入群体感到更加自信他们的支出分别同比增长 315 美元 （ + 26% ） 和 709 美元 （ + 22% ） 。消费者通过增加预算以减少礼物来应对通货膨胀（ 2022 年为 8 家 ， 2022 年为 9 家 ） ， 访问商店减少 （ 2022 年为 4.2 家 ， 2022 年为 5.9 家 ） 。购物者计划将更高比例的预算分配给礼品卡（ 300 美元 ， 2022 年为 217 美元 ） ， 并减少食品和饮料礼品的支出。75 ％ 的人可能会被诱惑到自己的礼物， 但预算受限可能是一个障碍。首选项购物偏好在商店中恢复到流行前水平因为购物者预算的 37 ％ 将分配给在商店购物 （ 2022 年为 35 ％ ， 2019 年为 36 ％ ） 。仅限在线零售商（ 63% ） 和大众商人（ 53% ） 领先成为最受欢迎的格式 ， 回到 2019 年的水平。百货商店在高支出者中很受欢迎（ 40% 对其他 18% ） 。偏好在线购买 ， 在店内取货(BOPIS ） 下降28% 的人计划今年使用这一渠道获取礼物 ， 而 2022 年为 35% 。在线购物者正在寻求较低的购买门槛 ，平均愿意花 40 美元获得免费送货资格.社交媒体使用趋于平稳(34% ， 与去年持平) ， 在大流行期间达到顶峰后。可持续产品和包装是超过一半的年轻一代的优先事项。79% 的人几乎不信任零售商负责任地使用人工智能的能力。定时购物者近三分之一的预算将在 11 月的最后两周内花费在此期间 ， 有 78% 的活跃购物者。购物时间缩短至平均 5.8 周与 2019 年的 7.4 周相比 ， 零售商吸引客户的窗口较小。24 ％ 的人计划在 10 月的销售活动中购物.BFCM 周期间的促销活动将吸引 66 ％ 的购物者 ，因为他们的目标是抵消价格上涨的影响 (2022 年为 49%) 。高收入群体计划参加 BFCM 周利率高于低收入水平。 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。支出行为 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。今年的烘焙价格更高假期就像 2019 年一样 ！假期又开始了 - 平均预期假期支出首次超过流行病水平平均预期假期花费2.5%四年复合年增长率$1,652$1,496$1,387$1,463$1,455支出增加的原因-7%YoY+5%YoY同比持平+14%YoY20192020202120222023问题 ： “在即将到来的年终假期中 ， 您希望在以下每一项上花费多少 ？ ” 注意 ： N = 4, 318 。零售高管的观点 ：“与去年的假期相关销售相比 ， 您对公司今年的假期相关销售有什么期望 ？ ” （ N = 43 ） 。95%计划今年购物度假2022 年为 92% ， 2021 年为 88% ， 2020 年为 95% ， 2019 年为 97%$50K - $99K 和 $200K + 收入群体计划 “雪橇 ” 它平均支出同比分别增长 315 美元 （ + 26% ） 和 709 美元 （ + 22% ）72%零售高管的观点74% 预计假日销售额将同比增长。 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。假日支出的增长既温和又戏剧性复合年增长率在四年内仅增长了 2.5% ， 但随着消费者努力应对通胀预期 ， 同比增速加快礼物、非礼物和体验的平均预期假日支出增长四年复合年增长率YoY 增长率$1,496礼品$511+2.5%+2.0%$1,652$1,455+14%+9%$1,652非礼物 *$389$596+4.6%+1.5%+25%+10%20192023问题 ： “在即将到来的年终假期中 ， 您希望在以下每一项上花费多少 ？ ”20222023注 ： N = 4, 318 。所有美元价值均为美元。 * 礼物 + 非礼物 = 零售支出 ； 非礼物购买包括家庭和自我服装、家居用品和节日装饰品。 * * 体验包括在家娱乐和外出社交 ， 如餐馆和音乐会门票。$576$373$507$632$466$554$632$466$554经验 * * 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。'现在是补充节日装饰和服装的季节82%计划购买非礼品物品而 2022 年为 77% ， 2021 年为 74% ， 年为 82%2020 年 ， 2019 年为 88%购买非礼品商品的购物者百分比 ：67%为自己或家庭准备的非礼物服装59%家居 / 家具 / 节日装饰品问题 ： “在即将到来的年终假期中 ， 您希望在以下每一项上花费多少 ？ ” 注意 ： N = 4, 318 。今年 ， 购物者优先考虑非礼物购买 ， 中低收入计划在两年的克制后补充这些物品的团体按收入划分的非礼品平均支出202120222023$1,008$1,001$670$563 $600$653$425$466$458$373$333 $332$163 $190 $223总体少于 $50K$50K - $99K$100K - $199K$200K + 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。$50K - $99K 收入组•非礼品支出增加 （ 同比增长 35% ）• 千禧一代可能花费 1, 949 美元 （ 同比增长 33% ）$200K + 收入组•非礼品支出增加 （ 同比增长 53% ）•女性可能比男性多花费 23%中等收入和极高收入群体计划 “雪橇 ” 它平均预期假期花费120222023同比增长 22%$3,922同比 + 14%同比增长 26%同比 + 2%$2,134$2,167$3,213$1,455$1,652同比增长 11%$1,219$1,534$671$742总体少于 $50K $50K - $99K $100K - $199K $200K +问题 ： （ 1 ） “在即将到来的年终假期中 ， 您希望在以下每一项上花费多少 ？ ” 注意 ： N = 4, 318 。 版权所有 © 2023 德勤发展有限责任公司。保留所有权利。近 30 ％ 的购物者将负责约 70 ％ 的假期支出希望赢得这个假期的零售商应该考虑向高消费者的司机倾斜谁是高消费者 ？他们的喜好是什么 ？零售商如何取胜 ？27 ％ 的假日购物者很高他们更有可能购买电子产品尽早开始消息传递消费者 *; 他们将负责 68%(67% 对其他 46%) 和健康和48 ％ 的高消费者将开始购物总假日支出1健康 (62% ， 其他 41%)2在 10 月底之前 （ 其他 40 ％ ）4他们计划花费 $2, 146 或更多他们在体验上花费了近 3 倍 ，提高质量本赛季平均购买 10 件礼物 （ 其他人购买 8 件礼物 ）1与普通假日购物者相比1高消费的人正在寻找高质量的产品作为优先事项 （ 与其他人谁正在寻找一个伟大的交易 ）5高支出者平均分配40 ％ 的人计划在百货商店购