2024年中国出海品牌分析报告英文版

中国品牌走向全球 China brands continue to expand onto the Global stage. Our data shows significant gain in traffic, follower counts and engagement. Upgradesand improvements continued to happen across the board. We also see significant中国品牌在一系列市场中建立更复杂的供应链和分销系统方面取得了进步，同时在本地化方面取得了巨大的进步。 在最先进的类别（例如汽车和电子产品）中，顶尖的参与者在创新和质量方面取得了稳步的进步。这些关键类别中的顶级中国品牌现在是全球最好的品牌之一。 但是，品牌（ing）成功对中国公司在全球舞台上的文化影响仍然很低。中国出境运动的结构与日本前几十年的发展不同。日本在全球拥有50多个知名品牌，而中国只有一小部分知名品牌，以及众多规模较小的非知名品牌，这些品牌在全球电子商务平台上占主导地位。 迄今为止，在全球舞台上影响最大的中国品牌是顶级的数字电子商务参与者；SHEIN，Temu和TikTok。这些电子商务参与者以及上一代折扣平台（例如AliExpress）是中国出境运动的决定性特征。这些创新的社交商务平台在中国已经有很多年的时间来调整算法和策略，以在全球范围内应用。他们都是来自中国的最有影响力的出口以及支持新中国新兴市场更广泛增长的渠道。 TOTEM关于中国品牌的2024年报告 从折扣平台出售的产品的负面情绪可以说给所有中国品牌蒙上阴影，并对更广泛的“品牌中国”问题产生负面影响。对于来自在汽车和科技的顶级品牌中，有许多质量差的折扣产品压倒了全球对质量和可信度的看法。 这是图腾关于中国品牌走向全球的第二份报告。虽然它以2023年的数据为特色，但它旨在展望未来，着眼于中国品牌在全球舞台上的道路。第一版于2021年出版。 地缘政治和迫在眉睫的全球经济放缓也影响了对中国品牌走向全球的这种评估。中国品牌最终可能会被完美地定位；（1）希望融合高质量的金砖 在第二版中，我们的目标是遵循类似的方法来排名和评估品牌，以便我们能够最好地跟踪现有和新品牌与之前排名和数据的相对表现。 和负担得起的产品，以及（2）西方市场的消费者，他们将在经济衰退中变得对价格更加敏感。全球衰退确实可以使规模扩大，有利于折扣商业模式。 我们也试图与品牌的选择标准保持一致，选择专注于消费者、零售品牌(而不是to纯tech,金融、B2B和国有企业)。这里的界限不是100%清晰。 当我们将中国品牌的数据和排名与我们为全球DTC品牌所做的类似排名进行比较时，这是一个非常有趣的分析。 克里斯·贝克创始人，图腾 感谢图腾的团队对这一过程的奉献。在非常繁忙的时间表之上，这是很多工作！ 2 4 3 5 按地区划分的品牌 要看的品牌 前100名品牌 五条道路 概述 62REALME63LUVME头发64MINISO65Nothing66HOMARY67比亚迪68BLUETTI69DOKIDOKI70花知道71NEIWAI 13TOP10020类别、渠道22从2021年到2023年26学习和见解38挑战与批判 76北美80南美84亚洲88欧洲92中东96非洲100OCEANIA 43ECOMMERCE平台46DTC品牌50领导者和创新者53NETWORKERS56ACQUIRERS 5语境中的中国品牌8ECOMMERCE平台 st中国是世界上最大的电子商务市场，产生了全球近50％的交易。 品牌 按年度广告收入计算，中国是Facebook的第二大市场，仅次于美国。 来自中国的增长BYTHENUMBERS %亚马逊的顶级卖家都基于无论是中国还是香港，几乎是美国34.8%的两倍。 对中国跨境零售的估计2022年电子商务销售额 Billion(USD) 中国2022年出口320万辆汽车，成为全球第二大出口国。排名第三的德国出口了260万辆汽车。 与日本和韩国相比，中国将其民族品牌放在全球地图上的时间相对较晚。 中国庞大的国内市场带来的机遇使其品牌专注于首先赢得“国内”的任务。日本品牌从第一天起就（几乎）走向全球，更大的中国人品牌已经在“国内”孵化了更长的时间。 中国有很多非常大的(传统)企业，他们作为国家冠军，以及较小的球员谁更“足智多谋”(如DTC品牌)。 较大的，全国冠军（认为华为，海尔，比亚迪），往往专注于建立销售渠道（合作伙伴），而低估了直接营销和品牌的作用。我们的排名反映了这种差距，许多非常大公司在排名中处于低位。 相反，越来越多的更小，更注重数字的品牌在我们的排名中显示相对较高。他们使用数字平台（SHEIN，Temu，TikTok...和Amazon）来推动增长，并且擅长DTC和社交品牌建设。 2014-2019 2002-2013 2020 -现在 社会/品牌 销售/产品 Mass ecommerce sites such as DH Gate and LightintheBoxwere among the fi rst players on the global stage. These“Dollar Stores ” creates links between global consumersand factory - direct products. While they revealed price套利机会，几乎没有建立品牌资产(对于工厂或平台)。 最新一批出境品牌有直接进入市场的DTC网站（想想Shopify），强大的社交媒体广告剧本… …以及更连贯的品牌Strategies. This coloring of brands has also had considerablesupport from VC and have大大加速了扩展的工作。 第二波走向全球的玩家依靠亚马逊来推动销量and expand into new markets. By listing on a highertrust platform they were able to establish equitywith customers. The best players from this phasehave gone on to设置DTC网站和独立品牌。 新品牌发布到全球舞台的故事仍然紧密相连与平台销售，丢弃运输和...折扣。 TEMU的崛起对所有这些都起了作用因素，有补贴，超低的价格是增长的主要驱动力。 TEMU在不到七个月的时间内就达到了50万个APP安装（SHEIN花了三年多的时间才能达到相同的标记）。 对于中国卖家来说，从中国（到美国）的包裹的超低运费是早期增长的福音。而且，Temu补贴降低了消费者的最终成本 更进一步(据估计，Temu目前每笔订单损失30美元，因为它为新客户的获取做好了准备)。 不确定一旦价格上涨（和补贴落后），需求的粘性会有多大，但Temu的客户评级和保留水平要比SHEIN好。彭博社的数据显示，Temu的客户保留水平几乎是SHEIN的2倍（截至2023年6月）。亚马逊的转化率是 SHEIN在全球快速时尚中迅速成长为领导地位，Rivaling（或超越）ZARA和H＆M。 回到2020/21年，SHEINW开始看起来更像是一个品牌（类似于ZARA/H&M），但现在的操作模式更像是一个平台，他们承载着越来越多的非品牌玩具产品。 亚马逊推动中国品牌 有抱负的中国品牌强烈倾向于将电子商务平台作为增长中心，尤其是早期增长。通过评估亚马逊上的后起之秀，可以发现来自中国的下一波大品牌。 亚马逊仍然是中国卖家迈出第一步进入全球舞台的关键平台。2021年，成千上万来自亚马逊的中国卖家被证明只是一个小的减速带。中国卖家并没有退出亚马逊，并且已经迅速回升。他们现在占平台上所有GMV的近30％。 虽然SHEIN和Temu为中国卖家提供了新的扩张机会，但主导模式仍然是“中国制造，在亚马逊上销售”。 与SHEIN和Temu相比，亚马逊具有许多优势。它拥有更大的平台，可以进入更多市场，提供更大的规模和增长选择(更多国家）。FBA物流在中国和全球都很成熟，是稳健和可靠的。 亚马逊也是一个更高质量的环境，拥有更多的回头客、规则和更好的卖家利润率。Where Temuand SHEIN have been well known to push supplier margins to the floor,higher margins on Amazon provide fuel to drising brands. Conversionrates underscore the Amazon advantage. Based on data from SimulousWeb, Amazon converts between10 - 12％，Temu和SHEIN在4 - 5％范围内转换。 据估计，亚马逊（美国）的最畅销产品中有40％是中国人。在欧洲，数字相似，英国和德国在30％的范围内，法国，意大利和西班牙在50％的范围内。 出现在全球舞台上的品牌数量令人印象深刻。然而，根据图腾的“前100名榜单”，这是一个数量超过质量的案例。一旦你超越了顶级玩家，它仍然是一个薄弱的品牌群。 来自中国的新品牌的崛起反映了C2M (消费者对制造商）在中国出现了一系列OEM / ODM的趋势从合同制造过渡到推出自己的品牌。这些C2M参与者中的一些专注于国内增长，但随着中国竞争的白热化，越来越多的C2M也正在走向全球。这些有抱负的品牌正在亚马逊和速卖通等电子商务平台上以快速的方式出现。平均而言，亚马逊上75%的新卖家来自中国。 这些新企业很少很可能成为公平的品牌，因为他们倾向于偏爱销售/交易精神，而不是客户信任、品牌价值和参与度/忠诚度。 在前100名中，56%的上榜品牌是专门针对全球市场的（44%的品牌首先在中国开始）。 THE TOP 100 TOP 100 方法 我们建立这个来自中国的“top100”品牌名单的目标是看对全球消费者直接影响最大的消费者品牌-在销售条款，以及(更重要的是)品牌/受众影响和潜力。因此，我们优先考虑社交媒体的存在性和有效性，得分权重有利于社交媒体。 数字数据审计 总样本集 最终排名 100BRANDS 251BRANDS 654BRANDS 品牌得分=网络流量（4 0％）+社交媒体（6 0％） 行业报告，列表，按类别划分的领先品牌。 网站、社交媒体和电子商务数据，2023年6月。 考虑品牌的要求；(1)总部位于中国，（2）在至少一个主要的数字渠道（例如，亚马逊，Facebook...）上有一个网站，或社会帐户。（3）是一个消费者、零售品牌。 电子商务网站：亚马逊，速卖通，Lazada，Shopee，Mercado Libre，乐天，Ebay，Jumia，DH Gate，Banggood，Ebay和其他在线销售渠道（沃尔玛等） 社交媒体权重：Facebook（25%）、Instagram（25%）、Youtube（20%）、TikTok（25%）、Pinterest（5%）。 社交媒体：Facebook，Instagram，Youtube，Pinterest，Tiktok。 大规模电子商务平台（例如速卖通）从“前100名”品牌的最终排名中删除。 从这个列表中排除的是;媒体品牌（如TikTok，腾讯）;IT和游戏公司（如37Games）;和服务公司（如国航，中国银行）， Web Tra ú c数据：类似Web TOP 100 按类别 电子产品仍然是中国品牌在全球舞台上的主导类别，在To p 100品牌中有52个。 Home & Kitchen在排名中获得了四个品牌，从9个上