重塑未来 ： 能源转型如何推动能源和公用事业的新模式

重塑未来能源转型如何推动能源和公用事业的新模式 执行摘要在脱碳、权力下放和数字化的推动下，全球商业环境的快速变化为能源和公用事业部门的变革创造了强大的动力。在这种背景下，我们的研究探讨了该行业如何看待其未来及其对变化的反应。我们发现，能源和公用事业组织对转向新能源模式的需求非常活跃。Procedres.、新产品、新服务和现有业务的运营方式。其中包括清洁能源，替代燃料，电网管理服务，移动服务，如电动汽车 （ EV ） 充电站，储能解决方案和能源平台等 （ 见图 1 ） 。随着可再生能源在能源结构中的份额增加，储能解决方案和电网管理服务对于管理可再生能源供应的间歇性至关重要。此外, 随着消费者越来越多地变成产消者, 对用于住宅和商业用途的可再生能源存储系统以及促进对等能量交换的能源平台的需求日益增长。能源和公用事业组织认识到有必要将自己定位于满足脱碳世界的需求。总体而言，73% 的能源和公用事业行业高管预计新能源模式将在未来五年内成为他们的主流业务。清洁能源陆上和陆上风能 ， 太阳能 ， 混合农场 ， CPPA ， 本地发电 ， 可持续发电厂 ， CCUS替代燃料来自生物废物和氢气、沼气的燃料网格管理服务智能电网管理,微电网即服务, 需求响应, 聚合器业务模型, 氢气运输, 供热网络, 电网融合电子 fi 阳离子 ： 移动服务 + 电加热电动汽车充电站和服务 ， 可实现 G2V 和 V2G 、氢气充电站、电加热和冷却储能解决方案家庭能源发电和存储 ， 可再生能源和网络存储 （ 固定 ） ， 千兆工厂 （ 存储和电解槽 ）能源即服务消费者:智能家居和其他混合服务Commercial:面向智能城市和楼宇、智能产业、智能照明的 EaaS能源平台资产管理平台、批发能源交易服务、基于微服务的物联网平台、点对点能源交易平台氢 ， 新能源载体碳减排和设定服务资料来源:凯捷研究院分析。2 重塑未来 ： 能源转型如何推动能源和公用事业的新模式图1新能源车型贸易和能源平台输配电Generation零售和服务 对于某些组织而言 ， 这种紧迫感已开始转化为行动。例如 ， 法国石油和天然气公司 TotalEnergies 已宣布计划到 2030 年 ， 可再生能源发电装机容量为 100GW ， 高于 2020 年的 7GW 。1 Enel 和 Eni 等组织正在开展绿色氢项目。2 壳牌 ， Equinor 和 TotalEnergies 正在共同致力于捕获和储存北海的碳排放 ， 这是一个名为 “北极光 ” 的项目的一部分。3 德国电力公司 E. ON 与苏黎世保险公司合作推出了针对电动汽车驾驶员的保险产品 ，4 BP 已向电动汽车充电公司 IoTecha 投资 700 万美元 ， 作为其计划到 2030 年建立 7 万个公共电动汽车充电站的计划的一部分。5 能源平台也引起了强烈的兴趣。例如 ， 西班牙能源公司 Repsol 提供了一种解决方案 ， 将屋顶太阳能发电机 （ 屋顶设备 ） 与消费者 （ 匹配器 ） 连接起来。6虽然正在实施新能源模型的组织报告的好处包括收入和盈利能力的增加，但这些模型的总体采用率仍然很低。能源和公用事业组织在寻求扩展新能源模型时面临着许多能力差距，包括缺乏创新文化和快速失败的心态，以及缺乏足够的技术和数据专业知识。为了加速实施 ， 我们建议能源和公用事业组织采取多管齐下的方法 - 专注于试点、实验和测试多种模式的市场，因为他们寻求确定竞争优势的领域。这将需要大规模培养创新文化，并与外部创新生态系统密切合作。新能源模型还需要强大的治理机制支持，包括重新设计的决策流程，使用正确的标准来评估新业务，而不是依赖传统的指标。此外，能源和公用事业。组织将需要建立强大的数据和技术基础 ， 并开发与产品和服务相关的能力 ， 以适应未来。3 4 重塑未来 ： 能源转型如何推动能源和公用事业的新模式Introduction新能源模式正在改变能源和公用事业部门。 2017 年 ， 丹麦能源公司 Orsted ， 较早被称为 DONG Energy ， 剥离了其上游石油和天然气业务 ， 使其能够转型为一家领先的、纯粹的可再生能源公司。7 该公司还将在 2023 年之前逐步淘汰其发电组合中的煤炭 ， 并在 2025 年之前实现碳中和。8 它经营海上和陆上风电场，太阳能发电场，储能设施和生物能源工厂，并正在从一家以化石燃料为基础的公司向一家绿色能源公司转型。全球最大的风能和太阳能发电机 NextEra Eergy Resorces 及其附属公司将内燃机的转变视为新电力需求的巨大驱动力，并计划在电气化升级和充电站以及能源管理服务方面进行未来投资。9转变的紧迫性清楚地反映在我们的研究结果中 ：•在我们的调查中 ， 71 ％ 的能源和公用事业行业高管表示 ， 鉴于向脱碳 ， 数字化和分散化的大规模转变 ， 未实施新能源模式的能源和公用事业公司将被淘汰。•73% 的受访者预计新能源模式将在未来五年内成为他们的主流业务。多种因素导致这种向新能源模式的转变。其中包括投资者需求和组织缓解气候变化的愿望。例如 ， 法国能源巨头道达尔将自己更名为 TotalEnergies2021 年初 ， 以反映其转变为多能源集团 ， 并计划到 2030 年发展 100 吉瓦的可再生能源发电能力。10 此外 ， 在 2022 年至 2025 年期间 ， TotalEnergies 将把超过 20 ％ 的净投资用于可再生能源和电力。11为了了解能源和公用事业部门在新能源模型方面的地位 ， 我们调查了 530 个组织。此外 ， 我们还与该行业的一系列高级管理人员进行了一对一的访谈。报告末尾提供了有关研究方法的更多详细信息。根据广泛的研究 ， 我们的报告侧重于 ：•关于采用新能源模式的必要性的明确紧迫感•已部署它们的组织所获得的好处•阻碍采用的挑战•加速采用的措施。 5迫切需要拥抱新的能源和公用事业部门正处于转型的尖端 ， 由于脱碳、大规模电气化和能源效率的提高 ， 出现了多种变化。世界各地的组织正在实施多种新能源模式。这些新模式包括替代能源 ， 如绿色氢和生物燃料 ， 以及支持点对点能源交换的平台。2021 年 8 月，西班牙跨国能源公司 Repsol 完成了从废物中生产的第一批生物航空燃料 （ 称为 “生物喷射 ” ） 的制造。该批次包含 5, 300 吨燃料，减少了 300 吨的二氧化碳排放量。Repsol 2020 - 25 战略计划的主要目标之一是在 2025 年生产 130 万吨可持续生物燃料，在 2030 年生产 200 万吨以上。12咨询公司 RTE International 首席执行官 Nicolas Breham71%表示不实施新能源模式的能源和公用事业公司将被消灭的高管份额和工程公司以及 RTE 的子公司 ，法国的 传输系统操作员 ， 评论 ，“的变化这个部门将是庞大而快速的。我们需要利用它 ， 并继续进行改进。我们过去能够从错误中吸取教训 ， 因为资产和组织的生命周期足够长。现在 ， 它正在迅速变化。因此 ， 您如何学习和淘汰方法并采用过时的下一代技术很重要。 ”事实上，73% 的高管预计新模式将成为他们未来五年的主流业务 （ 见图 2 ） 。在北欧，有 86 ％ 的组织同意这一观点，但是对于许多国家而言，这一数字较低，因为新模型可能需要五年以上的时间才能成为主流。但总体而言，组织现在更看好新能源模式。2018 年的一项研究表明，近十分之四的组织认为，在未来三到四年内，新产品和服务的影响将占其总收入的 5% 至 9% 。13 6 重塑未来 ： 能源转型如何推动能源和公用事业的新模式能源和公用事业参与者不执行新能源车型将被消灭同意上述声明的组织份额新能源模式将成为我们的主流业务在接下来的 fi ve 年同意上述声明的组织份额全球 荷兰全球%Nordics73%86%加拿大 APAC *意大利US法国UK印度 Nordics西班牙德国%印度%Germany%西班牙加拿大US荷兰APAC *法国意大利英国82%78%76%74%72%70%68%68%66%64%* 澳大利亚、新加坡和日本。资料来源:凯捷研究所 ， 能源和公用事业部门的新能源模型调查 ， 2021 年 8 月至 9 月 ， N = 能源和公用事业部门的 530 个组织。气候变化和投资者需求是变革的主要驱动力近十分之七 （ 68 ％ ） 的能源和公用事业组织表示 ， 减轻气候变化的影响正在推动他们转向新能源模式 ， 而 63% 的人认为投资者需求是变革的驱动力 (见图 3) 。14例如 ， 埃尼在其 2021 - 2024 年战略计划中 ：零排放 ， 计划通过承诺到 2050 年对其所有产品和工艺进行完全脱碳来促进其转型。该公司已将可再生能源的能源产量从 2018 年的 11.6 GWh 增加到 2020 年的 339.6 GWh ， 目标是到 2030 年将温室气体净排放量减少 25% ， 到 2040 年 (2018 年为基线) 减少 65% 。图2能源和公用事业部门的新能源模式被视为高度优先事项71%8078787872%70%70%68%64%62%60% 7计划从 2020 年的 1 GW 到 2050 年达到 60 GW 的可再生能源装机容量。15BP ， Eni ， Equinor ， Galp ， 西方石油公司 ， Repsol ， 荷兰皇家壳牌公司和 TotalEnergies 在 2020 年宣布 ， 他们已同意应用六项能源过渡原则 ， 其中包括公共支持《巴黎协定》的目标 ； 工业脱碳 ； 能源系统合作 ； 以及碳汇的发展。16认为以下是向新能源模式转变的主要驱动因素的受访者比例减轻气候变化影响的愿望投资者要求转向新能源模式我们的竞争对手对新能源车型的投资 ， 这是对我们的组织构成威胁法规和政府激励措施 (例如 ，英国强制要求半小时结算)商业客户对新能源产品的需求和服务与我们的新能源模型相比 ， 新能源模型具有更高的 fi 能力当前的商业模式最终消费者对新能源产品和服务的需求 （ 例如 ， 由于 COVID - 19 导致的消费者行为变化 ）来自技术驱动的能源初创公司的竞争 ， 这是对我们的组织构成威胁237%33%44%55%54%50%68%63%资料来源:凯捷研究所 ， 能源和公用事业部门的新能源模型调查 ， 2021 年 8 月至 9 月 ， N = 能源和公用事业部门的 530 个组织。在 2021 年 11 月在苏格兰格拉斯哥举行的 COP26 气候会议上 ， Blackrock 首席执行官 Larry Fink跨国投资管理公司表示 ，“对于我们的碳氢化合物公司来说 ， 关键是他们需要迅速迈向更加脱碳的商业模式。但与此同时 ， 他们是能源 ， 天然气和天然气的头号供应商石油 ， 在一个仍然完全依赖石油的社会中。 “他还提议创建新的金融工具 ， 以剥离石油资产 ， 所有出售收益将由能源公司承诺用于绿色技术。17组织引用了强劲的客户需求和法规支持对于大多数模型消费者和工业对几种新能源模式的需求强劲。能源即服务 (EaaS)图3能源领域向新能源模式转变的驱动因素1 3 8 重塑未来 ： 能源转型如何推动能源和公用事业的新模式商业客户 (67%) 和能源平台 (58%) 是受访者认为需求特别高的模式。此外 ， 根据我们调查的受访者 ， 大多数新能源模式都享有很高的监管支持。替代燃料 (83%) 和储能解决方案 (80%) 被认为是新模式中监管支持最高的。•自发电激励计划 (SGIP) 计划由加州公共事业委员会于 2001 年创立, 旨在激励储能项目和减少温室气体排放, 回扣等 SGIP 激励措施涵盖了项目安装成本, 大大提高了增加电池储能的经济可行性。182020 年 ， 1.46 GW 新能源储能上线美国 ， 比 2019 年增长近 200% 。19此外 ， 加州监管机构最近投票要求建筑商包括太阳能和电池存储在高层住宅项目和新的商业结构中。该州成为该国