2023跨境支付安全科技与生态发展报告

行稳致远 2023跨境支付安全科技与生态发展报告 前言 随着品牌全球化进程加速，支付作为运营的关键环节正扮演着愈发重要的角色。与此同时，国内第三方支付机构面临潜在业务饱和压力，需要紧抓机遇积极拥抱全球化潮流，打造第二增长曲线。 本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》的专题报告，在全球收单规则差异化及支付方式多元化的背景下，探讨跨境出海在支付及风控环节的策略布局，结合以Wintranx稳迎天下为代表的跨境支付安全生态科技服务能力，为国内中小支付机构在国际业务转型中，如何有效借助外部资源积极布局、如何在国际市场中精准突围,实现可持续发展，提供行业洞见及战略参考。 NTENTS /01 市场变量引发新机会 韧性增长，跨境电商规模占外贸比重上升至5% 面对日趋严峻的外部环境，我国跨境电商保持韧性增长。2023年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%，其中出口1.3万亿元，增长17.7%；进口0.4万亿元，增长5.3%。与此同时，跨境电商货物进出口规模占外贸比重由5年前的不足1%上升到5%左右，成为外贸增长新引擎。根据《“十四五”电子商务发展规划》提出的目标，到2025年，跨境电商交易额将达到2.5万亿元。 需求驱动，国内支付机构开启国际化转型打造第二增长曲线 跨境电商规模不断扩大驱动跨境支付市场需求日益旺盛。据统计，2022年，我国非银支付机构跨境互联网支付业务规模已超万亿，同比增长13.05%。预计到2030年，全球消费者数字支付市场将比2020年增长3.4倍，增长趋势明显。同时，随着国内支付业务市场逐渐饱和，竞争日益激烈，国内支付机构正积极拓展国际业务进行转型升级，打造第二个增长曲线。 全球化拓展，超三分之一独立站商家表示支付运营难 目前通过独立站+第三方平台双轨运营已成为诸多品牌商家拓展海外市场的主要路径。据统计，出海独立站数量已超20万，预计2025年将达到50万家。对于品牌而言，独立站建设不仅是展示窗口，更是消费者体验的枢纽。独立站运营核心在于商家管理信息流、资金流以及物流的能力。跨境支付、海外营销和仓储物流已成为核心问题，尤其是支付，不合理的支付方式配置有可能使品牌所作的获客努力划为泡影。 支付体验不佳带来弃购风险 如果客户在网购时找不到自己需要的支付方式或感觉付款流程很费力，他们有可能会毫不犹豫地将物品留在购物车中，产生弃购 /02 支付安全面临机遇与挑战 外资支付机构占据跨境支付市场主流 目前跨境支付收单业务机构中，外资支付机构占据市场主流，国内持牌三方跨境支付机构占有率不足。 跨境支付机构竞争格局 国内挂牌跨境服务机构占有率不足 QSP：VISA于2013年4月1日发布了QSP计划，对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证 •国内专业的跨境支付服务机构相对较少•市场几乎被外资机构及大型国有银行占有 目前，只有18家国内第三方收单服务机构获得VISA QSP认证 随着独立站兴起，越来越多的外资收单机构涌入中国市场并占据市场主流 本地化规则不熟悉且风控技术滞后是国内支付机构服务两大痛点 全球市场差异化收单规则及多元化支付方式不熟悉 核心思考 •如何深度了解全球市场差异化收单规则？•如何与更多主流建站平台加强紧密协作?•如何在技术、流程、专业性等方面持续提供风控优化方案，让商户能够及时识别风险，安心展业？ 专业系统沿革技术的相对滞后 •随着跨境电商蓬勃发展，新的支付风险和欺诈手段层出不穷•一些国内机构的风控技术在应对新风险方面相对滞后，由此可能导致支付环节存在漏洞，更容易受到欺诈攻击 主流支付机构四大核心竞争力 独立站支付核心要求主要体现在高成功率、通道稳定、风险控制、精细化运营的水平上，无疑对第三方支付机构的技术能力和安全建设提出了更高的要求。一家专业的支付机构会从资金安全，合规，支付成功率及客户体验等方面综合考虑保证顺畅和安全的支付旅程。 客户多元化付款方式 不同国家消费者偏好不同，独立站出海尽可能对接不同支付方式，因地制宜提供支付方案迎合本地化需求 独立站商家对支付的最终考核反映在“拒付率”“欺诈率”“退款率” 拒付率是独立站运营的核心痛点。信用卡拒付与独立站商家收益息息相关，一旦发生拒付，真实产生的损失不仅仅是商品采购成本这么简单，当中包含交易成本、运营成本、营销和采购成本等直接和间接成本。 拒付Chargeback 发生拒付两类情形 核心思考 拒付（Chargeback）是海外消费者常用的一项权利，发生的概率极高，直接影响着支付成功率（支付成功率由审核通过的成功交易数量和存在欺诈的交易数量共同决定）。拒付率越高，意味着商户的损失越多 服务类拒付 •如何降低拒付率节省成本？•如何投入资源采取有效预防措施？•有何高效回复争议提升申诉胜率？ ⚫商品配送问题：无法送达、超时未送达、误送、货物损坏⚫商家服务问题：货不对版、消费者寄回商品后商户退款进度慢或拒绝退款、联系不到客服 欺诈类拒付 ⚫未授权交易拒付：消费者信用卡被盗、假卡交易⚫友好型拒付：消费者收到商品后假称没有收到，故意发起拒付 90% 信用卡拒付订单都是以全额退款为处理终点 支付欺诈屡见不鲜，触发第三方风控系统使用率高 跨境支付规模快速增长引发欺诈行为层出不穷。根据Juniper Research数据及预测，2023年至2027年全球在线支付欺诈造成的累计商家损失将超过3430亿美元。据调研，第三方机构提供的跨境风控服务是独立站商家最常用的风控手段。好的风控系统，一方面要能保障用户信息和资金安全，防止欺诈交易、违规交易；另一方面还要降低拒付率，促进商户的顺利交易。 选择合适运营数据工具，制定合理得当的风控规则，定期优化运营数据，在预防并减低风险的同时，提升支付成功率及用户体验，保证商户交易顺利完成才是最优解 Wintranx早已先行，赋能国内中小支付机构及跨境平台商家业务转型与增长 Wintranx（稳迎天下）创立于新加坡，是一家以金融数据驱动，风控能力见长，致力于构建线上跨境业务安全新生态的成长型金融科技公司。作为独立的FaaS(Finance as a Services)收单数据系统处理服务商，公司拥有全球化反欺诈专业团队及上百条主流收单行通道，专注于外卡收单系统的搭建、跨境电商资金交易安全、欺诈防范、拒付管理等风控安全，为企业业务升级转型提供支持。同时，Wintranx是VISA-Verifi多年的全球授权风控合作伙伴以及MasterCard-Ethoca全球授权服务商。 •面向客户：中小商业银行、收单行、支付机构以及跨境平台商家 •提供服务：FaaS外卡收单系统套件，全栈式风控反欺诈引擎模型设计，全球通道池系统接入，跨境业务合规咨询及配套服务 /03 客制化方案有效实践 助力某华南头部三方支付机构获得Visa国内首家非银行线上收单服务资质 主要挑战 在跨境电商发展早期，当时国内只有银行才具备VISA线上收单的服务资质，还没有支付公司获得开展该项业务资格的先例 解决方案 •准备相关书面申请资料，协助其申请获得Visa国内第一家非银行线上收单服务资质，梳理卡组相关业务规则上百条，并修改合规流程和风控制度•协助其参与卡组的风控面试•搭建完整的收单系统，并引入首批种子商户 服务成果：服务成果 四个月完成国内首家非银行VISA会员收单机构资质申请 助力某澳洲持牌支付机构打通收单通道，部署搭建支付系统 主要挑战 欲开展国际收单业务，但缺少成熟、完善的收单/支付系统 解决方案 •为其部署搭建支付系统•帮助其与海外收单机构建立联系，接入海外收单通道生态池，包含海外优质收单通道•风控合规战略规划，设计风控策略规则，制定落地执行方案，并协助准备合规材料 服务成果：3周完成支付系统上线 助力国内B2B跨境电商平台子公司降低拒付率 主要挑战 国内某头部B2B跨境电商平台遭遇支付难题。由于入驻平台的海外买家以信用卡支付为主，使得该平台面临复杂支付环境和反欺诈挑战，拒付率居高不下，不仅造成了成本的直线上升，而且过高的拒付、欺诈率还可能会遭受国际卡组高额的罚金 解决方案 •搭 建 高 效 的 风 控 反 欺 诈 系 统，综合 管 理 拒 付 率、欺 诈 率，VISA、MasterCard拒付率降至9‰以下，并答复提升交易订单成功率•提供争议与拒付订单的申诉处理服务，申诉成功率从6%提升至35%•协助其进行完整的网站扫描的自查与整改，避免卡组单笔高达20万美金的风险罚金 服务成果：拒付率下降65% /04 趋势洞察引领新未来 政策红利不断释放，国内中小支付机构迎来发展良机 政策红利不断释放推动跨境电商高质量发展，为国内中小支付机构带来国际业务转型机遇。与此同时，随着需求不断增加，对中小支付机构在创新和合规经营方面提出了更高要求。 2023.10 2022.3 2023.4 国际业务创新转型 2023年4月，国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口 2023年10月，国务院印发《关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复》，同意在上海开展“丝路电商”合作先行区创建工作。鼓励先行先试，对接国际高标准经贸规则，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地，在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用 2022年3月，政府工作报告指出，要“扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展”，明确提出要多措并举稳定外贸。与此同时，加快发展外贸新业态新模式，充分发挥跨境电商作用，支持建设一批海外仓。跨境电商连续9年写入政府工作报告 政策红利不断释放推动外贸新模式新业态高质量发展，为国内中小支付机构带来发展良机。以创新为主要驱动力，加速国际业务转型升级。 依托专业化产品及服务，高效融入全球市场打开增量空间 未来，合规安全和风控能力将构建跨境支付长久竞争力。国内支付机构需要通过技术创新不断优化产品功能，通过资源配置及实力投入实现合规展业，积极布局跨境贸易打造第二增长曲线，高效融入全球市场。 技术及产品创新 提升国际化视野 •持续洞察全球支付趋势，把握个性化支付需求•以数字技术为底座不断优化产品功能，在风控服务创新及资金安全等方面提供解决方案 深耕海外本土市场，满足多元化本地支付习惯，以国际化视野提升核心竞争力 借势突围打开增量 •通过和有资质的服务商合作整合资源拓展全球化支付方式•通过技术、通道、牌照等赋能，以较快速度实现国际化业务增长 Wintranx观点 生态繁荣 伴随丝路电商和人民币国际化等政策红利不断释放，中国品牌正迅速迈向全球化经营。然而，随之而来的是出海商家在海外业务中面临的日益增长的资金服务需求及合规安全难题，这给国内本土金融机构带来了新的机遇和挑战。 对于中国本土金融机构而言，如何更好的助力中国品牌全球化发展？如何在与海外机构的竞合关系中找到弹性和平衡？这将需要更深刻的思考和有效实践，以更好地适应全球商业环境的多样性和复杂性。 科技引领 未来持牌支付机构将以数智驱动为核心提供更为高效智能服务，提升跨境电商资金交易安全、欺诈防范、拒付管理等风控安全。Wintranx（稳迎天下）以Fintech、Risktech、Comtech三大核心技术应用为基石，建立一站式“系统+服务”双核服务平台，深度赋能中小商业银行、收单行、支付机构拓展国际业务，高效助力跨境电商平台风控安全与业务增长。 关于亿邦智库 亿邦智库是亿邦动力旗下产业研究咨询机构。亿邦智库以“更懂行业”见长，以“专业、专注和专家”为特色，有敏锐的新观点洞察，有一线调研数据，有鲜活企业案例，有电商及产业数字化方法论，在未来零售、跨境