2023年Tiktok穆斯林时尚行业报告

2023|04APRIL. CHAO DIAN YOU SHUDATAREPORT 目录c a t a l o g u e 01穆斯林时尚大盘趋势分析 02穆斯林时尚商品趋势分析 03穆斯林时尚小店竞争格局 04穆斯林时尚消费者特征洞察 05归纳与总结 序ORDER 2023年Q1穆斯林时尚的销售额环比2022年Q4暴涨153%，领跑TikTok电商大盘，成为2023年Q1的超级黑马品类。加 之开斋节临近，人民陆续开始为庆祝开斋节作采购准备，购物需求相应激增，其中，穆斯林群体会在开斋节的第⼀天穿上伊斯兰教服装新衣去参加盛大的节日庆典，故穆斯林时尚为其重点选购对象，销售潜力巨大。 超店有数利用平台优势与专业解析，聚焦2022年10月-2023年3月TikTok穆斯林时尚的销售走势对其进行大盘分析、细分品类机会赛道挖掘、小店竞争格局洞察，并梳理出以下值得关注的五大趋势，分别为： 小店、达人的蜂涌入局带热穆斯林时尚赛道 把握换季和节点大促开展精准营销是赛道商家获得销售额增长的关键 女士穆斯林服饰占领印尼穆斯林时尚市场，儿童、男士穆斯林服饰为近期机会品类 TokoUmmu Maher靠“多场次+精品内容+大单品”驱动价值增长 PAZZEApparel采用“人海战术”的达人营销方式实现目标用户的广泛覆盖 指标说明 主流销售国家统计范围 主流销售国家含括英国、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、菲律宾六个国家 穆斯林时尚一级品类统计范围 穆斯林时尚一级品类包含女士穆斯林服饰、男士穆斯林服装、儿童穆斯林服装、祈祷用品、面纱、穆斯林配饰、穆斯林运动服饰、乌姆罗 时间维度统计范围 时间统计范围：2022年10月1日-2023年3月31日 达人梯队分布 头部带货达人：粉丝量级在100万以上肩部带货达人：粉丝量级在30-100万区间内中部带货达人：粉丝量级在3-30万区间内尾部带货达人：粉丝量级在3万以内 穆斯林时尚大盘趋势分析 Trend analysis of MuslimFashion market 穆斯林时尚领跑TikTok电商大盘成为2023年Q1的超级黑马品类 从TikTok电商各品类的销售额增速来看，2023年Q1穆斯林时尚的销售额环比2022年Q4增长153%，销售额排序从2022年10月的第7名跃居至2023年3月的第3名，为TikTok电商大盘增长最快的品类，是2023年Q1的超级黑马品类。 小店、达人的蜂涌入局带热穆斯林时尚赛道 2023年3月穆斯林时尚供给端的各项指标较2022年10月全方位领涨大盘，大量小店、达人的涌入为行业带来多样化商品和更多内容创作，也为行业积累了更多的增长势能。 同时，穆斯林时尚行业有销售小店数、达人数、商品数的增速均远超大盘增速，行业良好的生存环境是小店、达人源源不断涌入赛道的保证。 TikTok电商穆斯林时尚供给端基本盘概览 穆斯林时尚行业-带货达人数 穆斯林时尚行业-有销售带货达人数行业增速：717%大盘增速：392% 行业增速：1464%大盘增速：1027% 穆斯林时尚行业-有销售小店数 行业增速：540%大盘增速：342% 穆斯林时尚行业-小店数 行业增速：855%大盘增速：613% 穆斯林时尚行业-商品数 穆斯林时尚行业-有销售商品数 行业增速：854%大盘增速：408% 行业增速：424%大盘增速：215% 把握换季和节点大促开展精准营销是赛道商家获得销售额增长的关键 TikTok电商穆斯林时尚销售额环比增速 穆斯林时尚以直播带货为主视频销售额占比稍高于大盘 穆斯林时尚以直播带货为主，贡献超七成以上的销售额；不过其视频销售额占比仍稍高于TikTok电商大盘。 与女装等服饰品类商品一样，穆斯林时尚的内容可视化属性极强，是一个可以靠“外表”吸引用户眼球的品类，因此穆斯林时尚的视频亦有不错的带货表现，且视频销售额占比呈现波动式上升态势。 TikTok电商穆斯林时尚销售额构成 穆斯林时尚商品趋势分析 Trend analysis of MuslimFashion products 印尼、马来西亚包揽超九成的穆斯林时尚市场份额 在印尼，穆斯林人口超过2亿，居全球之首，占据其总人口数87%以上；马来西亚则生活着2千万多穆斯林，占据其总人口数超半数。 印尼、马来西亚广泛的群众基础为穆斯林时尚相关商品的热销奠定了坚定的基础。二者包揽了TikTok穆斯林时尚超九成的市场份额，且其市场份额呈现不断提升态势，其销售额占比从2022年10月的93%提升至2023年3月97%。 TikTok电商各主流销售国家穆斯林时尚的销售额变化 印尼市场：女士穆斯林服饰占领市场，儿童、男士穆斯林服饰为近期机会品类 从2022年10月-2023年3月印尼穆斯林时尚市场各一级品类的销售格局来看，女士穆斯林服饰在市场规模上实现断层式第一，占领五成以上市场。从销售额增速来看，儿童、男士穆斯林服饰连续2个月霸占销售额环比增速TOP2位置，为近期机会品类。 印尼穆斯林时尚市场各二级品类的销售表现 印尼：入榜新品占36%，女士穆斯林服饰新品有较高潜力成为爆款 马来西亚市场：男士、儿童穆斯林服饰等小众品类强势崛起，抢占市场份额 从2022年10月-2023年3月马来西亚穆斯林时尚市场各一级品类的销售格局来看，女士穆斯林服饰、面纱两大主战场稳步上行，不过受男士、儿童穆斯林服饰等小众品类强势崛起拉高马来西亚穆斯林时尚整体大盘销售额增速的影响，二者的销售额占比均有所收缩。具体来看，男士、儿童穆斯林服饰的销售额占比由2022年10月的3%、1%提升至2023年3月14%、7%。 马来西亚穆斯林时尚市场各二级品类的销售表现 马来西亚市场：穆斯林套装、方头巾、男性穆斯林上衣等细分赛道较易出爆品 穆斯林时尚小店竞争格局 Analysis on the CompetitionPattern of Muslim FashionStores TOP1小店市占率不足2%，穆斯林时尚赛道仍未出现强势小店 2023年Q1穆斯林时 尚销售额TOP20小店 的市占率不足9%，且TOP20小店中，新上榜小店占50%，整体来看，穆斯林时尚赛道仍未出现强势小店，各小店均有成为爆款的潜力。 从TOP20小 店 的 关 联 达 人 来 看，除T o k o U m m u M a h e r、Angelfashion_77小店是自播外，其余小店均侧重采用“人海战术”的达人分销。 电商品牌Toko Ummu Maher通过自播成功突围 白牌Toko Ummu Maher是一家从电商平台发展起来的印度尼西亚穆斯林时尚电商品牌，创建于2020年，shopee、TikTok等电商平台为其主销售渠道。 其在TikTok电商 平 台上开有2家小店，分别为T ok o U mm uMaher小店、Toko Ummu Maher2小店。2022年10月-2023年3月期间Toko Ummu Maher小店撑起该品牌99%以上的销售额，为其销售主阵地。 就Toko Ummu Maher小店而言，其起量时间是在2022年12月底，并迅速登顶2023年Q1穆斯林时尚店铺销售额TOP1宝座。 从T o k o U m m u M a h e r小 店 的 关 联 达 人 账 号 来 看，仅 关 联tanahabanggrosir、TANAH ABANG ONLINE两个账号，这两个账号均为该品牌自播号。 Toko Ummu Maher靠“多场次+精品内容+大单品”驱动价值增长 2022年12月-2023年3月期间，Toko Ummu Maher小店以直播带货为主，直播销售额占比直逼100%。 与其他直播间相较而言，Toko Ummu Maher小店直播间更侧重多频次、在目标用户的活跃时间段开播，且直播时长多数控制在2-4小时，这样吸引过来的观众更精准，直播互动与转化率更高；此外，根据部分业内人士反馈，适时停播，可以腾出时间进行快速复盘，及时调整合适的投放运营策略，用精品内容和合适的投放运营策略来驱动价值增长。 从Toko Ummu Maher小店销售额TOP10直播间的上架商品数来看，均仅上架1款商品，这也倒逼着直播间对选品的严格把控。 Toko Ummu Maher：“女士穆斯林服饰”大单品是TokoUmmu Maher直播间商品的优选 “直播+短视频”双轮驱动，PAZZEApparel销售额暴涨超4703% PAZZE是马来西亚本土品牌，创建于1999年，主要涉及的产品领域为男士、男孩穆斯林服装、男装等。 PAZZE在TikTok上开有一家小店，为PAZZE Apparel小店。PAZZEApparel小店在TikTok平台上的正式起量时间是在2022年10月。 具体来看2022年10月-2023年3月期间PAZZE Apparel小店的推广方式，其直播带货与短视频带货的销售额占比维稳在7:3。“直播+短视频”双轮驱动，2023年3月PAZZE Apparel销售额较2022年10月暴涨4703%。 PAZZE Apparel采用“人海战术”的达人营销方式实现广泛覆盖 PAZZEApparel的达人营销方式为：与海量的小达人、尾部达人合作，采用“人海战术”来实现目标人群的广泛覆盖，截止2023年3月，PAZZE Apparel小店合作的带货达人就有2000+。 从PAZZE Apparel关联达人的矩阵分布来看，2022年10月-12月期间，粉丝量1-5万、粉丝量5-10万的达人为其主带货达人，贡献76%以上的销售额；进入2023年1月后，粉丝量1-5万达人为其主带货达人，并逐渐增加粉丝量1万以内长尾达人的合作比重。 专注男性穆斯林上衣细分领域PAZZE Apparel销售额强势拉升 男性穆斯林上衣赛道为马来西亚穆斯林时尚的优势细分赛道，PAZZEApparel身处增长迅猛的优势趋势赛道，其销售额强势拉升。 具体来看，【PAZZE Baju Melayu Modern Slim Fit-SatinMatte Series】系列男性穆斯林上衣为其明星单品，穿越整个增长周期，共贡献78%的销售额。 穆斯林时尚消费者特征洞察 Insight into the characteristicsof Muslim Fashion consumers 东南亚地区穆斯林人口分布 东南亚是一个多元文化、多宗教共存的地区，其中穆斯林人口占据相当大的比例，被称为“穆斯林群岛”。 东南亚的穆斯林人口主要分布在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国等国家；其中印度尼西亚的穆斯林人口最多，约为2.6亿，马来西亚和泰国分别有2,400万和1,200万的穆斯林人口，菲律宾有超过1000万的穆斯林人口。 关于东南亚电商市场 2022年，东南亚电商的增速显著，菲律宾、印尼、越南、马来西亚及泰国占据了2022年全球电商增长率TOP10国家中的五个席位，预计到2025年东南亚电商市场规模将从2021年的1200亿美元增长至2340亿美元。东南亚地区的电商市场增长迅速，穆斯林电商消费者的数量也在不断增长，越来越多信仰伊斯兰教的人开始在电子商务平台上进行购物，成为了出海东南亚必须重视的消费群体。 穆斯林消费者特征概述 01东南亚电商市场概况穆斯林消费者基本特征 总体来说，东南亚地区穆斯林消费者的年龄普遍偏年轻，收入水平也有差异，但总体上呈现逐年增长的趋势。穆斯林消费者在电商平台上的消费行为也越来越活跃，成为该地区电子商务市场的重要用户群体之一。 02东南亚穆斯林消费者在线购物品类偏好 穆斯林消费者偏好的产品和服务包括清真食品、伊斯兰教礼品、穆斯林服装、室内装饰品、旅游和娱乐等。同时，穆斯林消费者对于数字化产品和服务的需求也在不断增加，例如在线教育和数字支付等。 03影响穆斯林消费者网购的社会因素 伊斯兰教对穆斯林消费者的影响非常大，