云服务行业动态及热点研究月报-2023年12月

云服务行业动态及热点 研究月报-2023年12月 ©2024.1 iResearch Inc. 1 月报发布时间轴 本月摘要 本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2023年12月各行业的观察，得出以下观点： 在政策新闻梳理中，本月政策关键词为“东数西算”、“国家算力网络建设”、“低碳发展”，国家对于算力的综合发展提出了更高、更细致的发展指导。 在重点新闻扫描上，数据中心方面，多个政府部门所属的算力中心上线，同时出台了数据中心等级评价标准。在IaaS、PaaS和SaaS领域，本月动态以战略合作和新品发布为主，不同于之前的仅与AI结合的新品发布动向，本月新品涵盖多个升级方向。 本月国内外头部厂商的动态主要集中在“全线新品发布”，而华为云的动态集中在“产品出海”方向。在投融资事件梳理中，12月SaaS仍为投资热度最高的赛道，共4起投资事件，虽然总笔数有所下滑，但仍是所有赛道中笔数最高的标签。其他赛道中，云原生、CDN、SDN、RPA各新增1笔。 本月艾瑞重点研究内容： 1）三维CAD：在中国制造崛起的背景下，政府大力推动新型工业化，扶持国产工业软件，三维CAD的国产化显得愈发重要。三维CAD的国产化涉及基础功能、专用工具和生态建设三个层面。主流厂商普遍采取收购+创新的方式，收购产品的成熟度越高，后期的创新成本越低，有助于快速将产品推向市场，破除国际巨头的垄断。 2）人力资源数字化：需求侧，2023年企业人力资源管理重点仍集中于薪酬与绩效管理，人岗匹配和文化建设受关注度提升；超半成企业人力资源数字化预算范畴稳定在10-30万元。供给侧，2022年市场规模约230亿元，未来三年CAGR为22.1%。 3）云出海：2022 年中国整体云出海市场规模达到 257 亿元，市场增速为 42.8%。在出海领域，中资企业客户较为偏向“中外混合”的云厂商选择模式。目前，云出海市场格局，外资背景云厂商占据出海市场的主要份额，且在欧美地区具有主导地位；中资背景云厂商加速海外布局，业务增长快速，在亚太地区更具有影响力。 1 2 重点事件 艾瑞评述 国家发展改革委推出《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》、深圳市人民政府推出《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》... 东数西算的进程正在相关部门领导下有力地推动 《信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价标准》正式实行、国家能源计量中心算力公共服务平台正式上线发布、大湾区首个服务大模型的琶洲算谷·沙溪智算中心揭牌启动、北京人工智能公共算力平台（上庄）发布... 国家高度重视算力部署，推动算力建设的同时关注建设的标准化与低碳化 容联云发布“容犀智能”；阿里国际站旗下OKKI正式上线AI版——OKKI AI；用友大易发布AI面试解决方案... 厂商在探索应用与AI结合时更关注在细分行业/场景的可用功能 百度智能云在智算、通用计算、分布式云、数据和大数据、应用开发平台五个领域进行了全面的产品升级；亚马逊云科技发布多个行业线的创新应用方案；腾讯云推出轻量对象存储、高性能应用服务HAI、“全域安全”解决方案.... 本月产品升级迭代的领域甚广，整体朝向有性能提升、客户使用便捷、产品轻量化、产品智能化、产品之间聚合性提升等角度 通义千问720亿参数模型开源、华为云交通大模型研发启动、华为云发布城市大模型创新成果、浪潮海若大模型正式通过备案.... 基础云厂商仍在不断提升大模型的精细度与行业结合应用，同时积极通过开源来吸引大模型生态的共建 2 重点新闻及理解综合表摘要 3 目 录 月报发布时间轴 ............................................................................................................................ 1 本月摘要 ...................................................................................................................................... 1 一、云服务投融资数据 ................................................................................................................. 4 （一）投融资数量 .................................................................................................................... 4 （二）投融资轮次 .................................................................................................................... 5 二、重要政策动态 ........................................................................................................................ 6 三、云服务全链路动态扫描 ......................................................................................................... 7 (一) 数据中心 ....................................................................................................................... 7 (二) IAAS .............................................................................................................................. 8 (三) PAAS ........................................................................................................................... 11 (四) SAAS ........................................................................................................................... 14 (五) 云安全 ......................................................................................................................... 16 四、国内外头部厂商动态 ........................................................................................................... 18 (一) 阿里云 ......................................................................................................................... 18 (二) 华为云 ......................................................................................................................... 18 (三) 腾讯云 ......................................................................................................................... 20 (四) 天翼云 ......................................................................................................................... 22 (五) 亚马逊云科技 .............................................................................................................. 22 (六) 百度智能云 .................................................................................................................. 23 (七) 金山云 ......................................................................................................................... 25 (八) 浪潮云 ......................................................................................................................... 25 (九) 联通云 ......................................................................................................................... 26 (十) 移动云 ......................................................................................................................... 26 五、艾瑞热门赛道研究 ............................................................................................................... 27 赛道一：国产三维CAD .......................................................................................................... 27 赛道二：人力资源数字化 ....................................................................................................... 29 赛道三：云出海 .................................................