投资参考

追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 热点聚焦 1、国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。发布会要点包括：①中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变②国家发改委将审慎出台收缩性、抑制性举措，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业政策③国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施④食品价格具备平稳运行基础⑤国家发改委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。 2、周四A股“V”型反弹，护盘资金疑出手，多只ETF成交额大增。当日，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF成交额分别达152.57亿元、59.08亿元、56.67亿元、43.55亿元，合计成交额近311.87亿元。多家公募基金看好A股后续行情，建议时刻关注情绪修复后的回升机会。 3、华为举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请。这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业应用鸿蒙化。根据规划，华为将在2024年一季度推出HarmonyOS Next开发者预览版本，HarmonyOS NEXT将在四季度推出面向消费者的商用版本。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.54%报37468.61点，标普500指数涨0.88%报4780.94点，纳指涨1.35%报15055.65点。波音涨4.2%，苹果涨3.26%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.68%，脸书涨2.11%，特斯拉跌1.7%。中概股涨跌不一，图森未来涨29.28%，爱奇艺跌6.73%。 2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.83%至16567.35点，法国CAC40指数涨1.13%至7401.35点，英国富时100指数涨0.17%至7459.09点。 3、亚太主要股指多数收跌。日经225指数跌0.03%，报35466.17点；韩国综合指数涨0.17%，报2440.04点；澳洲标普200指数跌0.63%，报7346.50点；新西兰NZX50指数跌0.68%，报11687.18点；印度SENSEX30指数跌0.44%，报71186.86点；富时新加坡海峡指数跌0.08%，报3139.78点；富时马来西亚综指跌0.81%，报1479.18点。 4、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.89%，报73.85美元/桶。布油3月合约涨1.44%，报79.00美元/桶。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.93%报2025.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.88美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8312美元/吨，LME期锌持平报2466美元/吨，LME期镍涨0.57%报16170美元/吨，LME期铝跌0.46%报2168美元/吨，LME期锡涨0.66%报25400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2077.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.62%报1213.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.34%报584.5美分/蒲式耳。 8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报3.927%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.844%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.346%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.918%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.265%。 9、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.365%，3年期美债收益率涨0.8个基点报4.149%，5年期美债收益率涨2个基点报4.052%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.145%，30年期美债收益率涨5.2个基点报4.367%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.40，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.0875，英镑兑美元涨0.27%报1.2708，澳元兑美元涨0.31%报0.6573，美元兑日元持平0%报148.16，美元兑瑞郎涨0.44%报0.8682，离岸人民币对美元涨45个基点报7.2175。 宏观 1、国务院副总理何立峰会见华平集团主席盖特纳时表示，中国经济保持回升向好势头，高质量发展扎实推进，前景十分光明。中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境，欢迎华平共同参与中国资本市场建设，共享发展机遇。 2、国务院决定对1部行政法规和2个国务院决定部分条款予以修改。其中，在《中国人民银行货币政策委员会条例》中增加一条，作为第二条：“货币政策委员会工作坚持中国共产党的领导，推动健全现代货币政策框架，重要事项报党中央、国务院。”；将第八条改为第九条，将第三项中的“货币、银行”修改为“金融”。 3、央行表示，将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率，充分发挥货币政策委员会促进货币政策科学制定和执行的职能，加强政策沟通、稳定市场预期，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展，不断提升金融服务实体经济能力和水平。 4、国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①2023年组织各项税费收入31.7万亿元②全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，个税汇算优先退税惠及3384.5万人③2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元④2024年将全面落实外商投资企业相关税费优惠政策⑤国家税务总局将积极推动全国统一大市场建设。 5、国家发改委组织开展2024年“消费帮扶新春行动”，动员号召各级机关、企事业单位、社会组织和广大市民群众积极参与节日消费帮扶，在充分尊重市场规律的前提下，积极采购帮销脱贫地区等欠发达地区各类产品和 文化旅游服务。 6、据国家统计局初步核算，2023年我国金融业GDP同比增长6.8%，住宿和餐饮业GDP增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长11.9%，房地产业GDP下降1.3%。 7、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①“2024全国网上年货节”拉开帷幕，活动将持续到2月17日②47项自贸试验区制度创新最新成果发布③中国瑞士将争取尽早启动自贸协定升级谈判，巩固中俄贸易投资合作良好发展势头④中国反对有关国家干涉半导体正常贸易⑤中国对石墨物项实施出口管制，不是禁止出口⑥红海水域是重要国际贸易通道，商务部将及时为外贸企业提供支持帮助。 8、财政部国库司实施2024年中央国库现金管理定期存款第1期和第2期操作。第1期存款期限3个月，计划存款量700亿元；第2期存款期限2个月，计划存款量500亿元，将于1月23日进行招投标。 9、央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有270亿元逆回购到期，因此实现净投放730亿元。 10、北京地区进出口规模连续3年突破3万亿元。2023年北京地区进出口规模达3.65万亿元，同比增长0.3%。其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。 11、深圳市对跨国公司总部企业认定条件进行调整。对于申报地区总部、总部型机构的企业，母公司资产总额要求由原来2亿美元、1亿美元调整为1亿美元、5000万美元，进一步降低认定门槛。 国内股市 1、A股绝地大反攻，上证指数2800点失而复得。盘面上，光伏、AI概念大涨，权重股“雪中送炭”。截至收盘，上证指数上涨0.43%报2845.78点，深证成指涨1%，创业板指涨1.93%，北证50涨2.41%，科创50涨1.48%，上证50涨1.78%，深证50涨1.64%，万得全A涨0.49%，万得双创涨0.74%，万得微盘股指数跌2%。A股放量成交8769.8亿元，创年内新高。北向资金净卖出7.41亿元，汇川技术遭净卖出2.85亿元最多，隆基绿能获净买入8.16亿元居首。 2、香港恒生指数收涨0.75%，报15391.79点，结束4连跌；恒生科技指数涨0.51%，恒生国企指数涨0.76%。航运股表现强势，东方海外国际涨逾5%领涨蓝筹；工业股涨幅居前，协鑫科技涨近8%。个股方面，恒大汽车涨10%，鼎益丰控股涨逾15%。大市成交1073.52亿港元，南向资金净买入5.85亿港元，腾讯控股获净买入3.81亿港元居首，盈富基金遭净卖出20.27亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.38%，报17227.79点。 3、2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关，达到2.05万亿元；非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，同比增长18.53%。以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金重要选择，存量ETF新增4213亿元。 4、股指期货IC、IM合约贴水程度出现逐渐扩大现象。机构认为，部分原因是部分2023年上半年发售的中证1000雪球期权遭到敲入，触发多头平仓。据机构测算，上一轮雪球集中建仓进场时间为2023年2-4月，而如今其中部分雪球敲入线已有较大概率被跌破。 5、A股已有87家创业板公司披露2023年业绩预告。其中，超八成公司预喜，超七成公司净利润过亿元；普瑞眼科、康泰生物、银禧科技等创业板公司净利润增幅领先。 6、1月18日，股指期货随现货指数于日内大幅反弹，市场情绪明显回暖。机构人士指出，期指市场已经出现积极信号，小盘股相关的期指贴水明显收窄，或许意味着股市也有望逐步走出低谷。 7、中证指数有限公司将于1月19日正式发布中证华福福建100指数，于2月8日正式发布中证沪深港新能源汽车50指数和中证沪深港新能源汽车主题指数，为市场提供更丰富的投资标的。 8、目前已有35家科创板公司发布2023年业绩预计信息。其中，28家科创板公司披露业绩预告，3家公司披露业绩快报，4家公司在上市公告书中进行披露。从变动趋势看，31家公司预喜，占比近九成。其中，中科飞测、航亚科技、山外山净利润增幅领先，预计增幅分别超过861%、346%、170%。 9、据中国证券报，来自渠道机构、量化私募管理人方面的最新消息显示，高净值客户对于量化中性策略产品的关注度、认可度显著提升，发行、认购“逆势飘红”。业内人士认为，从量化中性策略的基本投资逻辑看，相关产品“供需两旺”有助于A股获得更多增量资金。 10、A股上市公司扎堆发布回购、重要股东增持方案。其中，荣盛石化公告，控股股东拟增持不低于10亿元且不超过20亿元公司股份。业内普遍认为，回购股份将充分激发公司经营活力，夯实长期发展基础。而重要股东增持，则说明公司利益共同体更为紧密，彰显对公司未来发展的充分信心。 11、比亚迪将投资13亿美元在印尼建设生产基地，产能为15万辆汽车。 12、小米与蜂巢科技达成战略合作，主要聚焦于智能音频眼镜品类，双方将共同拓展智能音频眼镜市场。 13、进入2024年，鸡苗市场又火了。据上市公司益生股份、民和股份的报价，自1月7日至18日，12天时间白羽鸡苗从2.2元/羽涨至3.7元/羽，涨幅达68%。益生股份还表示，目前鸡苗订单已排至2月下旬。 14、京东物流发布公告称，为全力保障“年货节”及“春节”期间寄递服务需求，同时受高峰期交通及各地调度资源影响，将按照在原合同约定价格基础上加收高峰期资源调节费。 15、消息称，碧桂园澳大利亚子公司Risland Australia就出售所持悉尼剩余地块达成协议。碧桂园对此表示，目前澳洲项目在积极接洽中，若推进顺利，有望在上半年完成资产出售。 16、台积电2023年第四季度营收6255.3亿元新台币，同比持平；净利润2387亿元新台币，下滑19.3%。台积电预计，2024年第一季度销售额为180亿-188亿美元；看好全年半导体产业产值增长10%以上。 17、证监会同意佳力奇创业板IPO注册。耀坤液压首发将于1月25日上会。因发行人撤回上市申请，深交所终止凝固力创业板上市审核。新股腾达科技将于周五登陆深交所。北自科技开启申购，