物联网：抓住加速发展的机遇2021 年 11 月 麦肯锡公司麦肯锡公司是一家全球管理咨询公司，致力于帮助私营、公共和社会部门的机构取得持久成功。 90 多年来，我们的主要目标一直是成为客户最值得信赖的外部顾问。我们的顾问遍布 60 多个市场的 100 多个城市，跨越行业和职能，为世界各地的客户带来无与伦比的专业知识。我们与组织中各个级别的团队密切合作，以制定制胜战略、动员变革、培养能力并推动成功执行。麦肯锡物联网服务线十多年来，麦肯锡帮助客户转变业务以利用物联网 (IoT) 的力量。除了我们全球公认的战略和数字化转型能力之外，我们全面的物联网产品还利用了我们在整个技术堆栈中的专业知识。服务线支持物联网用户和物联网技术提供商在他们的旅程中：首先，定义一个总体战略以利用物联网机会（通常与更广泛的数字转型）;其次，选择适合物联网用例的最佳信息和运营技术架构、平台和基础设施；第三，支持互联产品、运营和高级分析解决方案的实施；最后，建立新业务。我们的物联网业务已为全球十多个行业的 350 多家大客户提供服务。拥有超过 75 名专注于物联网的资深从业者，他们与来自全球的 2,500 多名麦肯锡数字专家合作技术堆栈，我们为客户提供物联网生态系统内跨平台和解决方案的深厚行业知识和经验。虽然麦肯锡与技术无关，但我们与合作伙伴生态系统合作，为我们的客户开发可扩展的解决方案。 物联网：抓住加速发展的机遇作者迈克尔·崔马克·柯林斯马克·帕特尔 前言物联网 (IoT)，曾经只是一个只在实验室、智库和科技公司中争论和讨论的概念，现在已经成为主流。公司和消费者正在寻求采用物联网解决方案来改善运营，管理有形资产，改善健康和福祉，举三个例子。包括 5G 移动网络、边缘计算和高级分析在内的技术进步可能会增加物联网的影响。时光倒流到 2015 年。人们对物联网潜力的兴奋与日俱增。在这样的背景下，麦肯锡全球研究所 (MGI) 估计了物联网到 2025 年可能产生的经济价值。12020 年，我们着手了解有多少潜力被捕获，考虑发生了什么变化，并利用更新的数据集展望未来。我们的目标不仅是了解价值估计是如何变化的，而且更深一层。我们想深入研究为什么会发生这种价值变化，以及这意味着什么客户、供应商、投资者和政策制定者的实用水平。我们的研究始于 2020 年，在新型冠状病毒 SARS-CoV-2 出现之前这导致 COVID-19 导致了当年第一季度开始的全球大流行。 COVID-19 危机对生命和生计都构成威胁，但也可作为市场塑造力量。虽然本报告不仅仅关注影响物联网市场上的 COVID-19 大流行正在成为部署某些物联网解决方案和更普遍数字化的催化剂。我们在很大程度上归功于丰富的学术和技术研究在过去十年中发表了关于物联网的许多方面的文章。我们的研究还建立在我们在物联网与跨环境、行业和用例的客户合作中获得的知识和见解。我们希望这份报告有助于更好地了解物联网以及如何从中获取价值。这项工作由麦肯锡旧金山办事处的高级合伙人马克·帕特尔 (Mark Patel) 领导，他负责领导该公司的全球物联网服务线；华大智造旧金山办公室合伙人Michael Chui；和 Mark Collins，他也是旧金山办事处的合伙人，共同领导该公司在北美的物联网服务线。 Theodora Koullias 和 Aleksander Mohn 领导了研究团队，其中包括 PhilipArejola、Abhimanyu Arya、Adrian Chu、Aaron Dsouza、Gwidon Famulka、Adrian Grad、Ping Wen 和 Russell Woo。我们感谢来自许多实践和职能部门的 400 多名麦肯锡同事的时间和专业知识的慷慨贡献，没有他们的洞察力，这项工作就不可能完成。我们特别感谢麦肯锡高级连接中心的成员；麦肯锡未来移动中心；麦肯锡数字实践；麦肯锡技术、媒体和电信业务；和麦肯锡物联网服务线。他们在整个过程中的帮助是无价的。此外，我们感谢艾伦R. Gold 和 David DeLallo 的编辑支持；领导生产的 Leff Communications；和 Christine Englund，她协调了我们在麦肯锡的工作。虽然我们对收到的所有意见表示感谢，但报告和此处表达的观点仅代表我们个人。与麦肯锡的所有研究一样，这项工作是独立的，未经委托或由任何企业、政府或机构赞助。马克·帕特尔高级合伙人，旧金山迈克尔·崔MGI 合伙人，旧金山马克柯林斯伙伴，旧金山2021 年 11 月物联网：迎头赶上加速发展机会一世 内容前言一世简单来说2一、简介42. 调查结果83. 影响和考虑21设置深潜29A. 工厂30F. 外面59B. 人类健康37G. 家64C. 工作地点42H. 车辆69D. 城市48一、办事处75E. 零售环境54尾注811 简单来说物联网 (IoT)——数字世界和物理世界的融合——在过去几年中已经成为数字化转型的基本趋势之一商业和经济。 2015 年，麦肯锡全球研究院发表了《物联网：描绘超越炒作的价值》，2一个分析物联网可以通过在可以部署它们的物理环境中考虑数百个可能的用例来释放经济潜力。六年后，我们更新了这些分析，以估计有多少价值被捕获、物联网的潜在价值在未来十年如何发展，以及解释两者的因素。我们的主要发现包括：—物联网可以释放的潜在经济价值巨大且不断增长。我们估计到 2030 年，物联网可以实现 5.5 万亿美元全球价值 12.6 万亿美元，包括消费者和物联网产品和服务客户所获得的价值。—物联网的经济价值潜力集中在某些环境（部署物联网的物理环境类型）和用例集群中。一起，前五名设置和用例集群的组合（共 99 个）代表了 2020 年物联网潜在经济价值的 52%。展望 2030 年，这五种组合的份额下降到大约 40% 到 48% 的潜在经济价值随着越来越多的用例获得牵引力，价值。—大多数价值可以在 B2B 应用程序中创造。到 2030 年，大约 65% 的物联网潜力将由 B2B 应用程序占据。但 B2C 应用程序的价值正在快速增长，这是由于家庭中物联网解决方案的采用速度快于预期。—虽然物联网的潜在经济价值相当可观，但事实证明，获取这一价值具有挑战性，尤其是在 B2B 环境中。许多企业一直在努力从试点成功过渡到大规模获取价值。我们估计获得的总价值2020 年底（1.6 万亿美元）虽然相当可观，但处于我们在 2015 年制定的情景范围的低端。—价值捕获图片因设置而异。在主页设置中，采用和影响的增长速度快于预期，鉴于当前的趋势，我们预计办公室和工作场所的采用和影响会加速。相反，价值创造进展缓慢在工厂（我们希望在所有环境中产生最大价值）、室外、零售环境和车辆中的数量比预期的要多。—总的来说，实施物联网所需的技术是可用且充足的。此外，客户看到了部署物联网的真正价值。但在落后的环境中，组织挑战、技术成本、网络安全、互操作性和安装经常导致“试点炼狱”。最明显的例子是工厂，其中 70% 的制造商无法超越试点规模。—互操作性对于实现物联网的最大影响至关重要。在我们建模场景的低端，2030 年价值潜力中约有 25% 需要互操作性；在高端，高达 74% 的潜在价值需要互操作性。根本的挑战是当前的技术堆栈是碎片化的（除了在云端2物联网：抓住加速发展的机遇 展望未来，物联网技术供应商必须在安装、互操作性和网络安全方面发挥作用。这适用于市场面向消费者和中小型与大型企业一样。层）和孤立的，有许多围墙花园，专有系统。解决这个问题对于物联网发挥其最大潜力至关重要。— 2030 年发达国家物联网价值潜力将占全球总量的 55%，从 2020 年的 61% 下降。中国正在成为全球物联网力量，不仅作为制造中心和技术供应商，而且作为价值创造的终端市场。到 2030 年，中国可以从物联网中产生约 26% 的全球总价值，相当于所有新兴市场的潜力总和（并超过其在全球的份额）约 20% 的经济）。同期，我们预计新兴市场世界份额将从总潜在价值的 16% 增长到 19%。展望未来，物联网技术供应商必须在安装、互操作性和网络安全方面发挥作用。这适用于消费者市场和中小企业一样，对大企业也一样。尽管过去一年中消费者在家里的时间增加了，但他们继续使用多种渠道进行购买。为了抓住消费者机会，玩家需要有效的渠道策略来帮助提高产品知名度和产品安装量。此外，管理人员必须破解适用于中小型企业的可扩展上市模型的密码。最后，政策制定者应考虑建立能够使用物联网的监管框架，同时注意隐私和网络安全的影响，有助于培养技术人才物联网的基石，并倡导互操作性。最后一点：我们的研究始于 2020 年，在导致 COVID-19 的新型冠状病毒导致当年第一季度开始的全球大流行之前。COVID-19 危机影响了数百万人的生活和生计，但它也是一股塑造市场的力量。虽然本报告不仅仅关注 COVID-19 的影响，但危机一直在起作用作为在特定领域部署物联网解决方案的催化剂。物联网：迎头赶上加速发展机会3 一、简介4 物联网 (IoT)站在我们以可能对社会和经济产生深远影响的方式将数字世界和物理世界结合在一起的能力的最前沿。物联网的潜在好处包括简化运营和管理的方方面面有形资产以改善人类健康和福祉。在这种背景下，物联网（参见边栏“定义和评估物联网”）可以成为数字化转型的核心，在 COVID-19 大流行期间加速了数字化转型。2015 年，当物联网处于增长的早期阶段时，麦肯锡全球研究院 (MGI) 发布了物联网：描绘超越炒作的价值，这份报告分析了物联网通过考虑可以释放的经济潜力定义和评估物联网我们将物联网定义为通过网络连接到计算系统的传感器和执行器。这些系统可以监控或管理连接对象和机器的健康状况和操作。连接的传感器还可以监控自然世界、人和动物。出于本研究的目的，我们排除了所有传感器的主要目的都是接收有意人工输入的系统，例如智能手机，其中数据输入主要通过触摸屏或其他个人计算机，其中传感器由键盘组成和指向硬件。今天的物联网物联网已经从主要在实验室、智库和技术公司中讨论的概念演变为现实。从我们佩戴的健身追踪器到我们在家中使用的智能恒温器，再到告诉我们包裹何时到达的车队管理解决方案，再到监控质量的系统我们呼吸的空气——物联网已经融入我们的生活以及企业和政府的运作中。这种日益广泛的应用也导致物联网的逐年进一步采用。消费者正在使用物联网来自动化家务活，而企业和政府正在开发试点，以在跨组织扩展之前快速识别正确的技术并证明价值。增长有支撑随着物联网技术的成熟。接入高性能无线和有线网络；成本更低、性能更高的硬件；高级分析、机器学习和人工智能的重大改进已成为物联网采用的顺风。物联网可以从 5G 移动网络、专用网络和边缘计算等的部署中得到进一步的推动。尽管如此，所获得的价值在我们 2015 年估计的广泛范围的低端有所增长。企业。这些障碍阻止了一些组织将他们的物联网雄心扩展到试点之外，导致我们所说的试点炼狱。我们的目标和方法我们进行这项研究是为了对物联网对整个世界的潜在经济影响提出一个最新的观点。经济。我们希望更好地了解实际获得的估计收益有多少，确定加速（或阻碍）采用的关键因素，并识别对用户、供应商、政策制定者和投资者的影响。我们使用与 2015 年报告相同的方法来评估和更新物联网的潜在经济影响。具体来说，我们通过设置镜头来看待物联网——也就是说，在物联网可以部署的物理环境的背景下。设置镜头有助于捕捉用户从多个部署中获得的价值，最重要的是，从互连中获得价值在不同的物联网部署和其他 IT 系统和数据库之间。在此背景下，本报告以九种环境为基础，捕捉物联网在城市、家庭、办公室、标准化生产环境和独特的环境中的使用情况。工作场所，包括油气田和建筑工地（图）。物联网：迎头赶上加速发展机会5 定义和评估物联网（续）我们评估了在对环境中每个用例的潜在经济价值进行建模时的三个潜在因素：1.采用：采用被建模为任何潜在用户的比例实现物联网应用程序的特定用例。每个用例的范围从 0%（未采用）到 100%（完全采用），并衡量物