运动户外市场2023双十一数据解读报告

运动户外市场2023双十一数据解读发布时间：2023年11月24日出品方： 目录CONTENTS0102032023双十一电商平台整体规模及增速运动户外市场2023双十一整体规模运动户外市场天猫2023双十一TOP10品牌运动户外市场双十一电商销售概况运动户外市场抖音双十一电商数据洞察运动户外市场抖音双十一品牌案例分析04运动户外市场双十一人群消费洞察运动户外市场抖音双十一整体概况：商品流量及GMV趋势、销售结构、价格带分布、细分品类TOP3品牌、热卖单品分布运动户外市场抖音双十一GMV排名TOP10品牌：销售结构、价格带、销售渠道及店铺占比、热卖单品分布案例一：Fila斐乐案例二：Nike耐克分析维度：品牌增长情况、TOP15品类销售结构、价格带、销售渠道及店铺占比情况、品牌带货账号分布运动户外市场抖音双十一购买人群规模、客单价、兴趣偏好分布内容分布运动户外市场抖音双十一细分品类人群消费洞察：户外服装、户外鞋靴、运动鞋、运动服 运动户外市场双十一电商销售概况Part 01 84039077934092357297381814215120202021202220232020-2023年双11电商GMV（亿元）综合电商直播电商913298151115411386双十一电商平台整体规模及增速：全网销售额同比增长2.08%，综合电商同比下降，直播电商同比增长数据来源：星图数据。1）监测范围：包括40+平台、2563个品类、89987个品牌、2000万+商品，不包含二手物品、拍卖和虚拟物品；2）监测时间：京东平台监测时间2023/10/23晚8点-2023/11/11，其他平台监测时间2023/10/31-2023/11/11。年份整体YOY综合电商YOY直播电商YOY20217.48%8.02%1.23%202213.64%2.90%145.80%20232.08%-1.12%18.58%2021-2023年双十一电商销售额YOY天猫排名第一市场份额占比60.02%2023年双十一综合电商平台排名及市场份额占比情况京东排名第二市场份额占比27.86%拼多多排名第三市场份额占比7.34%2023年双十一直播电商平台排名抖音仍然排名第一快手排名第二，首次超过点淘点淘排名下降至第三 运动户外市场双十一整体规模及天猫TOP10品牌：GMV达357亿元，同比增长7.21%，耐克/骆驼分别排名运动/户外第一排名行业GMV（亿元）占比同比增速1家用电器152615.6%-2.55%2手机数码138614.2%-3.01%3服装130714.0%-1.37%4美妆个护7697.9%-4.38%5女鞋/男鞋/箱包6716.9%3.87%6电脑办公5605.7%3.32%7食品饮料5585.7%7.51%8家具建材4454.5%1.14%9母婴玩具3874.0%-3.49%10运动户外3573.6%7.21%综合电商平台2023双十一GMV排名TOP10行业数据来源：星图数据，仅统计综合电商平台及点淘。综合电商平台包含天猫、京东、拼多多等，点淘指的是淘宝直播平台。统计时间：京东平台2023年10月23日20: 00-2023年11月11日23: 59；其他平台2023年10月31日20: 00-2023年11月11日23: 59。Ø整体规模：综合电商平台及点淘销售总额达到357亿元，相较2022年333亿元的销售总额，同比增长7.21%Ø天猫2023双十一运动品牌销售榜单：按累计商品交易总额（GMV）排名，Nike/耐克、FILA/斐乐、ANTA/安踏排名前三，和去年相比排名不变；adidas/阿迪达斯、Lining/李宁入围前五，lululemon排名上升至第8位Ø天猫2023双十一户外品牌销售榜单：Camel/骆驼、THE NORTH FACE/北面、KOLON SPORT/可隆、pelliot/伯希和、Decathlon/迪卡依排名前五，骆驼超过北面成为TOP1品牌，Kolon Sport可隆上升至第3位排名运动行业排名户外行业1Nike/耐克1Camel/骆驼2Fila/斐乐2THE NORTH FACE/北面3Anta/安踏3KOLON SPORT 可隆4adidas/阿迪达斯4pelliot/伯希和5Lining/李宁5Decathlon/迪卡侬6New Balance6Columbia/哥伦比亚7JORDAN/乔丹7ARCTERYX/始祖鸟8lululemon/露露乐蒙8CANADA GOOSE9Skechers/斯凯奇9Kailas/凯乐石10XTEP/特步10AIGLE天猫2023双十一运动&户外品牌销售榜TOP10 运动户外市场抖音双十一电商数据洞察Part 02 10/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/2810/2910/3010/3111/111/211/311/411/511/611/711/811/911/1011/11运动户外市场-抖音双十一商品浏览量及GMV趋势短视频销售额（万）直播销售额（万）商品卡销售额（万）GMV（万）浏览量（万）短视频GMV：2.25亿元占比：2.4%直播GMV：71.87亿元占比：76.4%商品卡GMV：19.96亿元占比：21.2%10/31：GMV约4.37亿元运动户外市场-抖音双十一商品流量及GMV趋势：全周期GMV约94亿元，排名第八，商品卡销售贡献占比显著提升数据来源：祈飞BI数据（第三方数据，统计时间：2023年10月20日-11月11日，2022年双十一时间统计周期为2022年10月24日-11月11日。运动户外市场包括运动鞋、运动服、运动/瑜伽/健身/球迷用品、户外/登山/野营/旅行用品、自行车/骑行装备/零配件、运动包/户外包/配件、其他类目。注释：运动户外同比增长数据为抖音商城披露数据，GMV数据为第三方平台统计数据。11/11：GMV约7.71亿元排名行业GMV（亿元）占比1服饰内衣697 32.7%2美妆222 10.5%3家居用品229 10.8%43C数码家电145 6.8%5母婴宠物122 5.7%6食品饮料101 4.8%7珠宝文玩99 4.7%8运动户外94 4.4%9鞋靴箱包88 4.2%10个护家清74 3.5%抖音双十一GMV排名TOP10行业2023双112022双11短视频GMV：1.08亿元占比：2.6%直播GMV：33.47亿元占比：79.1%商品卡GMV：7.77亿元占比：18.4%Ø整体情况：运动户外市场抖音双十一电商GMV约94亿元，同比增长121%，GMV高点出现在10月31日和11月11日；整体排名第八，占比4.4%Ø销售渠道：直播GMV贡献度最高，占76.4%，商品卡GMV贡献占比超21.2%，同比2022年双十一显著增长GMV同比增长114.7%GMV同比增长156.8%GMV同比增长108.3% 运动户外市场-抖音双十一商品销售结构及价格带分布：运动鞋/户外服/运动服为热卖品类，价格带主要集中在中低价区间数据来源：祈飞BI数据（第三方数据，统计时间：2023年10月20日-11月11日，2022年双十一时间统计周期为2022年10月24日-11月11日。运动户外市场包括运动鞋、运动服、运动/瑜伽/健身/球迷用品、户外/登山/野营/旅行用品、自行车/骑行装备/零配件、运动包/户外包/配件、其他类目。注释：客单价=销售额/销量；价格带分布以客单价为依据进行分类。帆布鞋购买TOP商品不足100。户外/登山/野营/旅行用品38%，36.4亿元运动鞋24%，22.8亿元运动服，21%，20.3亿元运动户外市场抖音双十一商品GMV占比户外/登山/野营/旅行用品运动鞋运动服运动/瑜伽/健身/球迷用品自行车/骑行装备/零配件运动包/户外包/配件其他户外/登山/野营/旅行用品TOP5品类GMV（亿元）同比增速占比各品类购买TOP100商品价格带及GMV占比分布0-500元500-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元＞3000元户外服装20.44 256.3%56.2%30.23%4.88%1.74%5.83%2.76%0.23%垂钓装备10.89 /29.9%/户外鞋靴0.93 27.3%2.6%36.00%11.05%6.60%5.55%6.36%1.68%户外休闲家具0.73 /2.0%/户外照明0.70 /1.9%/运动鞋TOP5品类GMV（亿元）同比增速占比各品类购买TOP100商品价格带及GMV占比分布0-200元200-400元400-600元600-800元800-1000元＞1000元板鞋/休闲鞋10.68 64.5%46.9%5.40%17.93%2.92%3.00%0.63%0.45%跑步鞋6.14 97.6%27.0%16.02%18.04%9.00%2.29%0.68%0.23%老爹鞋3.03 120.5%13.3%7.99%25.54%18.17%6.95%//篮球鞋1.36 39.4%6.0%12.23%20.53%14.10%10.43%/1.32%帆布鞋0.38 48.4%1.7%2.74%59.06%14.54%///运动服TOP5品类GMV（亿元）同比增速占比各品类购买TOP100商品价格带及GMV占比分布0-500元500-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元＞3000元运动羽绒服6.57 180.2%32.4%9.13%34.57%6.04%8.85%1.49%0.44%0-200元200-400元400-600元600-800元800-1000元＞1000元运动裤3.39 142.7%16.7%30.60%4.72%1.44%2.04%1.05%0.20%运动茄克/外套3.03 158.1%15.0%16.52%15.21%6.17%13.57%1.83%5.19%运动卫衣/套头衫2.52 91.1%12.5%24.39%5.72%4.64%0.62%0.91%/健身服装1.20 44.2%5.9%40.09%5.54%1.00%0.36%//运动户外市场三大细分类目抖音双十一TOP5品类及价格带分布Ø运动户外市场抖音双十一商品销售类目占比中，户外/登山/野营/旅行用品、运动鞋、运动服类目排名前三，市场份额占比分别为38%、24%、21%Ø户外/登山/野营/旅行用品市场中，户外服装为TOP1品类，占比56.2%，GMV同比增长256.3%；户外鞋靴排名第三，GMV同比增长27.3%；热卖商品价格带集中在0-500区间，占比超3成Ø运动鞋市场中，板鞋排名第一，占比46.9%，GMV同比增长64.5%，价格带集中在200-400元；跑步鞋价格带集中在0-200和200-400元区间；老爹鞋GMV同比增速高于其他TOP品类，同比增长120.5%，价格带集中在200-400元和400-600元区；篮球鞋市场价格带集中在200-800元之间，800-1000元无商品上榜，1000元以上占比较少；帆布鞋价格带集中在200-400元Ø运动服市场中，运动羽绒服为TOP1品类，占比32.4%，GMV同比增长180.2%，价格带集中在500-1000元；其次是运动裤、运动茄克/外套、运动卫衣/套头衫、健身服装，价格带集中在200元以下 运动户外市场-抖音双十一商品销售细分品类TOP3品牌：户外服装/鞋靴品类骆驼排第一，运动鞋/运动服细分品类Fila斐乐占7个数据来源：祈飞BI数据（第三方数据，统计时间：2023年10月20日-11月11日，2022年双十一时间统计周期为2022年10月24日-11月11日。运动户外市场包括运动鞋、运动服、运动/瑜伽/健身/球迷用品、户外/登山/野营/旅行用品、自行车/骑行装备/零配件、运动包/户外包/配件、其他类目。Ø运动户外市场抖音双十一商品销售类目占比中，户外/登山/野营/旅行用品、运动鞋、运动服类目排名前三，市场份额占比分别为38%、24%、21%Ø户外/登山