每日市场观察

2024年1月24日 【今日关注】 周二市场受到利好消息提振震荡反弹，市场情绪大幅回暖，创业板指领涨。北向资金连续两日流入，主要为沪股通净买入增多，外资对A股的青睐程度逐渐增高。国常会表态将采取有力措施稳定市场，市场期待更多政策逐步落地。 沪指早盘探底后震荡走高，最低触及2724点一线，是周一大跌后的惯性反应。指数经过连续的调整给出了企稳信号，周线和月线级别也临近变盘节点，近期市场确认低点后有望完成小幅震荡的蓄势操作。短线关注指数能否继续反抽至5日均线附近或上方，短期均线逐步走平后有望迎来真正的上行。 板块方面，上海国资概念盘中表现活跃，属于前期超跌的品种，持续性需要观察。之前的热点煤炭、CPO等领涨市场，缩量模式下板块轮番表现，关注率先走出下跌趋势的题材方向。目前观察市场止跌信号的有效性，可以适当关注超跌板块以及业绩预增个股。 【市场回顾】 市场概况：1月23日，市场全天探底回升，深成指领涨。盘面上，AI概念股午后集体反弹，游戏方向领涨，CPO概念股持续活跃，多模态AI方向震荡走强，上海本地股集体爆发，券商股全天活跃，光伏概念 股上午冲高。下跌方面，“华字辈”个股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市23日成交额7043亿，较上个交易日缩量897亿。板块方面，手机游戏、上海国资、CPO、证券等板块涨幅居前，服装家纺、家用轻工、PEEK材料、食品加工等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.38%，创业板指涨1.24%。 【资金面】 北向资金：1月23日，全天净买入37.9亿，其中沪股通净买入29.02亿元，深股通净买入8.88亿元。 主力资金流向：1月23日，上证净流入56.59亿元，深证净流出101.00亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为游戏、通信设备、软件开发，主力资金流出排名前三的板块为服装家纺、旅游及景区，装饰建材。 【消息面】 1.21省份去年GDP出炉：广东率先突破13万亿12个省份增速跑赢全国 多地进入“两会时间”，2023年经济数据也密集出炉。据不完全统计，截至目前，已经有21个省区市公布2023年GDP数据。部分省份实现新量级的突破。经济第一大省广东成为全国首个全年GDP突破13万亿元的省份，经济总量连续35年居全国首位。另外还有3个经济大省山东、浙江、四川经济总量也迈上新台阶，三省年度GDP分别突破9万亿元、8万亿元、6万亿元。此外，湖南实现年度GDP首次突破5万亿 元，重庆、辽宁年度GDP迈入“3万亿俱乐部”。从GDP增速看，21省份中有12个省份跑赢全国，依次为海南（9.2%）、内蒙古（7.3%）、甘肃（6.4%）、吉林（6.3%）、重庆（6.1%）、山东（6.0%）、浙江（6.0%）、四川（6.0%）、江苏（5.8%）、安徽（5.8%）、河北（5.5%）、辽宁（5.3%），北京（5.2%）与全国持平。 点评：去年各省经济的强劲表现凸显了中国经济的韧性和活力，尤其广东的高质量发展对于全国经济都有着支撑性作用。未来区域间的竞争和合作也将进一步推进各地经济发展，稳增长政策的持续加持有望继续为各地经济提供强劲动力。 2.上海2024年将率先开展智能网联汽车准入和上路通行试点 上海市第十六届人大二次会议1月23日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。报告表示，今年要积极推进新型工业化，巩固提升工业经济比重，推动重点产业链高质量发展，全力落实新一轮集成电路、生物医药、人工智能“上海方案”，培育提升新能源汽车、高端装备、先进材料、民用航空、空间信息等高端产业集群，加快打造未来产业先导区。推动工业互联网赋能制造业高质量发展，实施“智能机器人+”行动，率先开展国家智能网联汽车准入和上路通行试点。 点评：保证安全的前提下，智能网联汽车的试点工作将促进该项技术的性能提升和产业生态优化迭代。试点工作是具有我国特色的创新之举，也为实现智能网联汽车产业化提供机遇。 3.央广网：国常会对资本市场作最新部署政策加码平抑市场波动引长期资金入市正当其时 国务院总理李强22日主持召开国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。这是新一届政府首次专门听取关于资本市场运行情况的汇报，同时也是国常会半年来第二次提及资本市场。会议从四方面作出明确部署。分别是进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡；加强资本市场监管；采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心；增强宏观政策取向一致性，促进资本市场平稳健康发展。对于国常会聚焦资本市场作出的最新部署，市场人士纷纷表示，国常会针对中短期A股市场面临的问题对症下药，反映了管理层对资本市场的重视，政策力度加码的窗口已经打开，积极引导长期资金入市正当其时。尤其是提及投融两端兼顾平衡的问题，在市场出现资金负向螺旋、情绪悲观的时刻，有助于平抑市场波动，提振投资者信心。 点评：目前市场相对疲弱，在此背景下出台一些强力政策有助于市场信心恢复以及吸引中长期资金入市。尤其是会议强调“采取更加有力有效措施”，明确表态接下来仍将有更多政策逐步落地，稳定市场的效果也将逐步显现。 【行业动态】 1.浙江省民政厅长：全省2035年60岁以上老人将超两千万 浙江省民政厅厅长陈斌1月23日在浙江省十四届人大二次会议“厅（局）长通道”上回答记者提问时表示，“我省步入老龄化时间早，人口老龄化趋势较为严峻，目前全省60岁以上户籍老人达到1340万，占比26%。预计未来10年，每年都将净增70万以上，到2035年将超过2000万人。从常住人口来看，由于浙江引进外来人口多，截至2022年底，全省常住老年人占比为20.2%，略高于全国19.8%的平均水平。总体而言，随着老年人越来越多，养老的关注度和期望值也越来越高。” 2.农业农村部谈转基因产业化：在严格监管、严控风险前提下稳慎有序推进相关工作 农业农村部种植业管理司司长潘文博23日在新闻发布会上表示，近期，农业农村部根据国家生物育种产业化工作部署及有关法规标准规定，审定通过了部分转基因玉米大豆品种，并向26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证，但同时明确，这些品种实际种植区域还要符合国家生物育种产业化有关安排。下一步，将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入总结试点工作经验，完善配套技术和管理措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作，加强技术储备，健全制度体系，强化监督管理，按要求规范有序扩大应用范围。 3.全国首个国产液冷万卡算力集群启动建设 上海徐汇区与中国电信上海公司1月22日上午共同举办发布会，中国电信点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”，2024年 上半年将在上海规划建设15,000卡的智算集群，总算力超4,500P。其中，单池新建国产算力达万卡，是国内首个国产单池万卡液冷算力集群。 【基金动态】 1.溢价！这只原油主题基金第七次提示风险 1月23日，易方达基金发布易方达原油LOF溢价风险提示公告，公告显示，1月18日，易方达原油LOF基金份额净值为1.1613元，截至1月22日，该基金在二级市场的收盘价为1.283元，明显高于基金份额净值。易方达原油LOF2024年以来已经7次发布溢价风险提示公告。同日，易方达日经225ETF和易方达标普信息科技LOF也发布了溢价风险提示公告。1月22日，易方达日经225ETF在二级市场的收盘价为1.453元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到7.27%。 2.四季度公募基金股票仓位小幅提升 2023年四季度以来，市场有所调整，公募基金却维持小幅加仓趋势。最新披露的天相投顾数据显示，2023年四季度开放式基金平均仓位上升0.88个百分点至80.53%，持股集中度下降1.05个百分点至54.51%。多位知名基金经理提升了股票仓位。 【买方观点】 交银施罗德基金杨金金：过去四五年，上游行业发生的供给侧改革给市场参与者提供了一个很好的微观经济学思路：需求增速很慢甚至下滑的行业可以通过供给侧出清，实现格局好转以及盈利大幅回升，即 使行业及公司体量不增长，净利润和现金流、股东回报仍可大幅改善。在成长型经济体转向成熟型经济体的过程中，杨金金预计，在各行各业中，过去依靠资本开支拉动净利润增长的决策模式转向更看重投入产出的投资回报率。资本市场的定价机制也将从过去的单纯从净利润单一指标，转向更加看重股东回报的自由现金流。 （今日关注、消息面点评撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。