投资参考

追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 热点聚焦 1、央行有关负责人谈落实中央经济工作会议精神。央行货币政策司司长邹澜表示，央行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。央行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。在价格方面，央行将继续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。 2、部分商品期货交易所向期货公司下发2024年手续费减收方案。要点包括：1、除少数品种外，目前已知期货交易所对期货和期权品种交易手续费减收30%；2、对当月在期货、期权品种上，日均持仓量不低于基数的会员，减收其在该品种交易手续费10%；3、交易所认定的特定程序化报备客户不参与手续费减收。 3、“波音737 MAX 9舱门脱落”事件愈演愈烈，公司股票遭到投资者抛售。美国联邦航空管理局发声明称，已被停飞的171架波音737 MAX 9型客机将继续停飞，直到该机构确认相关客机处于安全状态。巴拿马航空、土耳其航空、墨西哥航空等全球多家航空公司纷纷宣布停飞该型客机，目前我国机队中没有波音737 MAX 9型飞机。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.58%报37683.01点，标普500指数涨1.41%报4763.54点，纳指涨2.2%报14843.77点。赛富时涨3.93%，英特尔涨3.33%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.61%，英伟达涨6.43%，特斯拉涨1.25%。中概股普遍下跌，达达集团跌45.87%，叮咚买菜跌7.34%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%报16716.47点，法国CAC40指数涨0.4%报7450.24点，英国富时100指数涨0.06%报7694.19点。 3、亚太股市多数收跌，日本股市因假期休市。韩国综合指数跌0.40%，报2567.82点；澳洲标普200指数跌0.50%，报7451.50点；新西兰NZX50指数跌0.11%，报11735.42点；印度SENSEX30指数跌0.93%，报71355.22点；富时新加坡海峡指数涨0.09%，报3187.02点；富时马来西亚综指涨0.54%，报1495.70点。 4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报2034.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.02%报23.31美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌3.92%，报70.92美元/桶。布油3月合约跌3.11%，报76.31美元/桶。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.31%报8437美元/吨，LME期锌跌2.28%报2504美元/吨，LME期镍跌0.84%报16235美元/吨，LME期铝跌1.61%报2237美元/吨，LME期锡跌0.76%报24435美元/吨，LME期铅跌0.58%报2064美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.84%报1245.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报454.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.17%报596.5美分/蒲式耳。 8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.383%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.148%，5年期美债收益率跌1.9个基点报3.992%，10年期美债收益率跌1.6个基点报4.033%，30年期美债收益率跌1.1个基点报4.194%。 9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报3.767%，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.665%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.133%，意大利10年期国债收益率跌3个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报3.111%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报102.29，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.08%报1.0951，英镑兑美元涨0.23%报1.2750，澳元兑美元涨0.06%报0.6720，美元兑日元跌0.24%报144.23，美元兑瑞郎跌0.25%报0.8481，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1621。 宏观 1、国家领导人在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话称，要坚决打击以权力为依托的资本逐利行为，坚决防止各种利益集团、权势团体向政治领域渗透。深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，清理风险隐患。 2、中央纪委国家监委协助党中央首次制定《中央反腐败协调小组工作规划（2023-2027年）》，加大对金融、国企、医疗、烟草等领域案件查处力度，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，有效防范化解系统性风险。 3、全国商务工作会议强调，2024年要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放。 4、商务部表示，2023年前11个月，全国实际使用外资金额达到1万亿元以上，仍处于历史高位。中国经济长期向好基本面没有改变，中国超大规模市场优势，比较完整的产业链供应链，都对外国投资者形成长期吸引力。 5、央行周一开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有900亿元14天期逆回购到期，因此实现净回笼400亿元。 6、人社部发布通知，加强零工市场规范化建设。各地要将零工市场纳入就业公共服务体系建设工作，整体谋划、统筹推进。要坚持普惠性，面向社会开放，扩大城乡服务覆盖范围，提高零工市场服务均等化和可及性。 7、上海市政府常务会议审议《上海市服务业发展“十四五”规划》中期评估情况，要求进一步推动现代服务业与先进制造业深度融合。会议原则同意《上海外资研发中心提升计划》及《上海市交通领域科技创新发展行动计划》。 国内股市 1、A股持续低迷，三大指数均跌逾1%，上证指数再度失守2900点。截至收盘，上证指数跌1.42%，报2887.54点，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50跌4.75%，科创50跌2.88%，上证50跌1.09%，深证50跌1.38%。盘面上，旅游、HJT电池、冰雪产业等概念涨幅居前，半导体、消费电子等板块回调。A股成交额为6576亿元，北向资金净卖出43.47亿元，宁德时代遭净卖出3.42亿元居首，赛力斯获净买入2.31亿元最多。 2、香港恒生指数收跌1.88%，报16224.45点，恒生科技指数跌2.99%，恒生国企指数跌2.25%。科技股表现弱势，万国数据跌近8%，小鹏汽车跌逾7%；恒大汽车跌逾6%，公司执行董事刘永灼因涉嫌违法犯罪，已被依法刑事拘留。电视广播逆市涨逾11%。大市成交844亿港元，南向资金净卖出14.29亿港元，腾讯控股遭净卖出5.72亿港元居首，中国移动获净买入6.23亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.31%，报17572.66点。 3、近年来监管对上市公司违法违规行为“零容忍”，资本市场生态持续优化。河北证监局聚焦2023年上市公司各类违法违规行为，开出“八大药方”，严肃市场纪律。 4、瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好，外资港股仓位很低，美联储未来降息将促进外资流入。 5、上市公司再次“扎堆”发布利好。三德科技、海信家电、伟明环保等多家上市公司发布公告，不少公司计划回购股份金额上限过亿元。除回购外，梅花生物等多家公司发布重要股东或董监高增持公司股份相关公告，彰显其对企业未来发展的信心。 6、国轩高科全资子公司与奇瑞汽车签署战略合作协议。奇瑞汽车将积极导入国轩三代电芯等先进电池技术，并在电池平台化、电芯一致性与安全、电池大数据等方面加强与国轩合作。 7、近期市场低迷，但不少股票私募却逆市加仓。最新数据显示，上周股票私募大幅加仓，最新仓位指数升至79.03%，创出近八周新高。据了解，一些百亿私募通过渠道开始募集资金。 8、网传广联达将全体员工年终绩效强制清零。广联达有关负责人对此回应称，传闻不准确。截至1月8日收盘，广联达跌3.19%，报15.19元/股，市值253亿元。 9、消息称，字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正与腾讯谈判出售多款游戏。朝夕光年相关负责人对此表示，至今尚未敲定与腾讯交易，团队还在与多个买家商谈项目出售事宜。 10、小米汽车“集中答疑”称，“小米SU7 50万元以内没有对手”是认真的；不会有“丐中丐版”；目前还没有Redmi汽车计划，公司专注于把小米SU7产销全链条做好。 11、达达集团宣布，在常规内部审计过程中发现一些存疑行为，这些行为可能引起对达达2023年前三季度某些线上营销服务收入以及经营支持成本的质疑。达达董事会下审计委员会决定开展独立审查，并将由独立专业顾问协助进行。 12、阿里云副总裁陈雪松已离职，消息人士透露，陈雪松离职后或将选择AI赛道。陈雪松长期在数字化业务线工作，有着丰富的经验，此前曾担任旷视高级副总裁。 13、东方甄选将保价机制进行升级。全部自营产品自支付之日起，食品保价7天，非食品保价30天。第三方店铺商品（生鲜水果除外）自支付之日起，食品保价7天，非食品保价15天。 14、因发行人及其保荐人撤回发行上市申请，上交所决定终止爱科百发发行上市审核。博纳精密申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止其创业板上市审核。 15、中深建业、美中嘉和及长久股份将于周二登陆港股。A股市场将有两只新股申购。腾达科技申购代码：001379；发行价：16.98元/股；发行市盈率：26.05倍。永兴股份申购代码：780033；发行价：16.20元/股；发行市盈率：21.76倍。 金融 1、央行金融稳定局局长孙天琦表示，金融管理部门将全面加强金融监管，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区。发挥好压力测试作用，完善金融风险监测、评估与防控体系，对新增高风险金融机构建立具有硬约束的早期纠正制度，明确整改期限和要求，实现风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”。 2、监管部门就平稳有序开展“惠民保”征求意见，各地开展定制医疗保险应当坚持自愿投保原则，不得强制或变相强制投保，不得向基层摊派投保任务指标，不得与基本医保捆绑销售或强制搭售，不得设置不合理运营指标约束。 3、2023年国开行加强与其他金融机构分工协作，以低成本资金引导合作银行加大对小微企业融资支持力度；全年发放转贷款3779亿元，支持小微企业超过37万户（次）。 4、中证协公示40家券商职业道德推荐案例，其中包括27家券商“职业道德准则”案例视频和13家券商“证券行业荣辱观”案例视频。 5、继总经理变更后，海通资管又迎来新董事长。海通资管官宣，路颖正式接棒裴长江，出任海通资管董事长。 6、近期有30多家公募密集发布相关公告，为旗下数百只ETF、REITs等上市交易产品设置主流动性服务商。2023年12月8日，深交所发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》。 7、2023年权益类交易型开放式指数基金（ETF）迎来爆发式增长，ETF联接基金同样发展迅速。随着场外投资者需求扩大，2023年ETF联接基金新发数量创历史新高，总规模突破4000亿元。 8、外资量化机构简街（Jane Street）面向全球招聘应届毕业生，部分地区量化交易员、定量研究员等岗位基本工资高达30万美元。 楼市 1、广州市房票全市通用，可购买“房源超市”内新建商品房，主要依托和对接现有阳光家缘网可售的新建商品房房源，做到政府有效监控。 2、郑州市要求进一步做好新市民和青年人住房公积金工作，建立新市民、青年人住房公积金普惠金融“超市”，为新市民、青年人及缴存企业提供更多金融产品，对符合相关条件的新市民、青年人实行贷款限额上浮，提供托底额度贷款。 3、美的置业回应“万达出售佛山