2023跨境支付安全科技与生态发展报告 行稳致远 随着品牌全球化进程加速，支付作为运营的关键环节正扮演着愈发重要的角色。与此同时，国内第三方支付机构面临潜在业务饱和压力，需要紧抓机遇积极拥抱全球化潮流，打造第二增长曲线。本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》的专题报告，在全球收单规则差异化及支付方式多元化的背景下，探讨跨境出海在支付及风控环节的策略布局，结合以Wintranx稳迎天下为代表的跨境支付安全生态科技服务能力，为国内中小支付机构在国际业务转型中，如何有效借助外部资源积极布局、如何在国际市场中精准突围,实现可持续发展，提供行业洞见及战略参考。前言 CNTENTS02支付安全面临机遇与挑战01市场变量引发新机会03 客制化方案有效实践04趋势洞察引领新未来 市场变量引发新机会/01 韧性增长，跨境电商规模占外贸比重上升至5%面对日趋严峻的外部环境，我国跨境电商保持韧性增长。2023年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%，其中出口1.3万亿元，增长17.7%；进口0.4万亿元，增长5.3%。 与此同时，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，成为外贸增长新引擎。根据《“十四五”电子商务发展规划》提出的目标，到2025年，跨境电商交易额将达到2.5万亿元。1%5%201920232.5万亿元2025E跨境电商交易额预测2023年1-9月中国跨境电商进出口额2019 VS 2023跨境电商占外贸比重1.7万亿元人民币增长14.4%其中：出口1.3万亿元人民币增长17.7%数据来源：海关总署、商务部-5- 7,999.0 9,723.6 11,000.0 202020212022数据来源：中国支付清算协会、IDC金融洞察跨境电商规模不断扩大驱动跨境支付市场需求日益旺盛。据统计，2022年，我国非银支付机构跨境互联网支付业务规模已超万亿，同比增长13.05%。预计到2030年，全球消费者数字支付市场将比2020年增长3.4倍，增长趋势明显。同时，随着国内支付业务市场逐渐饱和，竞争日益激烈，国内支付机构正积极拓展国际业务进行转型升级，打造第二个增长曲线。139.1311.4476.120202025E2030E需求驱动，国内支付机构开启国际化转型打造第二增长曲线3.4X2.2X国内支付业务进入市场存量时代转型升级国际化打造第二增长曲线国内中小商业银行收单行非银支付机构13.05%国内支付机构开启国际化步伐2020-2030E全球消费者支付规模（万亿美元）2020-2022第三方支付机构跨境互联网交易规模（单位：亿元人民币）-6- 1.85%15.74%16.20%16.67%24.54%27.78%28.70%32.41%33.33%其他合规及法律风险融资贷款本土资源拓展国际物流海外仓海外营销专业人才独立站支付全球化拓展，超三分之一独立站商家表示支付运营难目前通过独立站+第三方平台双轨运营已成为诸多品牌商家拓展海外市场的主要路径。据统计，出海独立站数量已超20万，预计2025年将达到50万家。对于品牌而言，独立站建设不仅是展示窗口，更是消费者体验的枢纽。独立站运营核心在于商家管理信息流、资金流以及物流的能力。跨境支付、海外营销和仓储物流已成为核心问题，尤其是支付，不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的获客努力划为泡影。数据来源：商务部、亿邦智库调研、 《中国跨境出口电商发展报告（2022）》20万家平台卖家B2B外贸卖家内贸品牌2025年预测50万家我国出海独立站发展情况出海独立站出海业务面临的难题支付体验不佳带来弃购风险如果客户在网购时找不到自己需要的支付方式或感觉付款流程很费力，他们有可能会毫不犹豫地将物品留在购物车中，产生弃购-7- 支付安全面临机遇与挑战/02 外资支付机构占据跨境支付市场主流目前跨境支付收单业务机构中，外资支付机构占据市场主流，国内持牌三方跨境支付机构占有率不足。数据来源：Visa国际卡网上收单服务提供商认证项目（“QSP”）进展公示•国内专业的跨境支付服务机构相对较少•市场几乎被外资机构及大型国有银行占有QSP： VISA于2013年4月1日发布了QSP计划，对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证随着独立站兴起，越来越多的外资收单机构涌入中国市场并占据市场主流跨境支付机构竞争格局目前，只有18家国内第三方收单服务机构获得VISA QSP认证国内挂牌跨境服务机构占有率不足-9- 01•全球市场差异化收单规则•多元化的支付方式02•成功率较低•风控技术相对落后•随着跨境电商蓬勃发展，新的支付风险和欺诈手段层出不穷•一些国内机构的风控技术在应对新风险方面相对滞后，由此可能导致支付环节存在漏洞，更容易受到欺诈攻击本地化规则不熟悉且风控技术滞后是国内支付机构服务两大痛点•专业风控人员缺失•风控应对预判和反映能力不强•本地化支付方式不熟悉可能导致消耗大量人工和时间成本人才端技术端•如何深度了解全球市场差异化收单规则？•如何与更多主流建站平台加强紧密协作? •如何在技术、流程、专业性等方面持续提供风控优化方案，让商户能够及时识别风险，安心展业？核心思考全球市场差异化收单规则及多元化支付方式不熟悉专业系统沿革技术的相对滞后-10-userid:414195,docid:151633,date:2024-01-18,sgpjbg.com 主流支付机构四大核心竞争力核心能力客户多元化付款方式不同国家消费者偏好不同，独立站出海尽可能对接不同支付方式，因地制宜提供支付方案迎合本地化需求支付成功率是收单机构服务的关键。因此，通过智能支付路由优化支付旅程，同时提供网关、风控、交易处理等一站式服务，提升支付成功率至关重要安全合规独立站支付核心要求主要体现在高成功率、通道稳定、风险控制、精细化运营的水平上，无疑对第三方支付机构的技术能力和安全建设提出了更高的要求。一家专业的支付机构会从资金安全，合规，支付成功率及客户体验等方面综合考虑保证顺畅和安全的支付旅程。国内机构如何提升收单业务 核心竞争力？独立站商家选择支付机构的核心能力由于涉及到不同国家的法律法规、支付方式、货币种类等问题，保证商户资金安全和交易可追溯性成为了跨境电商交易中需要重视的 问 题支付成功率资金安全-11-支付牌照是从事跨境金融结算业务的前提，包括美国MSB牌照、中国香港金钱服务经营者MSO牌照等 独立站商家对支付的最终考核反映在“拒付率”“欺诈率”“退款率”拒付率是独立站运营的核心痛点。信用卡拒付与独立站商家收益息息相关，一旦发生拒付，真实产生的损失不仅仅是商品采购成本这么简单，当中包含交易成本、运营成本、营销和采购成本等直接和间接成本。核心思考•如何降低拒付率节省成本？•如何投入资源采取有效预防措施？•有何高效回复争议提升申诉胜率？拒付（Chargeback）是海外消费者常用的一项权利，发生的概率极高，直接影响着支付成功率（支付成功率由审核通过的成功交易数量和存在欺诈的交易数量共同决定）。拒付率越高，意味着商户的损失越多拒付 Chargeback服务类拒付⚫商品配送问题：无法送达、超时未送达、误送、货物损坏⚫商家服务问题：货不对版、消费者寄回商品后商户退款进度慢或拒绝退款、联系不到客服欺诈类拒付⚫未授权交易拒付：消费者信用卡被盗、假卡交易⚫友好型拒付：消费者收到商品后假称没有收到，故意发起拒付发生拒付两类情形90%信用卡拒付订单都是以全额退款为处理终点数据来源：亿邦智库调研-12- 支付欺诈屡见不鲜，触发第三方风控系统使用率高跨境支付规模快速增长引发欺诈行为层出不穷。根据Juniper Research数据及预测，2023年至2027年全球在线支付欺诈造成的累计商家损失将超过3430亿美元。据调研，第三方机构提供的跨境风控服务是独立站商家最常用的风控手段。好的风控系统，一方面要能保障用户信息和资金安全，防止欺诈交易、违规交易；另一方面还要降低拒付率，促进商户的顺利交易。选择合适运营数据工具，制定合理得当的风控规则，定期优化运营数据，在预防并减低风险的同时，提升支付成功率及用户体验，保证商户交易顺利完成才是最优解购物中购物后帐号盗用欺诈者在暗网中买到泄露帐号信息，并且登录卖家网站，利用帐号内的积分或者已绑定的银行卡进行购买，再转卖获利信用卡盗刷欺诈欺诈者利用被盗信用卡信息在不同网站上购买商品，之后转卖获利，如快时尚产品、潮流风向标产品广受欺诈者关注政策滥用对政策有所了解或无意中得知的用户利用政策漏洞，如“退货政策”，想方设法从独立站商家身上“薅羊毛”购物前1303432018-2023E2023E-2027E数据来源：Juniper Research、亿邦智库调研10.73%18.61%29.34%31.23%41.32%其他无自己搭建的风控系统收单渠道的风控系统第三方风控系统全球在线支付欺诈累计商家损失（十亿美元）49%未来五年实物购买占全球累计在线欺诈损失支付欺诈类型独立站商家通常采用的风控方案-13- Wintranx早已先行，赋能国内中小支付机构及跨境平台商家业务转型与增长Wintranx APIWintranx（稳迎天下）创立于新加坡，是一家以金融数据驱动，风控能力见长，致力于构建线上跨境业务安全新生态的成长型金融科技公司。作为独立的FaaS(Finance as a Services)收单数据系统处理服务商，公司拥有全球化反欺诈专业团队及上百条主流收单行通道，专注于外卡收单系统的搭建、跨境电商资金交易安全、欺诈防范、拒付管理等风控安全，为企业业务升级转型提供支持。同时，Wintranx是VISA-Verifi多年的全球授权风控合作伙伴以及MasterCard-Ethoca全球授权服务商。风控引擎产品引擎资金报告基础设施支付机构•面向客户：中小商业银行、收单行、支付机构以及跨境平台商家•提供服务：FaaS外卡收单系统套件，全栈式风控反欺诈引擎模型设计，全球通道池系统接入，跨境业务合规咨询及配套服务•高效赋能：快速实现线上跨境业务的创新转型与增长•Risktech专业运营团队风控专家•Comtech•Fintech-14- 客制化方案有效实践/03 服务成果：四个月完成国内首家非银行VISA会员收单机构资质申请助力某华南头部三方支付机构获得Visa 国内首家非银行线上收单服务资质•准备相关书面申请资料，协助其申请获得 Visa 国内第一家非银行线上收单服务资质，梳理卡组相关业务规则上百条，并修改合规流程和风控制度•协助其参与卡组的风控面试•搭建完整的收单系统，并引入首批种子商户在跨境电商发展早期，当时国内只有银行才具备VISA线上收单的服务资质，还没有支付公司获得开展该项业务资格的先例主要挑战解决方案服务成果-16- 服务成果：3周完成支付系统上线助力某澳洲持牌支付机构打通收单通道，部署搭建支付系统•为其部署搭建支付系统•帮助其与海外收单机构建立联系，接入海外收单通道生态池，包含海外优质收单通道•风控合规战略规划，设计风控策略规则，制定落地执行方案，并协助准备合规材料欲开展国际收单业务，但缺少成熟、完善的收单/支付系统主要挑战3周完成支付系统上线解决方案-17- 助力国内B2B跨境电商平台子公司降低拒付率服务成果：拒付率下降65%•搭建高效的风控反欺诈系统，综合管理拒付率、欺诈率，VISA、MasterCard拒付率降至9‰以下，并答复提升交易订单成功率•提供争议与拒付订单的申诉处理服务，申诉成功率从6%提升至35%•协助其进行完整的网站扫描的自查与整改，避免卡组单笔高达20万美金的风险罚金主要挑战解决方案国内某头部B2B跨境电商平台遭遇支付难题。由于入驻平台的海外买家以信用卡支付为主，使得该平台面临复杂支付环境和反欺诈挑战，拒付率居高不下，不仅造成了成本的直线上升，而且过高的拒付、欺诈率还可能会遭受国际卡组高额的罚金-18- 趋势洞察引领新未来/04 2022.32023.42023.102015