2024年,计算机行业将持续看好数字经济相关投资机会。其中,数据要素和人工智能是两条重要的投资主线。数据要素市场体系有望在2025年初步建立,相关公司有望受益订单和收入增量。AI领域投资有望进入兑现期,伴随国内大模型能力的迭代,国内AI应用有望从“映射逻辑”走向“实际兑现”。信创IT支出有望达到50%,金融、电信等行业将是重要方向。算力调度政策将推动行业数据要素有序流通,相关服务商将受益。鸿蒙产业链将快速发展,技术迭代、新品发布和政策支持将催化产业链发展。电力IT是具备长逻辑的相对景气赛道,新型电力系统的建设将推动相关公司发展。