赋能汽车电动化转型：中国公用充电基础设施建设现状探究及国际比较

中国公用充电基础设施建设现状探究及国际比较 崔洪阳、马瑞晨、刘依妮（国际清洁交通委员会）禹如杰、彭小津、张珺、李杨（中国汽车技术研究中心） 致谢 本研究是在能源基金会的慷慨资助下完成的。我们感谢中国电动汽车百人会的熊英、能源基金会的陈健华、以及国际清洁交通委员会（ICCT）的Marie RajonBernard、Nicole Egerstrom、Dale Hall、Felipe Rodríguez、Pete Slowik、张耘天等专家对报告初稿进行的审阅及提出的建设性意见，我们也感谢TomásHusted、Amy Smorodin、Jennifer Callahan、Valerie Sheckler以及朱轩伶在报告编辑和排版设计方面所提供的支持。本研究可能存在的疏漏和不完善之处均由作者负责。 国际清洁交通委员会简介 国际清洁交通委员会（ICCT）一家独立的非营利研究机构，为世界各地的环境管理部门提供专业客观的科学研究和技术分析。ICCT的目标是大幅减少陆运、海运、空运等各类交通源的大气污染物和温室气体排放，从而改善空气质量、保护公众健康、减缓气候变化。 中国汽车技术研究中心简介 中国汽车技术研究中心有限公司（简称“中汽中心”）是国务院国资委直属中央企业，成立于1985年，主要工作包括协助政府建立健全汽车行业标准与技术法规、产品认证检测、质量体系认证、行业规划与政策研究、信息服务与软科学研究等。 International Council on Clean Transportation1500 K Street NW, Suite 650Washington, DC 20005 communications@theicct.org|www.theicct.org|@TheICCT 执行摘要 中国已经在汽车电动化转型方面取得了令人瞩目的巨大进展，但要实现“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”这一雄心勃勃的气候目标，中国还需要进一步加速电动汽车的推广。而要进一步加速电动汽车的推广，完善的充电基础设施服务网络至关重要。中国政府正在积极地扩大和完善中国的充电基础设施服务网络，为进一步的汽车电动化转型铺平道路。 在此背景下，本报告深入探究了中国公用充电基础设施的建设现状，包括中国公用充电桩的数量、覆盖范围、功率和利用率等。我们还将中国公用充电基础设施的建设现状与欧洲和美国的情况进行了比较，并相应地为中国公用充电基础设施服务网络的进一步完善提出了政策建议。本报告的主要研究结论包括： »中国已经建立了全球最大的公用充电基础设施服务网络。截至2022年底，中国的公用充电桩保有量已经达到100万根，占全球公用充电桩总保有量的51%；中国公用充电桩的总装机功率已经达到5.6万兆瓦。 »中国的公用充电桩地域分布不均，聚集在少数最发达的城市。截至2022年底，公用充电桩保有量排名前15位的城市的公用充电桩保有量之和占到了全国总量的57%。 »高速公路是中国公用充电基础设施服务网络的一个薄弱环节。截至2022年底，中国平均每万公里高速公路沿途的公用充电桩数量只有挪威的六分之一。 »北京、上海等中国城市已经在中心城区基本建成了覆盖广泛的公用充电基础设施服务网络，电动汽车车主在这些城市中心城区的几乎任何一个地方都可以在20分钟之内找到一个公用充电桩。相较而言，郊区和农村地区的公用充电桩覆盖率要低得多。 »中国领先城市市中心的公用充电桩已经实现了较高的平均时间利用率，与位于欧洲城市前列的阿姆斯特丹的水平相当。但从全市整体平均来看，中国城市公用充电桩的利用率仍然较低。 本报告对中国公用充电基础设施服务网络的进一步完善提出以下四条政策建议： »在省市层面采用数据驱动的需求预测方法并结合当地的实际情况对当地的电动汽车充电基础设施需求进行科学的量化评估，基于量化评估的结果制定出台近中长期的电动汽车充电基础设施规划。 »基于一整套覆盖多角度的综合指标体系对充电基础设施服务网络的建设水平进行更加准确、全面的评估，将找桩时长、车功率比、充电桩平均时间利用率等指标纳入考量。 »在领先城市的中心城区已经取得实质性进展的基础上，通过针对性的政策助推后发城市、郊区和农村地区的充电基础设施服务网络建设，进一步释放中国加速汽车电动化转型的潜力。将高速公路作为一个关键应用场景，为有效提升高速公路沿线的充电便利性提供针对性的政策和资金支持。 »建立一套官方的电动汽车充电基础设施国家数据库，进一步提升充电基础设施数据的质量和全面性，并在数据库中将电动重型车的充电基础设施单独考虑。基于该官方数据进行更加深入的量化分析，为相关政策的科学制定提供有力的技术支撑。 章节目录 执行摘要................................................................................................................................i研究背景..............................................................................................................................1公用充电桩数量..................................................................................................................3公用充电桩覆盖范围..........................................................................................................8公用充电桩功率..................................................................................................................9公用充电桩利用率.............................................................................................................12结论和政策建议.................................................................................................................13参考文献.............................................................................................................................15 图表目录 图12013-2022年全球分市场的电动汽车年销量..........................................................................................1图2本报告中所定义的充电站、充电桩和充电枪的概念图...........................................................................2图3截至2022年底中国、欧洲和美国分直流交流的公用充电桩保有量（图中圆形的面积代表公用充电桩保有量的大小）.......................................................................................3图4截至2022年底中国、欧洲、美国公用充电桩保有量排名前十的城市的公用充电桩保有量（左图）和交直流占比特征（右图）..................................................................................................................4图5截至2022年底中国分城市的公用充电桩保有量...................................................................................5图6截至2022年底欧洲分城市（NUTS 3层级）的公用充电桩保有量.....................................................5图7截至2022年底美国分城市（CBSA划分方式）的公用充电桩保有量.................................................6图8截至2022年底中国、欧洲、美国公用充电桩保有量排名前15位的城市的公用充电桩保有量累计占比................................................................................................................6图9截至2022年底中国和挪威（左图）以及中国海南省和美国加州（右图）高速公路沿线的公用充电桩密度.......................................................................................................................7图10截至2022年底上海、北京、成都开车5分钟和20分钟之内能够找到公用充电桩的区域..............8图11截至2022年底中国和欧洲分交直流的公用充电桩最大输出功率的分布特征.................................9图12截至2022年底中国和欧洲公用充电桩保有量排名前十的城市分交直流的公用充电桩最大输出功率分布特征.............................................................................................................10图13截止2022年底公用充电桩总装机功率与电动汽车保有量之比最大的十个中国城市（只考虑截止2022年底电动汽车保有量超过5万辆的城市）....................................................................11图1432个中国主要城市和阿姆斯特丹的公用充电桩平均时间利用率....................................................12 研究背景 从诸多角度来看，中国都是全球汽车电动化转型的引领者（褚一丹等，2023）。如图1所示，中国在2022年共销售了630万辆电动汽车–包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车–占当年中国汽车总销量的26%和当年全球电动汽车总销量的59%。这630万辆电动汽车包括590万辆电动乘用车、25.6万辆电动轻型货车、6.2万辆电动公交和电动客车、以及3.3万辆电动中重型货车。截至2022年底，中国的电动汽车累计销量已经达到1560万辆，占全球总量的54%（EV-Volumes,2023）。中国在电动汽车推广方面已经取得了令全球瞩目的巨大进展，但要实现“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”这一雄心勃勃的气候目标，中国还需要进一步加速汽车电动化转型（金伶芝等，2021）。 要进一步加速汽车电动化转型，完善的充电基础设施服务网络至关重要。中国政府