OEM ： 是时候更新连接管理采购策略了 ？

VIE WP OINT2 0 2 4O E M ： 时间连接 Y管理来源S T R A T E G Y R E F R E S H ?A U T H O R S向 eSIM 的过渡正在影响物联网价值链Makram ChehayebJulien Duvaud - SchelnastMatteo AinardiAgron Lasku在这个观点中 ， 我们讨论了从经典用户身份模块转换(SIM) 卡到嵌入式 SIM (eSIM) 卡将具有在物联网 （ IoT ） 价值链上。 eSIM正在改变各种玩家的角色物联网生态系统。随着蜂窝物联网的发展 ，拐点 ， 我们认为物联网 OEM 应该重新考虑他们的连接管理采购策略提供更具竞争力的价值主张。Bela Virag V I E W P O I N TA R T H U R D. L I T T L E工业的转变IoT 蜂窝景观物联网设备中蜂窝渗透的兴起物联网设备的无线连接可以通过短程解决方案提供 ， 如如 Wi - Fi 、 Zigbee 和蓝牙 ， 以及远程解决方案 ， 如细胞 ， 非细胞低电力广域网解决方案 ， 卫星 ，和专有的射频解决方案。连接解决方案的选择取决于要求 ， 如覆盖率、吞吐量、延迟、电池寿命、成本、安全性、移动性、可用性和安全性 （ 见表 1 ） 。蜂窝 ，在其标准中 ， 通常提供最好的与其他解决方案相比时的性能。但是 ， 它通常带有更大的总数更高模块驱动的拥有成本 (TCO)成本和更高的连接订阅费用。根据 Gartner 的说法 ， 物联网设备的出货量在工业部门预计将增长2022 年至 2030 年的复合年增长率为 6% ，销量从 17 亿左右增加到交付了约 29 亿个端点每年。负责最大的垂直行业工业物联网数量包括汽车、能源公用事业、政府、制造业和农业、智能建筑、零售和互联健康 ， 合计占 95% 以上到 2030 年 ， 每年的工业物联网出货量。物联网解决方案正在被利用来增加自动化和优化流程。例如 ：-美国机械公司卡特彼勒,预计物联网设备中的蜂窝渗透增加 ， 由蜂窝成本下降驱动IoT 模块和新的 IoT 用例需要提高连接性能。 Gartner预测已安装的蜂窝渗透率物联网设备将从 2022 年的 19% 增加到 35%在 2030 年。在这个观点中 ， 我们专注于细胞无线物联网连接解决方案和探索如何创新蜂窝产品和服务破坏这个生态系统。利用 IoT 执行监控等任务燃料水平 ， 提供实时设备向经销商提供信息 ， 优化运营 ，并提高客户满意度。卡特彼勒声称提高了生产效率45% 得益于其物联网解决方案。-ABB ， 瑞士 - 瑞典跨国公司专门从事机器人技术 ， 利用互联技术传感器监控机器人维护和主动安排维修。表 1. 选定远程物联网连接解决方案的性能比较LoRaWANSigfoxNB - IoTLTE - M4G / 5G覆盖范围 (估计)峰值数据速率< 10 公里< 15 公里< 15 公里< 10 公里100 米 - 5 公里< 10 kbit / s无限< 0.1 kbit / s< 150 kbit / s无限< 1 Mbit / s10 - 100s 的 Mbit / s无限最大消息数 / 天140 上行链路和 4 下行链路无限正常情况下 100 - 150 ms覆盖模式4G 的几十毫秒5G 的几个毫秒延迟1 - 2 秒以秒为顺序1 - 10 秒介质$2-$5电池寿命高$5高$2-$3No介质$7-$8YesLow4G $30 - $80& $150 - $200 for 5G无线电模块成本语音支持NoNoYes需要漫游协议在 Sigfox 的足迹网络需要漫游协议需要漫游协议需要漫游协议漫游SIM卡 / 蜂窝 IPsec 安全NoNoYesYesYes来源 ： Arthur D. LittleOEM ： 是时候进行连接管理以获取战略更新了吗 ？2 V I E W P O I N TA R T H U R D. L I T T L E跟踪蜂窝连接启用下一代 S I M 启用高级部署直到最近 ， 可移动 SIM卡 (rSIM) 是大多数部署的 SIM 产品。虽然 rSIM在形状因子 （ micro SIM ， nano SIM ）它缺乏远程管理能力 ， 迫使一个用于更改 SIM 以更改连接provider. The introduction of the eSIM and its后继集成 SIM (iSIM) 已更改此 （ 请参见图 1 ） 。远程配置和e / iSIM 的远程管理功能使 ：许多 IoT 用例依赖于分散的部署许多具有设备寿命为 7 到 15 年。与传统的 rSIM ， 解决方案提供商无法在连接提供商之间轻松切换因为派技术人员到现场去交换机 SIM 的价格过高。 e /iSIM 使用无线配置来删除这种复杂性 ， 为解决方案提供商提供了更多交换连接提供商的灵活性。这实现了多个用例 ， 可以减少TCO 和 / 或提高服务质量。示例include:1.动态多源的能力来自多个提供商的连接和无需派遣技术人员即可切换提供商替换 IoT 端点中的 SIM (大多数eSIM 和 iSIM 可以远程配置并管理)-连接到使用业务有最好的漫游协议将漫游成本降至最低 ， 并降低连通性 TCO2.简化制造的能力依靠单一库存的过程可在多个中使用的单位 (SKU)地理-连接到具有最佳功能的网络信号强度优化网络质量网络上每个 IoT 设备的服务移动网络运营商 (MNO) 已经不愿将下一代 SIM 产品推向他们的客户 ， 担心他们会减少客户粘性和促进搅动。尽管阻力从 MNO ， 采用远程服务模块 (RSM) 支持 eSIM 和 iSIM 在工业蜂窝物联网设备出货量由Counterpoint Research 将从年的 11% 增加到2022 年至 2026 年的 28% 。图 1. SIM 产品性能物联网用户要求 rSIMCosteSIMiSIM描述芯片的成本加上连接的 TCO能够在恶劣的环境中工作环境复原力易于安装覆盖质量（ 例如 ， 振动 ， 严重的温度变化 ， 灰尘 ）包括更换时的注意事项连接提供商交换解决方案提供一致覆盖的能力 ，包括需要移动性的用例低性能高性能来源 ： Arthur D. LittleOEM ： 是时候进行连接管理以获取战略更新了吗 ？3 V I E W P O I N TA R T H U R D. L I T T L EOEM ： 是时候进行连接管理以获取战略更新了吗 ？4 V I E W P O I N TA R T H U R D. L I T T L E下一代 SIM 解决安全威胁& 监管干预物联网玩家适应定位随着互联设备的快速增长增加网络攻击和安全漏洞 ， 物联网安全已成为关键问题。监管机构正在采取行动设置众多玩家移动面向连接服务在下一代 SIM 产品的推动下 ，物联网生态系统正在演变 (见图 2) 。芯片组制造商 ， 如高通传统上专注于设计和生产核心组件 ， 如微处理器和物联网设备的通信芯片。与iSIMs 的出现 ， 他们正在发挥关键作用通过集成在连接实现中的角色SIM卡功能到他们的芯片组。物联网解决方案的安全标准 ， 与联邦信息安全办公室 (BSI)德国领先。 BSI 实施了严格的公用事业公司的安全要求部署 IoT 解决方案 ， 包括需要预先批准的嵌入式安全元素 (eSE)将纳入设备的智能电表中身份验证和加密。欧盟 ， 美国和新加坡也在定义受监管物联网部署的安全要求。同样 ， 像 Thales 这样的 SIM 制造商也有将他们的产品扩展到设计和制造 SIM卡。他们现在提供组合具有嵌入式安全元素的 eSIM ， 以及作为增强的连接支持解决方案像远程服务配置平台和自动化连接支持平台利用 eSIM 的 RSM 功能和iSIMs 。下一代 SIM 产品可帮助解决这些问题安全挑战。在产品方面 ， eSIM 是有时与 eSE 组合出售 ， 节省空间和成本。在服务方面 ， 标准身体 GSMA 开发了一种称为 IoT SIM 的标准用于安全端到端通信的小程序 (IoTSAFE for short). The standard allows the SIM to be用作信任的根源 ， 而不是专门的 eSE ，生成可用于加密端到端通信IoT 网络。图 2. 工业物联网生态系统 （ 简化 ）DEVICE连通性平台应用程序连通性管理层。Device管理层。Data管理层。App启用。Data分析芯片组SIM模块Device连接服务服务芯片组制造商SIM制造商连通性模块OEMMNO / MVNO系统积分器核心活动多元化战略伙伴关系安排来源 ： Arthur D. LittleOEM ： 是时候进行连接管理以获取战略更新了吗 ？5 V I E W P O I N TA R T H U R D. L I T T L EQuectel 等模块制造商也有看到他们的角色演变。他们以前专注于组装连接模块 ， 但转移eSIM 要求他们更多地参与 SIM采购 (eSIM 焊接到模块上他们制造) 。模块制造商也开始转售连接和连接管理服务, 移动进一步提升价值链。解决方案提供商越来越多地采购来自价值链中其他参与者的 e / iSIM ，包括用于 SIM 的芯片组和模块制造商产品和 SIM 产品的 SIM 制造商和连接支持平台。至于连接性本身 ， 尽管 MNO 是预计将继续主导该市场 ，移动虚拟网络等替代玩家运营商 (MVNO) 正在发挥越来越多的作用重要角色。这些包括模块制造商 ， 如Telit 和 SIM 制造商 ， 如 Giesecke + Devrient ，几年前收购了 IoT MVNO POD 。e / iSIM 的采用正在挑战历史MNO 在物联网连接和连接管理解决方案。传统上专注于 Sagemcom 等原始设备制造商关于物联网设备的设计和制造与芯片组和模块合作制造商。随着市场的发展 ，专业 OEM 越来越多地提供全面的物联网解决方案 ， 包括设备 ，平台和连接服务 ， 事实上作为最终客户的解决方案提供商。这些原始设备制造商越来越多地与整个生态系统的玩家提供一个客户端的端到端托管解决方案。IoT 解决方案提供商现在应该采取行动物联网连接服务 ， 曾经由MNO 越来越民主化。这为解决方案提供商创造机会 ，现在有多个连接来源需要考虑的策略 (见图 3) 。埃森哲等系统集成商继续帮助企业实施端到端通过集成和配置 IoT 解决方案各种 IT 系统和平台 ， 并利用与多个玩家合作。策略 1 ： 完全外包连通性和服务MNO 角色受到挑战直到最近 ， 大多数原始设备制造商都选择了这种策略 ，这涉及到完全外包他们的蜂窝连接需要合作伙伴 MNO 或MVNO 。在这种方法中 ， 像连接这样的服务引导、连接管理和服务配置外包给外部合作伙伴。这种方法需要最少的技术专业知识和需求最少的转型现有流程 ， 但它提供的控制较少超过服务质量。例如 ， ABB 伪造了2023 年与中国电信合作。它打算利用中国电信的 5G 网络和云其工业物联网解决方案的计算专业知识针对中国客户。同样 ， 卡特彼勒与 AT&T 建立了全球物联网合作伙伴关系 ，依靠 AT&T 的全球 SIM 、控制中心和订阅管理。连接采购策略正在发生变化随着 eSIM / iSIM 采用率的增加。传统上 ，解决方案提供商或系统集成商与所有 IoT 连接的 MNO 联络要求 （ SIM + IoT 订阅 ） ， 但接下来 -gen SIM 产品正在颠覆这种模式。图 3. OEM 连接采购模型Fully外包连通性,insourcedInsourced连通性& 服务外包连通性& 服务服务来源 ： Arthur D. LittleOEM ： 是时候进行连接管理以获取战略更新了吗 ？6 V I E W P O I N TA R T H U R D. L I T T L EOEM ： 是时候进行连接管理以获取战略更新