海风资深大咖交流- 20240107

海风资深大咖交流2024-01-07 23：20发言人10：00：01 各位线上尊敬的领导，可爱的小伙伴，大大家昨天晚上好。今天我们非常荣幸请到了球哥，跟大家来做一些分享和交流。开年以来，开年第一周风电板块给大家带来的与其说是之前预期的惊喜，不如说是一个惊吓。虽然行业基本面上面似乎并没有什么真正意义上的利空，更大的机型在发展，有更多的海风项目，有开始招投标的，有做海域公示的，也有进入开工仪式的，但实际上市场上的反应确实波动比较巨大，在这个时间点大家也产生了挺大的怀疑，所以这个时间点我们邀请到业内知名的大咖球哥，在业内从业经验非常的丰富，然后在我们见多识广，所以给大家指点迷津，然后做一个新年的分享。 乔哥你好。所以接下来可不可以恳请您简单的展望一下2024年国内风电的市场，它大概可能陆上海上分别能够实现的装机体量大概是怎么样？交付的节奏大概怎么样？有哪一些可能新的变化是我们之前没有关注的到的，或者说可能您认为我们关注不够的，可以请您分享一下，谢谢。 发言人3 0：01：25 非常感谢咱们财通有李博士跟大家一块的分享，大家听得到。声音可以。非常清楚。非常荣幸跟大家一块确实从某种意义上来讲，2023年整体来讲是规模上来了，但是单机的数量下去了，所以说大家从整体上来看，我们整个2023年的风电确实看上去好像挺繁荣，实际上没挣钱。但实际上确实我个人来讲就是2023年的风电到2024年我觉得应该还是值得期待的。刚才你也提到了，开年大家都我们至少有一些风电，尤其是海上风电有什么叫好不叫卖，确实大家也很关心，实际上我最近我也在研究这一块，所以说今天跟大家分享一下首先我们可以简单的回顾一下，2023年陆上包括海上确实大型化，其实对我们整个风电的竞争。 和市场格局变化还是挺大的。到现在为止，我最近看了一下，原来浙江韩以北的做什么的，我们都是8.5~9兆瓦的机型，但现在的最新的数据显示，现在都已经到了12兆瓦了。什么意思？原来可能我们海上风电的限高是286米的，可能有突破了，在我们有关部门对原来的限制有什么？整个风电夜间的高度不能超过286米，但现在应该有突破了。从这一点来看就是什么？可能我们海上风电假设过去10个g瓦，我们需要大概有8兆瓦的话，大概就是1250台，现在可能就是1000台了。 从这一点来讲什么对我们整个行业的影响还是比较大的，尤其是我们产业链部分，这是第一个。第二个就是大型化带来的价格，但是从2023年的数据来看，我们整个海上风电带茶桶的价格，从最近的数据来看，从南到北基本上还是维持在3500~3800之间。我觉得对海上风电来讲，我个人认为还是一个比较。比较。值得这个期待的数据，为什么原来我们想象这么的海上风电太杂统的价格，可能下到3000~3200之间，现在看来最近一系列的招标价格，带茶桶的价格应该还是在3500~3800之间，这个数据可能与一年以前的数据基本上持平，可能跟陆上风电的持续下降还是有一定的差异，这是第二个。 第三个我觉得什么海上风电确实现在竞争格局加大以后，资源的配置这一块确实跟我们以前想象的不一样，原来水库总院的医院区院长在规划，尤其是南边的海上风电里面，希望我们能够至少一个风电 场，我们是按一个g瓦为单位，分成两个g网为单元，我们用400千瓦400千伏或者500千伏的直流来，这个其中送出，但是现在从广东最近上市，去年的8个g的竞配来看，确实有资源的竞争格局看，平均单体容量不超过70万千瓦。从某种意义上来讲，为什么我们的有时单体的价格，这个也是保持这种稳定。 可能从这一点上来讲，对于我们像大家关注的电缆行业来讲，这是个好事，原来我们可能现在电缆大概应该在平均一个千瓦，大概是1000~1200块钱1000瓦的成本。现在如果说规模不扩大的话，可能还能继续维持。当然我们可能对单单位原材料的。电缆的。价格可能会下降，为什么？因为确实现在参与到我们整个电脑行业的来讲，它可能。企业多了，从这一点上我觉得可能也是个好事，但是我觉得未来如果说我们的深远海就不叫深远海，深海50米左右的海域，如果能够进入到100万千瓦级的这种规模的单体风电场来讲，可能就可能对他们的影响对电缆这一块的影响会比较大。 这是第三个。第四个就是从我们海上风电的发展的需求来看，说实话最近上海上海的金山二期大家也看到了30.6万千瓦的必须总价是31个亿，有什么意思？他离海距离大概是几公里，水深大概在不到20米，它的造价不到1万块钱，意味着什么？我们的海上风电至少我们可以这么讲，海上风电的epc单位千瓦的造价已经进入万元时代，可以这么讲因为我认为它的可研的造价进入了1万，实际造价肯定是按照9折基本上是可以实现的，大家应该也有这个估计咱们如果是研究风电很久的，兄弟们应该能够理解意味着什么？ 未来我们的无论是海参三四十米的还是二三十米的，还是阳江鞘炎结构的这种成本肯定是大幅下降，至少我现在整个粤东还有阳江，还有湛江这一块的，其他的往北的造价基本上大家已经至少山东在过去一年的epc总价单位千瓦的造价已经在11，000左右了。所以说这一块从造价来讲的话，对我们海上风电的发展是有利的，所以说今年咱们现在讲2023年下半年来讲，发展市场的需求明确的上来了。第五个，我认为海上风电的机型的大型化进一步大型化，当然现在进一步大型化可能就是我个人认为第一个就是16兆瓦左右可能是一个我认为是一个稳定期。 究竟来讲，现在你看远景14兆瓦在揭阳已经装了16兆瓦，三峡在这个平台已经装了，接下来可能在阳江也有16兆瓦，这个机型我认为应该会有一个平稳的过渡阶段，不叫过渡阶段，有个稳定期，对风气的考验还是需要有一个时间的验证。这样的话就对于我们整个风电产业链这一块来讲，有一个稳定期，目前来看，从南到北，因为产业基地应该差不多了，但是可能对于核心的产业，其他的非核心产业，所以组装的产业来讲，我觉得应该来讲是一个好事。 产业链的同一个平台的规模越大，意味着什么？我们整个行业的产能上来了，因为今年来看，23年的海上应该6~8个g左右的并网吊装款应该在8个g到10个g左右。因为从现在来看，2024年的海上风电的整个需求，我个人认为应该是超过预期的。这是第五个。第六个我觉得未来。条幅。是你至少我个人觉得现在漂浮式的，实际上为什么我说今天还是要说一下漂浮式的，漂浮式这个东西大家可能觉得还有一定的时间，因为我个人判断可能按漂浮式到2028年进入规模化阶段，因为今年电建也好，他这应该是10万千瓦还是20万千瓦的漂泊式的中标意味着什么？ 意味着接下来可能就会因为之前已经有三家了，接下来又新有两家进入的话，这样的话我觉得漂浮是它的什么是个技术验证阶段，如果一旦验证以后，我觉得可能会迎来一个很大的发展。所以说这一块的话，我觉得对于我们整机行业来讲是一个新的利好，但是从我们新的产业链而言，我们讲第一个我觉得大型化，尤其是海上风电大型化以后，第一个规模增长，对于我们整个海上风电的塔筒桩管桩和 碳纤维这三块的，包括电缆这一块，这4块的需求和市场的规模会有一定的影响，尤其是碳纤维，碳纤维这一块是什么？ 因为我从最近的了解来看的，碳纤维主梁的垃圾版的终端价格盈利到了60块钱，因为什么？就在一年以前，大概是在110~150，现在已经到了60块钱。意味着这个碳纤维的这一块的领域的需求明显的上来。第二个就是我们整个电缆，电缆就是什么，过去我们讲什么，我们整个实际的市场需求可能一直还是维持在10个g瓦以下，但是可能到24年肯定就是10个突破2位数，g瓦的规模。当然从单位价格来讲可能会下降很厉害，因为今天有一篇文章提到是什么？ 当风电转说很累的时候，光伏储能里笑笑而不语。这篇文章实际上我在我前几天的文章里面提到有什么，其实我们风电的转相对是光伏和储能的转而言，确实这一点我觉得是什么？对于海上风电而言来讲，我们的塔筒和管桩以及碳纤维，还有电缆这几款来讲可能。24。年肯定是一个有利的，为什么？因为现在基本上由于碳纤维海陆而言，海陆而言的话，我觉得不是问题，因为这个规模可能就是原来可能是一两万吨的级别，接下来可能进入到5万吨，3~5万吨的企业，就是材料这一块。 另外一个就是还有一个我认为接下来我们海上风电的一个。未来。还有一个就是这就是我们整个的整个吊装施工这一块，我认为接下来可能就是。也。会从大量的船施工船从吊装，可能部分船转入到运维这一块，我觉得因为现在我们的今年如果到今年年底并网应该是在三十六七个g瓦，实际上运维这一块将来可能也是一个也是，一个很大的市场，我觉得这个也是一个很重要的领域。从市场来看，我们从资源开发的角度来讲，我们我这里也有一些我个人的看法，第一个就是首先就是从2024年来讲，我们从政策上来讲就是什么？ 2024年应该是大家都是搞经济研究的，2024年应该十四五的最核心的一年于二十四五的目标能不能完成，今年2024年目标基本上完成了，为什么这一点我可以肯定2023年为什么我的风电我对它很乐观，原因就是很多地方来讲，由于陕北地区它的经济靠信念，但是沿海地区的碳减排的主要的这个措施来讲，我认为什么来自海上风电，所以说你看我们从辽宁也增加了你看丹东的海上风电也开始启动了，你看中国合作战略，河北的海上风电也启动了，山东的规模扩大咱就不说了。 江苏的最近也在启动，当然最近前两天有兄弟讲江苏的关于这个军事的一些问题，其实我觉得这个都不是问题，因为整体来讲是什么？我们能够通过技术解决的问题都不是问题。你因为。从某种意义上讲就是海域的应用，包括其他的一些技术上的问题，我觉得都不是问题。你看浙江已经明确了是什么？原来是整个十四五只干到4个g瓦，现在可能要干到6~8个g瓦，规模加大。福建的最近的新的规模，江苏上次中电建已经是8~8个g瓦10个g瓦的前期工作。 另外广东就不用说了，广西和海南大家已经看到了，很明显广东和广西2024年应该是一个增量很大的一个部分，应该增加这两个省我觉得在2024年怎么都要到3~4个g瓦的贡献。所以从市场来讲就是我认为2024年来讲应该第一方面来讲什么？本身海上风电它的对当地经济的效益的显著度是很明显的，1万千瓦我们现在按照1万乘以3有3万千瓦，100万千瓦相当于什么？300多亿的GDP，如果是搞5个g瓦就是上千亿的GDP，这对当地的政府而言，产值的贡献我觉得还是地方政府还是很关注的。今天我们听说了大家很关注的阳江，香港的一个中国海洋集团，明天还是后天跟阳江市政府在前进，几个g瓦的海上风电开发船的这个任务，所以说我想今年从这几个阶段，我先跟大家分享一下我个人了解的信息和这个看法。接下来我想看大家有什么问题，还有我们想一块互动的，接下来就请大家一块我们共同的分享。好，谢谢大家。 发言人1 0：18：27 感谢球哥精彩的介绍，也非常的细致，那个小刚才可不可以请您再谈一谈？可能往后面看国内风电主机也好，零部件也好，包括一些海上的环节也好，后面出海的节奏在年内可以展望到的一些事情，这块不知道。也可以分享。 发言人3 0：18：51 刚才忘记说了，确实海外这一块因为跟我现在预测的还是差不多的，我说今年10个g的订单从目前的数据官方的数据，据统计来看，已经9.7个g瓦的数据，应该来讲还是我预测的差不多，很明显。当然得益于我们省级如果连上我们的塔筒铸锻件，还有变流器，还有发动机而言，肯定要超出我们的想象，这一点是毋庸置疑。另外确实就是我认为2024年的一个海外来讲是什么。形式。尤其是我们现在国内的头部企业，基本上都已经有了海外本地化制造的规划和计划或者是行动，这一点来讲是什么？也满足了我们很多亚非拉和包括东欧这一块的市场需求。这一块我觉得也是海外出口迅速增长的一个很核心的原因，因为什么？中欧之间的和中美之间的贸易壁垒，未来肯定就是在本地化的一个问题，跟我们09年一样，要70%的本地化一样，我们也能理解，从我们的电池和储能在国外建厂本地化其实是一模一样的，也不用说，所以说我想这一块我认为2024年的 国外应该增长个30%到50的从订单交互，因为说实话我很难确认，但是从订单来讲肯定是2024年增长30~50%，最后整个从全球的如果假设2024年还是100到假设