投资参考

追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 热点聚焦 1、国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①国家金融监管总局将继续引导支持银行机构加大信贷投放，加大对民营小微企业信贷支持力度②房地产对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷、必须大力支持③国家金融监管总局近期将召开相关工作部署会，更加精准支持房地产项目合理融资需求④国家金融监管总局取消外资股份比例限制，外资可持有银行保险机构100%股权⑤当前中小银行经营和监管指标均处于合理健康水平。 2、A股周四强势反弹，上证指数劲升3%收复2900点。“中字头”个股掀起涨停潮，中国石油自2015年7月以来首次涨停，中国联通、中国交建、中煤能源等近30股涨停。中国石油此次涨停与2008年类似，均属于市场持续大跌后政策端出手，A股迎来大幅反弹。近六成私募机构认为，2700-2800点一线大概率能成为阶段性市场底部，市场估值、基本面会成为市场重要支撑。 3、中国和新加坡签署协定，将于2月9日（农历除夕）起互免签证。届时，双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日。此消息一出，多个平台春节假期新加坡旅游预订量大幅上涨，新加坡机票和酒店预订热度攀升。外交部发言人汪文斌表示，中新互免签证协定在中国农历龙年春节之前落地生效，无疑是给两国人民送上一份新春贺礼，必将进一步促进中新人文交流，推动中新关系和各领域合作不断发展。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.64%报38049.13点，标普500指数涨0.53%报4894.16点，纳指涨0.18%报15510.5点。IBM涨9.53%，卡特彼勒涨3.5%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.05%， 特斯拉跌12.13%，谷歌涨2.13%。中概股涨跌不一，高途集团涨7.29%，嘉楠科技跌6.45%。 2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.1%报16906.92点，法国CAC40指数涨0.11%报7464.2点，英国富时100指数涨0.03%报7529.73点。 3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨0.03%，报2470.34点；日经225指数涨0.03%，报36236.47点；澳洲标普200指数涨0.48%，报7555.40点；新西兰NZX50指数涨0.28%，报11889.63点；印度SENSEX30指数跌0.51%，报70700.67点；富时新加坡海峡指数跌0.18%，报3147.64点。 4、国际油价全线上涨，美油3月合约涨2.68%，报77.10美元/桶。布油4月合约涨2.61%，报81.71美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.25%报2021美元/盎司，COMEX白银期货涨0.62%报23.03美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.18%报8547.5美元/吨，LME期锌涨0.1%报2587美元/吨，LME期镍涨0.67%报16760美元/吨，LME期铝涨0.11%报2232美元/吨，LME期锡涨0.51%报26645美元/吨，LME期铅跌0.79%报2145美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.41%报1222.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.28%报451美分/蒲式耳，小麦期货涨0.2%报612美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.8个基点报3.977%，法国10年期国债收益率跌6.1个基点报2.777%，德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.287%，意大利10年期国债收益率跌7.7个基点报3.817%，西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.190%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8.8个基点报4.304%，3年期美债收益率跌9.2个基点报4.107%，5年期美债收益率跌9.1个基点报4.004%，10年期美债收益率跌5.8个基点报4.123%，30年期美债收益率跌3.6个基点报4.375%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报103.48，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.35%报1.0846，英镑兑美元跌0.12%报1.2710，澳元兑美元涨0.11%报0.6585，美元兑日元涨0.1%报147.66，美元兑瑞郎涨0.49%报0.8671，离岸人民币对美元跌180个基点报7.1804。 宏观 1、国务院总理李强强调，今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务关键一年。要全面落实党中央决策部署，围绕经济社会发展重点任务，群策群力深化研究，有力有效推动工作落实。 2、国务院总理李强会见日本经济界访华团时表示，中方愿同日方深挖合作潜力，继续分享发展机遇，支持两国企业加强在科技创新、数字经济、绿色发展等领域合作，共同维护产业链供应链稳定畅通，实现更高水平优势互补和互利共赢。 3、全国税务工作会议指出，今年要加强税收改革和政策研究完善，精准高效落实结构性减税降费政策，进一步深化“政策找人”，加力推进政策直达快享；持续深化税收征管改革，稳步推进全面数字化的电子发票推广应用。 4、全国统计工作会议明确，今年将把统计数据真实准确作为统计部门最重要政绩，巩固拓展统计造假专项治理行动成效，扎实开展统计督察，加快推进刚性制度建设，推动统计监督与其他各类监督贯通协调。 5、2023年全国市场监管部门共查办案件115.73万件，同比增长6.5%，罚没金额86.69亿元，减少19.7%，办案数量和罚没金额自2018年以来首次出现“一增一减”，统筹执法力度与温度成效显现。 6、2024年全国人口监测与家庭发展工作会议强调，要加快推动建立完善生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，加强人口监测预警和形势研判，提高计划生育家庭帮扶保障水平，推动人口高质量发展。 7、中国疾控中心表示，当前我国呼吸道疾病以流感为主，近期乙型流感占比升高，导致流感疫情出现小幅波动。预计春节假期前后，受人群大规模流动、探亲访友、聚餐聚会活动增多等多种因素影响，新冠疫情可能出现一定程度回升。 8、央行周四开展4660亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1000亿元逆回购到期，因此实现净投放3660亿元。 9、湖北省一季度重大项目集中开工。本次集中开工项目2412个，其中百亿元以上项目20个、50亿元以上项目54个，总投资1.58万亿元，超历史同期水平。 10、2023年广州市地区生产总值为30355.73亿元，同比增长4.6%。其中，第一产业增加值为317.78亿元，增长3.5%；第二产业增加值为7775.71亿元，增长2.6%；第三产业增加值为22262.24亿元，增长5.3%。 11、时隔一个多月，中国国新迎来“新掌门”。据悉，徐思伟已正式上任中国国新党委书记、董事长，目前公司官网信息已更新。 12、中国香港2023年12月出口同比增长11%，进口增长11.60%，贸易逆差599亿港元。2023年香港商品整体出口货值同比下降7.8%，商品进口货值下降5.7%。 国内股市 1、A股放量大涨，近4900股飘红，超百股涨停。截至收盘，上证指数上涨3.03%报2906.11点，创2022年3月16日以来最大涨幅，深证成指涨2%，创业板指涨1.45%，北证50涨0.61%，科创50涨2.07%，上证50涨2.31%，深证50涨1.23%，万得全A涨2.65%，万得双创涨2.63%，万得微盘股指数涨5.39%。A股放量成交9036.3亿元，创年内新高；北向资金净买入62.94亿元，招商银行获净买入7.34亿元居首，中国石油遭净卖出4.2亿元最多。 2、香港恒生指数收涨1.96%报16211.96点，连涨3日，恒生科技指数涨0.90%，恒生国企指数涨2.16%。能源股领涨，新奥能源涨逾12%，中国石油股份涨8%，中国石油化工股份涨逾7%。大市成交1320.86亿港元，南向资金净买入18.17亿港元，中国海洋石油获净买入3.36亿港元居首，腾讯控股遭净卖出11.24亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.71%，报18002.62点。 3、A股昨日上演久违的强势行情，“中字头”股票掀涨停潮，中小票展现强劲弹性。多家基金公司表示，宏观政策预期转暖，监管层呵护下市场情绪好转。在“组合拳”出击下，A股出现强势上涨。随着政策持续强化稳增长诉求与决心，市场或将开启一轮超跌反弹，可关注电子、医药、军工、AI等领域投资机会。 4、近来市场积极因素正在积累，股票型ETF市场已连续7个交易日呈现净流入的状态，合计有近1064亿元资金入场，多只以沪深300ETF为代表的宽基ETF产品成交量迅速放大。 5、港交所集团行政总裁欧冠升表示，港交所将进一步提升互联互通工作，帮助国际投资者认知、投资中国。当前股市可能还处于周期底部，建议投资者做好多元配置，保持定力，相信市场会回归。 6、北交所首发（IPO）市场出现新变化。2024年第一个月尚未结束，北交所当月IPO终止家数已创过往单月之最。截至1月25日，北交所今年以来已有10家IPO企业撤回申报材料。上述10家企业终止IPO的背后，共涉及8家保荐机构。 7、2023年券商业绩逐渐揭开面纱。截至1月25日，已有24家券商披露2023年业绩概况，其中有15家净利润实现正增长，最高涨幅达710.57%。谈及业绩增长原因，投资收益实现大幅增长是多家券商提到的关键词。 8、《北京国际科技创新中心建设条例》3月1日起正式施行。《条例》明确，加强金融支持，引导创业投资机构集聚发展，支持商业银行、保险机构等开展科技创新相关业务，支持科技企业上市融资。 9、小米集团董事长雷军表示，SU7正在全国展开全面路测，一定要把品质和体验打磨到足够好的阶段，再正式上市。随着SU7上市进入倒计时，小米汽车新零售模式从规划进入落地阶段。据悉，小米汽车首批签约销服合作商共有14家。 10、网传华如科技将被央企收购，华如科技证券部工作人员对此回应称，消息不属实。针对“海马汽车将氢能源汽车打包出售给小米汽车”的市场传闻，海马汽车证券部工作人员回应称，消息不属实。 11、东方甄选2024财年中期净利润大幅下滑，周四股价大跌8.33%。东方甄选董事长兼CEO俞敏洪、东方甄选CFO尹强在财报电话会上解释称，影响利润因素主要包括加大市场投入成本，以及股票期权费用（员工成本）增加。 12、新股许昌智能将于1月26日登陆北交所。证监会同意宏石激光深交所主板IPO注册。泽润新能、金天钛业首发均将于2月1日上会。 13、软银集团发布临时报告书显示，软银集团全资子公司Skybridge LLC使用阿里巴巴股份从金融机构筹集资金的预付远期合约，已分阶段实施，目前已全部完成实物结算（即向交易对手转移股权）。本次结算完成后，软银集团将在截至2024年3月31日的财报中计入12592亿日元（约611.66亿元人民币）的投资证券收益。这也意味着，Skybridge LLC已实际完成减持阿里巴巴股份。 14、国家新闻出版署网站披露2024年1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获批。具体来看，1月获批国产网络游戏包括，中青宝的《魔导战争》《全民企业家》《狂想建造家》，三七互娱的《客人请留步》，凤凰传媒的《运动之森》《钓鱼英雄》等。 金融 1、国家金融监管总局表示，将合力做好中小银行改革和风险防控，不断提升中小银行经营管理水平。要严格中小银行准入标准，严把股东、高管准入资格，要严查资本金的来源，充分发挥资本在控制杠杆、配置资源和吸附损失方面作用。 2、2023年末我国银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，较年初增加1495亿元；不良贷款率1.62%。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.2%，保持在较低水平。全年处置不良资产3万亿元，保持处置力度。 3、2023年我国商业银行净利润2.38万亿元，同比增长3.24%。贷款损失准备