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金锑资源高速增长，储备项目投产可期

2024-01-23 翟堃,张崇欣,谷瑜德邦证券还是郁闷闷啊

华钰矿业是一家从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务的公司，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿(含银)、铜精矿等。公司主要业务收入来自铅锑精矿（含银），2022年占比达到58%。公司矿山端形成以扎西康为主力，海内外金/锑矿储备的格局。公司预计2023年-2025年黄金产量分别为1/1.5/2.59吨；锑产量分别为3510/13763/19763吨。公司预计2023-2025年实现营收分别为9.6/15.6/22.3亿元；实现归母净利1.6/3.3/4.7亿元，同比增速分别为5.6%、110.3%、41.5%；实现EPS 分别为0.20/0.42/0.60元。首次覆盖给予“买入”评级。

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金锑资源高速增长，储备项目投产可期

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