【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越建设专业精准能源特色的卓越期货公司热点聚焦1、2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。国务院国资委将建立考核“双加分”机制——分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。国务院国资委还将探索将品牌价值纳入考核。2、国务院副总理何立峰在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议上强调，要认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展；要把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措；各地要抓紧建立并高效运转城市房地产融资协调机制，坚决防止出现新的违规挪用预售资金情况。3、珠海市国资委启动新一轮重组整合行动。具体而言：由华发集团整合九洲控股集团，全力支持华发集团冲击“世界500强”；整合交通集团、珠海港集团、航空城集团，组建新的珠海交通控股集团公司，强化市属企业对珠海交通物流领域的支撑作用；由海洋集团整合航空城集团、农控集团、格力集团、九洲控股集团下属相关涉海产业资源，支持海洋集团打造珠海海洋资源开发平台。环球市场1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%报38333.45点，标普500指数涨0.76%报4927.93点，均续创历史新高，纳指涨1.12%报15628.04点。赛富时涨2.86%，迪士尼涨2.23%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技 指数涨1.18%，特斯拉涨4.19%，英伟达涨2.35%。中概股多数下跌，名创优品跌10.91%，好未来跌8.85%。2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.12%报16941.71点，法国CAC40指数涨0.09%报7640.81点，英国富时100指数跌0.03%报7632.74点。3、亚太主要股指收盘全线上扬，韩国综合指数涨0.89%报2500.65点，日经225指数涨0.77%报36026.94点，澳洲标普200指数涨0.3%报7578.4点，新西兰NZX50指数涨0.31%报11911.89点，印度SENSEX30指数涨1.76%报71941.57点，富时马来西亚综指涨0.6%报1515.39点。4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.76%报2032.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.98%报23.325美元/盎司。5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.32%，报76.98美元/桶。布油4月合约跌1.15%，报82.00美元/桶。6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.38%报8578美元/吨，LME期锌跌0.72%报2559美元/吨，LME期镍跌1.88%报16470美元/吨，LME期铝跌1.03%报2251美元/吨，LME期锡跌0.86%报26435美元/吨，LME期铅涨0.37%报2172美元/吨。7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.3%报1193.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.46%报439.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.96%报594.5美分/蒲式耳。8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报3.871%，法国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.716%，德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.232%，意大利10年期国债收益率跌9个基点报3.724%，西班牙10年期国债收益率跌7.4个基点报3.121%。9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.328%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.117%，5年期美债收益率跌5.6个基点报3.99%，10年期美债收益率跌6.5个基点报4.08%，30年期美债收益率跌5.6个基点报4.317%。10、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报103.47，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.0833，英镑兑美元涨0.1%报1.2712，澳元兑美元涨0.56%报0.6611，美元兑日元跌0.45%报147.51，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8613，离岸人民币对美元涨8个基点报7.1877。11、新加坡交易所集团总裁冼显明表示，在未来几年内，新加坡和印尼的证券交易所之间可能会建立存托凭证挂钩计划和ETF交叉上市。根据两家交易所最近签署的谅解备忘录，扩大市场互联互通的步骤将成为可能，双方还将探索促进双重上市和创建指数。宏观1、工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，到2025年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升。建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品，打造百家领军企业，开拓百项典型应用场景，制定百项关键标准，培育百家专业服务机构，初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。要把握全球科技创新和产业发展趋势，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。2、工信部召开金砖国家新工业革命伙伴关系中资企业座谈会强调，要积极参与伙伴关系建设，促进金砖国家数字化、工业化、创新领域更紧密合作。3、2023年国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%；国有企业利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%。12月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。 4、央行周一开展5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有1220亿元逆回购到期，因此实现净投放3780亿元。5、全国政协主席王沪宁表示，金融是“国之大者”，关系中国式现代化建设全局，广大政协委员要着力围绕做好金融服务“五篇大文章”、打造现代金融机构和市场体系、扩大金融高水平开放等重点问题，加强调查研究，深入协商议政，多角度研提务实管用之策。国内股市1、周一A股三大指数均下跌，创业板指再创调整新低。中字头整体延续强势，上海本地股分化，银行股全天护盘，白酒、家电、稀土永磁板块获资金关注；新能源与AI赛道深度调整，CPO概念全线杀跌，券商股集体下挫。截至收盘，上证指数跌0.92%报2883.36点，深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%，北证50跌6.58%，科创50跌2.79%，万得全A跌1.90%，万得双创跌3.57%，万得微盘股指数跌4.47%。市场超4800只个股下跌，全天成交8155.1亿元。北向资金尾盘流出额显著收窄，全天净卖出5.92亿元，药明康德遭净卖出6.91亿元最多，贵州茅台获净买入11.79亿元居首。2、香港恒生指数收盘涨0.78%报16077.24点，恒生科技指数涨0.54%，恒生国企指数涨0.91%。消费、能源、电讯板块走强，百威亚太涨近7%领涨蓝筹。医药股高开低走，药明康德续跌近11%，药明生物跌近6%。恒大系早盘临停前集体下挫，中国恒大下跌20.87%，恒大汽车跌18.21%，恒大物业跌2.5%，香港法院向中国恒大集团发出清盘令。大市成交1001.24亿港元，南向资金净卖出25.96亿港元，腾讯控股遭净卖出9.15亿港元最多，南方恒生科技获净买入3.92亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.69%，报18119.63点。3、北交所、全国股转公司2023年度证券公司执业质量评价结果出炉，20家券商获评一档，中信证券、中信建投、申万宏源、广发证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、招商证券等在列。4、上交所上市委公告，晶亦精微首发2月5日上会。5、近10日共有457家公司获机构调研，海外机构共对84家上市公司进行走访，迈瑞医疗参与调研的海外机构达到83家，最受关注；其次是隆基绿能，参与调研的海外机构共有29家。6、近日，证监会重磅出手，融券业务也迎来了强监管。融券政策的收紧，对参与融券业务的一些机构影响较大，包括券商、私募等，尤其是作为融券大户的量化私募所受冲击最大。整体来看，融券新规对量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高频或日内策略，而中性等其他策略也面临投资成本的提升，最终将限制不少策略发展空间。7、近一个月共有56家北交所公司获机构调研，康普化学参与调研的机构合计达73家，最受关注；其次是欧普泰、新威凌、天力复合，参与调研的机构分别有48家、48家、46家。8、截至1月29日，北交所已有12家公司晒出了去年成绩单，其中4家发布了业绩快报，8家披露了业绩预告。北交所第二大市值公司锦波生物的业绩相当亮丽，预计2023年实现归母净利润为2.8亿元~3.0亿元，仅次于硅烷科技，预计同比增长156.47%~174.79%，暂居“增长王”之位。9、EPFR的数据显示，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金创史上最高，达121亿美元；其中119亿美元（合人民币854亿元）流入中国股票基金，规模为史上第二大。10、近期，上市公司回购股份热情不减。Wind数据显示，截至目前，今年以来已有451家上市公司进行了回购，另有371家上市公司的回购计划正在实施中。另据不完全统计，今年以来有11家上市公司对外发布了股东自愿承诺不减持公司股份的公告。专家看来，不论是主动回购还是自愿承诺“不减持”，都体现了对公司未来发展的信心。11、外资正在做多中国资产。数据显示，海外挂钩追踪中国股票的iShares中国大型股ETF的看涨期权交易量在近一周内出现骤增，达到一年多来的最高点。另外，专注于科技领域的KraneShares CSI中国互联网ETF的看涨合约交易量也水涨船高，攀升至历史第二高位。 12、多位基金经理通过蚂蚁财富等社交平台发布帖子，与投资者分享了自己对目前市场走势的最新研判，并晒出自购截图，向基民们传递“与投资者共进退”的决心与态度。业内人士表示，基金经理“晒”自购既是为了向投资者传递信心，也代表着基金经理对当下权益市场投资价值的坚定看好。13、中国恒大在港交所公告，高等法院颁布命令公司清盘。安迈顾问有限公司之Edward Simon Middleton及黄咏诗于2024年1月29日获高等法院委任为公司的共同及各别清盘人。股票将继续停牌，直至另行通知。14、东风岚图与京东正式签约达成战略合作，作为重点合作板块，岚图将与京东共同推出“岚京计划”，创新构建全新线上线下的新零售模式，为用户提供极致的线上数字化交易体验，助力全链路汽车整车交易。15、台积电正考虑在日本熊本县建设第二工厂，投资额可能达到2万亿日元（约合969亿元人民币）规模，地址将与第一工厂一样设于菊阳町。台积电2月将正式公布该消息。16、药明康德公告，公司认为生物安全法草案中包含的有关公司的内容既不恰当也不准确。公司坚信药明康德的业务不会对任何国家的国家安全构成风险。金融1、国家金融监督管理总局上海监管局发布数据显示，2023年12月末，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.92万亿元，同比增长6.50%；总负债余额23.81万亿元，同比增长6.37%。2、基金业协会发布了2023年四季度券商私募资管月均规模前二十名榜单。2023年四季度前二十名合计规模较三季度继续下滑，并且跌至4万亿元以下，为3.93万亿元。其中前三名分别是中信资管、国泰君安资管和中银证券。楼市1、辽宁省人民政府印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》。其中在房地产方面规定，降低房地产市场交易成本，对一年内出售自有住房并购买新建商品住房的，可由购房地给予一定额度的购房补贴，卖旧买新时间不分先后。2、2023年，贵州省房地产业贷款增速有所回升，全省房地产业中长期贷款同比增长6.5%，比上年末提高1个百分点。产业1、工信部公布数据显示，2023年，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47009亿元，同比下降0.8%；利润总额1802亿元，同