根据研报,AMAT股价创历史新高,带动A股半导体设备投资。国内设备公司业绩增速可观,且2024年PE估值接近全球龙头公司,但净利增速远超海外龙头。设备板块业绩韧性凸显,2023年业绩超预期,且订单充沛,有望支撑2024年业绩持续增长。此外,中国大陆半导体设备投资逆势增长,预计2024年将重回增长轨道。建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技等设备板块龙头公司。