洛杉矶实现包容性经济增长的机会

洛杉矶县是全球文化之都，拥有美国最大的经济体。然而，未来十年可能需要采取大胆的行动来推动包容性增长。 作者：阿什温·阿达卡，托利安·吉卡，乔纳森·洛，蒂姆·沃德，萝拉·沃泽尔和王延利。 版权所有© 2023麦肯锡公司。保留所有权利。 未经麦肯锡公司事先书面同意，不得以任何形式复制或重新分发本出版物的任何部分。 Introduction 1 挑战1:商业环境-行业变化和做的难度业务3在洛杉矶 人才供应缺口和不断发展的技能需要10 挑战3：获得经济适用房，便利的交通和高速16宽带 洛杉矶的大片续集：促进全民经济增长的新时代创新,20赋予该地区相当多的人才，并提高负担能力 洛杉矶县是美国最大的经济体-实际上是世界上最大的国家之一-在过去的三十年中，相对于该国其他地区，生产率表现出强劲的增长（图表1）。它拥有多元化，才华横溢的Angelenos，具有强大专业化的快速增长行业，以及推动整个经济创新的想象力和创造力。通过这种“独特的LA ”资产的组合，该县拥有丰富的机会展示其加速、包容性经济增长的潜力(见侧栏“方法论”)。 然而，尽管有这些优势，洛杉矶在其他增长领域— — GDP增长、就业增长和人口增长— —还没有与美国同行相媲美（图表1）。²要从经济增长放缓的幅度出发，放大就业增长：我们的分析表明，如果洛杉矶县在大萧条之后的十年中与同行的平均就业增长率相匹配，那么今天将雇用32.5万Ageleos。. 虽然洛杉矶是一个多元文化中心-至少130个原籍国代表了洛杉矶县的人口4-洛杉矶居民在不同的人口群体中经历不同的经济结果和生活质量。例如，拉丁裔和黑天使的家庭平均收入分别为$65, 000和$54, 000，而白色天使的家庭平均收入为$97, 000，亚洲天使的家庭平均收入为$89, 000。5与亚洲和白人同龄人相比，黑人和拉丁裔Angelenos的贫困率更高，受教育程度更低，无法赚取生活工资的人口比例更高。6如果没有公平的机会和高薪工作，这些差距可能会持续到未来，并削弱洛杉矶的经济潜力。7 为了加速并实现洛杉矶更广泛，更具包容性的增长，我们寻求了解机遇和挑战，并在多个经济领域开发解决方案，涵盖三个关键领域：商业环境，人才和基础设施。这些领域中的每一个都对确保可持续，包容性增长至关重要，每个领域都可以为洛杉矶提供实质性机会。这 报告旨在提供一个共同的事实基础和思想入门，激发洛杉矶的公共，私人和社会领域的利益相关者编写，制作和发布关于如何将洛杉矶的经济转变为对每个人都更好的经济的重磅炸弹。 Methodology 作者决定将此报告基于洛杉矶县，而不是洛杉矶-长滩-阿纳海姆大都会统计区（MSA），是基于两个主要因素： •洛杉矶县有明确的边界和治理，而MSA包括例如单独的县管理机构。•洛杉矶县的增长更紧密地反映了城市核心的国家趋势（要么萎缩，要么努力跟上更大的地铁地区的增长），而洛杉矶MSA的增长更快。 根据人口规模，地理特征和经济产出等关键因素选择了洛杉矶县的同行。出于此分析的目的，洛杉矶的同行包括：伊利诺伊州库克县；德克萨斯州达拉斯县；哥伦比亚特区；GA富尔顿县；德克萨斯州哈里斯县；佛罗里达州迈阿密戴德县；纽约市（布朗克斯县，金斯县，纽约县，皇后区县和纽约州里士满县）；加利福尼亚州圣迭戈县；加利福尼亚州旧金山县；加利福尼亚州圣克拉拉县；和马萨诸塞州萨福克郡。 对于某些分析，如果县级数据不可用，MSA或LA市将用作代理并相应地指示。当数据可用时，将使用对等的完整列表。 1Joanne Kim和Tracy Hadden Loh，“大衰退中的复苏揭示了大流行后的工作和城市”，布鲁金斯学会，2021年3月2日。 挑战1：商业环境-行业变化和在洛杉矶做生意的困难 在商业环境中，我们的分析表明有两个领域可能会给洛杉矶的经济增长带来挑战。首先，洛杉矶的工作越来越集中在较窄的行业中。然而，这种转变并没有带来与美国其他地区相同的就业增长速度。其次，与同行相比，在洛杉矶开展业务的成本和便利性仍然很高，这可能使小型和大型企业都难以成长和繁荣。 行业转移，医疗保健，旅游和酒店以及教育行业的工作集中度不断提高 在20世纪的大部分时间里，洛杉矶的经济迅速增长，在1920年代和1930年代加速增长；在这十年中，洛杉矶市的规模大约翻了一番。8支持这种增长的三个因素：1920年代初在洛杉矶发现了石油，推动加利福尼亚成为美国最大的产油国；洛杉矶风景如画，自然风光和克莱门特天气帮助好莱坞成为电影制作的中心- 1937年美国第四大产业;制造业蓬勃发展，轮胎公司，钢铁制造商和汽车厂在洛杉矶盆地建立了商店。9 到1970年代，其中一些行业开始失去动力。随着进口的增加，汽车行业开始离开洛杉矶，大型公司在1990年代关闭了洛杉矶工厂。10曾经在南加州拥有主要枢纽的航空航天制造业的放缓恰逢冷战和相关制造业需求的结束。11 制造业的就业人数下降到2010年代，离岸外包和自动化的趋势也在增加，特别是在非耐用品制造方面。12在1990年至2022年之间，制造业从洛杉矶就业人数最多的部门转变为第七大部门。13在此期间，制造业就业人数减少了一半，到2022年，制造业工作岗位减少了约160, 000个。 总的来说，美国在1990年是第二大雇主，到2022年是第四大雇主，就业人数下降了7%。同样，洛杉矶的石油工业自20世纪初的高峰以来已经萎缩— —今天，石油和天然气开采仅占洛杉矶总就业人数的0.03%。14 与此同时，洛杉矶的服务经济持续增长。2022年，医疗保健、旅游和酒店业增加了一倍多，成为洛杉矶最大的就业部门，其次是教育、行政和支持部门。151990年，六个行业-制造业，医疗保健，旅游和酒店，教育，批发和创意-占就业的40％。到2022年，只有三个行业占这个比例：医疗保健，旅游 以及酒店和教育（图表2）。值得注意的是，这种工作整合并没有带来更强劲的就业增长：如果洛杉矶在1990年的前六个部门中的每一个部门都以与美国其他地区相同的速度增长，那么这些部门在2022年的总就业人数将增加10％。16 今天，根据麦肯锡对当前行业规模，历史就业份额，预计行业国家增长率和专业化水平的分析，七个行业是洛杉矶的潜在增长领域-创意经济，医疗保健，运输和仓储，专业服务，物流，生物科学和航空航天。17例如，根据国家预测，洛杉矶最大的部门医疗保健的潜在增长率最高，到2030年，洛杉矶估计将增加近19万个工作岗位(尽管其中一些可能是在大流行期间失去的恢复工作岗位，而不是净新增工作岗位)。18运输和仓储以及物流部门雇用了200, 000多名Angelenos，估计将增加约15, 000个工作岗位 到2030年。到2030年，专业服务也可能为洛杉矶的经济增加30, 000个新工作岗位。19高度专业化的创意经济以及航空航天和生物科学也为洛杉矶在同行中脱颖而出提供了独特的机会。20洛杉矶如何利用其在这七个关键行业中的地位来加速经济增长？ 在洛杉矶做生意的困难 洛杉矶未来的经济增长有可能受益于该县强大的企业，但有利的商业环境可能是必要的。洛杉矶目前的商业环境以高昂的土地、劳动力、监管和公用事业成本为特征。根据Moody 's Aalytics的业务成本指数，该地区在业务成本方面面临的挑战超过一半的同行（图表3）。21根据《北美经商报告》，轻松经商讲述了类似的故事；洛杉矶市呈现出更具挑战性的商业环境， 特别是在雇用工人(包括雇用工人的灵活性和监管)、土地和空间使用以及纳税方面。22 附件3 排名，按MSA划分的穆迪分析业务成本指数（最低至最高成本） 排名，ASU DBNA容易做生意得分（最容易到最困难） 在洛杉矶目前的商业环境下，一些小公司可能很难扩大规模，一些较大的企业可能会失去留下来的动力。为了确保各种规模的公司都能蓬勃发展，可能有机会根据不同的需求提供支持。 洛杉矶的扩大挑战 洛杉矶拥有充满活力的初创企业，有近4, 000家初创公司在该地区运营。23在产生创新想法方面，与同行MSA相比，LA MSA表现良好，在研发（R＆D）支出方面排名第二（图表4）。然而，洛杉矶可以寻求将更多好的想法转化为可行的企业。与同行相比，洛杉矶MSA在获得的专利数量和风险投资资金方面处于中间位置。洛杉矶在扩大规模方面进一步落后于同行，以每百万人口中成功的独角兽企业数量来衡量(图表4)。这表明，虽然LA显示出力量。 在创意产生、商业化和初创企业中，可能需要更多的支持来克服增长障碍。做生意的高成本可能是一个需要干预的领域。 附件4 洛杉矶产生了创新的想法，但有机会将更多的想法转化为可扩展的业务。 从创意产生到规模扩大的四个阶段的排名，洛杉矶 按都会区划分的学术研发支出，2021年，十亿美元 按都市区划分的专利数量，2021年，千 按都会区划分的风险资本，2019 - 2021年，每百万人1000美元 每百万人口中的独角兽,2022 大型企业面临的挑战 在当前的商业环境中，洛杉矶在保留大型企业方面面临挑战。拥有500多名员工的公司占洛杉矶业务的1.4％，而同行平均水平为4.3％。24在财富100强公司中-美国一些最大的雇主-只有一家总部位于洛杉矶县，而纽约县只有10家，哈里斯县只有6家。25此外，尽管有24家财富1000强公司位于洛杉矶，但与20年前相比，该榜单上的公司数量减少了3家（图表5）。洛杉矶财富1000强公司的组成也在发生变化，表明流失率很高- 在过去的二十年中，有9家大型公司离开了洛杉矶，只有一家公司搬到了洛杉矶（图5）。如果在洛杉矶的经营成本仍然很高，而且相对困难，这种趋势可能会持续下去— —这使得它难以成长和留住一些洛杉矶最大的雇主。 Exhibit 5 洛杉矶失去的大公司多于获得的公司。 财富1000强化妆的变化，2000-2022年，公司数量 挑战2：人才供应缺口和不断变化的技能需求 作为美国人口最多的县，洛杉矶已经做好了吸引和发展强大劳动力以推动经济增长的准备。26然而，该县最近人口增长放缓和劳动参与率低可能对实现这一潜力构成障碍。此外，不断变化的行业动态和自动化的增长可能会改变对某些技能集的需求，从而在当前劳动力能够做的工作与所需的工作之间造成技能不匹配。这些人才缺口可能会阻碍经济增长，使Ageleos很难获得高质量的工作，企业也很难找到成长所需的人才。 与同龄人相比，人口增长放缓和劳动力参与差距 近年来，洛杉矶县的人口增长一直在放缓。从1991年到1999年，洛杉矶的人口以每年0.7％的速度增长，但从2011年到2019年，这一数字下降到每年0.2％的增长。27考虑到人口变化的三个驱动因素— —新生儿、国际移民， ad domestic migratio — LA ’ s poplatio growth decrease cold be drived by a steadle decrease i iteratioal migratio adbirth rates, ad — thogh decliig — cotied otbod domestic migratio (Exhibit 6).此外，自2018年以来，洛杉矶县的人口出现负增长，加利福尼亚州财政部估计，到2060年，洛杉矶县的人口可能会减少约170万人。28许多因素可能解释了人口增长放缓的原因，其中包括高昂且不断增加的生活成本以及缺乏高质量工作的增长。 从1991年到1999年，洛杉矶的人口增长每年增长0.7％，但从2011年到2019年，这一数字下降到每年0.2％。 此外，虽然洛杉矶目前的劳动力参与率为64％，高于美国平均水平的63％，但低于同行平均水平的67％（图表7）。包括妇女和洛杉矶县的亚洲人，黑人和白人人口在内的特定人口群体有与同类县的相同队列相比，平均劳动参与率较低-比洛杉矶的其他人口组要高。29这些劳动力参与率的差距，再加上放缓 人口增长，表明劳动力市场供应可能面临挑战。然而，差距也揭示了将以前未开发的人才带入劳动力市场以