基金行业周报：ETF市场白皮书发布，基金总规模突破2万亿元

基金行业周报（20240122-20240126）：ETF市场白皮 书 发 布 ， 基 金 总 规 模 突 破2万 亿 元 基金市场 投资要点 2024年01月21日 重要新闻整理：1）ETF市场白皮书发布，基金总规模突破2万亿元。 1月18日，深交所基金管理部联合华夏基金、易方达基金、平安基金、富国基金和南方基金共同编制的ETF市场发展白皮书（2023年）发布。白皮书显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模首次突破2万亿元大关。其中，非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，较2022年末增长4971亿元，涨幅36.89%。具体来看，存量ETF新增4213亿元，占市场整体规模增量的85%，以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金的重要选择。行业主题和策略ETF也亮点纷呈，科技类ETF同比规模新增642亿元，红利类ETF同比规模新增236亿元。2）国家统计局公布2023年GDP数据。1月12日，中国人民银行发布2023年金融和社会融资数据。1月17日，国家统计局发布数据，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com 新发行基金情况：本周（20240122-20240126），拟发行基金21只。分类型来看，中长期纯债型基金3只、混合债券型二级基金1只、混合债券型一级基金1只、偏股混合型基金4只、增强指数型基金1只、被动指数型基金6只、被动指数型债券基金2只、REITs3只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在578亿以上。 相关报告 1基金行业周报（20240115-20240119）：个人养老金基金名录持续扩容，新发 基金疲软2024-01-152基金行业周报（20240108-20240112）：景顺长城基金旗下创业板50ETF降费，主动权益类新发产品增多2024-01-073 2023年公募基金市场业绩回顾2024-01-02 行情、数据回顾：1）上周A股市场、港股市场下跌、海外市场涨少跌多，申万31个行业涨少跌多。2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均下行。3）上周，北向资金净卖出额234.94亿人民币，南向资金净买入额147.24亿港元。4）上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超300亿元，上证50品种净流出超70亿元，资金净流出品种较少。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 1重要新闻整理 1）ETF市场白皮书发布，基金总规模突破2万亿元 1月18日，深交所基金管理部联合华夏基金、易方达基金、平安基金、富国基金和南方基金共同编制的ETF市场发展白皮书（2023年）发布。 白皮书显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模首次突破2万亿元大关。其中，非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，较2022年末增长4971亿元，涨幅36.89%。具体来看，存量ETF新增4213亿元，占市场整体规模增量的85%，以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金的重要选择。行业主题和策略ETF也亮点纷呈，科技类ETF同比规模新增642亿元，红利类ETF同比规模新增236亿元。 白皮书提到，随着市场有效性进一步提升、指数和产品设计向精细化发展、长期机构资金深度参与、ETF推广与投顾业务加深融合，ETF的配置价值将不断凸显，更好地发挥工具属性，助力建设普惠金融。 2）国家统计局公布2023年GDP数据 1月17日，国家统计局发布数据，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。 分项来看，粮食产量再创新高，畜牧业生产稳定增长；工业生产稳步回升，装备制造业增长较快；服务业增长较快，接触型聚集型服务业明显改善；市场销售较快恢复，服务消费快速增长；固定资产投资规模增加，高技术产业投资增势较好；货物进出口总体平稳，贸易结构持续优化；居民消费价格小幅上涨，核心CPI总体平稳；就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降；居民收入继续增加，农村居民收入增速快于城镇；人口总量有所减少，城镇化率持续提高。 2新发基金明细 本周（20240122-20240126），拟发行基金21只。分类型来看，中长期纯债型基金3只、混合债券型二级基金1只、混合债券型一级基金1只、偏股混合型基金4只、增强指数型基金1只、被动指数型基金6只、被动指数型债券基金2只、REITs3只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在578亿以上。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股市场、港股市场下跌、海外市场涨少跌多，申万31个行业涨少跌多 上周（20240115-20240119），A股市场下跌，上证指数下跌（-1.72%），深证成指收跌（-2.33%），创业板指数收跌（-2.60%）。港股市场下跌，恒生指数（-5.76%）、恒生科技指数（-9.82%）。海外方面涨少跌多，标普500上涨（+1.17%），日经指数上涨（+1.09%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数下跌，QDII基金指数下跌（-2.33%），2024年以来，仅纯债型基金指数收涨。 上周，申万31个行业涨少跌多，其中涨幅前三行业是银行（+1.34%）、通信（+0.43%）、纺织服装（+0.26%），跌幅前三行业是国防军工（-6.86%）、环保（-6.36%）、机械设备（-5.15%）。年初以来，银行板块实现+1.71%的增长。 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240121） 2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均下行 上周，中债10年期国债收益率报收2.5027%，较前一周下行1.45BP，中债1年期国债收益率报收2.0841%、较前一周下行1.00BP。 3）北向资金净卖出234.94亿人民币、南向资金净买入147.24亿港元 上周，北向资金净卖出额234.94亿人民币，南向资金净买入额147.24亿港元。 4）ETF资金流向 上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超300亿元，上证50品种净流出超70亿元，资金净流出品种较少。 4风险提示 历史数据不代表未来业绩； 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下，可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 投资评级系统说明 以报告发布日后的6－12个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。 免责声明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。 本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。 本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。 本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。 财信证券研究发展中心 网址：stock.hnchasing.com地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层邮编：410005电话：0731-84403360传真：0731-84403438