The report highlights the importance of client-centricity in wealth management and identifies five drivers that can power client growth. These drivers include providing hyper-personalized, data-driven experiences, consistently being there for clients, focusing on loyalty and credibility, and investing in moments that can have a significant impact on client experiences. The report also suggests a structured approach to implementing a new strategy, emphasizing drivers at the right places in the client lifecycle stages and strengthening behind-the-scenes capabilities. Overall, the report emphasizes the need for wealth management firms to focus on client-centricity to drive loyalty and growth.
财富管理公司正在寻求创造能够促进忠诚度和增长的客户体验。我们对行业领导者的研究和采访强调了现在正在努力推动未来以客户为中心的成功的战略和行动。
今天的客户期望他们在数字生活中的其他地方获得同样的超个性化，数据驱动的体验。在正确的时间和客户旅程中始终拥有正确的产品和渠道，对于建立信任，信誉和亲密联系以提高忠诚度至关重要。
忠诚度是财富管理业务的重要组成部分，仍然可以赢得，但是建立关系的条款和工具已经改变。在以客户为中心的旅程中走得更远的公司专注于四个关键领域。
•数据驱动的个性化：利用数据在正确的时间和地点满足客户的期望，可以使公司成为他们旅程中不可或缺的合作伙伴。•新产品和服务：加速开发满足客户独特需求的产品和服务，可以提高公司的效率，并随着时间的推移吸引更多的业务。
•数字化:通过客户选择的渠道，随时随地提供无缝，便捷的个性化服务和建议，可以增强客户体验。•授权:向客户提供建议、选择和数字工具来管理自己的投资，可以创造一种所有权感，使公司可以利用这种所有权来建立更牢固的关系。
