2023 年德勤假日零售调查

节日精神（和支出）又回来了 Tableof内容 3 7 Authors 支出行为 4执行摘要 18频道和格式首选项 5行政观点 24消费者行为 6备忘单 NickHandrinos副董事长兼美国零售和消费品领导者德勤咨询公司nhandrinos@deloitte.com 羽扇豆Skelly 零售研究领导者零售、批发和分销消费行业中心德勤服务LPlskelly@deloitte.com Authors KusomManojRaimalaniAnalyst BrianMcCarthy 零售、批发和分销消费行业中心德勤支持服务印度PvtLtd.kraimalani@deloitte.com Principal零售、批发和分销及消费品德勤咨询公司brimcccarthy@deloitte.com 斯蒂芬·罗杰斯德勤服务有限公司消费产业中心执行董事 随着美国经济继续避免衰退，看到消费者在2023年缩减假期支出也就不足为奇了。实际上，当我们在年度返校调查中与消费者联系时，他们对经济持谨慎态度，并且跳过了不必要的因素来控制支出。然而，我们的2023年德勤假期调查结果突出表明，返校（商品活动）和假期（挥霍活动）具有非常不同的驱动因素。在这个节日季节，消费者坚定不移地生活在当下，让它令人难忘。他们计划在本赛季平均花费1,652美元，首次超过流行病。 消费者在本赛季购买节日装饰品、家具和非礼品服装时，优先考虑非礼品购买(同比增长25%)。他们计划挥霍自己，75%的人希望今年能买到礼物。简而言之，金属丝不再纠结。 执行摘要 随着今年许多购物趋势达到平衡，我们似乎正在接近2019年的水平，但基础仍然存在裂缝。储蓄率下降了，117%的受访者表示，他们有学生贷款要在今年秋天开始偿还，导致一些人削减假期支出。 有几个因素在起作用。自2021年创下历史新低以来，参与水平一直在小幅上升；今年，95%的消费者表示他们计划在假期购买。此外，消费者正在考虑通货膨胀，四分之三的人预计价格将同比上涨。在过去几年的支出停滞不前(+26%)之后，我们也看到中等收入群体的复苏。$200K+集团计划今年多花22%。 对于零售商来说，制胜策略可能归结为为担心通货膨胀的客户在关键促销活动中创造价值。促销活动的预期参与率强劲，四分之一计划在10月促销日购物，66%(2022年为49%)计划在黑色星期五-网络星期一(BFCM)一周购物。促销时间将是至关重要的，因为消费者打算在短短5.8周内结束购物-这一时间范围已经从大流行前的7.4周缩短。“在正确的时间，以正确的价格拥有正确的产品”的古老零售格言今年可能比以往任何时候都更加真实。 购物愉快！ 行政观点 假期就像2019年一样！ 节日精神（和支出）开始-消费者预计将花费1,652美元，首次超过大流行水平。随着消费者应对通货膨胀，他们计划同比增长14％。然而，自2019年以来，复合年增长率（CAGR）温和增长了2.5％。 '这是平衡预算的季节 金属丝不再纠结 随着消费者希望将乐趣重新投入到庆祝活动中，有三个因素导致了支出的增加。消费者的参与率更高(95%，2022年为92%2021年为88%)，他们预计价格会更高(74%)，5000美元-$99K（+26%）和$200K+（+22%）收入群体正在挥霍。 随着消费者期望更高的价格，他们正在进行调整以扩大预算。他们计划购买更少的礼物（2022年为8件，2022年为9件），在礼品卡上花费更多（2022年为300美元，而2022年为217美元），并在促销活动上进行突袭，其中66％（2022年为49％）打算在BFCM周期间购买。 备忘单 支出 首选项 定时 Holiday参与率达到95%的流行前水平（2022年为92%）。 购物者近三分之一的预算将在11月的最后两周内花费在此期间，有78%的活跃购物者。 购物偏好在商店中恢复到流行前水平因为购物者预算的37％将分配给在商店购物（2022年为35％，2019年为36％）。 72％的人期望更高的价格今年(2022年为73%)，尽管通胀有所放缓。 购物时间缩短至平均5.8周与2019年的7.4周相比，零售商吸引客户的窗口较小。 仅限在线零售商（63%）和大众商人（53%）领先成为最受欢迎的格式，回到2019年的水平。 在礼物、非礼物和体验上的平均支出增加到1652美元（同比增长14%），而2019年为1, 496美元（复合年增长率为2.5%）。 24％的人计划在10月的销售活动中购物. 百货商店在高支出者中很受欢迎（40%对其他18%）。 BFCM周期间的促销活动将吸引66％的购物者，因为他们的目标是抵消价格上涨的影响(2022年为49%)。 The$50K - $99K和$200K +收入群体感到更加自信他们的支出分别同比增长315美元（+26%）和709美元（+22%）。 偏好在线购买，在店内取货(BOPIS）下降28%的人计划今年使用这一渠道获取礼物，而2022年为35%。 消费者通过增加预算以减少礼物来应对通货膨胀（2022年为8家，2022年为9家），访问商店减少（2022年为4.2家，2022年为5.9家）。 高收入群体计划参加BFCM周利率高于低收入水平。 在线购物者正在寻求较低的购买门槛，平均愿意花40美元获得免费送货资格. 社交媒体使用趋于平稳(34%，与去年持平)，在大流行期间达到顶峰后。 购物者计划将更高比例的预算分配给礼品卡（300美元，2022年为217美元），并减少食品和饮料礼品的支出。 可持续产品和包装是超过一半的年轻一代的优先事项。 75％的人可能会被诱惑到自己的礼物，但预算受限可能是一个障碍。 79%的人几乎不信任零售商负责任地使用人工智能的能力。 支出行为 假期就像2019年一样！ 支出增加的原因 95% 计划今年购物度假2022年为92%，2021年为88%，2020年为95%，2019年为97% 今年的烘焙价格更高72% $50K-$99K和$200K+收入群体计划“雪橇”它平均支出同比分别增长315美元（+26%）和709美元（+22%） 74%预计假日销售额将同比增长。 假日支出的增长既温和又戏剧性 复合年增长率在四年内仅增长了2.5%，但随着消费者努力应对通胀预期，同比增速加快 '现在是补充节日装饰和服装的季节 今年，购物者优先考虑非礼物购买，中低收入计划在两年的克制后补充这些物品的团体 82% 计划购买非礼品物品而2022年为77%，2021年为74%，年为82%2020年，2019年为88% 购买非礼品商品的购物者百分比：67%为自己或家庭准备的非礼物服装59%家居/家具/节日装饰品 近30％的购物者将负责约70％的假期支出 消费者正在检查他们的清单并计划更高的价格 尽管通货膨胀有所缓和，但大多数消费者期望关键类别的价格更高。 被视为价格较高的类别失去了地面的礼品卡 $300 消费者计划购买礼品卡的平均金额与2022年的217美元相比 76%礼品卡购物者期望更高的价格与68%的其他人相比 问题：“您计划在这个假期购买以下哪一项作为礼物？”注：N = 4, 102。^节日礼品类别的排名基于支出份额-即，消费者计划花费其预算最大比例的类别出现在顶部。*礼品卡和其他包括礼品卡（实体/数字），体验和订阅。 消费者正在进行修改以保持在预算之内 随着消费者驾驭通货膨胀，他们增加了预算，购买更少的礼物和等待最好的交易 Only57%希望保持在固定预算范围内1与2022年的63%相比 平均购买的礼品/礼品卡数量2而2022年为9 零售高管的观点 56%预计零售价格将上涨个位数，以及19%预计它们会增长两位数。 4.2平均访问实体店3与2022年的5.9相比 问题（1）“％同意/强烈同意”；（2）“您希望在这个假期购买的礼物总数是多少？”；（3）“您希望访问多少个实体零售店？”；（4）％同意/强烈同意。 零售高管的观点：“与去年相比，您对这个假期季节您的主要产品类别的零售产品价格有什么期望？”（N = 43）。 学生贷款偿还对某些人来说是一块煤，但总体影响可能很小 对于那些开始偿还学生贷款的人，近一半的人可能会削减假日支出 17% 今年秋天，消费者有学生贷款要偿还1 按收入划分：15%少于$50K19%$50K–$90K17%$100K–$199K21%$200K+ 问题：（1）“您是否需要在今年秋天开始偿还任何学生贷款？”（N = 4,318); (2) “当你今年秋天开始偿还学生贷款时，你是如何调整假期支出的？” #multi - select (N = 731)。 如果预算允许，购物者计划为自己整理一些东西 75% 消费者可能会被诱惑为自己购买礼物1 然而,53%如果他们的预算过于紧张，将优先考虑削减自我送礼2 问题：（1）“今年您是否愿意为自己购买礼物？”；（2）“如果我的预算比预期的更有限，我将削减最多… … ”；（3）“过去，我一直很想为自己购买节日礼物：”注：N = 4, 102。 频道和格式首选项 尽管试图刺激早期购物，但11月下旬的消费传统仍然存在 由于消费者只计划购买5.8周，零售商的收益机会可能会在促销期间出现 这是所有关于便宜货—BFCM回来了 66% 假日购物者计划在感恩节周购物而2022年为49%，2021年为47%，以及2020年53% 店内购买的偏好恢复到2019年的水平 网上购物在疫情期间创下新高，但现在已经达到平衡点，因为消费者希望重返商店 零售高管的观点 79%期望店内假日购物流量同比增长至少个位数（2022年为73%）。 在店内花费更多的三大原因...2 44%与产品互动的能力39%确保产品质量28%避免运费 问题：（1）“您希望花费的假期预算总额的百分比是多少？”；（2）“为什么您希望在实体零售店购物比在网上购物更多？” 零售高管的观点：“与去年的假期相比，您对公司的假期购物流量有何期望？”（N=43）。注：N = 4, 102。 忠诚的客户优先考虑他们最喜欢的零售商的假期支出 76% 消费者经常或总是在他们最喜欢的零售商处购物3 计划花费最多（2023年）2 37%仅限在线零售商16%大众商人4%百货商店4%低价商店4%仓库俱乐部 社交媒体使用率达到新高，但自大流行以来有所缓和 34% 计划使用社交媒体进行假日购物1与2022年为34%，2021年为28%，2020年为26%，2019年为23% 问题：（1）“您是否打算使用社交媒体网站（例如博客，讨论组或社交网络）来协助您的假日购物（例如研究，购买）？”；（2）“在这个假期期间，您打算如何使用社交媒体进行购物？”注：N = 4, 102。 消费者行为 在线购物者正在寻找低购买门槛以赚取免费送货 在忠诚度面临风险的情况下，零售商可以寻找运费之间的最佳位置和客户满意度 8in10 $64美国在2023年获得免费送货资格的平均最低要求^与2019年的52美元相比 $40消费者愿意免费送货的平均订单金额1 愿意满足免费送货的最低购买门槛1 6合10如果他们在退房前发现隐藏的运费，他们会放弃他们的购物车2 按收入划分：$32少于$50K$38$50K-99K$46$100K-199K$53$200K+ 年轻的购物者领导绿色假期的收费 49% 关注在线订单使用的包装量 零售高管的观点 93%优先考虑可持续性，56%特别寻求减少包装浪费的方法。 注：（N = 4, 102）；%同意/强烈同意。*年轻一代包括Z世代（18岁）–27岁）和千禧一代（27–42岁)，而老一辈包括X世代(43岁)–58岁），婴儿潮一代（59岁）–77岁）和老年人（78岁以上）。* *德勤计算；其他人指的是那些尽可能不购买可持续节日礼物的人。 零售高管的观点：“考虑到您的主要产品类