重塑未来能源转型如何推动能源和公用事业的新模式 执行摘要在脱碳、去中心化和数字化力量的引领下，全球商业环境的快速变化为能源和公用事业领域的变革创造了强大的动力。在此背景下，我们的研究探讨了该行业如何看待其未来以及对变化的反应。我们发现，能源和公用事业组织非常重视转向新能源模式的需求，即新产品、新服务和现有业务的运营方式。其中包括清洁能源、替代燃料、电网管理服务、电动汽车 (EV) 充电站等移动服务、储能解决方案和能源平台等（见图 1）。随着可再生能源在能源结构中所占份额的增加，储能解决方案和电网管理服务对于管理可再生能源供应的间歇性至关重要。此外，随着消费者越来越多地转变为产消者，对住宅和商业用途的可再生能源存储系统以及促进点对点能源交换的能源平台的需求不断增长。能源和公用事业组织认识到需要将自己定位于满足脱碳世界的需求。总体而言，73% 的能源和公用事业高管预计新能源车型将在未来五年内成为他们的主流业务。清洁能源陆上和海上风能、太阳能、混合农场、CPPA、本地发电、可持续发电厂、CCUS替代燃料来自生物废物和氢气、沼气的燃料网格管理服务智能电网管理，微电网即服务、需求响应、聚合商商业模式、氢气运输、供热网络、电网融合电气化：移动服务 电加热电动汽车充电站和服务、支持 G2V 和 V2G 的灵活充电、氢充电站、电加热和冷却储能解决方案家庭能源生产和存储、可再生能源和网络存储（固定）、超级工厂（存储和电解槽）能源即服务消费者：智能家居和其他混合服务商业的：适用于智能城市和建筑、智能工业、智能照明的 EaaS能源平台资产管理平台、批发能源交易服务、基于微服务的物联网平台、点对点能源交易平台氢，新能源载体 减碳与中和服务资源：凯捷研究院分析。2 重塑未来：能源转型如何推动能源和公用事业的新模式数字1新能源车型交易和能源平台输配电一代零售和服务 对于一些组织来说，这种紧迫感已经开始转化为行动。例如，法国石油和天然气公司 TotalEnergies 已宣布计划拥有到 2030 年，可再生能源发电装机容量将达到 100GW，高于 2020 年的 7GW。1 Enel 和 Eni 等组织正在开展绿色氢项目。2 作为“北极光”项目的一部分，壳牌、Equinor 和 TotalEnergies 正在共同致力于捕获和储存北海的碳排放。3 德国电力公司 E.ON 与苏黎世保险公司合作推出了一款针对电动汽车司机的保险产品，4 而 BP 已向电动汽车充电公司 IoTecha 投资 700 万美元，作为其到 2030 年建立 70,000 个公共电动汽车充电站计划的一部分。5 能源平台也引起了浓厚的兴趣。例如，西班牙能源公司 Repsol 提供了一种将屋顶太阳能发电机（屋顶机）与消费者（匹配器）连接起来的解决方案。6虽然正在实施新能源模型的组织报告了包括收入和盈利能力增加在内的好处，但这些模型的总体采用率仍然很低。能源和公用事业组织在寻求扩展新能源模型时面临许多能力差距，包括缺乏创新文化和快速失败的心态，以及缺乏足够的技术和数据专业知识。为了加快实施，我们建议能源和公用事业组织采取多管齐下的方法——专注于试点和试验，并测试多个模型的市场，因为它们试图确定具有竞争优势的领域。这将需要大规模培养创新文化，并与外部创新生态系统密切合作。新能源模式还需要得到强有力的治理机制的支持，包括重新设计的决策流程，这些流程使用正确的标准来评估新业务，而不是依赖传统的指标。此外，能源和公用事业组织将需要建立强大的数据和技术基础，并开发与产品和服务相关的能力，为未来做好准备。3 4 重塑未来：能源转型如何推动能源和公用事业的新模式介绍新能源模式正在改变能源和公用事业部门。 2017 年，丹麦能源公司 Orsted（前身为 DONG Energy）剥离了其上游石油和天然气业务，使其转变为一家领先的、纯粹的可再生能源公司。7 该公司还将在 2023 年前逐步淘汰其发电组合中的煤炭，并在 2025 年前实现碳中和。8 它经营海上和陆上风电场、太阳能发电场、储能设施和生物能源工厂，并正在从一家以化石燃料为基础的公司转型为一家绿色能源公司。 NextEra Energy Resources 是世界上最大的风能和太阳能发电商，其附属公司将内燃机的转变视为新电力需求的巨大推动力，并计划未来投资于电气化升级和充电站，以及能源管理服务。9我们的研究结果清楚地反映了转型的紧迫性：•在我们的调查中，71% 的能源和公用事业行业高管表示，由于向脱碳、数字化和权力下放的大规模转变，不实施新能源模式的能源和公用事业公司将被淘汰。•73%的人预计新能源车型将在未来五年内成为他们的主流业务。多种因素导致这种向新能源模式的转变。其中包括投资者需求和组织缓解气候变化的愿望。例如，法国能源巨头道达尔将自己更名为 TotalEnergies2021 年初，以反映其向多能源集团的转型，并计划到 2030 年发展 100 吉瓦的可再生能源发电能力。10 此外，在 2022-2025 年期间，TotalEnergies 将把超过 20% 的净投资投资于可再生能源和电力。11为了了解能源和公用事业部门在新能源模式方面的地位，我们调查了 530 家组织。此外，我们还与该行业的一系列高级管理人员进行了一对一的访谈。有关研究方法的更多详细信息，请参见报告末尾。在广泛研究的基础上，我们的报告重点关注：•采用新能源模式的紧迫感明显•部署它们的组织所体验到的好处•阻碍采用的挑战•加速采用的措施。 5迫切需要拥抱新事物能源和公用事业部门正处于转型的风口浪尖，由于脱碳、大规模电气化和能源效率的提高，发生了多重变化。世界各地的组织正在实施多种新能源模型。这些新模式包括替代能源，如绿色氢和生物燃料，以及支持点对点能源交换的平台。2021 年 8 月，西班牙跨国能源公司 Repsol 完成了第一批由废物制成的生物航空燃料（称为“生物喷气”）的制造。这批燃料包括 5,300 吨燃料，减少了 300 吨的二氧化碳排放量。雷普索尔 2020-25 年战略计划的主要目标之一是到 2025 年生产 130 万吨可持续生物燃料，到 2030 年生产超过 200 万吨。12咨询公司 RTE International 的首席执行官 Nicolas Breham71%表示不实施新能源模式的能源和公用事业公司将被淘汰的高管比例和工程公司和RTE的子公司，法国的 传输系统操作员，评论，“变化在这个部门将是巨大而快速的。我们需要利用它并继续进行改进。我们过去能够从错误中吸取教训，因为资产和组织的生命周期足够长。现在，它的变化非常快。因此，如何学习和摒弃过时的方法并采用下一代技术很重要。”事实上，73% 的高管预计新模式将在未来五年成为他们的主流业务（见图 2）。北欧 86% 的组织同意，但是对于许多国家来说这个数字较低，因为新模式可能需要五年多的时间才能成为主流。但总体而言，组织现在对新能源模型更加乐观。 2018 年的一项研究表明，近十分之四的组织认为，新产品和服务的影响将在未来三到四年内占其总收入的 5% 到 9%。13 6 重塑未来：能源转型如何推动能源和公用事业的新模式能源和公用事业参与者不推行新能源车型将被淘汰同意上述说法的组织比例新能源车型将成为我们的主流业务未来五年同意上述说法的组织比例全球的 荷兰全球的%北欧人73%86%加拿大 亚太地区*意大利我们法国英国印度 北欧人西班牙 德国%印度%德国%西班牙加拿大我们荷兰亚太地区*法国 意大利 英国82%78%76%74%72%70%68%68%66%64%*澳大利亚、新加坡和日本。资源：凯捷研究院，能源和公用事业部门的新能源模型调查，2021 年 8 月至 9 月，来自能源和公用事业部门的 N=530 组织。气候变化和投资者需求是变化的主要驱动力接近十分之七 (68%) 的能源和公用事业组织表示，减轻气候变化的影响正在推动他们转向新能源模式，而 63% 的人将投资者需求视为变革的驱动力（见图 3）。14例如，埃尼在其 2021-2024 年战略计划中：零排放，并计划推动其转型，承诺到 2050 年其所有产品和工艺完全脱碳。公司已将可再生能源的能源产量从 2018 年的 11.6 GWh 增加到 2020 年的 339.6 GWh，并旨在减少温室气体净排放到 2030 年减少 25%，到 2040 年减少 65%（以 2018 年为基准）。它有数字2能源和公用事业领域的新能源模式被视为重中之重71%8078787872%70%70%68%64%62%60% 7计划到 2050 年可再生能源装机容量从 2020 年的 1 吉瓦达到 60 吉瓦。15BP、Eni、Equinor、Galp、Occidental、Repsol、荷兰皇家壳牌和 TotalEnergies 于 2020 年宣布，他们已同意应用六项能源转型原则，其中包括公共支持《巴黎协定》的目标；工业脱碳；能源系统协作；和碳汇的发展。16将以下因素视为向新能源模式转变的主要驱动力的受访者比例减轻气候变化影响的愿望投资者要求转向新能源模式竞争对手对新能源车型的投资，即对我们的组织构成威胁法规和政府激励措施（例如，在英国强制要求半小时结算）商业客户对新能源产品的需求和服务与我们相比，新能源车型的盈利能力更高目前的商业模式终端消费者对新能源产品和服务的需求（例如，由于 COVID-19 导致的消费者行为变化）来自技术驱动的能源初创公司的竞争，这是对我们的组织构成威胁237%33%44%55%54%50%68%63%资源：凯捷研究院，能源和公用事业部门的新能源模型调查，2021 年 8 月至 9 月，来自能源和公用事业部门的 N=530 组织。在 2021 年 11 月于苏格兰格拉斯哥举行的 COP26 气候会议上，贝莱德首席执行官拉里芬克跨国投资管理公司表示，“对于我们的碳氢化合物公司来说，关键是他们需要迅速转向更加脱碳的商业模式。但与此同时，它们是能源、天然气和能源的第一大供应商。石油，在一个仍然完全依赖石油的社会中。”他还提议为石油资产的分拆创建新的金融工具，能源公司将所有出售收益用于绿色技术。17组织引用强大的客户需求和监管支持对于大多数型号几种新能源车型的消费和工业需求强劲。能源即服务 (EaaS)数字3能源领域向新能源模式转变的驱动因素1 3 8 重塑未来：能源转型如何推动能源和公用事业的新模式商业客户（67%）和能源平台（58%）是受访者认为需求特别高的模型。此外，我们调查的受访者表示，大多数新能源车型都享有较高的监管支持。替代燃料 (83%) 和储能解决方案 (80%) 被视为在新车型中获得最高监管支持。•自发电激励计划 (SGIP) 计划由加州公共事业委员会于 2001 年创立，旨在激励储能项目和减少温室气体排放。返利等 SGIP 激励措施涵盖了项目安装成本，并大大提高了增加电池存储的经济可行性。182020年新能源储能上线1.46吉瓦美国，比 2019 年增长了近 200%。19此外，加州监管机构最近投票要求建筑商包括太阳能和电池存储在高层住宅项目和新的商业结构中。该州成为该国第一个这样做的州。20在最近于 2021 年 11 月通过的美国基础设施法案中，为美国能源部 (DOE) 拨款超过 620 亿美元，以确保“更公平的清洁能源未来”。21•德国计划到 2038 年停止燃煤发电。22 该国还计划将可再生能源发电的比例从 2020 年的 46% 提高到 2030 年的 65%。•挪威政府正在提供一系列激励措施来推广零排放（电动或氢能）汽车。 2020 年，纯电动汽车在挪威的市场份额为 54%。政府还在所有主要道路上每 50 公里设立快速充电站。23将每种型号的客户需求和监管支持评为“高”的受访者百分比替代燃料1储能解决方案2移动服务/基础