2023上海金融信息行业发展报告

编辑委员会 目录 第一部分 2023年金融信息行业综述/8 1.1中国金融信息行业发展概况/9 1.1.1中国金融信息服务概述区块链的柚趣盲盒电商平台 /91.1.2中国金融信息服务行业定义 /91.1.3中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素 /91.1.4金融信息服务行业部分企业APP用户洞察 /141.1.5中国金融信息服务行业产业链和商业模式 /14 1.2国外主要金融中心城市概况 /161.3国内主要金融中心城市概况 /191.4上海金融信息行业综述 /321.4.1上海金融信息服务行业发展特点 /321.4.2上海各地区金融信息服务发展概况 /38 第二部分 上海金融信息行业主要业态/46 2.1金融资讯/47 2.1.1金融资讯行业主要发展情况 /482.1.2国内金融资讯平台的发展情况 /492.1.3上海主流金融资讯平台的发展与介绍 /51 2.2互联网银行/51 2.2.1银行数字化转型背景 /562.2.2银行数字化能力指标 /602.2.3银行数字化发展趋势展望 /62 2.3互联网证券/64 2.3.1互联网证券市场发展背景 /642.3.2互联网证券发展现状 /652.3.3互联网证券网络和信息安全管理的挑战及应对 /682.3.4互联网证券行业趋势及展望 /70 2.4互联网保险/71 2.4.1互联网保险的定义和分类 /71 2.4.2互联网保险行业发展现状 /732.4.3互联网保险竞争格局 /732.4.4互联网保险发展前景 /75 2.5第三方支付/76 2.5.1上海第三方支付行业概况（B端、C端、聚合支付等） /762.5.2上海跨境支付概况 /772.5.3第三方支付与数字化转型 /81 2.6特殊资产处置/82 2.6.12023年发展新变化/832.6.2面临的问题与挑战/842.6.3发展方向/85 第三部分 金融信息行业数字化转型/88 3.15G技术/89 3.1.15G技术的发展/893.1.25G技术与其他技术的融合/903.1.35G技术赋能金融应用场景/913.1.45G在金融领域的重要应用案例/94 3.2WEB3(区块链技术)/98 3.2.1WEB3发展现状/983.2.2WEB3未来展望和发展趋势/993.2.3WEB3面临的风险和挑战/1003.2.4WEB3应用场景/101 3.3AIGC(人工智能)/102 3.3.1金融AI智能客服发展背景/1023.3.2浅析全球金融智能化发展趋势/1053.3.3金融行业AI智能客服的分类和典型应用场景/1083.3.4金融AI智能客服应用的风险与挑战/1113.3.5金融壹账通的实践/113 3.4大数据/116 3.4.1国家政策扶持助力大数据行业快速成长/116 3.4.2大数据在金融信息行业的应用/1173.4.3大数据在金融领域的案例实践/120 3.5云计算/124 3.5.1科技发展趋势与背景/1243.5.2何谓云操作系统/1253.5.3金融为什么需要云原生操作系统/1263.5.4云操作系统在信创中扮演的角色/1273.5.5云操作系统的信创建设必要性/1293.5.6金融云原生的未来展望/130 第四部分 金融信息的安全建设/132 4.1网络安全建设/133 4.1.1金融云安全需求/1334.1.2金融云安全建设现状/1344.1.3金融云安全未来展望/135 4.2数据安全建设/136 4.2.1金融行业数据安全风险/1364.2.2金融行业数据安全解决方案/1374.2.3金融行业数据安全未来展望/139 4.3金融信创/140 4.3.1金融业信创发展情况/1414.3.2金融业信创具体实践/1424.3.3企业级技术平台建设/1434.3.4分布式核心系统建设/1444.3.5金融信创未来发展趋势/145 第五部分 行业政策法规/147 第六部分 上海金融信息行业大事记（2023.1-2023.10）/155 行业白皮书图表序 图1 2018-2022年中国金融信息服务市场规模（亿元） /10图2 2020-2022年中国金融信息服务行业部分头部企业营收情况（亿元） /11图3 2018-2022年我国证券投资者数量及增速 /12图4 2020-2022年中国金融信息服务行业部分头部企业研发投入情况（亿元） /13图5 2022-2023年部分头部金融信息企业APP用户活跃人数（万人） /14图6 金融信息服务产业链 /15图7 银行数字化转型相关文件体系梳理 /57图8 “非接触式”银行能力要求拆解图1-3 前沿技术赋能“存贷汇”业务 /57图9 前沿技术赋能“存贷汇”业务 /58图10 2019-2025年中国银行业IT投入规模 /59图11 数字化技术于数字化银行架构 /59图12 渠道数字化升级分析 /60图13 营销数字化流程分析 /61图14 银行产品数字化升级核心环节展示 /61图15 银行智能风控体系、风控对象及方式展示 /62图16 国内银行数字化转型发展趋势分析——数智化 /63图17 国内银行数字化转型发展趋势分析——开放性 /63图18 中国互联网证券市场发展历程 /64图19 2015-2022年中国互联网理财用户规模 /65图20 2015-2025年中国互联网证券APP用户规模及预测 /65图21 中国证券公司地域分布及存续时间 /66图22 中国互联网证券行业产业链图谱 /66图23 中国互联网证券公司互联网业务布局 /67图24 2022年度三季度上市证券公司利润及同比增长情况 /67图25 2021年中国互联网证券公司信息技术投入金额及比例TOP10企业 /68图26 信息科技组织架构示意图 /68图27 投行全价值链业务收入 /70图28 互联网保险主要经营方情况 /72图29 2016-2022年中国互联网保险下游销售渠道分布 /72图30 2012-2022年中国互联网保险收入规模及渗透率情况 /73图31 2013-2022年中国互联网保险企业数量情况 /74图32 中国互联网保险行业市场竞争格局情况 /74图33 2012-2022年中国互联网保险收入结构及财产险细分情况 /75图34 2023年6月交易量排名 /76图35 网点优化咨询 /95图36 数智化场景应用 /96图37 国泰君安5G消息平台 /97图38 万向新能源投建运管一体化服务平台解决方案 /102图39 消费者推荐意向与各行业数字化服务能力关系 /103图40 中国智能客服行业市场规模，2019-2025E /104图41 智能客服相关政策机制与分析 /105图42 智能客服在金融细分领域应用及业务场景 /109图43 中国大数据行业相关政策汇总一览表 /117图44 大数据风控平台技术架构 /121图45 大数据风控平台业务架构 /121图46 紫光云方案构架 /135图47 金融数据安全体系分析评估模型 /138图48 金融数据全生命周期安全防护 /139 序言 当前，数字经济是世界科技革命和产业变革的前沿领域，是新一轮高质量发展和国际竞争的关键内容。受益于我国战略指引的不断深入及新型基础设施建设的不断夯实，数字经济已成为拉动我国经济增长的重要引擎。 数据显示，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增长10.3%，已连续11年显著高于同期GDP增速，数字经济占GDP比重相当于第二产业占国民经济的比重，达到41.5%。其中，数字产业化规模与产业数字化规模分别达到9.2万亿元和41万亿元，占数字经济比重分别为18.3%和81.7%，数字经济的二八比例结构较为稳定。 2022年10月，党的二十大报告明确提出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。今年7月，上海市政府也发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，强调要结合本市城市数字化转型要求，进一步推动数据要素产业发展、促进数字红利释放、提升数字经济质量。 在数字经济快速发展的背景下，国内外金融信息产业对于技术变革的重视程度不断提升，发展战略从“科技赋能”向“科技引领”转型升级。数据显示，2023年上半年全球金融科技行业投融资事件总次数为977次，总金额为628亿美元，尽管同期相比有所下降，但环比已呈上升趋势。其中，区块链、银行借贷、支付发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的56%，金额占全行业的54%。显然，把握新一轮的科技革命，加快金融科技战略部署已成为国内外推动产业数字化变革，促进数字经济发展的共识。 金融科技在赋能金融服务实体经济中的作用日趋重要，也是推动数字与实体两态经济融合发展的关键。人工智能、区块链、元宇宙、AIGC、大数据等数字技术与金融信息的不断深度融合，也将持续赋能传统金融产业转型升级，同时产业数字化规模的落地也为金融科技的创新提供良好生态。 在金融信息行业蓬勃发展的过程中，上海以海纳百川、开明睿智的时代精神引领潮流，由沪上多家金融信息企业、信息技术服务企业、研究机构共同编撰的《2023上海金融信息行业发展报告》，不仅对全国、上海的金融信息行业进行全面、系统的梳理与盘点，也为政府监管、行业自律、企业发展提供多方面的借鉴和参考。希望报告的编撰，展现行业发展路径和趋势，为上海建设国际金融中心、科创中心、金融科技中心贡献力量。 上海金融信息行业协会2023年12月 1.1 中国金融信息行业发展概况 1.1.1 中国金融信息服务概述 金融信息服务行业具备信息技术和金融服务双重属性，可有效提升金融市场的透明度和效率，促进金融市场的持续发展与升级，是推动我国经济发展的重要力量。2022 年，我国金融信息服务行业市场容量不断上升，形成了从数据获取、数据处理到信息智能加工整合等较为完整的产业链。 从政策层面来看，我国出台一系列政策，鼓励金融机构加大对科技创新的投入力度，推动金融信息基础设施建设，强化对绿色金融的支持和引导，增强金融服务实体经济的可持续性，规范市场秩序等，为金融信息服务行业的发展提供良好政策环境。 2022 年，中国金融信息服务行业以及相关领域的发展受到市场趋势和技术进步的利好影响。生成式 AI、多模态情感计算、图计算、自动机器学习、科技伦理治理、链上分布式金融应用、隐私计算、数字虚拟技术、云上能力升级等前沿技术逐步发展成熟，为我国金融信息服务行业提供良好的技术土壤，便于其为客户提供更加个性化、智能化的产品与服务。 但是从长期来看，行业仍然处于发展初期。当前，随着信息数据量扩大，处理金融信息难度与日俱增，叠加投资者对信息产品和服务的需求更加差异化和多元化，行业机遇与挑战并存。 1.1.2 中国金融信息服务行业定义 金融信息服务主要指向从事金融分析、金融交易、金融决策或者其他金融活动的个人投资者和机构用户提供可能影响金融市场的信息及金融数据等服务，可进一步抽象概括为满足投资者提升投资收益需求的工具。根据业务模式，可划分为金融资讯服务商、金融数据信息服务商、交互与教育服务商、行情交易系统服务商等。 1.1.3 中国金融信息服务行业市场发展状况和驱动因素 一、中国金融信息服务市场发展状况 在我国金融市场不断扩大，金融信息服务产品不断丰富，金融信息服务需求不断提升的背景下，我国金融信息服务行业进入快速发展期，金融信息服务市场规模稳步增长，但是受整体经济运行压力大及行业业务增量放缓等因素的影响， 2022 年中国金融信息服务市场规 模同比增速放缓至 4.76%，整体规模为 440 亿元。 近年来，随着我国居民财富增长以及资产配置结构的优化，居民投资理财需求呈现多样化趋势，这对行业内公司经营能力、创新能力等资源禀赋提出了更高要求。同时，随着我国经济的发展，资本市场开放政策的出台，在机构资产管理规模快速提升和为更好地提升投资管理能力的背景下，机构客户对金融信息服务付