操作系统行业深度：原生鸿蒙开启新纪元，鸿蒙PC有望崭露头角
主要观点： 行业评级：增持 千帆启航，原生鸿蒙生态繁荣有望带来产业链蓬勃发展 报告日期：2024-1-24 2024年1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，HarmonyOSNEXT（鸿蒙星河版）开发者预览版发布，将面向全体开发者开放申请。华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。 鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少90%，帮助行业加速应用鸿蒙化开发。 分析师：金荣执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 六大特性，以及其依赖的核心技术与架构 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联6大极致原生体验。实现上述特征，我们认为主要依赖于以下技术：微内核，相比宏内核，其提供模块化、可插拔、易拓展的内核服务，使得硬件调度颗粒度更高、更灵活。分布式软总线，将各类鸿蒙设备间建立通信，以高速、低延的数据传输打通设备间的硬件能力，强化多端融合。元服务，以卡片形式存在桌面，轻量级实现服务直达，提高应用开发便捷度和运行资源节约。开鸿方面，Liteos内核则广泛应用在低功耗物联网设备中，帮助实现万物感知、互联与智能。 联系人：傅晓烺执业证书号：S0010122070014邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1.《计 算 机 行 业 研 究 深 度 报 告 ：ChatGPT引发的大模型时代变革》2023-2-252《华安证券_行业研究_计算机行业_深度研究_AI算力系列报告：昇腾万里，力算未来》2023-9-8 鸿蒙PC有望步入现实，相关产业协同已经初步具备 华为拥有国内一流水平的PC软硬件系统能力，根据Canalys数据，2023Q2华为个人台式机和笔电占据国内市场9%，平板电脑则占据19%。作为全栈式数码硬件及方案提供商，华为产品包含PC、平板、手机、显示器、智能穿戴设备等，并且在一定程度上形成了出色的互联能力。成熟的硬件栈，显著的协同优势。从目前在售的华为终端情况来看，先进易用的多端互联功能和手机端应用的跨平台运行构建了有别于其他PC厂商的优势。而放眼当下，一些开源鸿蒙发行版已经登陆PC硬件平台，未来随着鸿蒙生态的繁荣和终端形态的延申，鸿蒙PC端相关投资机会值得期待。 投资建议 随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开鸿蒙的软硬件企业或将持续受益，建议关注： 软通动力、中国软件国际、狄耐克、九联科技、科蓝软件。 风险提示 1）技术研发不及预期；2）政策支持不及预期；3）下游需求不及预期。 正文目录 1回顾过去，HARMONYOS关键节点已至....................................................................................................................52 HARMONYOS NEXT蓄势待发，应用生态快速繁荣................................................................................................103 OPENHARMONY开源鸿蒙厚积成势，渗透率快速提升...........................................................................................144 PC端展望：生态共荣，未来可期..............................................................................................................................175生态合作伙伴值得重点关注.......................................................................................................................................195.1软通动力：高度嵌入的全栈合作伙伴..............................................................................................................195.2中国软件国际：领跑HarmonyOS Connect全栈式使能服务..........................................................................205.3狄耐克：智慧医疗鸿蒙合作伙伴......................................................................................................................215.4九联科技：首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，A类捐赠者...................................................................225.5科蓝软件：鸿蒙OS金融解决方案..................................................................................................................23风险提示.......................................................................................................................................................................24 图表目录 图表1HARMONYOS发展历程.........................................................................................................................................5图表2HARMONYOS发展历程.........................................................................................................................................5图表3鸿蒙......................................................................................................................................................................6图表4“1+8+N”是全场景战略.........................................................................................................................................6图表5HARMONYOS技术架构.........................................................................................................................................7图表6全球智能手机操作系统市场份额..........................................................................................................................7图表7中国智能手机操作系统市场份额..........................................................................................................................7图表82023年Q4中国手机市场排名.............................................................................................................................8图表9鸿蒙系统核心技术理念.........................................................................................................................................9图表10一次开发，多端部署..........................................................................................................................................9图表11鸿蒙生态应用开发能力全景图............................................................................................................................9图表12鸿蒙先锋垂域齐备，原生应用版图成型...........................................................................................................10图表13鸿蒙原生应用开发事件.....................................................................................................................................10图表14支付宝全面启动鸿蒙原生应用开发..................................................................................................................12图表15同花顺已完成鸿蒙原生应用BETA版开发....................................................
