缩放移动私人网络的机会

私 人N E T工 程O P P O R T U N I T Y 运营商的市场策略大规模销售、部署和运营MPN AUTHORS Bela ViragChristoph UfererNikolay GrozdanovVineet Talwar 企业业务部门长期以来一直被视为作为移动网络运营商的上下文（MNO）在部署5G方面实现了可观的回报技术。特别感兴趣的是部署移动专用网络(MPN)，专用于特定的企业，实际上是作为其当地的局域网(LAN)。MPNs释放5G的潜力用于高级连接、安全性和企业自治。这个观点考察了MPN的发展并分析其成功的驱动因素，探索MPNs的商业潜力和设计一个通用的去-MNO通过达到成功的市场方法具有有形业务的MPN业务规模超出概念验证部署的结果。 德国已授予200多个本地5G3.7 - 3.8 GHz频段的网络应用和10在26 GHz频段。从根本上说，自由化使新的非MNO参与者进入MPN市场-转移市场现在和未来的动态。 MPN实现全局增益速度 企业频谱自由化加速全球MPN部署 在全球范围内，专用网络的增长是通常是由频谱自由化驱动的。可直接访问的频谱增加对企业推动初步实验部署，提高潜在客户获得蜂窝解决方案的好处在本地上下文中。这反过来又导致了一个数字高效的MPN部署和支持市场增长。 在全球范围内，MPN有三种主要选择采购：(1)通过MNO的端到端服务，(2)具有MNO操作的自有频谱网络，以及(3)全私有运营MPN -然而，端到端MNO操作仍然存在主导方法。固有地，频谱持有仍然是全球MPN的关键问题发展-对MNO的影响根据自由化程度而变化在市场内： 今天，为了促进数字化，一系列发达经济体已经授予私人用途的频谱，主要在中频段为3.6 - 4 GHz（见图1）。在欧洲背景下，频谱自由化越来越普遍。法国，作为一个例如，在3.8 - 4 GHz频段，以及许多其他国家正在试验毫米波长私人频谱，促进进一步发展5G功能。除此之外，截至2022年3月， 1.自由化市场- MNO必须采用把他们放在驾驶座上的策略。 2.封闭的市场- MNO必须决定是否为客户提供服务网络或专用频谱对B2B客户(当前趋势突出了preference for public network slice over频谱奉献)。 当地MNO拥有有吸引力的首发位置，随着竞争压力的增加 4.新的蜂窝进入者(网络设备 供应商、专家、中立主机和基础设施参与者)开发可扩展解决方案并与软件提供商合作提供可部分在现成的商业上运行硬件，实现成本效益(例如，AWS与肯定，微软，中性，Cellnex）。 移动运营商经常感知到MPN机会是他们B2B的自然补充投资组合，类似于其他增长领域，其中竞争仅限于三到四个本地运营商。然而，最近的市场动态，揭示了一个分歧的趋势。虽然MNO很好定位与他们的能力部署自己的频谱及其在在本地运行蜂窝网络，其他玩家表示有兴趣进入MPN空间： 目前(见图2)，NEP产量最大相对于MPN市场的份额(~ 60%)MNO (~ 30%)和SI (~ 10%)，由于驾驶当前的POCs (概念证明)。然而，这预计未来会有很大的变化。 1.国际移动运营商经常发展MPN 在集团层面的能力，努力在区域和全球部署它们(例如，英国电信、德国电信、奥兰治、西班牙电信、沃达丰)。 随着并购活动的加剧，竞争格局转变 已经有了相当大的转变私人网络的竞争格局，随着玩家的定位的变化，他们获取相邻的玩家并扩展。微软一直处于并购活动的最前沿MPN空间，2020年收购Metaswitch网络的IP多媒体子系统(IMS)及其确认网络包核心解决方案。传统的NEP也有最近的收购。 2.系统集成商(SI)构建预集成 基于软件的MPN供应商的解决方案并以较低的价格部署(例如，各种德国的供应商，包括贝肯和CONGIV). 3.传统网络设备提供商 (NEP)瞄准大公司客户和通过直接渠道进行多站点部署（例如，诺基亚，爱立信）。 例如，Cradlepoint（由爱立信拥有）收购私有网络软件公司2021年12月的Quortus。此外，西班牙语无线电信基础设施提供商Cellnex获得了边缘连接2020年解决方案提供商EDZCOM，而AirspanNetworks Inc.与特殊用途合并收购公司新起点收购公司并开始在纽约交易2021年股票代码“MIMO”下的证券交易所。市场进一步多元化也有望通过潜在的财团的形成在超大规模程序、SI和MNO之间-以下Cegeka 2020年收购的例子Gridmax和Citymesh的多数股权-强调MPN的动态性质市场。 地 址 全 标 记T P L A C E ,M N O s必 须 裁 缝T H E I R O F F E R I N G S V I A不 同 的 价 值P R O P O S I T I O N S , W I T H没 有 单 一 产 品能 够 开 启成 功 跨 越整 个 标 记T 以工程为中心的客户在很大程度上需要仅组件解决方案，同时注重成本客户更喜欢主要是预集成的组件，这两者都导致了较低的价值份额要捕获的MNO (由于有限的要求对于托管服务)。相比之下，托管的具有成本意识和风险意识所需的服务买家为MNO产生更大的价值份额。因此，为了解决整个市场，MNO必须通过不同的价值定制他们的产品命题，没有单一产品能够在整个市场上成功运作。因此，运营商需要找到一个有效的解决这四种买家类型的方法定义关键问题(例如，谁连接你的资产？)、垂直行业(例如制造)和使用案例(例如，数字视觉和人工智能[AI]视频分析)针对每个细分市场。 4不同的私人网 络 购 买 者确 定 的 团 体 在整个MPN市场上，玩家都瞄准了不同的客户群，这些按买方类型分类的细分市场。ArthurD.对超过45个全球MPN的小(ADL)分析招标强调买家在两个方面有所不同关键向量：(1)他们的技术进步需求是和(2)终端对-最终服务交付是对他们的。因此，我们已经定义了四种不同的买方类型： 1.注重成本-买家专注于 以尽可能低的成本提供解决方案，一般性能要求低。 2.以便利为导向-买方的主要 3.风险意识-买方担心的是风险避免，在相关的地方提供输入减轻风险。 4.以工程为重点-买家高度技术，从事工程/需求规范。 风 险-意 识 和方 便-面 向买 方 集 团确 定 为K E YS E G M E N T S 解 决 方 案 与 产 品:2 MPN值配置APPROACHES 在MPN中取得成功并解决企业的不同概况/要求购买它们，MNO必须提供两个不同的价值主张(见图4)： 目前，MNO主要集中在工程上-专注的买家，大多数POC是在这个部分（见图3）。虽然这仍然是进入的重要垫脚石MPN市场，这一细分市场预计产量降低了未来的重要性，因为份额MNO的价值很低，专家将最有可能接管供应。或者，风险意识和以便利为导向的买家组被识别为关键段，提供盈利所需的必要规模。此外，MNO自然处于良好位置为这些客户群体服务，用买方的专注于外包运营网络。相比之下，注重成本的买家将更喜欢在市场，因此对MNO来说将是困难的穿透。 1.按要求设计是值 更复杂的MPN的命题集成的端到端解决方案，并且高度根据客户的具体要求量身定做(即“基于项目的”业务)。 2.按比例设计是价值主张 对于专注于部署的标准化，以便私有连接可以在低为提供商付出努力，为购买企业(即“产品化”)。 此外，这两个价值命题需要不同的销售和运营模式方法。从设计到需求的主张利用一种咨询式销售方法，专注于业务开发，并基于专业服务-目标是实现以客户为中心和敏捷性。按比例设计另一方面，命题是基于产品的，产品开发和管理服务在其主张和效率的中心组织的主导原则。 面 对T R A D E O F FS C A L A B I L I T Y V E R S U SF L E X I B I L I T Y , M N O s还 必 须 删 除V E L O PN E W技 术体 系 结 构 新 网 络 支持这两个值的要求命题，MNO必须扩大他们的网络能够部署和运行的体系结构多个(最终数百个)客户-本地环境中的自有网络-相对大多数MNO面临的新挑战。面对权衡对于可扩展性和灵活性，MNO还必须开发新的技术架构，通常在众所周知的公共网络领域之外。总体而言，MPN的三个关键架构模型已经出现，每个产生不同水平的成功：(1)现场，(2)混合，和(3)托管（见图5）。 然而，这种“岛屿”式的建筑有两个明显的弱点: (1)使公众能够进入MPN用户的网络，要么是昂贵的两者之间的积分是需要的，或者是二元的-实现网络交换的SIM解决方案；以及(2)随着部署实例的预期未来增长，跨大量托管服务配置本地网络的数量对移动运营商来说可能是低效的。 从成本的角度来看，内部部署架构是它可以交付由“新蜂窝进入者”供应商提供，定价良好在工业和载体级套件下面。尽管如此，我们预计本地MPN在与设置相比时的整体成本效率利用现有的公共网络基础设施在规模。成功使用这样的专用网络建筑是Athonet提供的5G - SA和CBRS专用网络入门套件，该套件包括所有关键组件，如移动核心，收音机和SIM / eSIM。 本地MPN交付 高灵活性，成本较高 本地MPN架构是有意义的当用例需求是特定的和数据的时候安全性/本地站点弹性要求是high. The benefit of the architecture is a very high在单个用例方面的灵活性水平要求和站点自治。此外，利用虚拟编排平台可以成为一个有意义的减少管理和部署的方法单个MPN站点的复杂性。 混合MPN最适合 托管MPN提供高度协同作用，但灵活性较低 用于多站点部署 托管MPN解决方案利用并重新利用现有的公共无线电接入网络和移动公共移动网络的核心能力。明确这种原型的好处是：(1)开箱即用与公共网络的集成(例如，公共数量范围和其他服务)和(2)非常高水平的可扩展性和成本效率，由于与公共网络的协同作用。然而，一个可能的缺点是覆盖率或容量公共网络任何部分的挑战可能会引发对复杂且昂贵的需求基础设施扩展。此外，自治个别网站是较低的设计，由于各级缺乏专门的基础设施。 混合架构非常适合多站点MPN部署，因为它基于配置一个已经集成的平台协同控制和管理平面。它属于运营商的域，并且基于在共享控制平面时(即，对于认证，信令、跨部署的配置)，完全集中或区域共享实例可能。多租户部署集成引擎用于标准化、低努力添加新站点。此体系结构可以还扩展到使用内部部署核心和宏无线电（例如，MOCN）。 关键的好处是成本效率 跨站点共享控制平面。目前，此原型可以主要通过以下方式启用已建立的NEP，尽管此体系结构部署和运行可能具有挑战性MNO由于其技术设置和相关操作要求。主要限制然而，这种设置的复杂性 与此相关的其他挑战体系结构包括管理的困难并优先考虑B2C / B2B运营单一有限资源平台(来自MNOperspective). Further to this, the architecture is以5G的一些路线图元素为基础网络切片等架构，有了这个目前处于发展的早期阶段。成功使用这样的专用网络体系结构是例如德国电信和爱立信部署双切片校园网宝马，实现私人和公共连接。 随着部署数量的增加 2.在更复杂的部署情况下 选 择 获 胜 进 入 市 场 战 略 （参见图6）具有公共功能的多站点MPN网络集成需求,分析显示只有一个“托管”解决方案重用公共网络具有“有权-赢得“，特别是有利于现有的MNO网络覆盖。 要想在市场中取胜，运营商需要找到价值主张与技术的结合最适合他们的部署模型。选择获胜的组合高度依赖论企业在使用方面的状况案例，他们的好处/要求，身体站点细节，以及提供商的独特销售position. 任何创新和复杂的产品，如MPN，一个成功的进入市场的主张不存在。要定位为赢得，提供商需要：(1)产生价