OEM ： 是时候更新连接管理采购策略了 ？

AUTHORS 向eSIM的过渡正在影响物联网价值链 Makram ChehayebJulien Duvaud - SchelnastMatteo AinardiAgron LaskuBela Virag 在这个观点中，我们讨论了从经典用户身份模块转换(SIM)卡到嵌入式SIM (eSIM)卡将具有在物联网（IoT）价值链上。eSIM正在改变各种玩家的角色物联网生态系统。随着蜂窝物联网的发展，拐点，我们认为物联网OEM应该重新考虑他们的连接管理采购策略提供更具竞争力的价值主张。 工业的转变 物联网设备中蜂窝渗透的兴起 IoT蜂窝景观 物联网设备的无线连接可以通过短程解决方案提供，如如Wi - Fi、Zigbee和蓝牙，以及远程解决方案，如细胞，非细胞低电力广域网解决方案，卫星，和专有的射频解决方案。连接解决方案的选择取决于要求，如覆盖率、吞吐量、延迟、电池寿命、成本、安全性、移动性、可用性和安全性（见表1）。蜂窝，在其标准中，通常提供最好的与其他解决方案相比时的性能。但是，它通常带有更大的总数更高模块驱动的拥有成本(TCO)成本和更高的连接订阅费用。 根据Gartner的说法，物联网设备的出货量在工业部门预计将增长2022年至2030年的复合年增长率为6%，销量从17亿左右增加到交付了约29亿个端点每年。负责最大的垂直行业工业物联网数量包括汽车、能源公用事业、政府、制造业和农业、智能建筑、零售和互联健康，合计占95%以上到2030年，每年的工业物联网出货量。 物联网解决方案正在被利用来增加自动化和优化流程。例如： -美国机械公司卡特彼勒,利用IoT执行监控等任务燃料水平，提供实时设备向经销商提供信息，优化运营，并提高客户满意度。卡特彼勒声称提高了生产效率45%得益于其物联网解决方案。-ABB，瑞士-瑞典跨国公司专门从事机器人技术，利用互联技术传感器监控机器人维护和主动安排维修。 预计物联网设备中的蜂窝渗透增加，由蜂窝成本下降驱动IoT模块和新的IoT用例需要提高连接性能。Gartner预测已安装的蜂窝渗透率物联网设备将从2022年的19%增加到35%在2030年。在这个观点中，我们专注于细胞无线物联网连接解决方案和探索如何创新蜂窝产品和服务破坏这个生态系统。 跟踪蜂窝连接启用 下 一 代S I M启 用高级部署 直到最近，可移动SIM卡(rSIM)是大多数部署的SIM产品。虽然rSIM在形状因子（micro SIM，nano SIM）它缺乏远程管理能力，迫使一个用于更改SIM以更改连接provider. The introduction of the eSIM and its后继集成SIM (iSIM)已更改此（请参见图1）。远程配置和e / iSIM的远程管理功能使： 许多IoT用例依赖于分散的部署许多具有设备寿命为7到15年。与传统的rSIM，解决方案提供商无法在连接提供商之间轻松切换因为派技术人员到现场去交换机SIM的价格过高。e /iSIM使用无线配置来删除这种复杂性，为解决方案提供商提供了更多交换连接提供商的灵活性。这实现了多个用例，可以减少TCO和/或提高服务质量。示例include: 1.动态多源的能力 来自多个提供商的连接和无需派遣技术人员即可切换提供商替换IoT端点中的SIM (大多数eSIM和iSIM可以远程配置并管理) -连接到使用业务有最好的漫游协议将漫游成本降至最低，并降低连通性TCO-连接到具有最佳功能的网络信号强度优化网络质量网络上每个IoT设备的服务 2.简化制造的能力依靠单一库存的过程可在多个中使用的单位(SKU)地理 移动网络运营商(MNO)已经不愿将下一代SIM产品推向他们的客户，担心他们会减少客户粘性和促进搅动。尽管阻力从MNO，采用远程服务模块(RSM)支持eSIM和iSIM在工业蜂窝物联网设备出货量由Counterpoint Research将从年的11%增加到2022年至2026年的28%。 下一代SIM解决安全威胁 物联网玩家适 应 定 位 &监管干预 随着互联设备的快速增长增加网络攻击和安全漏洞，物联网安全已成为关键问题。监管机构正在采取行动设置物联网解决方案的安全标准，与联邦信息安全办公室(BSI)德国领先。BSI实施了严格的公用事业公司的安全要求部署IoT解决方案，包括需要预先批准的嵌入式安全元素(eSE)将纳入设备的智能电表中身份验证和加密。欧盟，美国和新加坡也在定义受监管物联网部署的安全要求。 众多玩家移动面向连接服务 在下一代SIM产品的推动下，物联网生态系统正在演变(见图2)。芯片组制造商，如高通传统上专注于设计和生产核心组件，如微处理器和物联网设备的通信芯片。与iSIMs的出现，他们正在发挥关键作用通过集成在连接实现中的角色SIM卡功能到他们的芯片组。 同样，像Thales这样的SIM制造商也有将他们的产品扩展到设计和制造SIM卡。他们现在提供组合具有嵌入式安全元素的eSIM，以及作为增强的连接支持解决方案像远程服务配置平台和自动化连接支持平台利用eSIM的RSM功能和iSIMs。 下一代SIM产品可帮助解决这些问题安全挑战。在产品方面，eSIM是有时与eSE组合出售，节省空间和成本。在服务方面，标准身体GSMA开发了一种称为IoT SIM的标准用于安全端到端通信的小程序(IoTSAFE for short). The standard allows the SIM to be用作信任的根源，而不是专门的eSE，生成可用于加密端到端通信IoT网络。 Quectel等模块制造商也有看到他们的角色演变。他们以前专注于组装连接模块，但转移eSIM要求他们更多地参与SIM采购(eSIM焊接到模块上他们制造)。模块制造商也开始转售连接和连接管理服务,移动进一步提升价值链。 解决方案提供商越来越多地采购来自价值链中其他参与者的e / iSIM，包括用于SIM的芯片组和模块制造商产品和SIM产品的SIM制造商和连接支持平台。 至于连接性本身，尽管MNO是预计将继续主导该市场，移动虚拟网络等替代玩家运营商(MVNO)正在发挥越来越多的作用重要角色。这些包括模块制造商，如Telit和SIM制造商，如Giesecke + Devrient，几年前收购了IoT MVNO POD。e / iSIM的采用正在挑战历史MNO在物联网连接和连接管理解决方案。 传统上专注于Sagemcom等原始设备制造商关于物联网设备的设计和制造与芯片组和模块合作制造商。随着市场的发展，专业OEM越来越多地提供全面的物联网解决方案，包括设备，平台和连接服务，事实上作为最终客户的解决方案提供商。这些原始设备制造商越来越多地与整个生态系统的玩家提供一个客户端的端到端托管解决方案。 IoT解决方案提供商现 在 应 该 采 取 行 动 物联网连接服务，曾经由MNO越来越民主化。这为解决方案提供商创造机会，现在有多个连接来源需要考虑的策略(见图3)。 埃森哲等系统集成商继续帮助企业实施端到端通过集成和配置IoT解决方案各种IT系统和平台，并利用与多个玩家合作。 策略1：完全外包 连通性和服务 MNO角色受到挑战 直到最近，大多数原始设备制造商都选择了这种策略，这涉及到完全外包他们的蜂窝连接需要合作伙伴MNO或MVNO。在这种方法中，像连接这样的服务引导、连接管理和服务配置外包给外部合作伙伴。这种方法需要最少的技术专业知识和需求最少的转型现有流程，但它提供的控制较少超过服务质量。例如，ABB伪造了2023年与中国电信合作。它打算利用中国电信的5G网络和云其工业物联网解决方案的计算专业知识针对中国客户。同样，卡特彼勒与AT&T建立了全球物联网合作伙伴关系，依靠AT&T的全球SIM、控制中心和订阅管理。 连接采购策略正在发生变化随着eSIM / iSIM采用率的增加。传统上，解决方案提供商或系统集成商与所有IoT连接的MNO联络要求（SIM + IoT订阅），但接下来-gen SIM产品正在颠覆这种模式。 要选择正确的策略，解决方案提供商需要评估其物联网市场的成熟度并预测其客户的演变needs. Once OEMs decide on a sourcing strategy,他们必须定义和实施转换举措(例如，内部流程的变化，新上市，招募相关人员专业知识，内部智力的发展属性)，这将使他们成功实施他们选择的战略。 策略2：外包连接，内包服务 在这种方法中，OEM采取了更多的实践通过管理他们的连接平台在内部与MNO或MVNO合作用于提供连接服务。此混合模型为OEM提供了更大的控制权运营和服务质量解决方案提供。通过管理他们的连接管理平台，并将其集成到他们的物联网平台解决方案，OEM能够更好地开发定制的端到端客户端解决方案。物流车队运营商Maersk证明了这一点通过将物联网平台与自我管理连接管理平台在与IoT MVNO Onomondo合作的同时，向客户提供全球物联网连接。同样，Sagemcom是一家著名的公用事业OEM，运营着它自己的连接平台和协作与连接提供商一起提供端到端为客户量身定制的解决方案。 直到最近，管理IoT连接平台在技术上很复杂，因为基础连接启用/管理物联网标准尚未更新以满足新的用例要求。直到今年，标准依赖于SM - DP (服务器管理数据准备)和SM - SR (服务器管理安全路由)，这是传统标准专为机器对机器用例而设计而不是大规模物联网。这些传统标准需要复杂的集成和重要的技术专业知识。 策略3：内包连接和服务 今年，GSMA正在更新物联网连接SM - DP +的标准，这应该有助于加入所需的技术集成具有移动运营商服务器的平台。除了管理的复杂性连接支持平台，非MNO解决方案提供商面临的问题保护其IoT设备的引导跨越所有他们想要的地理。这是管理物联网连接的主要障碍平台，但SIM制造商Thales GroupMove最近开始提供替代方案引导，显着减少配置第一个连接的复杂性服务于无头物联网设备。这些技术事态发展正在减少进入壁垒让OEM管理自己的物联网平台和应该鼓励更多的OEM从策略1到策略2或3。 最雄心勃勃的原始设备制造商冒险进入这一领域战略，成为IoT MVNO，并充分提供内包IoT连接解决方案。这种方法需要大量的投资和技术全球最大的公用事业公司Landis GyrOEM，体现了这一战略，已经开发全面的物联网平台解决方案。它可以提供为客户提供端到端服务，利用其与沃达丰业务达成的全球协议包括连接的交钥匙物联网解决方案服务，成为事实上的物联网MVNO。Orbcomm，领先的物流OEM，运营这两个卫星和蜂窝连接，利用批发与第1级MNO签订合同，以提供全球交钥匙IoT解决方案。采用这一战略的OEM将自己定位为一站式提供商，促进客户的采购过程。 这 对O E M来 说 很 重 要采 取 一 个 积 极 的 做 法,敏 捷 方 法A D A P T I N G T H E I R价 值 主 张 OEM必须了解 制造中的新SIM产品 随着工业物联网格局的发展，这一点至关重要OEM采取主动、敏捷的方法适应他们的价值主张。这将帮助他们开发强大的物联网解决方案不断丰富最先进的产品和服务。例如，OEM应该考虑在他们的报价中包括： 根据专家访谈和内部分析，亚瑟·D·利特尔认为，原始设备制造商管理着拥有100万个或更多IoT端点的车队应该从策略1到策略2并运行他们自己的连接支持平台。如果OEM的物联网车队达到300万至500万端点，他们应该考虑成为一个物联网提供商，利用连接批发与一个或多个MNO的协议。这只是粗略指南：详细的战略/业务规划/技术评估应在做出最终决定之前进行。 -最新的自动连接为客户提供的管理功能更好的网络质量和更低的TCO-最新的设备安全产品和服务（例如，eSIM组合和IoT SAFE）降低器件制造成本提高总拥有成本和利润率 添加上述产品和服务将影响设计和制造；原始设备制造商将需要预测和调整他们的流程： -