视点抓住 5G 时代的物联网机遇成败的时刻已经到来 — — 运营商如何确保他们抓住了物联网的潜力 ？鉴于工业数字化的加速，人们一致认为，物联网市场具有巨大但尚未开发的潜力。随着 5G 功能的到来，这种潜力似乎更容易实现，例如大大提高的速度和减少的延迟，所有这些都有望加速整个行业领域对物联网解决方案的采用。在接下来的几个月里，亚瑟 · DLittle 将发表一系列观点，并就如何捕捉和扩大这一机会发表见解。在第一本出版物中，我们为运营商和解决方案提供商提供了一个框架，以优先考虑和执行物联网投资。在随后的观点中，我们将进一步详细分析每个垂直行业的机会。向前加速我们正在进入数字化的新阶段 ， 由多个融合的数字推动者驱动 ， 如机器人和人工智能 ， 以及新的数字接口和工作方式 ， 包括混合和虚拟现实。5G 的推出将使许多以前无法实现或难以扩展的物联网用例成为可能。在这个新阶段 ， 数字推动者不仅将支持和改进现有用例 ， 还将为行业问题开发全新的解决方案。2020 年代的物联网 - 从数字支持到数字驱动虽然物联网 1.0 世界中的物联网用例通常是为了将以前的模拟流程数字化而开发的 ， 但物联网的真正价值在于它能够生成新的商业模式、内部流程和工作方式 ， 即数字化。例如 ， 自 2015 年以来 ， Progressive Insurance 提供了可选的 “随驾而付 ” 计划 ， 在该计划中 ， 其客户可以将物联网设备插入其车辆的车载诊断端口 ， 从而使 Progressive 能够监控驾驶行为并提供基于此的定制保险费率。早期物联网模型。 Progressive 本身正在提供智能手机应用程序 ， 用于连续监控驾驶员行为 （ 速度 ， 行程规律性等 ） ， Jooycar 正在开发远程信息处理平台这将允许保险公司 ， 汽车制造商和车队所有者创建新的基于使用的计划政策。通过利用从车载诊断设备和其他来源收集的数据 ， 保险公司不仅可以采用可变定价模型或根据驾驶行为奖励保单持有人 ，而且还可以降低维护费用 ， 并产生车队管理见解。随着面向客户的应用程序的采用率不断增加 ， 物联网在运营和资源管理方面的适用性也在不断扩大。其中一个例子是零售商 Costco 采用的基于 LoRa 的水管理解决方案在其许多建筑物中。通过在整个站点的水基础设施中放置传感器 ， Costco 可以更好地监控用水量 ， 并且平均观察到用水量减少了 20 ％ ， 水费节省了 22 ％ 。从数字支持到数字驱动由于物联网的发展将从根本上影响各行各业的财务前景和价值创造 ， 管理团队必须优先考虑物联网解决方案和基础设施的投资。 视点下一代连接 - 运营商的入场券?一方面 ， 我们的垂直行业正在探索获得新收入和降低成本的机会 ， 但面临着启用和扩展物联网解决方案的挑战。在另一方面，我们观察到运营商正在考虑他们自己的数字旅程，并有责任为他们的客户推进最基本的数字推动者 - 连接。5G 移动网络的推出现在正在全球大部分地区全面展开，下一代连接将如何超越当前标准。移动连接将成为实现跨行业数字解决方案的基石，运营商可能比以前更好地占据市场份额。对带宽的需求将继续超出我们以前看到的任何范围，这是由更多连接，每个 “事物 ” 的更高数据速率和更长的通信距离的复合效应驱动的。光纤部署至关重要，因为它有助于确保 5G 的回程功能。事实上，连接预计将在未来几年实现巨大的飞跃。如亚瑟 · D 所示Little 的报告 “千兆光纤竞赛 ”，光纤的部署速度令人印象深刻，8 个国家已经达到 90 ％ 以上的光纤覆盖率。此外，公有云已经成为消费者和企业数据的自然着陆区。主要的云服务提供商在 2014 年至 2018 年期间经历了惊人的 50% 以上的复合年增长率，并且没有显示出放缓的迹象。许多新的物联网用例也将推动对超出纯带宽的高性能连接的需求不断增长。亚瑟 D.Little 分析了 400 多个用例，发现其中 50 ％ 以上的用例将通过 5G 得到显着增强，这将大大提高延迟，速度和容量方面的性能。此外，在一个更加数字化的世界中，植入式传感器和机器人支持关键任务业务活动，可靠性和可靠性变得至关重要。对于医疗保健等领域，失去连通性可能意味着生命之间的差异。和死亡 ， 除非能够确保安全性和可靠性 ， 否则物联网市场将无法充分发挥其潜力。拥有正确定位的运营商有相当大的机会亚瑟 D.几乎没有人估计，如果市场在未来十年接受并充分利用行业数字化潜力，整个价值链中 ICT 参与者的全球物联网收入机会将从 2020 年的 1277 亿美元增加到 2025 年的 2530 亿美元。在这个新的环境中，运营商必须了解他们如何授权他们的组织在 B2B2X 环境中构建成功的模型。以及在其内部完全拥抱数字工具和技术自己的组织。这在亚瑟中得到了更彻底的解释D. Little 最近关于电信行业的报告 ： “电信运营商之前的主要战略选择 ： 为价值重新配置 ” 和“ 提供数字红利 ” 。为了成为值得信赖的合作伙伴，并在垂直行业的数字化转型中确保业务安全，运营商面临着一个选择 - 今天建立位置并随着市场增长，否则将面临失去相关性的风险，因为他们当前的技术，进入市场和交付模式已经过时。这些转变所创造的价值是由特定的机遇和挑战决定的 — — 每个垂直方向都不同。确保可持续业务需要从物联网转移1.0 （ 简单数据收集 ） 到 IoT 2.0 （ 优化 ） 。下图中的 IoT 演进路线图可以说明这一点。基本的 ， 使能的基础设施在很大程度上是在第一个设置中构建的。未参与 IoT 1.0 和 IoT 1.5 的运营商将发现很难进入 IoT 2.0 的市场。这强调了今天开始巩固正确立场的必要性 ， 通过扩大产品范围和在此过程中建立更大的业务 ， 逐步为用例增加价值。IoT 演进路线图IoT 1.0 IoT 1.5 IoT 2.0来源 ： Arthur D. Little多种途径 ， 以确保一个成功的位置许多运营商已经开始为未来成功的数字业务铺平道路 ， 这些业务建立在当前的物联网实践基础上。例如 ， 澳大利亚运营商 Telstra 通过提供端到端的体育场内体验 ， 在互联体育场建立并发展了成功的业务。因此 ， Telstra 将通过 4K 直播 ， 移动观众服务和沉浸式体验从现有客户群中获利。最终 ， 运营商必须根据对战略目标的明确定义 ， 对当地市场条件的深刻理解以及对内部市场的诚实评估来定义自己的游戏领域。功能。连接和基础架构配置是2 抓住 5G 时代的物联网机遇基于状态的预测性维护高压负载平衡分项物流-连接密度100 K /￿￿-延迟 10 ms-吞吐量 1 GB / s-可用性 + 99.99%今天-连接密度 100 M /￿￿-延迟 < 1ms-吞吐量 20 GB / s-可用性 ≥ + 99.999%传感器和描述性数据收集智能电表车队和货运管理AR 支持的规定性维护虚拟发电厂自主物流和仓储20102030时间选定的连接性IoT 用例 （ 示例 ）进化要求。 视点家庭地盘 ， 业务开始的地方 ， 对于大多数运营商来说 ， 业务结束的地方。运营商可以超越仅提供连接 ， 成为解决方案的推动者 ， 获得更大的钱包份额 ，by extension, a more sizeable revenue pool. This might mean providing IT platforms and end - user applications. The value包括应用程序和服务供应在内的服务支持估计将在 2025 年达到 4700 亿美元 （ 见下图 ），这使得这对一些运营商来说已经是一个吸引人的，有时也是成功的投资领域，但对大多数运营商来说是一个 “绿地 ” 。然而，它可能为能够在价值链中确定战略契合并开发合适的端到端产品的组织提供一片蓝海。“使能收入 ” 和“ 运营商可寻址价值链份额 ” 步骤 （ 全球 ）5G 总收入 （ 2025 年 ）■如何利用物联网解决方案来满足这些需求 ？■行业的支付意愿是什么 ？一旦确定了这些基本需求 ， 就可以将业务需求转化为技术需求 ， 包括 ：■连接参数 ， 如数据速率、延迟、安全性、位置准确性、连接密度和移动性。■应用程序环境 ， 如公共或私有设置。■其他需求 ， 如云基础设施、 IT 中间件、数据管理和分析以及应用程序平台。步骤 2 ： 定义 IoT 用例在技术方面 ， 运营商需要了解哪些关键增值技术满足步骤 1 中确定的客户需求。然后通过组合这些关键技术来定义物联网用例。每个价值链步骤的 5G 支持总收入操作员可寻址共享1300 亿美元 3040 亿美元 1660 亿美元~90%~50%~20%步骤 3 ： 确定启用功能来源 ： 爱立信 ， 亚瑟 · D · 小分析以客户为中心的方法来捕捉物联网机会确保一个成功的位置需要一个清晰的了解客户需求的结构化方法。根据我们多年来为行业参与者和服务提供商提供支持的经验 ， Arthur D. Little 开发了一个五步方法 ， 为运营商和其他物联网解决方案提供商定义了一个完整而务实的方式 ， 以确定在物联网领域的优先地位。 （ 请参见下图。 ）亚瑟 · D · 利特尔的 5 步方法来源 ： Arthur D. Little步骤 1 ： 确定需求和要求以客户为中心的方法需要从确定目标行业、细分市场和领先工业参与者的需求和要求开始。例如:■当前未满足的行业需求是什么 ？■哪里有降低成本、提高效率或改善客户体验的空间 / 需求 ？面对大量可能的物联网用例和多种替代技术路线 ， 运营商需要确定他们的战略 - 并追求垂直or水平井方法 ， 或两者的组合。传统上 ， 大多数运营商都选择了垂直进近， 即专注于每个行业的努力 ， 他们打算作为物联网解决方案的可信提供商 （ 例如 ， B2B2x ） 建立主导市场地位。然而 ， 由于物联网解决方案的多样化 ， 这种方法给运营商的资源和能力带来了挑战。例如 ， 智能制造用例可能需要从物联网大规模感知到关键任务机器人和高密度视频流的范围。另一方面 ，水平进近是将具有类似功能和 / 或对多个行业的技术、商业和营销能力要求的数字用例分组。许多物联网初创公司选择这种模式 - 构建一个技术解决方案 ， 然后识别跨垂直领域的用例。好处是，因此可以在更大的市场基础上共享对网络和 IT 推动者的投资，从而有效地提高了回报率。它允许重用和构建销售方法，参与和交付流程以及商业知识，以更有效地将用例转换为业务案例。功能被复制，运营商将只增加增量成本，同时从一个用例扩展到下一个用例和 / 或从一个行业扩展到下一个用例。抓住 5G 时代的物联网机遇 36000 亿美元连通性和基础架构配置服务启用应用程序和服务供应建立一个执行策略确定启用功能认识到伙伴关系的需要识别需求和要求定义 IoT用例确定哪些启用技术可以每个目标行业都可以利用和细分 ： 满足需求identify需要, 定义如何要求和使能技术电位可以组合成瓶颈IoT 用例0102030405确定已识别用例之间的技术、监管和市场共性确定深垂直 / 水平播放在哪里有意义以形成逻辑分组分析有吸引力的解决方案的需求并映射到内部能力每个用例或一组用例创建构建、购买和合作伙伴策略确定成功标准和合作伙伴在物联网中的作用为潜在的合资企业生成蓝图根据吸引力 （ 增长 / 利润潜力和战略影响 ） ， 投资需求 ， 能力要求和风险确定用例集的优先级确定要在价值中承担的角色连锁, 商业模式, 运营模式设置执行计划 视点There are also limits to a purely transions, especially in industries with specific regulatory requirements such as healthcare or financial services. Hence, it is important for the共性分析