2023-2024中国宠物行业绿皮书

2023-2024年度《中国宠物用品消费趋势报告》 研究范围及研究方法 研究范围及目的 本报告针对中国宠物行业从业人员、行业投资人士及对宠物行业发展高度关注人士，以宠物行业为客体展开研究，涵盖宠物行业市场发展现状综述、潜力市场洞察、宠物行业细分领域发展现状综述、国际市场洞察、行业思考等方面，深入挖掘宠物行业未来发展新趋势、品牌发展动向，自现有宠物品牌发展及营销事件中，提取影响宠物行业良性发展影响因素，促进行业健康发展。 本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物企业等进行调研访谈，剖析中国宠物市场发展变迁。 本报告数据采集自行业内公开数据、数据研究及咨询机构公开数据报告、国内电商平台及宠物行业企业公开数据。 研究方法 数据分析 数据来源:国内主流电商平台、网络搜索、亚宠研究院、行业报告等公开数据 专家访谈 宠物行业从业者、宠物行业代表品牌 案头研究 品牌、产品卖点分析;品牌营销事件分析 目录 前言 中国宠物行业发展分析 中国宠物行业定义及介绍中国宠物行业市场规模及发展趋势宠物喂养规模及发展趋势养宠人群画像及消费心理分析 中国宠物食品行业发展分析 中国宠物食品行业市场规模及发展趋势养宠人群宠物喂养新理念及喂养新趋势宠物食品品类精细化发展及未来机遇 中国宠物用品行业发展分析 03 中国宠物用品行业市场发展趋势及发展前景宠物用品消费场景洞察及消费趋势新认知下宠物智能用品发展之路宠物智能用品消费增长新方向 中国宠物健康行业发展分析 04 宠物健康行业定义及介绍中国宠物营养保健食品用品细分发展趋势基于科学养宠理念下宠物健康行业潜力市场分析宠物保险定义及介绍中国宠物保险行业市场规模及发展趋势 中国宠物零售行业发展分析 05 中国宠物零售行业发展趋势及前景线下经济恢复，宠物零售及门店服务新业态 全球宠物行业发展分析 美国宠物行业发展分析日本宠物行业发展分析 全球宠物行业定义与介绍西欧宠物行业发展分析 宠物品牌营销趋势分析 潜力赛道，宠物品牌营销亮点分析跨界联名，品牌借势宠物经济营销彰显温度，公益助推行业规范发展 寄语 前言 近年来，在人口老龄化、独居青年等社会现象影响下，人们对“陪伴”有了新的需求。宠物，越来越成为人们抚慰情感、抵抗孤独的心灵寄托。2022年，中国宠物行业市场规模2,991亿元，正成为当下炙手可热的“黄金行业”。 从“功能性养宠”到“呵护宠物身心健康”，从“亲力亲为”到“解放双手”，宠物主的养宠理念及养宠行为逐渐变迁，也为宠物行业的发展指明了新的方向。高速增长的中国宠物市场为品牌的发展与成长提供了天然温床，养宠群体趋于科学化、精细化的养宠理念亦为中国宠物行业带去了更广阔、多元的发展机遇。 正如每一位宠物主都希冀与宠物长久相伴，每一个宠物品牌及宠物行业从业者也希冀能够为人宠友好和谐相处创造更优渥的条件及多元选择。鸟语花香联合宠物行业不同品牌，立足宠物行业细分领域，深入探讨中国宠物市场变迁，洞悉养宠人群观念变化，全面洞察当下宠物行业繁荣景象背后蕴含的新发展机遇及未知风险，传递科学健康的养宠理念，并为宠物行业发展提供可行性分析。 我们希望这份绿皮书能够为品牌未来发展及布局提供翔实参考，为行业发展注入新的活力，同时，我们也希望这份绿皮书能够为关注宠物行业发展、关注宠物健康的养宠人群提供多重解读，帮助宠物主建立健康养宠意识，让人宠之间的关系更加密切和谐，构筑更健康、快乐的人宠生活。 中国宠物行业发展分析 中国宠物行业定义及介绍 中国宠物行业市场规模及发展趋势 宠物喂养规模及发展趋势 养宠人群画像及消费心理分析 01-1中国宠物行业消费潜力巨大，宠物产业链相对成熟(一) 中国宠物行业自初步形成后始终保持高位增长态势。据艾媒咨询公开发表数据显示，2023年中国宠物经济产业规模预计可达5928亿元，同比增长20.1%。这一增速虽然较前年有所回落，但经过疫情三年沉积，中国宠物行业进入相对稳健的发展状态。 随着养宠人群对宠物情感的逐渐变化以及养宠认知的逐步深化，其在宠物消费支出也随之增加，从而推动宠物食品、用品、医疗健康、零售等各细分行业消费增长，中国宠物经济产业仍具有广阔增长空间。 自1992年中国小动物保护协会正式成立，“宠物”作为人类伴侣概念首次引入国内，中国宠物行业初步形成。伴随行业政策规范，2000年前后，国际宠物品牌进入中国市场，国内宠物行业正式进入发展轨道。 2015年，宠物行业进入高速发展时期，养宠人群及宠物规模进一步扩大，拟人化的情感表达成为此阶段养宠主流理念。期间，国产宠物品牌蓬勃发展，资本涌入助推行业井喷式增长。 2020年，宠物行业持续升级，科学养宠、健康养宠理念逐渐普及，宠物在宠物主心目中地位持续上升，精致养宠、智能养宠等养宠生活方式催动宠物行业多元化细分市场爆发式增长。 01-2中国宠物行业消费潜力巨大，宠物产业链相对成熟(二) 我国宠物行业产业链相对完善，围绕宠物全生命周期逐渐形成涵盖宠物育、食、用、行、康、教、娱等全产业布局，其中行业上游主要围绕宠物繁育及交易；中游则与宠物基础喂养行为息息相关，包括与宠物衣食住行密切相关的食品、用品、药品等配套产品；下游宠物服务主要提供包括宠物医疗、美容、培训等多样化服务及衍生价值。 随着养宠人群养宠意识进一步提升，在宠物喂养过程中将产生更多元化消费需求，也将进一步催生相关产业链服务企业持续升级、完善发展。 上 游 01-3人口结构变化导致宠物陪伴属性增强，养宠需求释放 伴随我国人口结构变化，“空巢老人”、“独居青年”群体增多，宠物陪伴需求日益上涨，该群体逐渐成为宠物经济的消费主力。 据国家统计局官方数据显示，截至2022年底，中国60岁及以上人口为2.8亿人，其中空巢老人占比超过半数，部分地区甚至超过70%，老龄人口增多且老龄化趋势明显；同时，年轻群体外出务工、求职及婚恋观的转变导致年轻群体结婚生育意愿下降，2013年，中国独居人口约为7000万，而到了2022年，这一数字迅速增长为近1.5亿人，独居人口数增幅约8%。 庞大的单身群体、老年群体背后，是“群体性孤独”的情感排解需要，“宠物”作为伴侣，能够提供陪伴感及其他正向情感价值，消弭人们在工作及生活中的压力，消减孤独感，“宠物”在养宠群体心目中地位逐渐上升，为宠物行业发展带来新的消费市场及消费需求。 宠物数量增长叠加居民人均可支配收入增加，正向驱动宠物消费动力增强(一) 家庭可支配收入为养宠提供了坚实物质基础。自2016年以来，我国居民人均可支配收入逐年稳步增长，人均可支配收入增长率虽有波动，但总体呈上升趋势，居民消费能力随之提升，这为宠物消费市场发展提供了广阔的增长空间，养宠群体消费观念及消费水平向着更高品质升级，可承担更高养宠成本，有益于行业市场规模快速增长。 中国宠物数量近几年始终保持高位增长，尽管疫情期间受影响增长动力不足，但疫情的不确定性及其带来的孤独感也催生了宠物陪伴的需求，2022年，宠物增长速度回归，我国宠物数量逼近2.2亿只， 01-5宠物数量增长叠加居民人均可支配收入增加，正向驱动宠物消费动力增强(二) 宠物犬猫依旧是最受养宠人群欢迎，同时饲养比例更为广泛的宠物类型。相比较而言，2022年城镇犬喂养数量略有回落，受疫情三年居家情境影响，外出需求更少的宠物猫喂养数量及比例仍在扩大;但随着线下经济复苏，外出需求回暖，宠物犬喂养及经济发展规模同样将迎来新一轮上扬。 2022年，中国城镇宠物犬猫消费市场规模持续扩大，呈正向增长态势。广阔的宠物规模及养宠群体坚实的消费能力，将为宠物消费市场发展注入强劲增长动力。 01-6宠物渗透率及单宠消费能力仍具有广阔上升空间 尽管我国与欧美等国在宠物家庭渗透率、单宠年均消费上仍存在明显差异，但随着国民经济水平提升，居民购买力及养宠理念的变化，未来宠物消费将朝着品质化、高端化方向升级，宠物消费市场仍具有广阔上升潜力，总体市场规模仍存在较大追赶空间。 中国养宠人群规模逐年递增，2022年中国养宠家庭数突破9800万户，预计2023年养宠家庭规模可破亿。 在宠物消费领域，目前中国养宠家庭单宠年均消费呈逐年走高趋势，2022年，中国城镇单只宠物犬猫年平均消费相较2021年分别增长9.4%、3.1%，犬经济增长依旧强劲，而猫经济稳健增长，随着宠物猫喂养数量增加，年均消费及市场规模也将相应增长。 养宠群体转变，新一线城市广泛养宠，二三线城市宠主数量增加明显 当 前 养 宠 群 体 偏 年 轻 化 ， 9 0 后 成 为 养 宠 消 费 主 力 群 体 ， 占 比 约50.2%。由于教育背景、成长环境、生活方式等因素影响，年轻消费群体更易接受科学养宠理念，对宠物情感需求更高，也更愿意为宠物付出。 养宠消费人群城市分布中，一线、新一线城市年轻群体分布广泛，逐渐成为养宠集中地区，养宠消费人群占比普遍高于二线及以下城市。新一代养宠人群呈现出高收入、高消费特点，驱动宠物消费升级，同时也应该注意到，二三线城市宠物主数量明显呈增长趋势，成为驱动宠物行业市场增长的新生力量。 养 宠 群 体 中 ， 高 收 入 人 群 占 比 逐 渐 提 高 ， 2 0 2 1 年 月 收 入 超 过10000元宠物主占比35%，2019年该比例仅为25%，高收入宠物主群体增加将推动宠物相关产品的支出水平提升，带动宠物经济发展。 宠物消费类型多元，食品仍为主要消费支出 当前，中国宠物市场消费结构主要集中在宠物食品及宠物医疗领域。 宠物食品作为宠物喂养的基础性支出，是宠物消费主力，宠物零食消费支出占比相对较高。 随着健康养宠理念深入人心，宠物主在宠物健康及宠物医疗上的消费支出提升，驱虫、疫苗为主要支出，消费类目呈多元化发展，营养保健品类消费支出占比增加。 宠物用品消费支出占比84.4%，其中宠物日用品、玩具占主要地位；同时，美容洗护、宠物保险、宠物摄影等新兴宠物服务占比提升。随着宠物行业不断发展成熟，宠物市场及宠物消费类型将不断细分并日益壮大。 01-9宠物消费升级，增长驱动核心转移，价值提升为主导 宠物市场增长驱动力由2011-2013年单纯依靠宠物饲养量增长转变为依靠消费升级进行增长。 核心驱动因素2019年以前，宠物饲养量增长迅速，家庭平均养宠量增加，从而为宠物市场发展提供了强劲增长驱动；随着中国宏观经济水平发展、居民收入水平及消费水平的提升，客观带动了养宠需求及养宠消费增长；而养宠理念的迭代升级以及逐渐向二三线城市渗透，主观上提升了养宠群体的消费意识，同时，人口结构的转变及社交媒体上宠物热度的增长同样促进了养宠理念、消费偏好的转变，宠物市场增长驱动转而向价值提升带来的消费升级转变，更高品质消费、智能化、细分品类渗透率等共同构成当下中国宠物市场增长的核心驱动因素。 消费量增加 拥有宠物家庭的比例、平均每个家庭的宠物饲养量... 包装宠物食品渗透率、平均每只宠物所需食物量... 价值提升 单价增长率、智能宠物用品渗透率、细分品类渗透率... 中国宠物食品行业发展分析 中国宠物食品行业市场规模及发展趋势养宠人群宠物喂养新理念及喂养新趋势宠物食品品类精细化发展及未来机遇 02-1引领行业发展:宠物食品市场容量广、增速高 宠物食品作为养宠消费中的刚需性产品，具有高消费、高频率特点，是宠物消费的最大细分市场，同时也是宠物行业重要支柱，市场容量广，增速快。2018-2022年，中国宠物食品市场年复合增长率达到16%，可预见随着养宠人群及宠物规模数量增加，宠物食品市场仍将保持高速发展。 宠物猫食品增长速度高于犬食品增长速度，猫食品市场成为宠物食品市场增长主力，且随着宠物猫喂养规模逐步增加，未来几年仍将保持强劲增长趋势。 随着科学喂养理念逐渐深入人心，宠物主对宠物的喂养行为也将更多结合宠物自身健康需求。尽管宠物干粮依旧是大多数宠物主在选购宠物食品的主流选择，但口味多样、营养丰富、含水量高的宠物湿粮增长势头强劲，增速明显高于其他食品品类。