2023中国跨境进口生态发展研究报告

研究背景及目的 u研究背景： 伴随疫情防控政策的逐渐向好，国内经济活跃度提升以及消费市场的复苏，政策扶持下的跨境电商行业面临新的机遇。未来，凭借体制的优势、市场的韧性和产业升级的潜力，跨境电商行业的货物贸易与服务融合，必然在数字化赋能中进入高质量发展的新周期。为此，亿欧智库针对跨境进口电商行业，以宏观视角，从贸易结构、国家政策、数字技术、品牌视角这四个方面，深入探究该行业的发展背景：1）国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础。2）国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放。3）数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力。4）跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心。 u研究目的： 本报告的研究目的是通过扫描跨境进口生态的发展背景与市场现状，分析行业的成长驱动因素--数智化商业生态，探索跨境进口的核心竞争壁垒--智慧供应链，展望未来跨境进口生态的创新发展趋势。 从中国跨境进口生态的宏观背景入手，梳理并分析当前跨境进口生态的市场现状与竞争格局；基于企业、资方、协会访谈及公开资料整理，从数智化商业生态和智慧供应链两大维度，帮助企业分析个性化、差异化、数智化策略的重要性；通过举例现有市场中的成功企业，展示场景化技术解决方案及实际落地效果；展望未来，预测跨境进口生态结合技术与新商业模式后的潜在发展方向。 u发展方向： 趋势一：数智化驱动跨境进口供应链发展，透明度及时效性不断提升。 趋势二：科技革命和产业变革交汇融合，推动世界构建绿色智慧物流竞争新格局。 趋势三：跨境进口产业链中端越发集中，全链条综合型供应商将成为主流。 趋势四：直播与跨境电商的结合推动跨境进口消费场景变革，用户消费体验提升。 中国跨境进口生态背景研究 1.1国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础1.2国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放1.3数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力 1.4跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心 中国跨境进口电商生态布局现状 2.1中国跨境进口市场格局分析及生态结构图谱 2.2进口品牌：入驻中国市场成本高易产生水土不服，本土化运营程度加深2.3电商平台:基于中国消费偏好，跨境进口平台成为消费者首要购物方式 2.4进口服务商:资本市场青睐，“一站式”全链路跨境服务成为品牌商刚需 中国跨境进口供应链建设分析 3.1跨境进口来源分散、品类多样，跨境供应链基建重要性越发凸显 3.2依托不同的跨境进口模式发展，跨境进口供应链服务体系要求差异度大3.3商家服务体系逐渐成熟，物流供应商多元化发展，满足跨境业务多样需求3.4数智化能力是跨境供应链建设的护城河，将成为物流商未来发展的核心壁垒3.5逆向物流解决能力成为品牌方选择跨境物流服务商的重要因素之一 跨境进口服务商案例分析：以菜鸟物流为例 4.1全球供应链进入升级期，菜鸟跨境物流三大优势打造市场竞争力4.2全球物流基础设施布局，打通全链路国际供应链形成独特优势4.3全渠道业务运营和拓展能力，规模化效应为全球商家赋能 4.4品牌进口行业特点与服务差异大，菜鸟定制化行业解决方案为商家减负降本4.5海南免税区政策红利不断释放，菜鸟海南供应链能力已覆盖物流全场景4.6对标逆向物流痛点，菜鸟逆向物流解决方案为品牌商降本增效 4.7数智化能力贯穿跨境进口核心环节，提升物流时效实现柔性供应 中国跨境进口生态发展趋势 中国跨境进口生态背景研究 1.1国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础1.2国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放1.3数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力 1.4跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心 中国跨境进口电商生态布局现状 2.1中国跨境进口市场格局分析及生态结构图谱 2.2进口品牌：入驻中国市场成本高易产生水土不服，本土化运营程度加深2.3电商平台:基于中国消费偏好，跨境进口平台成为消费者首要购物方式 2.4进口服务商:资本市场青睐，“一站式”全链路跨境服务成为品牌商刚需 中国跨境进口供应链建设分析 3.1跨境进口来源分散、品类多样，跨境供应链基建重要性越发凸显 3.2依托不同的跨境进口模式发展，跨境进口供应链服务体系要求差异度大3.3商家服务体系逐渐成熟，物流供应商多元化发展，满足跨境业务多样需求3.4数智化能力是跨境供应链建设的护城河，将成为物流商未来发展的核心壁垒3.5逆向物流解决能力成为品牌方选择跨境物流服务商的重要因素之一 跨境进口服务商案例分析：以菜鸟物流为例 4.1全球供应链进入升级期，菜鸟跨境物流三大优势打造市场竞争力4.2全球物流基础设施布局，打通全链路国际供应链形成独特优势4.3全渠道业务运营和拓展能力，规模化效应为全球商家赋能 4.4品牌进口行业特点与服务差异大，菜鸟定制化行业解决方案为商家减负降本4.5海南免税区政策红利不断释放，菜鸟海南供应链能力已覆盖物流全场景4.6对标逆向物流痛点，菜鸟逆向物流解决方案为品牌商降本增效 4.7数智化能力贯穿跨境进口核心环节，提升物流时效实现柔性供应 中国跨境进口生态发展趋势 国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础 u聚焦国际贸易，2022年中国进出口贸易总量平稳增长，全年进出口总额突破42万亿，其中出口相比去年同期增长10.5%，进口增长4.3%。疫情防控措施的放开以及国际贸易的快速恢复，将进一步利好进出口贸易发展。 u中国全球领先的供应链基础建设能力、国际物流供应能力以及在劳动生产率、供应链数字化程度上的优势，在国民经济持续回暖的情况下，国内覆盖供应商、生产、分销、客户/消费者的一体化供应链生态，更能快速适应复杂、多变的国际贸易环境。 亿欧智库：后疫情时代中国进出口商品总值表（人民币值） 亿欧智库：中国的跨境供应链优势 2022年出口累计239654亿元+10.5%（较去年同期） 传统基础建设：高速公路通车里程15万公里，覆盖98.8%的城区，连接全国约86%的县（市、区），基本形成了长三角、津冀、粤港澳等世界级的港口群 2022年进口累计181024亿元+4.3%（较去年同期） 新型基础建设：5G网络已覆盖全国所有地级市城区、超过97%的县城和40%的乡镇 2022年进出口总额累计420678亿元+7.7%（较去年同期） 海运运输能力：上海港、宁波舟山港、深圳港连续多年的集装箱吞吐量位居世界前列， 中欧班列：从2013年的80列快速发展至2021年的15183列，年均增长率达到106% 大型工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超过160万家 中国规模以上工业企业关键工序数控化率已达55.3% 2021年，中国劳动生产率达16512美元/人，显著高于东南亚等国家和地区 近10年间，劳动力生产率年均增长率达6.7%高于全球平均增速5.1% 国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放 u2021年以来，中国出台了一系列稳主题、稳市场、保障进出口产业链供应链稳定畅通的政策措施，持续优化营商环境，加快发展以跨境电商为代表的外贸新业态新模式，深化跨境贸易便利化改革，推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新，在体系规划、区域合作、优惠政策上给予利好，以此激发市场主体活力，激发行业潜力。 体系规划及区域间合作 数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力 u数字贸易是商贸活动发展的新阶段。作为数字经济的重要组成部分，数字贸易将带动全产业、全要素的经济效能提升及新兴业态发展。据商务部预测，2025年，中国数字贸易进出口总额将超过4000亿美元。 u数据显示，支付与销售成为跨境电商数字化最高的两个环节，分别占比55%与53%；由于商家质量与物流成为各平台差异化发展的主要原因，为提高竞争力，企业将更加关注贸易与物流层面的数字化发展。 跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心 u根据海关总署数据显示，近五年间跨境电商进口额稳步提升，2022年达5579.6亿元。跨境电商市场繁荣度较高，进口跨境电商用户数量近五年间实现翻倍，预计2022年达1.68亿人。从消费者视角来看，进口跨境电商具有线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势，随着跨境物流时效提升，进口跨境电商成为消费者购买境外商品的重要消费方式。 u伴随着跨境供应链的发展，中国已逐渐形成围绕供应商、生产制造、渠道分销、物流运输、消费者服务的一体化供应链生态，面向亚太地区甚至是全球的消费者，中国有望成为全球品牌拓展新兴市场的供应链中心。 亿欧智库：2018-2022年跨境电商进口额 亿欧智库：2018-2022年进口跨境电商用户数量（亿人） 中国跨境进口生态背景研究 1.1国民经济回暖，面对复杂多变的贸易环境中国有稳定的跨境供应链基础1.2国家政策助力中国跨境电商跨越式发展，行业增长潜力不断释放1.3数字技术成为跨境电商行业创新变革的重要动力 1.4跨境电商进口额稳步提升，中国有望成为全球品牌的供应链中心 中国跨境进口电商生态布局现状 2.1中国跨境进口市场格局分析及生态结构图谱 2.2进口品牌：入驻中国市场成本高易产生水土不服，本土化运营程度加深2.3电商平台:基于中国消费偏好，跨境进口平台成为消费者首要购物方式 2.4进口服务商:资本市场青睐，“一站式”全链路跨境服务成为品牌商刚需 中国跨境进口供应链建设分析 3.1跨境进口来源分散、品类多样，跨境供应链基建重要性越发凸显 3.2依托不同的跨境进口模式发展，跨境进口供应链服务体系要求差异度大3.3商家服务体系逐渐成熟，物流供应商多元化发展，满足跨境业务多样需求3.4数智化能力是跨境供应链建设的护城河，将成为物流商未来发展的核心壁垒3.5逆向物流解决能力成为品牌方选择跨境物流服务商的重要因素之一 跨境进口服务商案例分析：以菜鸟物流为例 4.1全球供应链进入升级期，菜鸟跨境物流三大优势打造市场竞争力4.2全球物流基础设施布局，打通全链路国际供应链形成独特优势4.3全渠道业务运营和拓展能力，规模化效应为全球商家赋能 4.4品牌进口行业特点与服务差异大，菜鸟定制化行业解决方案为商家减负降本4.5海南免税区政策红利不断释放，菜鸟海南供应链能力已覆盖物流全场景4.6对标逆向物流痛点，菜鸟逆向物流解决方案为品牌商降本增效 4.7数智化能力贯穿跨境进口核心环节，提升物流时效实现柔性供应 中国跨境进口生态发展趋势 中国跨境进口市场格局分析导览 u亿欧智库通过访谈与调研，将结合生产采购、交易与服务、渠道与分发，围绕进口品牌、电商平台、进口服务商三大跨境进口市场的主要者，从参与角色、挑战与服务重心对中国跨境进口生态市场格局进行分析。 电商平台服务模式多样 对商品的种类需求多样化 进口服务专业化程度高，细分服务分散缺乏服务生态的融合 不了解消费群体偏好不了解本地市场 对直播电商等新兴模式接受度高 降低品牌的入驻难度和成本 服务生态融合，形成“一站式”全链路的解决方案 保证质量的同时快速获取商品 中国跨境进口生态结构图谱 采购及供应链综合服务 代运营及品牌管理服务 进口品牌：入驻中国市场成本高易产生水土不服，本土化运营程度加深 u国外品牌入驻中国市场的难点主要集中在以下五大方面：国际关系是否稳定、劳动力成本、法律透明化程度、人才、合规性。对于跨国品牌来说，较难直接了解中国本地市场的发展情况与消费特征。 u基于此，进口品牌很大程度上会选择入驻跨境电商平台，一方面可以更快且灵活适应中国市场，另一方面可以相对降低早期自主搭建团队等方面所需的高成本。进口品牌进入中国市场主要会经过品牌试水、品牌建设、品牌规模化三大阶段，随着进口品牌在中国市场的深耕，品牌运营的模式将会逐渐从代运营模式转向本土化运营，搭建本地团队寻找了解中国市场的本土进口服