交通行业国民出行绿皮书

今日头条营销中心................................国 民 出 行 绿 皮 书 研究背景及目的巨量引擎与凯度合作，了解国民日常出行需求，制作2019国民出行绿皮书。时间周期：•本报告一手资料采集于2019年7月数据来源：•报告中所提及的所有人群，今日头条H5访问问卷用户及凯度调研样本集合•报告中所有分析人群均为18周岁以上成年人访问城市：•全国覆盖一至五线城市 研究问题WhoWhichWhy➢哪些人是潜在的车主呢？➢什么样的车能符合大众审美呢？➢为什么要买一辆私家车呢？ 国民出行方式多样化：公交地位不可撼动；共享经济发展迅速；汽车从刚需变为文化，市场仍具潜力，增量空间广阔。▪公交出行比例（66%），公交地铁Top3城市（北京、香港、上海），网约车规模（2.85亿人）Y世代成为买车主力群体，偏爱国产自主品牌，为兴趣买单，及时行乐。▪Y世代汽车兴趣人群（88%），对自己的汽车忠诚度（55%）▪72%的Y世代人群通过花呗分期付款购物，提前享受汽车智能化趋势明显，科技智能配置考量提升迅速。▪从2018年至今，购车时对科技智能配置的考量提升了37%▪国民计划购买智能网联汽车的比例比欧美国家高出27%▪98%消费者对智能汽车有过了解六款自主品牌智能车型适配消费者心目中对新车的要求。摘要总结 第一部分国民出行趋势 56%地铁出租车驾车骑行52%40%55%公交66%38%网约车国民日常出行交通工具选择：公共交通的地位无法撼动数据来源：Kantar研究整理城市公共交通是由公共汽车、电车、出租汽车、地铁、轻轨等交通方式组成的公共客运交通系统，是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。城市公共交通可以为城市居民提供低价、安全、环保的乘车环境，是缓解大城市的交通拥挤和污染的交通方式。国民日常出行交通工具选择 各城市公共线路繁多，轨交主要分布在一线城市18811603154714551217北京香港上海广州苏州211117153地铁/轻轨线路数量（单位：条）公交线路总数量（单位：条）数据来源：8684公交& 百度地图数据统计截止时间：2019.5.11149112811221002997成都重庆宁波深圳杭州69384地铁/轻轨线路数量（单位：条）公交线路总数量（单位：条）•根据中国城市公交线路数排名，前三位的城市分别是北京、香港和上海；各城市公交覆盖面较高。•轨交在一线城市覆盖面较高，是国民日常出行的热门交通工具之一。 数据来源：艾媒网2019.5国民日常出行交通工具选择：传统出租车呈下降趋势401.94 406.06 396.74 377.35 365.40 353.45 134.00 137.01 139.25 140.40 139.58 138.76 201320142015201620172018E乘客人数（亿）出租车数（万辆）•预计2018年传统出租车的数量与2013年相比有小幅上升，但增幅呈下降趋势。•2013-2018年，传统出租车乘客人数下降。2013-2018出租车规模分析 56%地铁出租车驾车骑行52%40%55%公交66%38%网约车国民日常出行交通工具选择：共享交通方兴未艾数据来源：Kantar研究整理近几年来，共享经济在我国遍地开花，大放异彩。尤其是在城市交通领域，从网约车到共享单车，借助层出不穷的创新理念与全新平台，共享经济日渐改变着人们的生活和城市的经济形态。国民日常出行交通工具选择 0.981.682.362.852015201620172018网约车用户规模（亿）国民日常出行交通工具选择：网约车规模持续扩张数据来源：艾媒网2018.4•2015-2018年，网约车用户规模不断扩大，网约车平台数量上升，网约车出行受到越来越多国民青睐。 搭配公共交通：北京81%的共享单车活跃在公交站点周边。上海则高达90%数据来源：摩拜大数据2017.10北京44%的共享单车活跃在地铁站点周边。上海则为51%共享出行：解决公共交通出行的“最后一公里”•以上海和北京为例，共享单车作为短途代步工具，在地铁、公交站点周围覆盖较广，有效弥补了交通末端的缺陷。 56%地铁出租车驾车骑行52%40%55%公交66%38%网约车国民日常出行交通工具选择：自驾车越来越普及数据来源：Kantar研究整理因为经济发展与车价下调，尤其是自主品牌崛起，用更低廉的价格就能买到往昔渴望拥有的高性能车辆，车辆普及率越来越高。中国的汽车保有量正在向发达国家看齐。买车不仅满足日常出行，更是许多消费者的生活方式。国民日常出行交通工具选择 带娃出门做公交不方便，没座位时还得麻烦别人。宝宝很多生活用品，装后备箱就行了。去拜访客户要穿的西装革履，挤公交地铁会一身汗，在客户面前没面子。路上遛狗需要牵狗绳，想带狗狗去宠物公园里尽情奔跑，无奈宠物不能上公交，有辆车就好了。想带一大家子亲朋好友一块出去郊游，人多行李多，有辆SUV就能满足所有需求。数据来源：Kantar研究整理驾车出行的优势：提高生活质量，满足工作需求 驾车出行优势：汽车拓宽了国民的生活范围数据来源：Kantar研究整理27 33 34 41 无车有车工作日休息日日常出行距离（公里/天）少于10天, 6%10-14天, 11%15-19天, 26%20-25天, 38%多于25天, 19%一个月内的驾车出行天数•对比无车一族，有车一族的日常通勤的距离更远，且在休息日的活动范围更广。•驾车人群中，83%会在一个月中驾驶15天及以上，用车程度频繁。 数据来源：Kantar研究整理家庭使用, 35%个人使用, 42%工作/业务使用, 23%日常驾驶车辆用途占比68%35%2%0%26%54%40%1%4%9%48%45%1%1%9%52%1%1%1%3%上下班日常出行代步周末短途自驾游长途驾驶、旅游、自驾游几乎每天至少每周一次至少每月一次每年几次极少或没有这个活动日常驾驶车辆进行活动的频率•有车一族中平均42%的时间为个人使用，35%为家庭使用，23%会用于工作或业务需求。•除了上下班和日常出行代步，40%的车主至少每周一次周末短途自驾出行车主因个人需求用车占比较高，周末短途自驾游成为多数车主日常生活方式 汽车文化汽车娱乐代步工具汽车赛事、越野、专项自驾游周边游、休闲度假、户外活动日常出勤，接送子女，探亲访友参与性、体验度高频次精神满足社交需求物质基础车友聚会越野体验赛车体验数据来源：Kantar研究整理驾车出行优势：以车会友，丰富体验•汽车不单是代步工具，更是一种文化，社交方式。以车会友能交到志趣相投的朋友。•汽车还能带来不同的体验，在日常生活工作之余，释放压力，感受生命。 数据来源：中国产业信息2019.1中国汽车行业销量分析1,9702,1152,4382,3762,2359.9%7.3%14.9%1.4%-2.8%-5%0%5%10%15%20%25%30%05001,0001,5002,0002,5003,00020142015201620172018销量同比增速2014-2018汽车销量分析短期行业下行主要是由于国五到国六之间的过渡时期，消费者呈观望态度，不敢轻易购车。中国目前新增需求是绝对主力，占比高达90%-中国乘用车还处于发展的前期阶段整体空间依然巨大 6%5%7%8%8%12%13%15%18%22%34%38%42%43%20052006200720082009201020112012201320142015201620172018SUV销量占狭义乘用车比例数据来源：乘联会2019.1中国汽车市场趋近成熟，缓慢增长；SUV销量持续上升2019年6月，中国狭义乘用车销量达到177万辆，同比上涨5%；乘用车销量环比增长达12%168 177 2018.62019.6中国乘用车销量分析（万量）158 177 2019.52019.65%12%2005-2018 SUV销量占狭义乘用车总销量比例持续上升 数据来源：汽车之家2019.7中国私人汽车保有量增长空间广阔，自驾出行前景较好0.65 0.76 0.91 1.06 1.21 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.35 20082009201020112012201320142015201620172018⚫政策利好：“国五”切换“国六”、鼓励消费、牌照放开等政策出台刺激消费者购车需求⚫经济发展：工业化和城镇化快速发展阶段，经济增速较快，未来经济发展具有巨大空间⚫行业预测（中银国际）：汽车保有量有望达到4.35亿-7.25亿辆2008-2018中国私人汽车保有量（亿量） 数据来源：中金公司研究部2019.3私人汽车保有量对比发达国家仍有潜力910591578572519459154美国日本法国德国英国韩国中国2018年各国私人汽车保有量对比（辆/千人）•由于政策的利好和经济的发展，中国私人汽车的保有量正逐步向发达国家看齐。 优势劣势公交票价亲民，上下车和换乘方便，利于观光赏景车速慢、常堵车、常晚点、运行时间和候车时间较难掌控；使用时间及地点上不由使用者的个人时间与意志而随意变化调整地铁换乘方便、安全、舒适、绿色环保人多，安检耗费时间出租车机动灵活、舒适方便，能较好满足高层次出行需求主要服务于中高收入者及公务、娱乐等弹性出行网约车打车地点有可控性，随时随地满足打车需求网约车管理尚不完善，存在安全隐患骑行环保，节能减排，出行成本低时间和体力上只能实现中短途出行驾车可实现代步、休闲度假等娱乐活动，提高生活质量，驾车出行范围更广，以车会友，丰富体验相较其他出行方式，出行成本较高国民出行方式优劣势总结数据来源：Kantar研究整理 各种交通工具相辅相成，使城市人民生活越来越便捷。传统的出租车因为更便捷更丰富的交通选择而变少。共享文化为消费者解决了最后一公里的困难，网约车为国名解决打车“难题”。而汽车仍旧因为其不可替代的功能和精神文化占据一席地位。小结-出行趋势 第二部分新世代购车一族 75%数据来源：德勤全球汽车消费者研究2018.7Y世代：当前购车一族的主力军X世代Y世代Z世代1946196519791995婴儿潮Baby BoomerX世代GenXY世代GenYZ世代GenZ购车兴趣：88%74%•Y世代的青年目前是买车的主力军，购车意向高于X世代和Z世代。•X世代已经经过了买车最热的时期，目前购车意向区域平稳，而Z世代年龄小还没有出现购车需求。 了解Y世代购车动机他们如何看待一个品牌他们会购买什么样的车他们的动机是什么影响他们购车有哪些因素他们追随什么趋势数据来源：Kantar研究整理 消费为社交买车不单是代步工具，更是成为一种文化，社交方式消费为人设买车助力完成自我塑造消费为悦己买车可以释放压力，感受生命数据来源：Kantar研究整理Y世代购车三大动机 购车满足了他们说走就走的愿望，拓展了生活的空间和时间，是自由精神的象征。购车有助于他们彰显个性,可以根据兴趣爱好购买符合自身“人设”的车，树立自我认同，使开车成为一种价值产生。购车带给他们社会的归属感，使他们与志同道合的朋友有共同话题，能更好维系社交关系。数据来源：Kantar研究整理Y世代购车三大动机 “为社交”是最重要的购车动机。Y世代的消费动机: “为社交”，通过购车把圈子“买”出来购车增加与车相关的谈资, 结交圈内志同道合的人，成功进入各种车友会和社交圈。购车帮助Y世代紧跟时代潮流，拥有和同伴们相同的东西，更好拉近与同伴的距离，维系社交关系。数据来源：Kantar研究整理 Y世代表达了建立社交圈的愿望拥有与同伴或志同道合者相同的品牌“买车能给我一种归属感。它可以帮助我和兴趣相投的朋友交往。就像有些人喜欢收集鞋子或奢侈手表一样, 兴趣爱好不同，社交圈子也就不同。”与拥有同款之人进一步拉近距离“买”出社交圈，激发共鸣“本来对车不感兴趣，但喜欢的偶像代言了一款车，粉丝群里几个姐妹都去捧场了。我自己也想买一辆，这样不但拥有了偶像代言的车，还能在粉丝群里和铁杆粉一起交流心得。”数据来源：Kantar研究整理Y世代的购物已经成为进入同